Creare e modificare campi

Data di pubblicazione: febbraio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

In Microsoft Dynamics 365, nei campi vengono definiti elementi dati singoli che possono essere utilizzati per archiviare dati in un'entità. I campi sono a volte denominati attributi dagli sviluppatori. È possibile utilizzare gli strumenti di personalizzazione in Esplora soluzioni per modificare i campi di sistema che consentono la personalizzazione, o per creare, modificare o eliminare le entità personalizzate.

In questo argomento

Creare e modificare campi

Tipi di campi

Campi immagine

Campo Eliminazione

Impostare le proprietà gestite per i campi

Creare e modificare campi

Prima di poter creare un campo personalizzato, valutare se l'utilizzo di un campo esistente soddisfa i requisiti.Ulteriori informazioni:Creare nuovi metadati o utilizzare i metadati esistenti

Parte del nome di tutti i campi personalizzati creati è il prefisso di personalizzazione. È impostato in base all'autore della soluzione che utilizzi. Se il prefisso di personalizzazione è un elemento importante, verifica di utilizzare una soluzione non gestita o la soluzione predefinita in cui il prefisso di personalizzazione è quello che desideri per l'entità. Per informazioni su come modificare il prefisso di personalizzazione, vedere Autore di soluzioni.

È possibile accedere ai campi nell'applicazione in diversi modi:

• Da Esplora soluzioni è possibile espandere l'entità e scegliere il nodo Campi. Nell'elenco dei campi, fare clic su Nuovo per creare un nuovo campo oppure fare doppio clic su tutti i campi nell'elenco per modificarli.

• Espandere l'entità e scegliere il nodo Moduli. Aprire un modulo nell'editor di moduli e sotto Esplora campi fare clic su Nuovo campo per creare un nuovo campo. Per qualsiasi campo già aggiunto al modulo è possibile fare doppio clic sul campo per visualizzare le Proprietà campo. Nella scheda Dettagli fare clic su Modifica.

  • Un altro modo per passare all'editor di moduli è di utilizzare il comando Modulo nella barra dei comandi per tutti i record dell'entità.

• Se utilizzi lo strumento del browser di metadati, utilizza la pagina Browser metadati entità per visualizzare i dettagli su un'entità specifica e quindi fai clic sul pulsante Attributi. Se il campo è modificabile, è possibile fare clic sul pulsante Modifica attributo per modificare il campo.Ulteriori informazioni:Utilizzare il browser dei metadati

Tutti i campi dispongono delle proprietà seguenti:

Tutti i campi contenenti l'input di testo diretto dispongono di una Modalità IME. Input Method Editor (IME) viene utilizzato per le lingue dell'Asia orientale come il giapponese. Gli IME consentono all'utente di immettere migliaia di caratteri diversi utilizzati nelle lingue scritte dell'Asia orientale che utilizzano una tastiera standard a 101 tasti.

Creare o modificare campi delle entità

È possibile creare nuovi campi per acquisire i dati quando le entità di sistema esistenti non dispongono di campi che soddisfino i requisiti. Dopo aver creato nuovi campi, includili nei moduli e nelle visualizzazioni dell'entità in modo che risultino disponibili nell'interfaccia utente di Microsoft Dynamics 365. È inoltre possibile aggiungere i nuovi campi ai report osservando le seguenti limitazioni:

• Alcune entità di sistema o entità personalizzate incluse in una soluzione gestita potrebbero non consentire l'aggiunta di nuovi campi.

• Alcuni campi di sistema o campi personalizzati inclusi in una soluzione gestita potrebbero non consentire la modifica da parte dell'utente.

• La soluzione predefinita è una soluzione non gestita speciale che mostra tutti i componenti di soluzione da qualunque soluzione gestita o non gestita. Non è possibile apportare ALCUNA modifica nel contesto di una soluzione gestita. Non è comunque necessario apportare alcuna modifica, visto che tutto ciò che è presente si trova nella soluzione predefinita.

1. Assicurati di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema o di autorizzazioni equivalenti in Microsoft Dynamics 365.

2. Passa a Impostazioni > Personalizzazioni.

3. Fare clic su Personalizzare il sistema.

4. In Componenti espandere Entità e quindi espandere l'entità desiderata.

5. Selezionare Campi.

   • Per aggiungere un nuovo campo, nella barra degli strumenti Azioni, selezionare Nuovo, immettere un Nome visualizzato in modo da generare il Nome.

     -OPPURE-

   • Per modificare uno o più campi, seleziona il campo o i campi (utilizzando il tasto MAIUSC) che desideri modificare e quindi nella barra degli strumenti Azioni, seleziona Modifica. È possibile apportare modifiche ai campi seguenti:

     • Per Requisiti campo, selezionare se è facoltativo, consigliato o obbligatorio.

     • Nella casella Ricercabile selezionare se includere questo campo nell'elenco di campi mostrato in Ricerca avanzata per questa entità e anche nel campo disponibile per la personalizzazione delle colonne di ricerca nella visualizzazione Ricerca rapida e nella visualizzazione Ricerca.

     • In Sicurezza campi abilitare o disabilitare la funzionalità per il campo.

     • In Controllo abilitare o disabilitare la funzionalità per il campo.

   Nota

   Quando si selezionano più campi da modificare, viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica più campi. È possibile modificare Requisiti campo, Ricercabile e Controllo.

6. Per i nuovi campi, immettere in Tipo le informazioni necessarie per il tipo specificato. Non è possibile modificare il tipo dei campi esistenti, ma è possibile modificare le impostazioni per i Tipi di campi.

7. Selezionare il Tipo di campo, Formato e Lunghezza massima del campo.

8. Selezionare la modalità IME per l'attributo.

   Nota

   In questo modo si specifica se lo stato attivo di un Input Method Editor (IME) è abilitato. Un IME consente di immettere e modificare caratteri cinesi, giapponesi e coreani. Lo stato degli IME può essere attivo o inattivo. Nello stato attivo vengono accettati i caratteri cinesi, giapponesi o coreani. Nello stato inattivo, l'editor funziona come una normale tastiera e utilizza un set di caratteri limitato.

9. Per un nuovo campo, assicurarsi di aggiungere una Descrizione del campo per fornire istruzioni agli utenti su come utilizzare il nuovo campo.

10. Fare clic su Salva e chiudi.

11. Pubblicare la personalizzazione.

    • Per pubblicare le modifiche per un'entità, in Componenti, selezionare Entità e quindi l'entità a cui sono state apportate modifiche. Sulla barra degli strumenti Azioni selezionare Pubblica.

    • Per pubblicare tutte le modifiche apportate a più entità o componenti, nella barra degli strumenti Azioni selezionare Pubblica tutte le personalizzazioni.

Tipi di campi

La tabella seguente contiene informazioni sui tipi di campo disponibili in Microsoft Dynamics 365.

La tabella seguente contiene informazioni sui tipi di dati dei campi.

Campo Cliente

Nelle versioni precedenti, diverse entità predefinite in Dynamics 365, come le entità Caso, Lead e Opportunità contenevano un campo di tipo lookup speciale che rappresentava un cliente. Utilizzando il campo di tipo lookup puoi scegliere tra due entità: Account o Contatto. Con la nuova funzionalità, puoi aggiungere il campo Cliente a qualsiasi sistema o entità personalizzata. Puoi utilizzare il campo Cliente in più entità per registrare informazioni dei clienti nello stesso modo in cui utilizzi il campo Cliente nelle entità Caso, Lead e Opportunità.

Esaminiamo lo scenario aziendale seguente. La società è un provider di assicurazione. Utilizzi Dynamics 365 per gestire le interazioni con i clienti e standardizzare i processi aziendali. È importante sapere se il destinatario dei criteri o delle attestazioni è un utente o una società. Per soddisfare il requisito aziendale, puoi creare due entità personalizzate: Criteri e Attestazioni. Per ottenere e registrare le informazioni sui clienti desiderate, aggiungi il campo di ricerca Cliente all'entità Criteri e all'entità Attestazioni, utilizzando la nuova funzionalità del campo Cliente.

Riga singola di opzioni di formato di testo

Nella tabella seguente sono incluse informazioni sulle opzioni di formato per i campi della riga singola di testo.

Opzioni formato numero intero

Nella tabella seguente sono incluse informazioni sulle opzioni di formato per i campi del numero intero.

Utilizzo del tipo corretto di numero

Quando si deve selezionare il tipo corretto di campo Numero da utilizzare, la scelta tra Numero intero o Valuta dovrebbe essere sufficientemente chiara. La scelta tra i Numeri a virgola mobile o decimali richiede più attenzione.

I numeri decimali sono memorizzati nel database esattamente come specificati. I numeri a virgola mobile memorizzano un valore con una buona approssimazione. Perché scegliere una buona approssimazione quando è possibile avere il valore esatto? La risposta è che si hanno diverse prestazioni di sistema.

Utilizzare i decimali quando è necessario fornire report che richiedono calcoli molto accurati o se in genere si utilizzano query che cercano valori uguali o non uguali a un altro valore.

Utilizzare i numeri a virgola mobile quando si memorizzano i dati che rappresentano frazioni o valori di cui in genere si effettuano le query confrontandoli a un altro valore e utilizzando gli operatori maggiore di o minore di. Nella maggior parte dei casi, la differenza tra il decimale e la virgola mobile non è rilevante. A meno che non siano necessari quanto più precisi è possibile, i numeri a virgola mobile dovrebbero funzionare.

Utilizzo dei campi Valuta

I campi Valuta consentono a un'organizzazione di configurare più valute che possono essere utilizzate per i record nell'organizzazione. Le organizzazioni con più valute in genere vogliono essere in grado di eseguire calcoli per fornire valori utilizzando la valuta di base. Quando si aggiunge un campo Valuta a un'entità senza altri campi di valuta, vengono aggiunti due ulteriori campi:

• Un campo di tipo lookup denominato Valuta che è possibile impostare per ogni valuta attiva configurata per l'organizzazione. È possibile configurare più valute attive più per l'organizzazione in Impostazioni > Gestione aziendale > Valute. Qui è possibile specificare la valuta e il tasso di cambio con la valuta di base impostata per l'organizzazione. Se si dispone di più valute attive, è possibile aggiungere il campo Valuta al modulo e consentire agli utenti di specificare la valuta da applicare ai valori di tipo money per questo record. Questa operazione consente di modificare il simbolo della valuta visualizzato per i campi Valuta nel modulo.

  Gli utenti possono inoltre modificare le opzioni personali per selezionare una valuta predefinita per i record da creare.

• Un campo di tipo decimale denominato Tasso di cambio che fornisce il tasso di cambio per la valuta selezionata associata all'entità rispetto alla valuta di base. Se questo campo viene aggiunto al modulo, gli utenti possono visualizzare il valore ma non possono modificarlo. Il tasso di cambio viene archiviato con la valuta.

Per ogni campo Valuta aggiunto, viene aggiunto un altro campo Valuta con il prefisso "_Base" nel nome. In questo campo viene archiviato il calcolo del valore del campo Valuta aggiunto e la valuta di base. Inoltre, se questo campo viene aggiunto al modulo, non può essere modificato.

Quando si configura un campo Valuta è possibile scegliere il valore della precisione. Ci sono essenzialmente tre opzioni come illustrato nella tabella seguente.

Tipi diversi di ricerca

Quando si crea un nuovo campo di tipo lookup viene creata una nuova relazione d'entità molti-a-uno (N:1) tra l'entità che si sta utilizzando e il Tipo di record di destinazione definito per la ricerca. Esistono altre opzioni di configurazione per questa relazione descritte in Creare e modificare le relazioni di entità. Ma tutte le ricerche personalizzate possono consentire solo un riferimento a un singolo record per un tipo di record di destinazione singolo.

È necessario, tuttavia, tenere presente che ogni tipo di lookup si comporta in questo modo. Ci sono diversi tipi di ricerche di sistema come illustrato di seguito.

Campi immagine

Utilizzare i campi immagine per visualizzare una singola immagine per ogni record nell'applicazione. Ogni entità può avere un campo immagine. È possibile aggiungere un campo immagine alle entità personalizzate ma non alle entità di sistema. Le seguenti entità di sistema dispongono di un campo immagine. Quelle contrassegnate con un asterisco sono abilitate per impostazione predefinita.

Anche se un'entità dispone di un campo immagine, la visualizzazione di quell'immagine nell'applicazione richiede un passaggio aggiuntivo. Nella definizione dell'entità, i valori del campo Immagine principale sono [Nessuno] o Immagine entità. Fai clic su Immagine entità per visualizzare l'immagine nell'applicazione.Ulteriori informazioni:Creare e modificare entità

Quando è abilitata la visualizzazione dell'immagine, tutti i record privi di un'immagine visualizzeranno un'immagine del segnaposto. Ad esempio, l'entità Lead:

È possibile scegliere l'immagine predefinita per caricare un'immagine dal computer. Le immagini devono avere dimensioni inferiori a 5.120 KB e devono essere in uno dei formati seguenti:

• JPG

• JPEG

• GIF

• TIF

• TIFF

• BMP

• PNG

Quando l'immagine viene caricata verrà convertita in formato JPG e anche tutte le immagini scaricate utilizzeranno questo formato. Se viene caricato un file con estensione GIF con animazione, viene salvato solo il primo frame.

Quando un'immagine viene caricata, questa verrà ridimensionata a una dimensione massima di 144 pixel per 144 pixel. Gli utenti devono ridimensionare o ritagliare le immagini prima di caricarle in modo che vengano visualizzate bene con tale dimensione. Tutte le immagini sono ritagliate in modo da risultare quadrate. Se entrambi i lati di un'immagine hanno dimensioni inferiori a 144 pixel, l'immagine verrà ritagliata a forma di quadrato con le dimensioni del lato più piccolo.

Campo Eliminazione

L'utente con ruolo di sicurezza di amministratore di sistema può eliminare i campi personalizzati che non fanno parte di una soluzione gestita. Quando i campi vengono eliminati, i dati archiviati in essi andranno persi. L'unico modo per recuperare i dati da un campo che è stato eliminato è di ripristinare il database da un punto precedente all'eliminazione del campo.

Prima di poter eliminare un'entità personalizzata, è necessario rimuovere le dipendenze che possono esistere in altri componenti di soluzione. Aprire il campo e utilizzare il pulsante Mostra dipendenze nella barra dei menu per visualizzare tutti i Componenti dipendenti. Ad esempio se il campo viene utilizzato in un modulo o in una visualizzazione, è innanzitutto necessario eliminare i riferimenti al campo in tali componenti.

Se si elimina un campo di tipo lookup, la relativa relazione di entità 1:N viene automaticamente eliminata.

Impostare le proprietà gestite per i campi

Proprietà gestite è valido solo quando si includono i campi in una soluzione gestita e si importa la soluzione in un'altra organizzazione. Queste impostazioni consentono a uno sviluppatore di soluzioni di avere un certo controllo sul livello di personalizzazione di cui gli utenti che eseguono l'installazione della soluzione gestita possono disporre quando personalizzano questo campo. Per impostare le proprietà gestite per un campo, fare clic su Proprietà gestite sulla barra dei menu.

L'opzione Personalizzabile controlla tutte le altre opzioni. Se questa opzione è False, non si applica alcuna delle altre impostazioni. Quando l'opzione è True, è possibile specificare le altre opzioni di personalizzazione.

Se il campo è personalizzabile, impostare le opzioni seguenti su Trueo False.

• Possibilità di modificare il nome visualizzato

• Possibilità di modificare il vincolo

• Possibilità di modificare le proprietà aggiuntive

Queste opzioni sono evidenti. Se si impostano tutte le singole opzioni su False, è possibile inoltre impostare Personalizzabile su False.

Vedere anche

Creare e modificare i metadati
Creare e modificare entità
Creare e modificare le relazioni di entità
Creare e modificare i set di opzioni globali
Valori stato e motivo stato predefiniti
Modifica transizioni di motivi stato
Impostare un'icona personalizzata per un'origine caso personalizzata
Definire i campi di rollup
Definire campi calcolati
Comportamento e formato del campo di data e ora
Blog: Blog di Microsoft Dynamics CRM Online

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