Gestire l'accesso tramite la configurazione di Unified Service Desk

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

La configurazione di Unified Service Desk è un ottimo modo per filtrare il contenuto da rendere visibile agli agenti senza dover gestire i relativi ruoli di sicurezza. Gli agenti possono vedere solo i componenti di Unified Service Desk nell'applicazione client Unified Service Desk aggiunti in una configurazione a essi assegnata.

È possibile aggiungere i seguenti componenti di Unified Service Desk a una configurazione:

• Inviti all'azione

• Script agente

• Ricerche in entità

• Eventi

• Moduli

• Controlli ospitati

• Opzioni

• Scriptlet

• Informazioni sessione

• Barra degli strumenti

• Regola di navigazione finestra

In questo argomento

Creare una configurazione di Unified Service Desk

Impostare una configurazione come predefinita

Associare il controllo e la diagnostica a una configurazione

Assegnare utenti a una configurazione di Unified Service Desk

Clonare una configurazione

Creare una configurazione di Unified Service Desk

1. Accedere a Microsoft Dynamics 365.

2. Sulla barra di spostamento fare clic su Microsoft Dynamics 365, quindi selezionare Impostazioni.

3. Fare clic su Impostazioni > Unified Service Desk > Configurazione.

4. Nella pagina di configurazione fare clic su Nuovo .

5. Nella pagina Nuova configurazione digita il nome della configurazione e fai clic su Salva.

6. Dopo aver salvato la nuova configurazione, sulla barra di navigazione fare clic sulla freccia giù accanto al nome della configurazione. Verranno mostrati i componenti che è possibile aggiungere a una configurazione.

   

7. Fare clic su un componente per aggiungerlo. Verrà visualizzata la pagina di ricerca nell'entità per il componente corrispondente. Fai clic su Aggiungi > <Nome componente> per cercare i record esistenti. Ad esempio, se si è selezionato Inviti all'azione, fare clic su Aggiungi invito all'azione corrispondente nella pagina di ricerca nell'entità.

8. Digitare il nome del componente nella casella di ricerca, quindi premere INVIO o fare clic sul pulsante di ricerca. Se un record non esiste, fai clic su Nuovo nella casella dei risultati di ricerca per creare un'istanza del componente che desideri aggiungere.

   

9. Ripeti questa procedura con altri componenti che desideri aggiungere alla configurazione.

10. Dopo aver aggiunto i componenti, fai clic sul pulsante Salva per salvare la configurazione.

    Importante

    Se a una configurazione non vengono aggiunti controlli ospitati, o se non vengono aggiunti controlli ospitati, ad esempio i controlli ospitati Layout pannello, Responsabile globale e Gestione connessione, gli utenti assegnati possono vedere una finestra dell'applicazione client Unified Service Desk vuota. Per ulteriori informazioni sulla creazione di una configurazione di esempio, vedi MSDN: Procedura dettagliata 1: Sviluppare un'applicazione dell'agente semplice.

Impostare una configurazione come predefinita

Puoi impostare una configurazione come predefinita usando l'attributo Predefinito del record Configurazione. Gli utenti non assegnati a una configurazione avranno solo i componenti Unified Service Desk associati alla configurazione predefinita memorizzata nella cache quando effettuano l'accesso al client Unified Service Desk.

Impostare una configurazione come predefinita

1. Accedere a Microsoft Dynamics 365.

2. Sulla barra di spostamento fai clic su Principale > Impostazioni > Unified Service Desk.

3. Fai clic su Configurazione.

4. Nell'elenco delle configurazioni attive, seleziona il record di configurazione che desideri impostare come predefinito.

5. Scegli Imposta come predefinito dal menu azioni.

Associare il controllo e la diagnostica a una configurazione

Quando associ un record controllo e diagnostica a una configurazione, vengono registrati solo gli eventi controllo e diagnostica specificati nel record Controllo e diagnostica, e solo per gli utenti assegnati alla configurazione. La procedura seguente descrive come associare un record diagnostica e controllo esistente a una configurazione. Per informazioni su come creare un record controllo e diagnostica, vedi Configurare il controllo e la diagnostica in Unified Service Desk.

1. Accedere a Microsoft Dynamics 365.

2. Sulla barra di spostamento fai clic su Principale > Impostazioni > Unified Service Desk.

3. Fai clic su Configurazione.

4. Nell'elenco delle configurazioni seleziona il record configurazione per cui desideri aggiungere un record controllo e diagnostica.

5. Accanto a Impostazioni controllo e diagnostica digita il nome del record controllo e diagnostica nella casella di ricerca, quindi premi INVIO o fai clic sul pulsante di ricerca.

6. Dopo aver aggiunto il record controllo e diagnostica, fai clic sul pulsante Salva per salvare la configurazione.

Assegnare utenti a una configurazione di Unified Service Desk

Dopo aver creato una configurazione di Unified Service Desk, puoi assegnarla agli utenti. Gli utenti assegnati a una configurazione possono accedere solo ai componenti nell'applicazione client Unified Service Desk aggiunti alla configurazione.

1. Accedere a Microsoft Dynamics 365.

2. Sulla barra di spostamento fare clic su Microsoft Dynamics 365, quindi selezionare Impostazioni.

3. Fare clic su Impostazioni > Unified Service Desk > Configurazione.

4. Nella pagina della configurazione, eseguire la ricerca del record di configurazione richiesto.

5. Per aprire una definizione di configurazione, fare clic sul nome della configurazione oppure selezionare il record e fare clic su Modifica. Verrà aperta la definizione della configurazione.

6. Sulla barra di spostamento fare clic sulla freccia in giù accanto al nome della configurazione, quindi fare clic su Utenti assegnati.

   

7. Nella pagina successiva, è possibile assegnare la configurazione a un utente esistente oppure creare un nuovo utente a cui assegnare la configurazione.

8. Digitare il nome dell'utente richiesto nella casella di ricerca, quindi premere INVIO o fare clic sul pulsante di ricerca.

9. Fare clic sui nomi degli utenti richiesti per aggiungerli alla configurazione. Fai clic sul pulsante Salva per salvare le modifiche.

   Se si fa clic sul nome utente nella colonna Nome, il record utente viene visualizzato ed è possibile vedere che la configurazione di Unified Service Desk è assegnata all'utente nel campo Configurazione USD.

   

Un utente può essere assegnato solo a una configurazione. Per assegnare un utente a una configurazione diversa, devi innanzitutto rimuovere la configurazione esistente.

Rimuovere un utente da una configurazione

1. Apri il modulo Utente dell'agente che desideri rimuovere da una configurazione. Puoi procedere selezionando Impostazioni > Sicurezza > Utenti.

2. Nel modulo utente fai clic su Configurazione USD.

3. Premi Canc per rimuovere la configurazione e salva il modulo.

Clonare una configurazione

Puoi copiare una configurazione clonandola. In questo modo, puoi copiare rapidamente una configurazione esistente e le relazioni corrispondenti e usarle per una configurazione diversa. Poiché un utente può appartenere a una sola configurazione, gli utenti associati alla configurazione non verranno associati alla configurazione clonata.

Clonare una configurazione

1. Accedere a Microsoft Dynamics 365.

2. Sulla barra di spostamento fare clic su Microsoft Dynamics 365, quindi selezionare Impostazioni.

3. Fare clic su Impostazioni > Unified Service Desk > Configurazione.

4. Nell'elenco delle configurazioni seleziona il record configurazione che desideri clonare.

5. Scegli Clona dal menu azioni e, se necessario, fai clic su Clona.

Vedere anche

Gestire l'accesso tramite i ruoli di sicurezza di Unified Service Desk
Sicurezza in Unified Service Desk
Procedure dettagliate per la configurazione di Unified Service Desk

Unified Service Desk 2.0

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