Dynamics 365 per Outlook

Data di pubblicazione: febbraio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 per Outlook è in grado di sincronizzare i messaggi di posta elettronica, i contatti, le attività e gli appuntamenti tra Microsoft Office Outlook e Microsoft Dynamics 365 (sincronizzazione tra client e server). Analogamente a sincronizzazione lato server, i filtri di sincronizzazione vengono utilizzati per sincronizzare i dati di messaggistica da Microsoft Dynamics 365 a Outlook o a Exchange. La registrazione registrata o basata su regole di posta in arrivo eseguita manualmente viene utilizzata per sincronizzare i dati di messaggistica da Exchange o da Outlook a Microsoft Dynamics 365.

Quando si utilizza Dynamics 365 per Outlook, vi sono alcuni concetti di sincronizzazione utili da comprendere. Si noti che, per disporre di una di queste funzionalità di Dynamics 365 per Outlook, ogni utente di Microsoft Dynamics 365 deve eseguire il componente aggiuntivo di Dynamics 365 per Outlook e il record della cassetta postale dell'utente di Microsoft Dynamics 365 deve essere configurato in modo appropriato.

Se si seleziona Dynamics 365 per Outlook come metodo di sincronizzazione dei dati di messaggistica nel record della cassetta postale dell'utente, la posta elettronica, i contatti, le attività e gli appuntamenti creati in Outlook vengono sincronizzati con Microsoft Dynamics 365 (online) o Dynamics 365 (locale).

Concetti di sincronizzazione di Dynamics 365 per Outlook

Si prenda nota dei seguenti concetti quando si utilizza Dynamics 365 per Outlook come agente di sincronizzazione:

1. Organizzazione per la sincronizzazione. Per la sincronizzazione può essere designata una sola organizzazione. Se sono state configurate più organizzazioni di Microsoft Dynamics 365, quella per la sincronizzazione può essere visualizzata nella Configurazione guidata di Microsoft Dynamics 365. La Configurazione guidata è un'applicazione inclusa in Dynamics 365 per Outlook. Si noti che è comunque possibile connettersi a organizzazioni aggiuntive tramite Dynamics 365 per Outlook. Tuttavia, quando un'organizzazione non è definita come organizzazione per la sincronizzazione in Dynamics 365 per Outlook, i dati di messaggistica in Outlook non vengono sincronizzati con l'organizzazione in questione.

2. Cassetta postale per la sincronizzazione. Sola una cassetta postale di Exchange o POP3 può essere definita per un singolo utente di Microsoft Dynamics 365. Non è possibile definire più cassette postali né eseguire il mapping di più utenti di Microsoft Dynamics 365 a una singola cassetta postale di posta elettronica POP3 o di Exchange. Questa cassetta postale è denominata cassetta postale principale.

3. Istanza di Dynamics 365 per Outlook per la sincronizzazione. Solo un'istanza di Dynamics 365 per Outlook può essere designata come istanza di Dynamics 365 per Outlook per la sincronizzazione. Se si accede a un'organizzazione da un altro PC che esegue Dynamics 365 per Outlook che non corrisponde all'istanza di Dynamics 365 per Outlook per la sincronizzazione, verrà visualizzato un messaggio di dialogo in cui si chiede se si desidera designare l'istanza di Dynamics 365 per Outlook corrente come istanza di Dynamics 365 per Outlook per la sincronizzazione. Si noti che, quando si sceglie di non impostare l'istanza di Dynamics 365 per Outlook come istanza per la sincronizzazione, è comunque possibile connettersi all'organizzazione di Microsoft Dynamics 365 ed eseguire le attività, ma i dati di messaggistica in Outlook non verranno sincronizzati con l'organizzazione di Microsoft Dynamics 365.

4. Sincronizzazione dati in modalità Offline. La funzionalità Offline utilizza Microsoft SQL Server Express come archivio dati locale. Quando si attiva la modalità Offline o si torna alla modalità Online, Dynamics 365 per Outlook esegue la sincronizzazione dei record per i tipi di entità specificati con Microsoft Dynamics 365 (online) o Dynamics 365 (locale). Quando si attiva la modalità Offline o si torna a quella Online, viene eseguito un processo di sincronizzazione separato che non fa parte della sincronizzazione dei dati di messaggistica descritta in questo argomento. La funzionalità Offline consente agli utenti di creare, modificare o eliminare record offline i record che possono essere sincronizzati in un secondo momento a Microsoft Dynamics 365 (online) o a Dynamics 365 (locale) quando Dynamics 365 per Outlook torna nuovamente alla modalità Online.

Vedere anche

Impostare Dynamics 365 per Outlook
Guida e formazione: domande frequenti sulla sincronizzazione dei dati con Outlook o Exchange

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