Creare un filtro Tabella personalizzata tramite Dashboard Designer

Si applica a: SharePoint Server 2010 Enterprise

Ultima modifica dell'argomento: 2011-01-26

Quando si utilizza PerformancePoint Dashboard Designer per creare un filtro del dashboard, è possibile selezionare diversi modelli di filtro, ad esempio Tabella personalizzata. Questo filtro può essere utilizzato in situazioni analoghe a quelle descritte nell'elenco seguente:

• Si desidera creare un filtro del dashboard che effettua il pull dei dati da più origini dati. Il filtro verrà quindi connesso a più report e scorecard nel dashboard.

• Si desidera specificare i nomi degli elementi utilizzati nel filtro, anziché utilizzare i nomi predefiniti dell'origine dati che si prevede di utilizzare per il filtro.

• Si desidera utilizzare un elenco personalizzato di elementi da utilizzare nel filtro e quindi mappare tale elenco a tipi simili di elementi in un database.

Quando si crea un filtro del dashboard basato sul modello di filtro Tabella personalizzata, si utilizza in genere il processo seguente:

1. Fase 1: Creare e salvare una tabella.

2. Fase 2: Creare un'origine dati tabulare.

3. Fase 3: Creare il filtro del dashboard.

Fase 1: Creare e salvare una tabella

Durante questa fase si utilizzerà un'applicazione, ad esempio Microsoft Excel, per costruire una tabella. La tabella creata verrà utilizzata come tabella di mapping per l'associazione di membri del database a nomi completi. In tal modo è possibile raggruppare informazioni da origini dati diverse in una singola tabella oppure configurare i nomi dei membri che verranno visualizzati dagli utenti del dashboard.

Per creare una tabella da utilizzare con il filtro del dashboard Tabella personalizzata

1. Tramite Excel creare una tabella dati contenente gli elementi che si desidera utilizzare per il filtro del dashboard.

2. Accertarsi di organizzare i dati in colonne, con una colonna per ogni tipo di informazioni. È possibile, impostare, ad esempio, una colonna contenente paesi e un'altra contenente città.

3. Stabilire quali colonne verranno utilizzate nel filtro per gli scopi seguenti:

   • Membri   Questa colonna contiene i membri che si desidera includere nel filtro. Se nel filtro viene creata una struttura gerarchica, i membri in questa colonna saranno membri di secondo livello nella gerarchia.

     Durante la creazione del filtro del dashboard nella fase 3 si selezionerà questa colonna “Membri” come colonna Chiave in Dashboard Designer.

   • Membri padre   Questa colonna contiene i membri padre che si desidera includere nel filtro. Questi membri si trovano a un livello superiore rispetto alla colonna “Membri”. Se nel filtro viene creata una struttura gerarchica, i nomi dei membri padre saranno membri di primo livello nella gerarchia. A seconda della tabella utilizzata, potrebbe essere impossibile specificare una colonna per i membri padre.

     Durante la creazione del filtro del dashboard nella fase 3 si selezionerà questa colonna “Membri padre” come colonna Chiave padre in Dashboard Designer.

   • Nomi visualizzati   Questa colonna contiene i nomi dei membri che si desidera vengano visualizzati nel dashboard dagli utenti. A seconda della tabella utilizzata, potrebbe essere impossibile specificare una colonna per i membri predefiniti.

     Durante la creazione del filtro del dashboard nella fase 3 si selezionerà questa colonna “Nomi visualizzati” come colonna Valore visualizzato.

   • Predefinito   Questa colonna deve contenere solo i valori “Vero” e “Falso” ed essere configurata come dimensione senza aggregazione.

     Durante la creazione del filtro del dashboard nella fase 3, è possibile utilizzare la colonna “Predefinito” come colonna Predefinito in Dashboard Designer, tuttavia non è necessario disporre di una colonna “Predefinito” per creare il filtro.

4. Salvare il file nel computer e quindi procedere alla creazione di un'origine dati tabulare in Dashboard Designer.

Fase 2: Creare un'origine dati tabulare

Durante questa fase si creerà una connessione dati in cui verrà utilizzata la tabella creata nella fase 1.

Per creare un'origine dati tabulare in cui viene utilizzata la tabella personalizzata

1. In Dashboard Designer fare clic su Connessioni dati in Visualizzatore area di lavoro.

2. Nel gruppo Elementi dashboard della scheda Crea fare clic su Origine dati.

   Verrà visualizzata la finestra di dialogo Seleziona modello di origine dati.

3. Nel riquadro Modello fare clic su Importa da cartella di lavoro di Excel e quindi fare clic su OK.

   Suggerimento

   In questo articolo si presuppone che sia stato utilizzato Excel per creare la tabella personalizzata. Se è stato utilizzato un elenco o una tabella di SharePoint in SQL Server, accertarsi di avere selezionato il modello di origine dati tabulare appropriato.

   Nel riquadro centrale fare clic su Importa nella scheda Editor.

4. Individuare la cartella di lavoro di Excel creata e quindi fare clic su Apri.

   Suggerimento

   Se viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica dati in Excel, specificare se verranno utilizzate le intestazioni di colonna che potrebbero essere sulla prima riga della cartella di lavoro di Excel. Selezionare o deselezionare la casella di controllo Intestazioni nella prima riga e quindi fare clic su Ignora modifiche o su Accetta modifiche.

   I dati della cartella di lavoro di Excel vengono visualizzati nel riquadro centrale.

5. Nel riquadro centrale fare clic sulla scheda Proprietà.

6. Nella casella Nome digitare il nome che si desidera utilizzare per l'origine dati.

7. (Questo passaggio è facoltativo.) Per specificare un percorso per l'origine dati, fare clic sul pulsante Cartella di visualizzazione e quindi selezionare o creare una cartella.

8. In Visualizzatore area di lavoro fare clic con il pulsante destro del mouse sull'origine dati e quindi scegliere Salva. Procedere alla creazione del filtro del dashboard.

Fase 3: Creare il filtro del dashboard

Durante questa fase si creerà un filtro del dashboard utilizzando il modello di filtro Tabella personalizzata in Dashboard Designer.

Per creare un filtro del dashboard in cui viene utilizzato il modello di filtro Tabella personalizzata

1. In Dashboard Designer fare clic su Contenuto di PerformancePoint in Visualizzatore area di lavoro.

2. Nel gruppo Elementi dashboard della scheda Crea fare clic su Filtro.

   Verrà visualizzata la finestra di dialogo Seleziona modello di filtro.

3. Nella finestra di dialogo Seleziona modello di filtro fare clic su Tabella personalizzata e quindi su OK.

   Verrà visualizzata la procedura guidata Creazione filtro.

4. Nella pagina Selezione origine dati selezionare l'origine dati che si desidera utilizzare e quindi fare clic su Avanti.

   • Utilizzare la scheda Sito di SharePoint per visualizzare un elenco di origini dati salvate in Microsoft SharePoint Server 2010.

   • Utilizzare la scheda Area di lavoro per visualizzare un elenco di origini dati create o utilizzate.

5. Nella pagina Anteprima tabella visualizzare le informazioni disponibili nella tabella selezionata. Prendere nota delle colonne che si desidera utilizzare per il filtro del dashboard e quindi fare clic su Avanti.

6. Nella pagina Scelta colonne chiave specificare quali colonne utilizzare come impostazioni Chiave, Chiave padre , Valore visualizzato e Predefinito.

   • Utilizzare l'elenco Chiave per specificare la colonna contenente i membri che si desidera utilizzare nel filtro. Se si crea un filtro con una struttura gerarchica, la colonna Chiave rappresenta i membri di secondo livello nella gerarchia del filtro.

   • Se si sta creando un filtro con una struttura gerarchica, utilizzare l'elenco Chiave padre per specificare che la colonna contiene i membri che si desidera designare come membri di primo livello nella gerarchia del filtro. In caso contrario, impostare l'elenco Chiave padre su (Nessuno).

   • Utilizzare l'elenco Valore visualizzato per specificare la colonna che contiene i membri che si desidera designare come didascalie per il filtro. In PerformancePoint Services tali didascalie vengono passata a tutti i report e le scorecard collegati al filtro.

   • In generale, impostare Predefinito su (Nessuno).

     Se l'origine dati contiene una dimensione contenente i valori “Vero” e “Falso” e senza aggregazione, è possibile selezionarla nell'elenco Predefinito.

     Importante

     Non utilizzare l'elenco Predefinito per selezionare una colonna contenente testo o valori non numerici. In caso contrario si verificherà un errore nel dashboard.

   Fare clic su Avanti.

7. Nella pagina Scelta metodo di visualizzazione selezionare uno dei tipi di visualizzazione seguenti:

   • Elenco   Selezionare questa opzione per visualizzare il filtro come un semplice elenco in un menu a discesa. Quando si utilizza questo tipo di visualizzazione, gli utenti del dashboard possono fare clic su una voce nell'elenco per specificare quali informazioni dovranno essere visualizzate.

   • Albero   Selezionare questa opzione per visualizzare il filtro come un elenco in cui è incluso un controllo albero espandibile in un menu a discesa. Quando si utilizza questo tipo di visualizzazione, gli utenti del dashboard possono espandere il controllo albero e quindi selezionare un elemento o un gruppo di elementi da applicare come filtro.

   • Albero a selezione multiplaSelezionare questa opzione per visualizzare il filtro come un elenco in cui è incluso un controllo albero espandibile con caselle di controllo in un menu a discesa. Quando si utilizza questo tipo di visualizzazione, gli utenti del dashboard possono espandere il controllo albero e quindi selezionare le caselle di controllo relative agli elementi che desiderano utilizzare come filtro.

   Dopo aver selezionato il tipo di visualizzazione da utilizzare per il filtro, fare clic su Fine.

8. Nel riquadro centrale fare clic sulla scheda Proprietà.

9. Nella casella Nome digitare il nome che si desidera utilizzare per il filtro.

10. (Questo passaggio è facoltativo.) Per specificare un percorso per il filtro, fare clic sul pulsante Cartella di visualizzazione e quindi selezionare o creare una cartella.

11. In Visualizzatore area di lavoro fare clic con il pulsante destro del mouse sul filtro e quindi scegliere Salva.

Dopo aver creato il filtro, sarà possibile aggiungerlo a una pagina del dashboard e quindi connetterlo a uno o più elementi del dashboard. Per ulteriori informazioni, vedere Connettere un filtro a un report o a una scorecard tramite Dashboard Designer.

See Also

Concepts

Panoramica dei filtri e delle connessioni di dashboard di PerformancePoint
Creare un filtro di dashboard utilizzando Dashboard Designer
Assemble dashboard pages and link items together by using Dashboard Designer