Richieste di acquisto (modulo)

Articolo
10/19/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

In questo argomento sono riportati contenuti provenienti da versioni precedenti di Microsoft Dynamics AX tradotti manualmente. Alcune parti di questo argomento sono state tradotte automaticamente senza alcun intervento umano. L'argomento viene fornito "così com'è" e potrebbe contenere errori di tipo lessicale, sintattico o grammaticale. Microsoft non è responsabile per eventuali inesattezze, errori o danni causati da traduzioni non corrette presenti in questo argomento o dal relativo utilizzo.

Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di acquisto > Richieste di acquisto preparate dall'utente.

oppure

Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Attività articolo > Richieste di acquisto progetti.

Per creare una nuova richiesta di acquisto, fare clic su Richiesta di acquisto, immettere il nome della richiesta nella finestra di dialogo, quindi fare clic su OK. Per aprire una richiesta di acquisto, fare doppio clic sulla voce relativa nella pagina elenco Richieste di acquisto preparate dall'utente.

Utilizzare questo modulo per creare o modificare una richiesta di acquisto e inviarla successivamente per la revisione. Le richieste di acquisto possono essere create per più utenti e in più persone giuridiche o organizzazioni. Per creare una nuova richiesta di acquisto, è inoltre possibile copiare una richiesta esistente e copiarne le righe. È possibile approvare, rifiutare o completare richieste di acquisto assegnate all'utente. È inoltre possibile creare una richiesta di offerta (RdO) direttamente da una richiesta che ha lo scopo di consumo, se si dispone delle autorizzazioni necessarie.

È possibile immettere richieste di acquisto per conto di un altro utente, se si dispone delle autorizzazioni necessarie per richiedere prodotti per un altro lavoratore. Per ulteriori informazioni su come impostare le autorizzazioni di immissione delle richieste di acquisto per conto di un altro lavoratore, vedere Impostare le autorizzazioni per ordinare prodotti per conto di altri.

In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 è stato introdotto il concetto di scopo della richiesta di acquisto per consentire maggiore flessibilità nel modo in cui la domanda della richiesta di acquisto può essere soddisfatta. Quando si crea una richiesta di acquisto, è possibile assegnarle uno di due scopi: consumo o rifornimento. A seconda dello scopo, la domanda della richiesta di acquisto può essere soddisfatta da un ordine fornitore, un ordine di trasferimento, un ordine di produzione o un kanban. Per ulteriori informazioni sugli scopi della richiesta di acquisto e su come influiscono sul processo di richiesta, vedere Informazioni sulle richieste di acquisto.

Nota

Una richiesta di acquisto in Microsoft Dynamics AX 2012 è equivalente a una richiesta di acquisto con lo scopo di consumo in Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Attività in cui è utilizzato questo modulo

Attività chiave: creare e inviare una richiesta di acquisto

Copiare richieste di acquisto

Esplorazione del modulo

Nelle tabelle indicate di seguito vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.

Le schede e i controlli aggiunti a questo modulo per le funzionalità di Gestione magazzino in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 non sono descritti in questo argomento. Per informazioni su queste funzionalità, vedere Gestione magazzino.

Scheda

Riquadro superiore

Scheda	Descrizione
Richiesta di acquisto	Consente di creare una nuova richiesta di acquisto oppure di modificare, annullare o eliminare una richiesta di acquisto esistente. Consente di creare una richiesta di offerta (RdO) quando lo scopo della richiesta di acquisto è consumo, di copiare una richiesta di acquisto, o le righe da una richiesta di acquisto esistente in una nuova richiesta di acquisto. Consente di visualizzare un riepilogo dell'importo totale per tutte le righe quando lo scopo della richiesta è consumo, di esportare i dati per la richiesta di acquisto e le righe relative in Microsoft Excel o di allegare i documenti giustificativi alla richiesta di acquisto.
Dati finanziari	Consente di prenotare fondi di budget per una richiesta di acquisto. Consente inoltre di visualizzare lo stato del budget del progetto per le richieste di acquisto selezionate associate a un progetto o di visualizzare i costi impegnati o le distribuzioni contabili per una richiesta di acquisto selezionata. Nota È possibile eseguire le azioni disponibili nella scheda Dati finanziari solo quando lo scopo della richiesta di acquisto è consumo. Quando lo scopo della richiesta è il rifornimento, la domanda viene espressa in termini di quantità anziché di importo monetario.
Revisione	Consente di visualizzare e confrontare le versioni di una richiesta di acquisto selezionata.

Riquadro centrale

Scheda	Descrizione
Intestazione richiesta di acquisto	Consente di visualizzare e immettere i dati generali per la richiesta di acquisto. I dati includono il nome del lavoratore che ha immesso i dati della richiesta, lo stato della richiesta di acquisto e le date della richiesta e di registrazione. Il Data di registrazione campo si applica solo quando lo scopo della richiesta è consumo.
Storico	Consente di visualizzare le statistiche utente per la richiesta di acquisto. Se la richiesta è stata importata da un sistema di richieste di acquisto esterno all'organizzazione, è inoltre possibile visualizzare il numero di identificazione e i dati di sistema relativi.
Righe richiesta di acquisto	Consente di immettere e visualizzare le informazioni relative alle righe per la richiesta di acquisto selezionata.

Pulsanti

Riquadro superiore

Pulsante	Descrizione
Elimina	Consente di eliminare l'intera richiesta di acquisto. È possibile eliminare solo le richieste di acquisto con stato Bozza. Se la richiesta di acquisto è stata inviata per la revisione, prima di eliminarla è necessario richiamarla. Le richieste di acquisto approvate possono essere solo annullate. Nota Quando una richiesta di acquisto con lo scopo di consumo viene eliminata, vengono eliminate anche eventuali prenotazioni di budget associate.
Annulla	Consente di annullare la richiesta di acquisto. È possibile annullare solo le richieste di acquisto con stato Approvata. Se lo stato della richiesta di acquisto è Bozza, è possibile eliminarla. Se la richiesta di acquisto è stata inviata per la revisione, ma tale processo non è stato ancora completato, prima di eliminare la richiesta è necessario richiamarla. Se una richiesta di acquisto è chiusa, non può essere annullata perché uno o più documenti di evasione sono già state generate per la richiesta. È invece necessario annullare o eliminare i documenti di evasione se i prodotti non sono più necessari.
Richiesta di acquisto	Consente di creare una nuova richiesta di acquisto. Immettere un nome per la richiesta, la data richiesta e la data di registrazione, se applicabile, per gli articoli inclusi nella richiesta di acquisto. Se la richiesta di acquisto viene creata per spese di progetto, è inoltre possibile selezionare il progetto predefinito visualizzato nelle righe della richiesta. Il numero di identificazione della richiesta viene generato automaticamente. Nota È possibile immettere una data di registrazione e un progetto predefinito solo quando lo scopo della richiesta di acquisto è consumo.
Richiesta di offerta	Apri il Selezionare le righe da copiare nella richiesta di offerta modulo, dove è possibile consentire l'addetto acquisti può aggiungere una richiesta di offerta (RdO) per la richiesta di acquisto quando la richiesta di acquisto selezionata ha lo scopo di consumo. Il pulsante Richiesta di offerta è disponibile solo durante il ciclo di revisione della richiesta di acquisto. Per creare la richiesta di offerta gli utenti devono inoltre disporre delle apposite autorizzazioni di sicurezza. Nota È possibile eseguire questa azione solo quando lo scopo della richiesta di acquisto è consumo.
Totali	Consente di aprire il modulo Totali e di visualizzare le spese totali per la riga della richiesta di acquisto selezionata. Nota È possibile eseguire questa azione solo quando lo scopo della richiesta di acquisto è consumo.
Copia	Consente di copiare la richiesta di acquisto corrente e le relative righe in una nuova richiesta. Se ad esempio è stato creato un nuovo kit per dipendenti per una richiesta di acquisto inviata precedentemente, può essere opportuno copiare la richiesta di acquisto in una nuova richiesta. Nota È possibile copiare solo richieste di acquisto di cui si è il preparatore. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, la richiesta di acquisto in cui si effettua la copia deve avere lo stesso scopo della richiesta di origine.
Copia righe	Consente di aprire il modulo Copia acquisto in cui è possibile copiare le righe da richieste di acquisto create precedentemente e aggiungerle alla richiesta di acquisto corrente. Nota È possibile copiare solo le righe delle richieste di acquisto per le quali si è il preparatore. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, la richiesta di acquisto in cui si effettua la copia deve avere lo stesso scopo della richiesta di origine.
Visualizza distribuzioni	Consente di aprire il modulo Distribuzioni contabili, in cui è possibile visualizzare il conto e le dimensioni finanziarie in cui vengono allocate le spese per la richiesta di acquisto. È possibile inoltre allocare le spese per la riga della richiesta di acquisto su più conti e dimensioni finanziarie. Nota È possibile eseguire questa azione solo quando lo scopo della richiesta di acquisto è consumo.
Prenota fondi budget	Creare un impegno preliminare di spesa per il costo degli articoli nella richiesta di acquisto. Nota È possibile eseguire questa azione solo quando lo scopo della richiesta di acquisto è consumo.
Errori o avvisi verifica budget	Consente di visualizzare il budget disponibile per le righe della richiesta di acquisto selezionata. Nota È possibile eseguire questa azione solo quando lo scopo della richiesta di acquisto è consumo.
Esegui verifica budget	Convalida gli importi della riga selezionata della richiesta di acquisto rispetto al budget definito per i conti finanziari. Nota È possibile eseguire questa azione solo quando lo scopo della richiesta di acquisto è consumo.
Stato budget di progetto	Consente di visualizzare lo stato del budget per il progetto associato alla richiesta di acquisto selezionata. Nota È possibile eseguire questa azione solo quando lo scopo della richiesta di acquisto è consumo.
Costo impegnato	Consente di visualizzare i costi impegnati nel progetto per la richiesta di acquisto selezionata. Nota È possibile eseguire questa azione solo quando lo scopo della richiesta di acquisto è consumo.
Versioni richiesta di acquisto	Consente di visualizzare le versioni create per una richiesta di acquisto selezionata. Dopo l'invio della richiesta di acquisto per la revisione, viene creata una voce iniziale. Ogni volta che si apporta una modifica alla richiesta di acquisto durante il processo di revisione o quando si genera un ordine fornitore per la richiesta, viene creata una nuova versione della richiesta di acquisto.
Confronta versioni richiesta di acquisto	Consente di confrontare la versione selezionata della richiesta di acquisto con quella più recente.

Riquadro inferiore

Pulsante	Descrizione
Invia	Consente di inviare la richiesta di acquisto per la revisione e di avviare il processo del flusso di lavoro.
Aggiungi riga	Consente di aggiungere un prodotto alla richiesta di acquisto e di immettere i dettagli delle voci direttamente nel modulo.
Aggiungi articoli	Consente di selezionare i prodotti che si desidera aggiungere alla richiesta di acquisto. I prodotti disponibili dipendono dallo scopo della richiesta e le categorie di prodotti che sono state definite per la persona giuridica specifica. Quando lo scopo della richiesta è consumo, è possibile aggiungere articoli catalogo e gli elementi richiesti in base alla categoria perché non sono presenti in un catalogo. È possibile inoltre esplorare e cercare le categorie di approvvigionamento e aggiungere contemporaneamente più prodotti nella richiesta di acquisto. Quando lo scopo della richiesta di acquisto è il rifornimento, solo i prodotti che vengono stoccati e rilasciati alla persona giuridica specificata sono disponibili. Per ulteriori informazioni su come definire i prodotti disponibili quando lo scopo della richiesta è rifornimento, vedere Regola dei criteri di accesso categoria rifornimento (modulo).
Annulla	Consente di annullare la riga della richiesta di acquisto selezionata per arrestarne l'elaborazione. È possibile annullare solo le righe della richiesta di acquisto approvate. Se lo stato della richiesta di acquisto è Bozza, è possibile rimuoverne la riga selezionata. Se la richiesta di acquisto è stata inviata in revisione, ma il processo di revisione non è ancora stato completato, è necessario richiamare la richiesta di acquisto e quindi è possibile rimuovere o eliminare la riga selezionata. È possibile successivamente inviare nuovamente la richiesta di acquisto per continuare il processo di revisione per tutte le righe rimanenti.
Rimuovi	Consente di eliminare la riga selezionata della richiesta di acquisto. È possibile eliminare solo le righe della richiesta di acquisto con stato Bozza. Se la riga della richiesta di acquisto è stata inviata per la revisione, prima di eliminarne la riga selezionata è necessario richiamare la richiesta.
Dettagli	Consente di visualizzare i dettagli della riga della richiesta di acquisto selezionata.
Riga richiesta di acquisto	Consente di aprire un menu con le seguenti opzioni: Suggerisci fornitori: consente di aprire il modulo Suggerimenti fornitori, in cui è possibile selezionare un fornitore dall'elenco generale dei fornitori. È inoltre possibile suggerire un nuovo fornitore da cui si desidera ordinare la voce della richiesta di acquisto selezionata. Nota Questo controllo si applica solo quando lo scopo della richiesta è consumo. Visualizza dimensioni inventariali: consente di aprire il modulo Visualizzazione dimensioni, in cui è possibile selezionare le dimensioni inventariali da visualizzare nella scheda Righe richiesta di acquisto. Esplosione: Consente di visualizzare una valutazione della fattibilità di soddisfare la domanda nella riga selezionata della richiesta. Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato e si applica solo quando lo scopo della richiesta è rifornimento. Linee guida categoria: visualizza le linee guida di categoria definite per la riga selezionata della richiesta di acquisto. Nota Questo controllo si applica solo quando lo scopo della richiesta è consumo. Conferme ordini fornitore: Consente di visualizzare informazioni sugli ordini di acquisto che sono stati confermati per una riga specifica. Nota Questo controllo si applica solo quando lo scopo della richiesta è consumo. Giornali di registrazione fatture: consente di visualizzare le informazioni per l'ordine fornitore fatturato creato per la riga selezionata della richiesta di acquisto. Nota Questo controllo si applica solo quando lo scopo della richiesta è consumo. Riferimenti: Consente di visualizzare i riferimenti ai documenti di evasione degli ordini che sono stati creati per soddisfare la domanda sulla riga selezionata della richiesta. Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato e si applica solo quando lo scopo della richiesta è rifornimento.
Dati finanziari	Consente di aprire un menu con le seguenti opzioni: Distribuisci importi: consente di aprire il modulo Distribuzioni contabili, in cui è possibile visualizzare il conto e le dimensioni finanziarie in cui vengono allocate le spese per la riga della richiesta di acquisto. È possibile inoltre allocare le spese per la riga della richiesta di acquisto su più conti e dimensioni finanziarie. Giornale di registrazione secondario: consente di visualizzare il giornale di registrazione secondario per la riga selezionata della richiesta di acquisto. Errori o avvisi verifica budget: visualizza il budget disponibile per la riga selezionata della richiesta di acquisto. Esegui verifica budget: consente di convalidare l'importo della riga selezionata della richiesta di acquisto rispetto al budget definito per i conti finanziari. Trasferisci budget: crea un trasferimento del budget tra dimensioni o conti finanziari. Gestisci spese: consente di creare o modificare le spese varie, ad esempio il trasporto, per la riga selezionata della richiesta di acquisto. Le spese varie per gli articoli in un catalogo interno sono di sola lettura. IVA: Consente di visualizzare l'importo dell'IVA per la riga selezionata. Stato budget di progetto: consente di visualizzare lo stato del budget per il progetto associato alla riga selezionata della richiesta di acquisto. Costi impegnati: consente di visualizzare i costi impegnati del progetto per la riga selezionata della richiesta di acquisto. Nota Gli elementi in questo menu sono disponibili solo quando lo scopo della richiesta è consumo.
Scorte	Consente di aprire un menu con la seguente opzione: Disponibilità: consente di visualizzare il saldo disponibile per la voce selezionata.

Campi

Campo	Descrizione
Preparatore	Nome dell'utente che crea la richiesta di acquisto.
(Richiesta di acquisto) Stato	Stato della richiesta di acquisto. Lo stato viene automaticamente aggiornato durante il ciclo di vita della richiesta di acquisto. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sugli stati delle richieste di acquisto.
Scopo richiesta	Scopo della richiesta. Lo scopo della richiesta di acquisto determina il modo in cui viene soddisfatta una domanda di acquisto, ovvero tramite ordine fornitore, ordine di trasferimento, ordine di produzione o kanban. Per ulteriori informazioni sugli scopi delle richieste di acquisto, vedere Informazioni sulle richieste di acquisto. Nota Questo campo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
(Richiesta di acquisto) Persona giuridica acquirente	Persona giuridica acquirente per il progetto predefinito assegnato quando lo scopo della richiesta è consumo. Questo campo è applicabile soltanto alle richieste di acquisto create per le spese di progetto.
ID progetto	Identificatore del progetto predefinito visualizzato nella riga della richiesta di acquisto quando lo scopo della richiesta di acquisto è consumo. È possibile modificare l'ID di progetto a livello della riga di richiesta di acquisto.
Data richiesta	Consente di immettere la data di consegna richiesta per gli articoli nella richiesta di acquisto.
Data di registrazione	Data utilizzata per registrare la voce contabile nella contabilità generale e per convalidare la disponibilità dei fondi di budget. Questo campo si applica solo quando lo scopo della richiesta è consumo.
Motivo	Consente di selezionare il codice motivo che illustra le ragioni per cui viene creata la richiesta di acquisto. È possibile inoltre immettere eventuali dettagli aggiuntivi a supporto della motivazione aziendale nel campo Dettagli. Il codice motivo selezionato viene visualizzato per impostazione predefinita nelle righe della richiesta di acquisto.
In attesa	Selezionare questa opzione per interrompere la richiesta di acquisto da ulteriori elaborazioni. Nota Questa casella di controllo è disponibile solo se è installato.
Inviata da	Nome della persona che ha inviato la richiesta di acquisto per la revisione.
Data di invio	Data in cui la richiesta di acquisto è stata inviata per la revisione.
ID richiesta di origine	Identificatore assegnato alla richiesta di acquisto dal programma in cui la richiesta è stata creata originariamente. Ad esempio, se una richiesta di acquisto è stata creata tramite un dispositivo mobile in cui era in esecuzione un programma diverso da Microsoft Dynamics AX, l'identificatore della richiesta di acquisto viene mantenuto e viene visualizzato in questo campo quando la richiesta di acquisto viene importata in Microsoft Dynamics AX per l'elaborazione. Questo campo si applica solo quando lo scopo della richiesta è consumo.
Nome sistema di origine	Nome del programma utilizzato per creare la richiesta di acquisto, quando la richiesta di acquisto è stata creata esternamente a Microsoft Dynamics AX e quindi importata in Microsoft Dynamics AX per l'elaborazione. Questo campo si applica solo quando lo scopo della richiesta è consumo.
Richiedente	Nome della persona per cui viene richiesto il prodotto.
(Righe) Persona giuridica acquirente	Il nome dell'organizzazione che stipula un contratto con il fornitore e che sostiene il costo del prodotto una volta acquistato se lo scopo della richiesta di acquisto è consumo oppure l'organizzazione che ha richiesto il prodotto se lo scopo della richiesta è rifornimento. Tale organizzazione è di norma la persona giuridica per cui il richiedente è impiegato. Ai richiedenti possono inoltre essere concesse le autorizzazioni per richiedere prodotti per altre persone giuridiche.
Unità operativa ricevimento	Nome dell'unità operativa dell'organizzazione, quale il reparto o il centro di costo, che riceve il prodotto. Tale unità operativa è di norma l'unità operativa per cui il richiedente ricopre una posizione. Ai richiedenti possono inoltre essere concesse le autorizzazioni per richiedere prodotti per altre unità operative. In genere, l'unità operativa viene utilizzata come accumulatore di costi nelle distribuzioni contabili per misurare le prestazioni operative.
Categoria di approvvigionamento	Categoria di approvvigionamento a cui è assegnato il prodotto.
(Righe) Stato	Stato della singola riga della richiesta di acquisto. Le righe della richiesta di acquisto possono essere revisionate singolarmente quando l'intera richiesta di acquisto viene inviata. Lo stato viene aggiornato automaticamente non appena la voce viene rivista tramite il flusso di lavoro. Vengono utilizzati i valori seguenti: Bozza: la riga della richiesta di acquisto non è stata inviata per la revisione e può essere modificata. In alternativa, la riga della richiesta di acquisto non è stata richiamata e non è stata nuovamente inviata per la revisione. In revisione: La riga di richiesta di acquisto è sottoposta a revisione, ma il processo di revisione non è ancora stato completato. Approvata: il processo di revisione della riga della richiesta di acquisto è stato completato e la riga è stata approvata. Affinché lo stato della richiesta di acquisto possa essere aggiornato su Approvata, è necessario approvare tutte le righe della richiesta di acquisto che non sono state annullate. Rifiutato: la riga della richiesta di acquisto è stata rifiutata. Annullata: la riga della richiesta di acquisto è stata annullata. È possibile annullare solo le righe della richiesta di acquisto approvate. Nota Affinché lo stato della richiesta di acquisto possa essere aggiornato su Approvata, è necessario che lo stato di tutte le righe della richiesta di acquisto che non sono state annullate sia impostato su Approvata. Chiusa: se lo scopo della richiesta di acquisto è consumo, è stato generato un ordine fornitore per la riga della richiesta di acquisto. Se lo scopo della richiesta di acquisto è il rifornimento, uno o più documenti di evasione sono stati generati.