Opportunità (modulo)

Articolo
10/19/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Utilizzare questo modulo per creare, modificare, visualizzare ed eliminare record opportunità.

Attività in cui è utilizzato questo modulo

Creare, copiare o eliminare un'opportunità

Esplorazione del modulo

Nelle tabelle indicate di seguito vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.

Schede del riquadro azioni

Pulsante	Descrizioni
Opportunità	Creare, aggiornare o copiare un'opportunità. Aggiornare lo stato o il processo di un'opportunità di qualifica.
Generale	Visualizza o aggiorna le informazioni generali sulle opportunità selezionata.

Scheda

Pulsante	Descrizioni
Generale	Visualizza o aggiorna le informazioni generali sulle opportunità selezionata.
Contatti	Aggiungere o rimuovere record di contatti per opportunità selezionata.
Indirizzo	Aggiungere o rimuovere i record di indirizzo per l'opportunità selezionata.
Informazioni sul contatto	Consente di visualizzare o aggiungere un contatto per l'opportunità selezionata.
Concorrenti	Visualizzare, aggiungere o aggiornare le informazioni sui concorrenti per l'opportunità selezionata.
Analisi SWOT	Visualizzare o creare una forza, punti deboli, opportunità e minacce (SWOT) analisi per l'opportunità selezionata.
Associazioni	Visualizzare, aggiungere o aggiornare i record associati all'opportunità selezionata. Ad esempio, se l'organizzazione è in corso il completamento di un progetto e una nuova opportunità è acquisita tramite tale progetto, è possibile associare l'opportunità di tale progetto.
Amministrazione sistema	Visualizzare informazioni su quando è stato aperto e chiuso, il lavoratore che viene aperto e chiuso l'opportunità e il motivo della chiusura dell'opportunità opportunità.

Pulsanti del riquadro azioni

Pulsante	Descrizioni
Cambia stato	Aggiornare o modificare lo stato dell'opportunità selezionata.
Opportunità	Creare una nuova opportunità.
Copia opportunità	Copiare le informazioni dall'opportunità selezionata in una nuova opportunità.
Offerta	Creare un'offerta per l'opportunità.
Processo di vendita	Selezionare o creare un nuovo processo di vendita e attività associate per l'opportunità selezionata.
Modifica fase	Spostare l'opportunità selezionata per la fase successiva del processo di vendita.
Contatti	Visualizzare i record di contatto associati all'opportunità selezionata.
Prospect	Visualizzare i record di prospect associati all'opportunità selezionata.
Cliente	Visualizzare i record di clienti associati all'opportunità selezionata.
Allegati	Visualizzare documenti o note collegate all'opportunità selezionata.
Responsabilità	Visualizzare o selezionare il lavoratore è responsabile per l'opportunità selezionata.
Area di lavoro collaborativa	Creare una nuova area di lavoro di collaborazione per l'opportunità selezionata o collegare l'opportunità a un lavoro di collaborazione esistente.
Cliente	Generare un nuovo record cliente dall'opportunità selezionata.
Cliente potenziale	Generare un nuovo record di lead da opportunità selezionata.
Registro transazioni	Visualizzazione del log delle transazioni per l'opportunità selezionata.
Offerte	Visualizza tutte le offerte di vendita sono associate all'opportunità.
Attività	Visualizzare o creare attività per l'opportunità selezionata.

Pulsanti

Pulsante	Descrizioni
Dettagli	Visualizzare informazioni dettagliate per l'opportunità selezionata.
Mappa	Aprire una mappa online per l'indirizzo selezionato.
Altre opzioni (Sui Indirizzo dettaglio)	Selezionare l'azione da eseguire per un record. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, selezionare una delle seguenti opzioni: Rimuovi– Contrassegnare il record selezionato come inattiva. In un processo batch per eliminare tutti gli indirizzi inattivati il Elimina indirizzi disattivati form. Imposta indirizzi predefiniti: Selezionare l'indirizzo predefinito. Avanzate: apre il modulo Gestisci indirizzi. In Microsoft Dynamics AX 2012, selezionare una delle seguenti opzioni: Rimuovi: Elimina il record selezionato dall'elenco. Rendi inattivo: Consente di impostare lo stato del record di indirizzo selezionato su inattivo. Il record non viene eliminato. Avanzate: apre il modulo Gestisci indirizzi.
Altre opzioni (Sui Informazioni sul contatto dettaglio)	Selezionare l'azione da eseguire per un record di informazioni di contatto. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, selezionare una delle seguenti opzioni: Rimuovi: Elimina il record selezionato. Imposta indirizzi predefiniti: Selezionare il record predefinito. Avanzate: apre il modulo Modifica informazioni contatto. In Microsoft Dynamics AX 2012, selezionare una delle seguenti opzioni: Rimuovi: Elimina il record selezionato dall'elenco. Rendi inattivo: Consente di impostare lo stato del record di indirizzo selezionato su inattivo. Il record non viene eliminato. Avanzate: apre il modulo Modifica informazioni contatto.

Campo

Pulsante	Descrizioni
ID opportunità	Identificazione univoca assegnata all'opportunità selezionata.
Oggetto	Visualizzare o immettere l'oggetto o l'interesse dell'opportunità.
Nome	Visualizzare o immettere il nome dell'opportunità.
Stato	Visualizzare o selezionare lo stato corrente dell'opportunità.
Proprietario	Visualizzare o selezionare il lavoratore responsabile dell'opportunità.
Previsione	Visualizzare o selezionare la previsione o il tempo stimato per l'opportunità diventi una vendita
Probabilità	Consente di visualizzare o selezionare la probabilità, espressa in percentuale, che l'opportunità diventi un cliente.
Unità di vendita	Visualizzare o selezionare l'unità di vendita o del team assegnato all'opportunità.
Processo di vendita	Visualizzare o selezionare il processo di vendita per l'opportunità.
Ricavi stimati	Visualizzare o immettere stimata ricavi organizzazione guadagneranno vince l'opportunità e l'opportunità diventano un cliente.
Tipo di fonte	Visualizzare o selezionare come opportunità è stata acquisita.
ID fonte	Visualizzare o selezionare l'identificazione dell'origine dell'opportunità.
URL interno	Visualizzare o immettere l'URL dell'area di lavoro di collaborazione è interno all'organizzazione.
URL esterno	Visualizzare o immettere l'URL dell'area di lavoro collaborativa esterna all'organizzazione.
Nome	Visualizzare o immettere il nome del contatto di opportunità.
Contatto per:	Organizzazione il contatto è il contatto.
Telefono	Numero di telefono dell'organizzazione del contatto.
Indirizzo	Visualizzare le informazioni formattate relative all'indirizzo selezionato. Questo è l'indirizzo che verrà visualizzato in un documento stampato. Il record dell'indirizzo originale può contenere informazioni non incluse in questa visualizzazione, in base al formato specifico del paese.
Scopo	Visualizzare lo scopo dell'indirizzo selezionato. Ad esempio, l'indirizzo può essere utilizzato solo per le consegne o per le consegne e i servizi.
Primario	Verificare se l'indirizzo è principale. Un indirizzo principale è l'indirizzo postale principale della parte selezionata. Un indirizzo principale può essere anche l'indirizzo predefinito della parte.
Privato	Verificare se l'indirizzo è privato. Se l'indirizzo è contrassegnato come privato, è necessario essere assegnati al ruolo appropriato per visualizzare l'indirizzo.
Tipo	Visualizzare o selezionare il tipo di metodo di comunicazione.
Numero/indirizzo contatto	Consente visualizzare o immettere il numero o l'indirizzo del contatto. Ad esempio un numero di telefono cellulare o un indirizzo di posta elettronica.
Primario	Se è stata selezionata questa casella di controllo, le informazioni sul contatto sono primarie. Le informazioni importanti del contatto rappresentano il modulo principale di comunicazione per la parte selezionata. Per selezionare o deselezionare questa casella di controllo, fare clic su Altre opzioni e quindi selezionare Avanzate.
Vincitore	Selezionare questa casella di controllo per indicare che il concorrente ha vinto l'opportunità.
Concorrente	Visualizzare o selezionare il nome del concorrente che ha vinto l'opportunità.
Prodotto	Visualizzare o immettere il prodotto per la vendita.
Tipo	Visualizzare o selezionare il tipo di SWOT analysis.
Tipo	Visualizzare o selezionare il tipo di record da associare all'opportunità.
ID	Identificazione univoca del record associato.
Descrizione	Breve descrizione del record associato.
Aperto da	Visualizzare o selezionare l'identificazione del lavoratore che ha creato l'opportunità.
Data di apertura	Visualizzare o selezionare la data di creazione dell'opportunità.
Chiuso da	Visualizzare o selezionare l'identificazione del lavoratore che ha chiuso l'opportunità.
Data di chiusura	Visualizzare o immettere la data di chiusura dell'opportunità.
Giorni apertura	Visualizzare o immettere il numero di giorni l'opportunità è aperta.
Motivo	Consente di visualizzare o selezionare il motivo della chiusura dell'opportunità.

Vedere anche

Gestione delle opportunità

Annunci: Per visualizzare i problemi noti e le correzioni recenti, utilizzare Ricerca problema in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).