Voci del registro di budget (modulo)
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Fare clic su Impostazione budget > Comune > Voci del registro di budget > Tutte le voci del registro di budget. Fare doppio clic su una voce del registro di budget o fare clic su Voce di registro budget nel riquadro azioni per creare una voce del registro di budget.
Importante
Se si utilizza il controllo del budget, configurarlo prima di creare le voci del registro di budget.
Utilizzare questo modulo per creare, aggiornare, o visualizzare una voce del registro di budget, ad esempio un budget originale o una voce del budget di trasferimento.
Nota
In questo argomento sono incluse le informazioni sui budget finanziari. Per informazioni sui budget per i progetti, vedere Informazioni sui budget e le previsioni di progetto.
Nella scheda dettaglio Voce di registro budget, è possibile immettere informazioni quali il modello e il codice di budget per l'intera voce del registro di budget. Nella griglia di Voci contabili budget, è possibile immettere informazioni sugli importi del budget per i valori di dimensione finanziaria specifici relativi a ogni voce contabile del budget.
È possibile modificare ed eliminare le voci del registro di budget con stato di Bozza, ma non se lo stato è Completato. Se si utilizza il controllo del budget e questo è abilitato, le voci del registro di budget elaborate possono essere incluse nel calcolo del saldo del budget disponibile. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del controllo del budget.
Alcune voci del registro di budget richiedono approvazione per poter aggiornare i saldi di budget. Se il campo Flusso di lavoro del modulo Codici budget contiene un valore per il codice di budget selezionato, verrà visualizzata una barra informazioni di colore giallo nella parte superiore del modulo Voce di registro budget una volta salvate le informazioni. La barra informazioni può essere visualizzata o nascosta, a seconda che sia stato selezionato un campo nell'intestazione o in una riga. È possibile fare clic sull'icona Visualizza istruzioni flusso di lavoro nella barra informazioni per visualizzare tutte le istruzioni incluse quando il flusso di lavoro è stato impostato. Potrebbe essere visualizzato il pulsante Invia o Azioni, a seconda che sia possibile inviare la voce del registro di budget o che l'utente debba eseguire l'azione successiva.
Attività in cui è utilizzato questo modulo
Creare voci del registro di budget
Visualizzazione di stato e storico delle voci del registro di budget
Includere i budget nelle previsioni di cassa
Impostazione dei flussi di lavoro per l'impostazione del budget
Esempi
Per gli esempi contenenti questo modulo, vedere Esempi: Impostazione del budget e controllo del budget.
Esplorazione del modulo
Nelle tabelle indicate di seguito vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.
Schede
Scheda |
Descrizione |
---|---|
Voce di registro budget |
Consente di immettere e visualizzare informazioni sulla voce del registro di budget. |
Voci contabili budget |
Consente di immettere e visualizzare informazioni sulle voci contabili di budget contenenti gli importi di budget relativi a specifici valori di dimensioni finanziarie. |
Dettagli voce contabile budget |
Consente di visualizzare informazioni aggiuntive sulla voce contabile del budget selezionata. |
Pulsanti
Riquadro azioni
Pulsante |
Descrizione |
---|---|
Modifica |
Modificare la voce del registro di budget, se il relativo stato è Bozza. |
Elimina |
Consente di eliminare la voce del registro di budget, se il relativo stato è Bozza. |
Voce di registro budget |
Consente di cancellare il modulo e creare una nuova voce del registro di budget. |
Modelli di budget |
Consente di aprire il modulo Modello di budget in cui è possibile creare o visualizzare i modelli di budget. |
Codici budget |
Consente di aprire il modulo Codici budget, in cui è possibile definire o visualizzare i codici di budget. |
Aggiorna saldi budget |
Consente di aprire il modulo Elabora voci del registro di budget in cui è possibile selezionare le opzioni di elaborazione dalla voce del registro di budget. Questo pulsante è disponibile solo se lo stato della voce del registro di budget è Bozza e la voce non è utilizzata da un altro utente. È possibile elaborare le voci solo per aprire periodi per l'anno fiscale che viene assegnato alla contabilità generale. |
Trasferisci saldi |
Consente di aprire il modulo Trasferisci i saldi nel budget, in cui è possibile trasferire i saldi contabili al budget. Questo pulsante è disponibile dopo aver salvato una voce del registro di budget con un modello e un codice di budget di tipo Budget originale. |
Aggiorna |
Aggiorna i dati nel modulo. |
Esporta in Microsoft Excel |
Consente di esportare le informazioni dal modulo in Microsoft Excel. |
Allegati |
Consente di creare o visualizzare documenti allegati alla voce del registro di budget. |
Riquadro inferiore
Pulsante |
Descrizione |
---|---|
Aggiungi riga |
Consente di aggiungere una voce contabile del budget. |
Rimuovi |
Consente di rimuovere la voce contabile del budget selezionata. |
Crea trasferimento |
Consente di aprire il modulo Crea trasferimento budget, in cui è possibile trasferire un importo di budget da un valore di dimensione finanziaria a un altro quando si immettono altre voci del registro di budget. Per ulteriori informazioni, vedere Creare voci del registro di budget e Crea trasferimento budget (modulo). |
Immetti ricorrenza |
Immettere i dettagli di ricorrenza, se la voce contabile del budget selezionata contiene un importo di spesa che si desidera specificare per più periodi. Quando si fa clic su Crea nel modulo visualizzato, le voci aggiuntive che corrispondono al criterio di ricorrenza vengono aggiunte subito dopo la voce contabile del budget selezionata. Questo pulsante è disponibile per tutti i tipi di budget. Se si seleziona una voce contabile del budget con stato Bozza, questo pulsante è disponibile se la voce contabile del budget contiene almeno un valore di dimensione finanziaria e ha un importo diverso da zero. Per ulteriori informazioni, vedere Creare voci del registro di budget. |
Alloca nei periodi |
Selezionare una chiave di allocazione del periodo da utilizzare per allocare l'importo della voce contabile del budget corrente tra più periodi. Quando si fa clic su Alloca nel modulo visualizzato, la voce contabile del budget selezionata viene stornata. Le voci aggiuntive che corrispondono alla chiave di allocazione del periodo vengono quindi aggiunte subito dopo la voce di storno. Per ulteriori informazioni, vedere Categorie di allocazione per periodo (modulo) e Creare voci del registro di budget. |
Alloca a dimensioni |
Selezionare un termine di allocazione budget da utilizzare per allocare l'importo della voce contabile del budget corrente tra valori di dimensioni finanziarie. Quando si fa clic su Alloca nel modulo visualizzato, la voce contabile del budget selezionata viene stornata. Le voci aggiuntive che corrispondono al termine di allocazione del budget vengono quindi aggiunte subito dopo la voce di storno. Per ulteriori informazioni, vedere Creare voci del registro di budget. |
Informazioni correlate |
Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito:
|
Campi
Campo |
Descrizione |
---|---|
Data predefinita |
Consente di immettere la data da utilizzare come data predefinita per le voci contabili del budget. Questa data determina il periodo in cui verrà registrato il budget. |
Numero voce |
Numero del documento relativo alla voce del registro di budget. Il numero viene generato dalla sequenza numerica per le voci del registro di budget, impostato nell'area Sequenze numeriche del modulo di Parametri budget. |
Documento di origine |
Numero di documento del documento originario, se la voce del registro di budget è stata generata da un'altra voce del registro di budget. |
Modello di budget |
Consente di selezionare il modello di budget in cui verrà registrata la voce del registro di budget. |
Codice budget |
Consente di selezionare un codice budget per classificare e immettere i valori predefiniti per la voce del registro di budget. Nota Se il flusso di lavoro viene attivato per il codice di budget selezionato, la voce del registro di budget verrà inviata a un flusso di lavoro. |
Tipo di budget |
Tipo di budget per la voce del registro di budget, che è determinato dal codice di budget selezionato. |
Codice motivo |
Consente di selezionare un codice motivo per la voce del registro di budget. |
Commento causale |
Commento predefinito per il codice motivo selezionato. |
Revisione occasionale |
Selezionare questa casella di controllo per escludere revisioni occasionali dalle query. Questo campo è disponibile solo se il codice di budget selezionato è di tipo Revisione. |
Definizione di registrazione |
Definizione di registrazione per il tipo di budget selezionato (se si utilizzano le definizioni di registrazione). Nota Questo campo è visualizzato solo se le caselle di controllo Usa definizioni di registrazione e Abilita ripartizione budget sono selezionate nel modulo Parametri di contabilità generale. |
In uso |
Se questa casella di controllo è selezionata, la voce del registro di budget viene utilizzata da un altro utente. |
In uso da utente |
Utente che attualmente utilizza la voce del registro di budget. |
Stato voce di registro budget |
Stato della voce del registro di budget, ovvero Bozza oppure Completato. |
Indicatori di stato di controllo del budget |
La verifica del budget è disponibile quando il controllo del budget è abilitato e il tipo budget è selezionato per il calcolo dei fondi di budget disponibili. Le icone visualizzate identificano il risultato della verifica del budget. Una X rossa indica che la verifica del budget non è riuscita, un triangolo giallo indica che la verifica del budget è stata superata con avvisi e un segno di spunta verde indica che la verifica del budget è stata superata. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sul controllo del budget. |
Indicatori dello stato del flusso di lavoro |
Se il codice budget è associato a un flusso di lavoro ed è presente un'azione in sospeso, vengono visualizzate le icone dello stato del flusso di lavoro. Non vengono visualizzate icone del flusso di lavoro se non sono presenti azioni in sospeso o se il flusso di lavoro è stato completato. |
Data |
Consente di immettere la data della voce contabile del budget. |
Struttura dei conti |
Consente di selezionare la struttura dei conti per la voce contabile del budget. |
Valori di dimensione |
Consente di selezionare i valori delle dimensioni finanziarie per l'importo del budget. |
Importo |
Consente di immettere l'importo della voce contabile del budget. Se si immettono una quantità e un prezzo, l'importo verrà calcolato automaticamente come quantità * prezzo. |
Tipo di importo |
Selezionare il tipo di importo Ricavi o Spese per la voce contabile del budget. |
Valuta |
Consente di selezionare o visualizzare il codice valuta per la voce contabile del budget corrente. La valuta di contabilizzazione è quella predefinita. |
Commento |
Consente di immettere un commento sulla voce contabile del budget. |
Quantità |
Consente di immettere il numero di unità. Il valore immesso viene moltiplicato per il prezzo allo scopo di calcolare l'importo. Per ulteriori informazioni, vedere Quantità transazione contabile. |
Prezzo |
Consente di immettere il prezzo da utilizzare se è stata immessa una quantità. |
Previsione di cassa |
Selezionare questa casella di controllo per includere la voce contabile del budget in una previsione di cassa. |
Fascia IVA |
Selezionare una fascia IVA da utilizzare se la voce contabile del budget è inclusa in una previsione di cassa. |
Annunci: Per visualizzare i problemi noti e le correzioni recenti, utilizzare Ricerca problema in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).