Configurazione controllo del budget (modulo)

Articolo
10/19/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Controllo del budget > Configurazione controllo del budget.

Utilizzare questo modulo per configurare il controllo del budget per la contabilità generale di una persona giuridica.

Nota

Se è nel settore pubblico e utilizza le prenotazioni budget generali, vedere anche Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).

Attività in cui è utilizzato questo modulo

Impostazione del controllo del budget

Scenario: utilizzare il controllo del budget in un ordine fornitore

Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector)

Esplorazione del modulo

Nelle tabelle indicate di seguito vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.

Collegamenti

Collega	Descrizione
Definisci parametri	Consente di definire le dimensioni finanziarie e i parametri predefiniti per il controllo del budget.
Autorizzazioni oltre il budget	Consente di definire le autorizzazioni oltre il budget predefinite per gruppi di utenti e di modificare le impostazioni per regole di controllo del budget e gruppi di budget specifici.
Fondi budget disponibili	Consente di definire il calcolo che determina i fondi budget disponibili.
Seleziona documenti di origine	Consente di selezionare i documenti di origine soggetti al controllo del budget. È inoltre possibile selezionare questa opzione per abilitare le verifiche del budget man mano che vengono immesse le righe per i documenti di origine.
Seleziona giornali di registrazione contabili	Consente di selezionare i giornali di registrazione contabili soggetti al controllo del budget. È inoltre possibile selezionare questa opzione per abilitare le verifiche del budget man mano che vengono immesse le righe per i giornali di registrazione contabili.
Assegna modelli di budget	Consente di assegnare i modelli di budget ai cicli di budget per il controllo del budget.
Definisci regole di controllo del budget	Consente di definire le combinazioni di dimensioni finanziarie per il controllo del budget.
Seleziona conti principali	Consente di selezionare i conti principali per le regole di controllo del budget, se il conto principale non è una dimensione finanziaria abilitata per il controllo del budget.
Definisci i gruppi di budget	Consente di definire le combinazioni di dimensioni finanziarie da utilizzare per il pool di risorse budget.
Definisci livelli messaggio	Consente di definire i messaggi di avviso e di errore di controllo del budget per gruppi di utenti specifici.
Attiva controllo del budget	Consente di attivare una configurazione di controllo del budget e di attivare o disattivare il controllo del budget.

Pulsanti e collegamenti

Pulsante o collegamento	Descrizione
Modelli di budget	Consente di aprire il modulo Modello di budget, in cui è possibile creare e visualizzare i modelli di budget.
Intervalli di durata ciclo di budget	Consente di aprire il modulo Intervalli di durata ciclo di budget, in cui è possibile creare o visualizzare gli intervalli di durata ciclo di budget.
Modifica regola di controllo del budget	Consente di modificare la regola di controllo del budget selezionata.
Autorizzazioni sul budget del gruppo utenti (area Definisci regole di controllo del budget)	Consente di aprire il modulo Autorizzazioni sul budget del gruppo utenti, in cui è possibile impostare le opzioni di budget superato e l'opzione di budget superato per la verifica del gruppo di budget per gruppi di utenti.
Autorizzazioni sul budget del gruppo utenti (area Definisci i gruppi di budget)	Consente di aprire il modulo Autorizzazioni sul budget del gruppo utenti, in cui è possibile impostare le opzioni di budget superato per gruppi di utenti.
Attiva	Consente di rendere una configurazione bozza del controllo del budget la configurazione attiva. Quando si attiva la configurazione bozza del controllo del budget, il pulsante Ripristina da attiva non è più disponibile. Quando si fa clic su Abilita, viene applicata la configurazione di controllo del budget attiva.
Abilita	Consente di avviare la configurazione di controllo del budget attiva.
Disabilita	Consente di interrompere il controllo del budget. Verrà visualizzato un messaggio in cui viene chiesto di confermare che si desidera disabilitare il controllo del budget.
Modifica	Consente di modificare la configurazione di controllo del budget attiva.
Ripristina da attiva	Se è disponibile una configurazione di controllo del budget attiva, consente di eliminare la configurazione bozza e di ripristinare le impostazioni dell'ultima configurazione attivata.
Sblocca	Consente di aprire la configurazione bozza del controllo del budget per la modifica quando la bozza è utilizzata da un altro utente.

Campi

Campi	Descrizione
Struttura dei conti	Consente di selezionare una struttura dei conti per il controllo del budget. Le strutture dei conti incluse nell'elenco sono attive e contengono le dimensioni finanziarie definite per l'impostazione del budget.
Dimensioni di controllo del budget	Dimensioni finanziarie abilitate per il controllo del budget e selezionate per le quali definire le regole di controllo del budget.
Dimensioni budget	Dimensioni finanziarie definite per l'impostazione del budget relativa alla struttura dei conti selezionata.
Intervallo di controllo del budget	Consente di selezionare o visualizzare l'intervallo da utilizzare per calcolare i fondi budget disponibili per le dimensioni finanziarie abilitate per il controllo del budget. L'intervallo di controllo del budget selezionato nell'area Definisci parametri può essere modificato per le regole di controllo del budget e i gruppi di budget.
Durata ciclo di budget	Consente di selezionare o visualizzare la durata ciclo di budget predefinita da utilizzare per calcolare i fondi budget disponibili per le dimensioni finanziarie abilitate per il controllo del budget.
Responsabile budget	Consente di selezionare o visualizzare l'utente che approverà le transazioni, se si utilizza il flusso di lavoro per l'impostazione del budget.
Soglia del budget	Consente di immettere o visualizzare la percentuale del budget che può essere speso prima della visualizzazione degli avvisi. Immettere 100 per visualizzare gli avvisi solo quando viene speso l'intero budget. La percentuale può essere maggiore o minore di 100.
Visualizza un messaggio quando la soglia del budget viene superata	Selezionare questa casella di controllo per visualizzare i messaggi quando le soglie del budget vengono superate.
Gruppo	Consente di selezionare un gruppo di utenti per le autorizzazioni oltre il budget predefinite.
Nome del gruppo utenti	Descrizione del gruppo di utenti.
Opzioni di budget superato	Consente di selezionare quando un gruppo di utenti può elaborare le transazioni in base ai fondi budget disponibili: Impedisci elaborazione se budget superato: i membri di questo gruppo di utenti non possono elaborare documenti di origine, giornali di registrazione contabile o voci del registro di budget che determinano una condizione di budget superato. Consenti elaborazione se budget superato: i membri di questo gruppo di utenti possono elaborare documenti di origine, giornali di registrazione contabile e voci del registro di budget quando la transazione crea una condizione di budget superato. Impedisci elaborazione alla soglia di budget superato: i membri di questo gruppo di utenti non possono elaborare documenti di origine, giornali di registrazione contabile o voci del registro di budget che superano la percentuale della soglia del budget definita per il conto.
Opzione di budget superato per verifica gruppo di budget	Selezionare per impedire o consentire il gruppo di budget che per un gruppo di utenti quando i fondi budget non sono disponibili per una regola di controllo del budget. Esegui verifica gruppo di budget quando i fondi budget non sono disponibili: i membri di questo gruppo di utenti possono elaborare documenti di origine, giornali di registrazione contabile e voci del registro di budget quando viene superata una verifica del budget per un gruppo di budget. Impedisci verifica gruppo di budget quando i fondi budget non sono disponibili: ai membri di questo gruppo di utenti non è consentita l'elaborazione di documenti di origine, giornali di registrazione contabile e voci del registro di budget quando non viene superata una verifica del budget.
Includi importi riportabili in avanti	Selezionare questa casella di controllo per includere nel calcolo i budget riportabili in avanti, gli impegni di spesa e le spese effettive riportabili in avanti. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del controllo del budget.
Budget originale	Selezionare questa casella di controllo per aggiungere ai fondi budget disponibili gli importi delle voci del registro di budget originali con stato Completato. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del controllo del budget.
Revisioni budget	Selezionare questa casella di controllo per aggiungere ai fondi budget disponibili gli importi delle modifiche ai budget originali con stato Completato, in genere aumenti. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del controllo del budget.
Revisioni bozza di budget	Selezionare questa casella di controllo per aggiungere ai fondi budget disponibili gli importi delle modifiche ai budget originali con stato Bozza. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del controllo del budget.
Trasferimenti budget	Selezionare questa casella di controllo per aggiungere ai fondi budget disponibili gli importi dei trasferimenti di importi di budget con stato Completato. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del controllo del budget.
Trasferimenti nella bozza di budget	Selezionare questa casella di controllo per includere nel calcolo dei fondi budget disponibili gli importi dei trasferimenti di budget nella Bozza per aumentare il calcolo dei fondi budget disponibili. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del controllo del budget.
Trasferimenti dalla bozza di budget	Selezionare questa casella di controllo per includere nel calcolo dei fondi budget disponibili gli importi dei trasferimenti di budget dalla Bozza per diminuire il calcolo dei fondi budget disponibili. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del controllo del budget.
Preliminary budget	Selezionare questa casella di controllo per aggiungere ai fondi budget disponibili gli importi delle voci del registro di budget preliminari con stato Completato. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del controllo del budget. Nota Questo controllo è disponibile solo se la chiave di configurazione Public Sector è selezionata.
Budget apportionments Use only apportioned amount	Selezionare questa casella di controllo per includere nel calcolo dei fondi budget disponibili tutti gli importi ripartiti con stato Completato nelle voci del registro di budget di ripartizione. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del controllo del budget. Nota Questo controllo è disponibile solo se la chiave di configurazione Public Sector è selezionata.
Spese effettive	Selezionare questa casella di controllo per sottrarre dai fondi budget disponibili gli importi dei saldi effettivi registrati per gli importi Dare e Avere registrati in una dimensione finanziaria abilitata per il controllo del budget. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del controllo del budget.
Spese effettive non registrate	Selezionare questa casella di controllo per sottrarre dai fondi budget disponibili gli importi dei saldi effettivi non registrati per gli importi Dare e Avere registrati in una dimensione finanziaria abilitata per il controllo del budget. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del controllo del budget.
Prenotazioni budget per impegni di spesa	Selezionare questa casella di controllo per sottrarre dai fondi budget disponibili gli importi delle prenotazioni budget per obblighi da pagare. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del controllo del budget. Importante Se è nel settore pubblico e utilizza le prenotazioni budget generali, incluse nella categoria del budget.
Prenotazioni budget per impegni di spesa non confermati	Selezionare questa casella di controllo per sottrarre dai fondi budget disponibili gli importi prenotati per obblighi da pagare non confermati. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del controllo del budget.
Riduzione a prenotazioni budget per impegni di spesa non confermati	Selezionare questa casella di controllo per sottrarre dai fondi budget disponibili gli importi che riducono gli obblighi da pagare non confermati prenotati. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del controllo del budget.
Prenotazioni budget per impegni preliminari di spesa	Selezionare questa casella di controllo per sottrarre dai fondi budget disponibili gli importi prenotati per richieste di acquisto confermate. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del controllo del budget.
Prenotazioni budget per impegni di spesa preliminari non confermati	Selezionare questa casella di controllo per sottrarre dai fondi budget disponibili gli importi prenotati per richieste di acquisto non confermate. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del controllo del budget.
Fondi budget disponibili = (%1) - (%2)	Calcolo dei fondi budget disponibili in base alle caselle di controllo selezionate nell'area.
Richieste di acquisto	Selezionare questa casella di controllo per abilitare il controllo del budget per le richieste di acquisto.
Abilita controllo del budget per la voce al momento dell'inserimento	Selezionare questa casella di controllo per abilitare le verifiche del budget quando viene salvata una riga del documento di origine o del giornale di registrazione contabile.
Ordini fornitore	Selezionare questa casella di controllo per abilitare il controllo del budget per gli ordini fornitore.
Fatture fornitore	Selezionare questa casella di controllo per abilitare il controllo del budget per le fatture fornitore. Nota Quando si seleziona questa casella di controllo, vengono abilitati anche i giornali di registrazione fatture, i giornali di approvazione fatture e i giornali di registrazione del registro fatture per il controllo del budget.
Richieste di viaggio	Selezionare questa casella di controllo per abilitare il controllo del budget per le richieste di viaggio.
Note spese	Selezionare questa casella di controllo per abilitare il controllo del budget per le note spese.
Advanced ledger entries	Selezionare questa casella di controllo per abilitare il controllo del budget per le voci di contabilità generale avanzate. Nota Questo controllo è disponibile solo se la chiave di configurazione Public Sector è selezionata.
General budget reservations	Selezionare questa casella di controllo per abilitare il controllo del budget per le prenotazioni budget generali. Quando si seleziona questa casella di controllo, viene selezionata sempre anche la casella di controllo associata Abilita controllo del budget per la voce al momento dell'inserimento. Questo controllo è disponibile solo se viene impostato con l'aggiornamento rapido KB3047235 e se la chiave Public Sector configurazione è selezionata.
Commitments	Selezionare questa casella di controllo per abilitare il controllo del budget per gli impegni. Quando si seleziona questa casella di controllo, viene selezionata sempre anche la casella di controllo associata Abilita controllo del budget per la voce al momento dell'inserimento.
Giornali di registrazione giornalieri	Selezionare questa casella di controllo per abilitare il controllo del budget per i giornali di registrazione giornalieri.
Giornali di registrazione allocazioni	Selezionare questa casella di controllo per abilitare il controllo del budget per i giornali di registrazione allocazioni.
Giornali di registrazione spese di progetto	Selezionare questa casella di controllo per abilitare il controllo del budget per i giornali di registrazione spese di progetto.
Giornali di registrazione cespiti	Selezionare questa casella di controllo per abilitare il controllo del budget per i giornali di registrazione cespiti.
Durata ciclo di budget	Consente di selezionare una durata ciclo di budget per determinare i cicli di budget disponibili.
Ciclo di budget	Consente di selezionare il ciclo di budget da associare al modello di budget.
Periodo iniziale	Primo periodo fiscale per il ciclo di budget.
Periodo finale	Ultimo periodo fiscale per il ciclo di budget.
Modello di budget	Consente di selezionare il modello di budget da associare al ciclo di budget. È possibile utilizzare lo stesso modello di budget per più cicli di budget.
Regola di controllo del budget	Consente di immettere il nome della regola di controllo del budget.
Descrizione	Consente di immettere una descrizione facoltativa per la regola di controllo del budget.
Scheda dettaglio Criteri	Utilizzare il generatore di espressioni, quindi fare clic su Aggiungi filtro per generare un'espressione utilizzando una dimensione finanziaria, un operatore e un valore numerico: Percorso: selezionare una dimensione finanziaria abilitata per il controllo del budget. È possibile selezionare una dimensione finanziaria solo una volta per ogni regola di controllo del budget o per ogni membro del gruppo di budget. Operatore: selezionare un operatore per associare la dimensione finanziaria a un valore numerico.
Intervallo di controllo del budget	Consente di selezionare l'intervallo di controllo del budget da utilizzare per la regola. Se non si seleziona alcun valore, verrà utilizzato il valore predefinito selezionato per il controllo del budget nell'area Definisci parametri.
Durata ciclo di budget	Consente di selezionare la durata ciclo di budget da utilizzare per la regola. Se non si seleziona alcun valore, verrà utilizzato il valore predefinito selezionato per il controllo del budget nell'area Definisci parametri.
Responsabile budget	Consente di selezionare il responsabile di controllo del budget da utilizzare per la regola. Se non si seleziona alcun valore, verrà utilizzato il valore predefinito selezionato per il controllo del budget nell'area Definisci parametri.
Soglia del budget	Consente di immettere la soglia del budget da utilizzare per la regola. Se non si immette alcun valore, verrà utilizzato il valore predefinito immesso per il controllo del budget nell'area Definisci parametri.
Conto principale	Conto principale nel piano dei conti per la registrazione in contabilità generale.
Nome	Nome del conto principale.
Tipo di conto	Tipo di conto principale: Spese, Profitti e perdite o Totale.
Nome	Consente di immettere un nome per il membro del gruppo di budget.
Descrizione	Consente di immettere una descrizione per il membro del gruppo di budget.
Group	Consente di selezionare il gruppo di utenti per cui definire i messaggi di avviso e di errore di controllo del budget.
Nome del gruppo utenti	Nome del gruppo di utenti.
Data ultima attivazione	Data dell'ultima attivazione della configurazione di controllo del budget.
Attivata da	Utente dell'ultima attivazione della configurazione di controllo del budget.

Vedere anche

Informazioni sul controllo del budget

Esempi: Impostazione del budget e controllo del budget

Annunci: Per visualizzare i problemi noti e le correzioni recenti, utilizzare Ricerca problema in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).