Clienti potenziali (modulo)

Articolo
10/19/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Fare clic su Vendite e marketing > Comune > Clienti potenziali > Tutti i clienti potenziali. Nella Tutti i clienti potenziali modulo, fare doppio clic su un lead esistente. O sul Riquadro azionivia il Cliente potenziale nella scheda il Nuovo gruppo, fare clic su Cliente potenziale per creare un nuovo record di lead.

Utilizzare questo modulo per gestire le informazioni sui lead.

Attività in cui è utilizzato questo modulo

Creare, copiare o eliminare un cliente potenziale

Qualificare o annullare la qualificazione di un cliente potenziale

Creare un'opportunità o un cliente da un cliente potenziale

Esplorazione del modulo

Nelle tabelle indicate di seguito vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.

Schede (riquadro azioni)

Pulsante	Descrizioni
Cliente potenziale	Visualizzare, creare o modificare le informazioni relative a un lead e lo stato di un lead.
Generale	Visualizzare, impostare o modificare le informazioni relative al cliente potenziale selezionato.

Schede (riquadro inferiore)

Pulsante	Descrizioni
Generale	Consente di visualizzare o modificare i dettagli relativi a un cliente potenziale.
Indirizzo	Immettere o visualizzare informazioni sull'indirizzo del lead.
Informazioni sul contatto	Immettere o visualizzare informazioni di contatto per il nome è associato il lead.
Contatti	Visualizzare, aggiungere o rimuovere record di contatto per un lead.
Associazioni	Visualizzare altri record di parti che sono associati al lead.
Amministrazione sistema	Visualizzare o modificare le informazioni sulle date che il lead è stato aperto e chiuso.

Pulsanti (riquadro azioni)

Pulsante	Descrizioni
Cambia stato	Modificare lo stato del lead.
Cliente potenziale	Creare un nuovo lead.
Copia cliente potenziale	Consente di copiare le informazioni del lead selezionato un nuovo lead.
Processo di qualificazione	Visualizzare il processo di qualifica e attività associate lead selezionato. È possibile modificare le attività elencate nel processo di qualificazione.
Modifica fase	Spostare il cliente potenziale selezionato per la fase successiva del processo di qualificazione.
Prospect	Visualizzare i record di prospect associati al cliente potenziale selezionato.
Cliente	Visualizzare i record cliente associati al cliente potenziale selezionato.
Contatti	Visualizzare i record di contatto associati lead selezionato.
Allegati	Visualizzare o allegare documenti o note relative al cliente potenziale selezionato.
Responsabilità	Visualizzare, aggiungere o rimuovere il lavoratore responsabile per l'utilizzo del lead selezionato.
Prospect	Generare un nuovo record di prospect da lead selezionato.
Customer	Generare un nuovo record cliente dal cliente potenziale selezionato.
Opportunity	Generare un nuovo record opportunità di cliente potenziale selezionato.
Campagne	Visualizzare le campagne associate lead selezionato.
Opportunità	Visualizzare le opportunità associati al cliente potenziale selezionato.
Registro transazioni	Visualizzazione del log delle transazioni per il cliente potenziale selezionato.
Attività	Visualizzare o creare attività per il cliente potenziale selezionato.

Pulsanti (riquadro inferiore)

Pulsante	Descrizioni
Mappa	Aprire una mappa online per l'indirizzo selezionato.
Altre opzioni (Sui Indirizzo dettaglio)	Selezionare l'azione da eseguire per un record. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, selezionare una delle seguenti opzioni: Rimuovi– Contrassegnare il record selezionato come inattiva. In un processo batch per eliminare tutti gli indirizzi inattivati il Elimina indirizzi disattivati form. Imposta indirizzi predefiniti: Selezionare l'indirizzo predefinito. Avanzate: apre il modulo Gestisci indirizzi. In Microsoft Dynamics AX 2012, selezionare una delle seguenti opzioni: Rimuovi: Elimina il record selezionato dall'elenco. Rendi inattivo: Consente di impostare lo stato del record di indirizzo selezionato su inattivo. Il record non viene eliminato. Avanzate: apre il modulo Gestisci indirizzi.
Altre opzioni (Sui Informazioni sul contatto dettaglio)	Selezionare l'azione da eseguire per un record di informazioni di contatto. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, selezionare una delle seguenti opzioni: Rimuovi: Elimina il record selezionato. Imposta indirizzi predefiniti: Selezionare il record predefinito. Avanzate: apre il modulo Modifica informazioni contatto. In Microsoft Dynamics AX 2012, selezionare una delle seguenti opzioni: Rimuovi: Elimina il record selezionato dall'elenco. Rendi inattivo: Consente di impostare lo stato del record di indirizzo selezionato su inattivo. Il record non viene eliminato. Avanzate: apre il modulo Modifica informazioni contatto.
Dettagli	Nella Contatti scheda, aprire il record del contatto selezionato, dove è possibile visualizzare ulteriori informazioni sul contatto. Nella Associazioni scheda, aprire il record selezionato associato, ad esempio un record della campagna o un record opportunità.

Mappa

Aprire una mappa online per l'indirizzo selezionato.

Altre opzioni
(Sui Indirizzo dettaglio)

Selezionare l'azione da eseguire per un record.

In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, selezionare una delle seguenti opzioni:

Rimuovi– Contrassegnare il record selezionato come inattiva.

In un processo batch per eliminare tutti gli indirizzi inattivati il Elimina indirizzi disattivati form.
Imposta indirizzi predefiniti: Selezionare l'indirizzo predefinito.
Avanzate: apre il modulo Gestisci indirizzi.

In Microsoft Dynamics AX 2012, selezionare una delle seguenti opzioni:

Rimuovi: Elimina il record selezionato dall'elenco.
Rendi inattivo: Consente di impostare lo stato del record di indirizzo selezionato su inattivo. Il record non viene eliminato.
Avanzate: apre il modulo Gestisci indirizzi.

Altre opzioni
(Sui Informazioni sul contatto dettaglio)

Selezionare l'azione da eseguire per un record di informazioni di contatto.

In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, selezionare una delle seguenti opzioni:

Rimuovi: Elimina il record selezionato.
Imposta indirizzi predefiniti: Selezionare il record predefinito.
Avanzate: apre il modulo Modifica informazioni contatto.

In Microsoft Dynamics AX 2012, selezionare una delle seguenti opzioni:

Rimuovi: Elimina il record selezionato dall'elenco.
Rendi inattivo: Consente di impostare lo stato del record di indirizzo selezionato su inattivo. Il record non viene eliminato.
Avanzate: apre il modulo Modifica informazioni contatto.

Dettagli

Nella Contatti scheda, aprire il record del contatto selezionato, dove è possibile visualizzare ulteriori informazioni sul contatto.

Nella Associazioni scheda, aprire il record selezionato associato, ad esempio un record della campagna o un record opportunità.

Campo

Pulsante	Descrizioni
ID cliente potenziale	Numero di identificazione univoco assegnato al lead.
Oggetto	Immettere l'oggetto o l'interesse del lead.
Nome	Immettere il nome del lead.
Stato	Selezionare lo stato corrente del lead.
Processo di qualificazione	Selezionare il processo di qualifica il lead.
Proprietario	Selezionare il lavoratore responsabile del lead.
Tipo	Selezionare il tipo del lead.
Priorità	Selezionare la priorità del lead. La priorità indica quanto sia importante per l'organizzazione che il lead convertito in un cliente.
Valutazione	Selezionare una classificazione per il lead. La valutazione indica la probabilità che il lead può diventare un'opportunità o un cliente.
Unità di vendita	Unità di vendita responsabile del record cliente potenziale.
Tipo di fonte	Selezionare modalità di acquisizione di lead.
ID fonte	Selezionare il numero di identificazione dell'origine del lead.
Indirizzo	Visualizzare le informazioni formattate relative all'indirizzo selezionato. Questo è l'indirizzo che verrà visualizzato in un documento stampato. Il record dell'indirizzo originale può contenere informazioni non incluse in questa visualizzazione, in base al formato specifico del paese.
Scopo	Visualizzare lo scopo dell'indirizzo selezionato. Ad esempio, l'indirizzo può essere utilizzato solo per le consegne o per le consegne e i servizi.
Primario	Verificare se l'indirizzo è principale. Un indirizzo principale è l'indirizzo postale principale della parte selezionata. Un indirizzo principale può essere anche l'indirizzo predefinito della parte.
Privato	Verificare se l'indirizzo è privato. Se l'indirizzo è contrassegnato come privato, è necessario essere assegnati al ruolo appropriato per visualizzare l'indirizzo.
Tipo	Selezionare il tipo di metodo di comunicazione.
Numero/indirizzo contatto	Immettere il numero di telefono o indirizzo, numero di telefono cellulare o un indirizzo di posta elettronica del contatto.
Primario	Se è stata selezionata questa casella di controllo, le informazioni sul contatto sono primarie. Le informazioni importanti del contatto rappresentano il modulo principale di comunicazione per la parte selezionata. Per selezionare o deselezionare questa casella di controllo, fare clic su Altre opzioni e quindi selezionare Avanzate.
ID contatto	Numero di identificazione univoco del contatto.
Nome	Selezionare il nome del contatto.
Contatto per:	Organizzazione il contatto è il contatto. Un coordinatore, il contatto è in genere un utente nell'organizzazione del lead. Ad esempio si dispone di un lead per una società denominata Contoso e uno dei contatti di Contoso è Eran Heral, Eran Heral è il contatto per Contoso.
Telefono	Numero di telefono del contatto.
Tipo	Selezionare il tipo di record che si desidera associare al lead.
ID	Numero di identificazione univoco del record associato.
Descrizione	Il nome dell'associazione. Ad esempio, l'associazione è un record opportunità, la descrizione costituito dal nome dell'organizzazione è stato creato il record di opportunità per
Data di apertura	Selezionare la data è stato aperto il lead.
Aperto da	Selezionare il numero di identificazione del lavoratore che ha aperto il lead.
Data di chiusura	Data di chiusura del lead.
Chiuso da	Numero di identificazione del lavoratore che ha chiuso il lead.
Motivo	Selezionare il motivo della chiusura del lead.

Vedere anche

Gestione dei clienti potenziali

Annunci: Per visualizzare i problemi noti e le correzioni recenti, utilizzare Ricerca problema in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).