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Testare le impostazioni relative alla gestione del tempo e delle attività in Project Server 2010

 

Si applica a: Project Server 2010

Ultima modifica dell'argomento: 2015-03-09

Riepilogo: il sesto di una serie di nove articoli dedicati al testing di una distribuzione di Microsoft Project Server 2010 e destinati agli amministratori di sistemi di gestione dei progetti dell'organizzazione e ai tester di soluzioni. Utilizzare questa serie di articoli come guida per il testing delle funzionalità di un'istanza di Project Server 2010 appena distribuita. Negli articoli vengono illustrate le funzionalità incluse nella pagina Impostazioni server e alcuni test iniziali che è possibile eseguire per stabilire la connessione e verificare le comunicazioni server tramite applicazioni client di Project Professional 2010.

Sommario

  • Configurare i periodi fiscali

  • Configurare i periodi per le relazioni

  • Adeguamento scheda attività

  • Configurare le classificazioni righe

  • Impostazioni e valori predefiniti scheda attività (opzione complessa)

  • Configurare il tempo amministrativo

  • Impostazioni e visualizzazione attività

  • Chiudi attività da aggiornare

  • Passaggi successivi

Configurare i periodi fiscali

I periodi fiscali vengono utilizzati prevalentemente nelle attività di adeguamento delle schede attività e nelle relazioni dell'organizzazione. In questa sezione è possibile creare, modificare ed eliminare definizioni di periodi finanziari.

Importante

Per configurare i periodi fiscali, è necessario disporre delle autorizzazioni Gestisci schede attività e periodi finanziari

Passaggio del test Risultati previsti/desiderati Risultati effettivi (se diversi)

1. Aprire Microsoft Project Web App.

Viene caricato Project Web App.

2. Fare clic su Impostazioni server.

Viene visualizzata la pagina Impostazioni server.

3. Fare clic su Periodi finanziari.

    (Nella sezione Gestione tempi e attività).

Viene visualizzata la pagina Web Periodi finanziari.

4. Selezionare un periodo fiscale non definito da gestire, ad esempio 2012.

5. Fare clic su Definisci.

La pagina viene aggiornata con le sezioni dettagliate.

6. Selezionare un modello di creazione di anno fiscale.

    Esempio: metodo 4, 5, 4.

7. Definire le convenzioni di denominazione del periodo, ad esempio:

  • Immettere il prefisso: AF

  • Immettere la sequenza di numerazione: 01

  • Immettere il suffisso: PF

8. Facoltativo: per modificare la data di fine di un mese specifico, fare clic sulla cella corrispondente relativa a tale mese.

La funzione di selezione data consente di selezionare una data specifica.

9. Fare clic sul pulsante di salvataggio e creazione.

La pagina viene aggiornata con l'elenco di periodi fiscali nel sistema.

Nota

Per eliminare il periodo fiscale definito, fare clic sul pulsante Elimina.

Configurare i periodi per le relazioni

È possibile creare periodi delle schede attività in blocco, con un risparmio di tempo per l'amministratore.

È importante definire correttamente i periodi delle schede attività all'esterno, perché influiscono su molti aspetti della soluzione. Durante la migrazione dei dati i gruppi di Project Server esistenti vengono creati in Project Server 2010.

Importante

Per configurare i periodi fiscali, è necessario disporre delle autorizzazioni Gestisci schede attività e periodi finanziari

Passaggio del test Risultati previsti/desiderati Risultati effettivi (se diversi)

1. Aprire Project Web App.

Viene caricato Project Web App.

2. Fare clic su Impostazioni server.

Viene visualizzata la pagina Impostazioni server.

3. Fare clic su Periodi relazioni.

    (Nella sezione Gestione tempi e attività).

Viene visualizzata la pagina Web Periodi scheda attività.

4. Definire i parametri in blocco dei periodi.

Esempio: creare 52 periodi.

  • Specificare 01/01/2010 come data di inizio per creare periodi per un anno intero.

  • Definire la durata dei periodi: 7 giorni. In alternativa, se nessun membro dell'organizzazione lavora o dichiara ore di lavoro il sabato o la domenica, è possibile impostare questa opzione su 5 giorni.

Fare clic su Salva per salvare le modifiche nel server.

5. Definire la convenzione di denominazione.

    In caso di più periodi per le relazioni, è possibile impostare un nome univoco per ognuno di essi.

Fare clic su Salva per salvare le modifiche nel server.

Adeguamento scheda attività

Per visualizzare le schede attività approvate, disponibili e non inviate, eseguire le operazioni seguenti.

Passaggio del test Risultati previsti/desiderati Risultati effettivi (se diversi)

1. Aprire Project Web App.

Viene caricato Project Web App.

2. Fare clic su Impostazioni server.

Viene visualizzata la pagina Impostazioni server.

3. Fare clic su Adeguamento scheda attività.

    (Nella sezione Gestione tempi e attività).

Viene visualizzata la pagina Approvazione schede attività, che consente di visualizzare le schede attività approvate, disponibili e non inviate.

Configurare le classificazioni righe

È possibile duplicare le righe delle schede attività definendo classificazioni, che diventano identificatori univoci per le singole righe di una scheda attività.

Per impostazione predefinita, nel sistema viene creata una classificazione standard.

In questo esempio vengono create classificazioni delle schede attività per facilitare l'identificazione degli elementi delle righe delle schede attività.

Passaggio del test Risultati previsti/desiderati Risultati effettivi (se diversi)

1. Aprire Project Web App.

Viene caricato Project Web App.

2. Fare clic su Impostazioni server.

Viene visualizzata la pagina Impostazioni server.

3. Fare clic su Classificazioni righe.

    (Nella sezione Gestione tempi e attività).

Viene visualizzata la pagina Web Classificazioni righe.

4. Fare clic sul pulsante Nuova classificazione.

Viene visualizzata una nuova riga.

5. Specificare un nome e una descrizione per ogni classificazione di riga.

6. Fare clic su Salva.

Vengono create nuove classificazioni della scheda attività.

Impostazioni e valori predefiniti scheda attività (opzione complessa)

A causa della complessità di questa impostazione amministrativa, le informazioni di questa sezione sono suddivisi in scenari di test secondari.

Modalità di visualizzazione delle schede attività in Project Web App

Le schede attività consentono di visualizzare il lavoro pianificato, gli straordinari e le ore non fatturabili. Per disabilitare i tipi di schede attività relative alle ore di straordinario e non fatturabili, deselezionare la casella di controllo a destra.

Passaggio del test Risultati previsti/desiderati Risultati effettivi (se diversi)

1. Aprire Project Web App.

Viene caricato Project Web App.

2. Fare clic su Impostazioni server.

Viene visualizzata la pagina Impostazioni server.

3. Fare clic su Impostazioni e valori predefiniti scheda attività.

    (Nella sezione Gestione tempi e attività).

Viene caricata la pagina Impostazioni e valori predefiniti.

4. Aprire un'altra sessione di Project Web App in Internet Explorer e quindi fare clic sul menu Scheda attività personale.

Si apre la visualizzazione Scheda attività personale.

5. Fare clic su Crea per creare una nuova scheda attività.

Viene visualizzata la pagina con una nuova scheda attività.

Nota

Le sezioni di rilevamento delle ore di straordinario e non fatturabili vengono visualizzate se la casella di controllo corrispondente è selezionata.

6. Attivare o disattivare l'impostazione nella pagina di amministrazione e quindi aggiornare la visualizzazione della scheda attività.

Importante

Se l'attivazione/disattivazione non si verifica, controllare sulla barra delle azioni della pagina Scheda attività personale che l'utente non abbia scelto di nascondere questa opzione come impostazione personale.

7. Fare clic sulla barra delle azioni e selezionare l'opzione per mostrare il lavoro fatturabile.

    Se il menu è disattivato, l'amministratore ha deselezionato l'impostazione di visualizzazione.

Modalità predefinita creazione schede attività

Gli utenti possono immettere dati nelle loro schede attività relativi a progetti o assegnazioni correnti. Utilizzare questa impostazione per favorire coerenza a livello di sito per il tipo di scheda attività predefinita che gli utenti visualizzeranno.

Esempio 1: quando si crea una nuova scheda attività, per impostazione predefinita vengono utilizzate le assegnazioni di attività correnti. In questo modo, gli utenti non devono selezionare le assegnazioni di attività correnti quando creano una nuova scheda attività.

Esempio: 2: gli utenti preferiscono iniziare con una scheda attività vuota.

Passaggio del test Risultati previsti/desiderati Risultati effettivi (se diversi)

1. Aprire Project Web App.

Viene caricato Project Web App.

2. Fare clic su Impostazioni server.

Viene visualizzata la pagina Impostazioni server.

3. Fare clic su Impostazioni e valori predefiniti scheda attività.

    (Nella sezione Gestione tempi e attività).

Viene caricata la pagina Impostazioni e valori predefiniti.

4. Individuare la sezione Modalità predefinita creazione schede attività.

    Selezionare l'opzione Nessuna informazione.

5. Fare clic su Salva.

6. Aprire un'altra istanza di Project Web App.

7. Fare clic sul menu Schede attività personali.

8. Fare clic su Crea.

Viene creata una nuova scheda attività.

9. Se è selezionata l'opzione Nessuna informazione, nella scheda attività vengono visualizzate assegnazioni di attività non di progetto.

Importante

Come righe predefinite viene ancora visualizzato Tempo amministrativo, se l'amministratore le ha impostate per essere mostrate.
Questa caratteristica è per gli elementi correlati al progetto.

Unità di tempo colonne della griglia delle schede attività

Per le schede attività sono supportati i modelli di verifica settimanale e giornaliero. Se si imposta il livello di dettaglio Settimanale, ogni colonna della scheda attività rappresenterà una settimana e la data nella colonna indicherà il primo giorno della settimana.

Passaggio del test Risultati previsti/desiderati Risultati effettivi (se diversi)

1. Aprire Project Web App.

Viene caricato Project Web App.

2. Fare clic su Impostazioni server.

Viene visualizzata la pagina Impostazioni server.

3. Fare clic su Impostazioni e valori predefiniti scheda attività.

    (Nella sezione Gestione tempi e attività).

Viene caricata la pagina Impostazioni e valori predefiniti.

4.Passare a Unità di tempo colonne della griglia delle schede attività.

5. Impostare le settimane come unità di tempo.

6. Fare clic su Salva.

7. Aprire la pagina Scheda attività personale.

8. Gli intervalli di date sono espressi in settimane, non in giorni.

9. Impostare nuovamente Giorni e quindi fare clic su Salva.

10. Aprire la pagina Scheda attività personale.

11. Gli intervalli di date sono espressi in giorni, non in settimane.

Unità di tempo predefinite per le relazioni

Passaggio del test Risultati previsti/desiderati Risultati effettivi (se diversi)

1. Aprire Project Web App.

Viene caricato Project Web App.

2. Fare clic su Impostazioni server.

Viene visualizzata la pagina Impostazioni server.

3. Fare clic su Impostazioni e valori predefiniti scheda attività.

    (Nella sezione Gestione tempi e attività).

Viene caricata la pagina Impostazioni e valori predefiniti.

4. Passare alla pagina Unità di tempo predefinite per le relazioni.

5. Definire le impostazioni seguenti:

    Numero di ore di un giorno standard della scheda attività = 8

    Numero di ore di una settimana lavorativa standard = 40

6. Fare clic su Salva.

7. Aprire la pagina Scheda attività personale.

8. Provare a specificare valori non compresi negli intervalli specificati e inviarli.

Il sistema impedisce di inviare una scheda attività contenente valori non compresi negli intervalli impostati.

Unità di tempo orarie per le relazioni

Per l'immissione di dati temporali potrebbero essere previste limitazioni imposte dai sistemi contabili oppure dai clienti o dalle procedure aziendali interne. Se si utilizzano risorse del team, assicurarsi di tenere conto di tali limitazioni per l'impostazione di questi valori.

Passaggio del test Risultati previsti/desiderati Risultati effettivi (se diversi)

1. Aprire Project Web App.

Viene caricato Project Web App.

2. Fare clic su Impostazioni server.

Viene visualizzata la pagina Impostazioni server.

3. Fare clic su Impostazioni e valori predefiniti scheda attività.

    (Nella sezione Gestione tempi e attività).

Viene caricata la pagina Impostazioni e valori predefiniti.

4. Passare alla pagina Unità di tempo predefinite per le relazioni.

5. Definire le impostazioni seguenti:

    Numero massimo di ore per scheda attività: 50

    Numero minimo di ore per scheda attività: 40

    Numero massimo di ore per giorno: 15

6. Fare clic su Salva.

7. Aprire la pagina Scheda attività personale.

8. Provare a specificare valori non compresi negli intervalli specificati e inviarli.

Il sistema impedisce di inviare una scheda attività contenente valori non compresi negli intervalli impostati.

Criteri per le schede attività

Le impostazioni in questa sezione consentono di adeguarsi a eventuali limitazioni o vincoli contabili e normativi.

È possibile impedire agli utenti di creare schede attività per periodi futuri.

Si può inoltre impedire l'immissione di righe delle schede attività che non possono essere verificate in base a elementi di Project Server.

Passaggio del test Risultati previsti/desiderati Risultati effettivi (se diversi)

1. Aprire Project Web App.

Viene caricato Project Web App.

2. Fare clic su Impostazioni server.

Viene visualizzata la pagina Impostazioni server.

3. Fare clic su Impostazioni e valori predefiniti scheda attività.

    (Nella sezione Gestione tempi e attività).

Viene caricata la pagina Impostazioni e valori predefiniti.

4. Passare alla pagina Criteri per le schede attività.

5. Deselezionare la casella di controllo Consenti relazioni per periodi futuri.

    Deselezionare la casella di controllo Consenti righe non verificate nelle schede attività.

6. Fare clic su Salva.

7. Aprire la pagina Scheda attività personale.

8. Provare a salvare un periodo di pagamento futuro.

Il sistema impedisce di eseguire questa operazione.

9. Provare a fare clic sul pulsante Aggiungi righe.

Il sistema impedisce di immettere righe non verificate.

Controllo

La funzionalità di controllo delle schede attività consente di registrare le modifiche salvate nelle schede attività durante le fasi di creazione, approvazione e successivi adeguamenti.

È consigliabile attivare il controllo dall'inizio dell'implementazione, in modo da disporre di una cronologia completa.

Importante

I dati del controllo possono richiedere una quantità elevata di spazio in SQL Server. Pertanto, verificare con il responsabile IT di aver allocato spazio su disco sufficiente.

Passaggio del test Risultati previsti/desiderati Risultati effettivi (se diversi)

1. Aprire Project Web App.

Viene caricato Project Web App.

2. Fare clic su Impostazioni server.

Viene visualizzata la pagina Impostazioni server.

3. Fare clic su Impostazioni e valori predefiniti scheda attività.

    (Nella sezione Gestione tempi e attività).

Viene caricata la pagina Impostazioni e valori predefiniti.

4. Passare alla sezione Controllo.

5. Selezionare Attiva controllo schede attività.

6. Fare clic su Salva.

La creazione, l'approvazione e gli adeguamenti delle schede attività vengono registrati nel sistema.

7. Utilizzare con la massima cautela la caratteristica Elimina registro.

Importante

L'eliminazione è definitiva.

Percorso di approvazione

Con un percorso di approvazione fisso viene disabilitata la possibilità di modificare l'approvazione successiva durante l'invio di schede attività. Poiché verrà inoltre disabilitato il commento per la transazione per l'invio delle schede attività, sarà quindi necessario utilizzare il commento nell'intestazione della scheda attività.

Passaggio del test Risultati previsti/desiderati Risultati effettivi (se diversi)

1. Aprire Project Web App.

Viene caricato Project Web App.

2. Fare clic su Impostazioni server.

Viene visualizzata la pagina Impostazioni server.

3. Fare clic su Impostazioni e valori predefiniti scheda attività.

    (Nella sezione Gestione tempi e attività).

Viene caricata la pagina Impostazioni e valori predefiniti.

4. Passare alla sezione Percorso di approvazione.

5. Deselezionare la casella di controllo Percorso di approvazione fisso.

6. Fare clic su Salva.

Il sistema impedisce di modificare il responsabile approvazione della scheda attività.

Configurare il tempo amministrativo

Le categorie di tempo amministrativo consentono di tenere traccia del tempo dedicato ad attività particolari extra-progetto, così come di qualsiasi altro tipo di tempo non dedicato ai progetti dai dipendenti e suddiviso in categorie specifiche in base alle esigenze aziendali. Per ogni categoria è possibile richiedere l'approvazione del manager prima che i dipendenti possano confermare l'immissione di tempo amministrativo.

È inoltre possibile selezionare l'opzione Visualizza sempre per ogni categoria, in modo da visualizzare la categoria per impostazione predefinita nella scheda attività di tutti gli utenti.

Per impostazione predefinita, sono disponibili le opzioni del tempo amministrativo seguenti. Se non si desidera che le opzioni vengano sempre visualizzate nella scheda attività, deselezionare l'opzione Visualizza sempre.

  • Tempo amministrativo

  • Convocazione come giurato

  • Permessi

  • Ferie

In questo esempio vengono create nuove categorie.

Passaggio del test Risultati previsti/desiderati Risultati effettivi (se diversi)

1. Aprire Project Web App.

Viene caricato Project Web App.

2. Fare clic su Impostazioni server.

Viene visualizzata la pagina Impostazioni server.

3. Fare clic su Tempo amministrativo.

    (Nella sezione Aspetto).

Viene visualizzata la pagina Web Tempo amministrativo.

4. Fare clic sull'opzione Nuova categoria.

5. Specificare il nome della nuova categoria.

    Esempio:

    Intervento di manutenzione_Non visualizzare sempre

    Formazione_Visualizza sempre

6. Fare clic su Salva.

Le nuove categorie vengono create e sono disponibili nella pagina Schede attività personali.

Impostazioni e visualizzazione attività

Questa è una configurazione globale dell'istanza di Project Server da configurare.

Passaggio del test Risultati previsti/desiderati Risultati effettivi (se diversi)

1. Aprire Project Web App.

Viene caricato Project Web App.

2. Fare clic su Impostazioni server.

Viene visualizzata la pagina Impostazioni server.

3. Fare clic su Tempo amministrativo.

    (Nella sezione Aspetto).

Viene visualizzata la pagina Web Tempo amministrativo.

4. Esaminare le opzioni di Metodo di verifica:

  • Percentuale lavoro completato. Le risorse dovranno specificare la percentuale di completamento del lavoro, indicando un valore compreso tra 0 (nessun lavoro eseguito sull'attività) e 100% (attività completata).

  • Lavoro effettivo e lavoro rimanente. Le risorse comunicano il lavoro effettivamente completato e il lavoro rimanente per ogni attività.

  • Ore di lavoro svolte per periodo. Le risorse comunicano le ore di lavoro dedicate a ogni attività per ogni periodo.

5. Per questo esempio, scegliere le opzioni seguenti:

    Selezionare Percentuale lavoro completato.

    Selezionare il modulo Project manager per utilizzare il metodo per le relazioni sull'avanzamento per tutti i progetti.

6. Per Visualizzazione relazioni scegliere l'opzione relativa alle ore di lavoro svolte ogni giorno.

7. Selezionare la casella di controllo Immissione del tempo solo in base alla scheda attività se si desidera assicurarsi che gli utenti segnalino sempre le stesse ore della scheda attività come avanzamento delle attività. Gli utenti dovranno poi importare i dati dalla scheda attività per aggiornare l'avanzamento delle attività e inviare i dati aggiornati.

8. Specificare il numero di periodi per le relazioni da includere nella finestra di pianificazione delle attività per il prossimo futuro nella pagina Attività.

    In questo esempio impostare l'opzione su 5 giorni.

   

9. Fare clic su Salva.

Le modifiche vengono salvate nel server.

Chiudi attività da aggiornare

La caratteristica "Chiudi attività da aggiornare" consente di selezionare il progetto per cui si desidera bloccare le attività. Queste modifiche diventeranno effettive solo la volta successiva che il progetto viene pubblicato.

Con la pubblicazione di un progetto vengono pubblicati tutti gli aggiornamenti applicati alle attività ed eventuali altre modifiche apportate al piano. Per visualizzare un'anteprima di tutte le modifiche in sospeso, aprire il progetto in Microsoft Project Professional 2010 prima della pubblicazione.

Passaggio del test Risultati previsti/desiderati Risultati effettivi (se diversi)

1. Aprire Project Web App.

Viene caricato Project Web App.

2. Fare clic su Impostazioni server.

Viene visualizzata la pagina Impostazioni server.

3. Assegnare a se stessi tutte le attività in programma.

4. Salvare il progetto.

Il progetto viene salvato nel server.

5. Pubblicare il progetto.

Il progetto viene pubblicato. Le assegnazioni di attività sono disponibili nella pagina Lavoro personale.

6. Aprire Project Web App.

7. Scegliere Attività personali dal menu sinistro.

Viene visualizzato un elenco di assegnazioni di attività.

8. Aggiornare alcuni campi.

Il sistema consente di modificare i campi.

Quindi, chiudere le attività da aggiornare, impedendo futuri aggiornamenti.

Nota

L'attività continua a essere visualizzata nella scheda attività, ma è in sola lettura.

9. Aprire Project Web App.

Viene caricato Project Web App.

10. Fare clic su Impostazioni server.

Viene visualizzata la pagina Impostazioni server.

11. Fare clic su Chiudi attività da aggiornare.

    (Nella sezione Aspetto).

Viene visualizzata la pagina Web Chiudi attività da aggiornare.

12. Selezionare un progetto nell'elenco.

Vengono visualizzati gli elenchi di attività per il progetto.

13. Selezionare le attività da chiudere.

14. Fare clic sul pulsante Aggiorna/Salva.

15. Le attività selezionate non possono più essere aggiornate.

Importante

Prendere nota delle regole descritte nel riepilogo di questo scenario di test.

16. Aprire la pagina Lavoro/Attività personale.

     Provare a modificare alcuni valori per le attività chiuse agli aggiornamenti.

Il sistema impedisce di acquisire dati temporali per un'attività chiusa. L'attività è in sola lettura.

Importante

L'attività continua a essere visualizzata nella scheda attività.