Piano di budget (modulo)

Articolo
10/19/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

In questo argomento sono riportati contenuti provenienti da versioni precedenti di Microsoft Dynamics AX tradotti manualmente. Alcune parti di questo argomento sono state tradotte automaticamente senza alcun intervento umano. L'argomento viene fornito "così com'è" e potrebbe contenere errori di tipo lessicale, sintattico o grammaticale. Microsoft non è responsabile per eventuali inesattezze, errori o danni causati da traduzioni non corrette presenti in questo argomento o dal relativo utilizzo.

Fare clic su Impostazione budget > Comune > Piani di budget > Tutti i piani di budget. Per aprire un piano di budget esistente, fare doppio clic sul piano di budget. Per creare un nuovo piano di budget, nel riquadro azioni, nel Nuovo gruppo, fare clic su Piano di budget. Immettere o selezionare le informazioni nei campi che vengono visualizzati e quindi fare clic su Crea.

Piani di budget sono documenti utilizzati per lo sviluppo di budget per il ciclo di budget e la contabilità generale vengono specificate in un processo di pianificazione del budget. Dopo il budget di pianificazione è configurato, un processo di pianificazione del budget viene impostato e attivato, è possibile utilizzare questo modulo per creare un piano di budget e distribuirla tramite dell'organizzazione per la revisione e l'approvazione. Per ulteriori informazioni, vedere Sui piani di budget.

Nella Riga del piano di budget griglia in questo modulo, è possibile selezionare uno scenario di piano di budget e immettere le informazioni per le righe del piano di budget. Lo scenario del piano di budget selezionato nel Filtra per scenario elenco deve essere configurato per la modifica e deve essere in un fase in cui è possibile aggiungere o modificare le righe di pianificazione del budget. Per ulteriori informazioni, vedere "Regole della fase di pianificazione e vincoli dello scenario" in Sulla configurazione e l'impostazione di pianificazione del budget.

Piani di budget esaminati e approvati i flussi di lavoro. Dopo aver salvato le informazioni di riga del piano di budget, una barra dei messaggi del flusso di lavoro viene visualizzata nella parte superiore del Piano di budget form. È possibile scegliere il Visualizza istruzioni flusso di lavoro sull'icona nella barra dei messaggi del flusso di lavoro per visualizzare tutte le istruzioni che sono stati incluse durante il flusso di lavoro è stato impostato. È possibile che venga visualizzato un Invia o Azioni pulsante, a seconda se un utente che può inviare il piano di budget o eseguire l'azione successiva nel flusso di lavoro, ad esempio un'approvazione. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo dei flussi di lavoro.

Nota

In questo argomento sono incluse le informazioni sulle funzionalità aggiunte o modificate dell'aggiornamento cumulativo 7 o successivo di Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Queste informazioni si applicano anche a AX 2012 R3.

Attività in cui è utilizzato questo modulo

Attività chiave: creare e elaborare piani di budget

Esplorazione del modulo

Nelle tabelle indicate di seguito vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.

Scheda

Scheda	Descrizione
Intestazione piano di budget	Immettere e visualizzare le informazioni relative al piano di budget. Quando si crea un piano di budget, è possibile immettere informazioni quali il nome del piano di budget e il processo per l'intero piano di budget di pianificazione del budget.
Righe del piano di budget	Immettere e visualizzare le righe del piano di budget per lo scenario del piano di budget selezionato.
Dettagli riga	Immettere e visualizzare le opzioni per la riga del piano di budget selezionato. È possibile immettere commenti e selezionare le opzioni desiderate per i progetti, i cespiti e posizioni previste per ciascuna riga.

Pulsanti

Nelle tabelle seguenti vengono forniscono le descrizioni per i pulsanti in questo modulo.

Riquadro azioni

Pulsante	Descrizione
Modifica	Modificare il piano di budget se esso è diverso da qualsiasi stato del documento Finalizzato.
Associa piani di budget	Se il processo di pianificazione del budget è impostato per l'elemento padre e piani di budget associati, selezionare piani di budget da associare al piano di budget corrente.
Elimina	Eliminare il piano di budget selezionato. È possibile eliminare i piani di budget che sono associati piani di budget o il cui stato del documento Finalizzato.
Reimposta	Reimpostare un piano di budget finalizzato o rifiutati per stato di Bozza. È quindi possibile aggiornare il piano di budget e inviarla nuovamente al flusso di lavoro.
Piano di budget	Creare un piano di budget. Immettere o selezionare le informazioni nei seguenti campi visualizzati: Processo di pianificazione del budget: Consente di selezionare un processo per il piano di budget di pianificazione del budget attivo. Centro responsabilità: Consente di selezionare il centro di responsabilità nell'organizzazione del budget. Piano di budget padre: Consente di selezionare un piano di budget padre, se presente. Preparatore del piano di budget: Selezionare il nome dell'utente che preparerà il piano di budget. Il nome viene visualizzato per impostazione predefinita. Gruppo di utenti per pianificazione del budget: Selezionare il gruppo di utenti i cui membri avranno accesso al piano di budget. Numero documento: Il numero di identificazione univoco per il piano di budget. Piano di budget immettere un nome descrittivo per il piano di budget. Priorità piano di budget: Consente di selezionare la priorità del piano di budget da utilizzare se l'organizzazione valuta i piani di budget per priorità.
Associa piano	Se il processo di pianificazione del budget è impostato per l'elemento padre e piani di budget associati, è possibile associare un nuovo piano di budget con quella corrente.
Copia di	Creare una copia del piano di budget.
Gerarchia piani di budget	Apri il Gerarchia piani di budget modulo, dove è possibile visualizzare la gerarchia del piano di budget per il piano di budget selezionato. La gerarchia viene illustrato il piano di budget padre e tutti i piani di budget associati. È possibile spostare il puntatore su un piano di budget per visualizzarne i dettagli nel riquadro di anteprima. È possibile fare clic su un piano di budget per aprirlo in un'altra Piano di budget modulo di dettaglio.
Foglio di lavoro oppure Motivazione	Aprire un documento di foglio di lavoro o giustificazione per la fase di pianificazione del budget. Utilizzare il Documenti di piano di budget riquadro Dettaglio informazioni per la visualizzazione dei nomi di file, tipi di modello e fasi per i fogli di lavoro e le motivazioni sono collegate al piano di budget.
Aggiorna	Aggiornare le righe nel modulo per diversi scenari, allocazioni o fogli di lavoro.
Esporta in Microsoft Excel	Esportare informazioni dalla riga o le righe da . Questo controllo è disponibile solo nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 prima dell'aggiornamento cumulativo 7 per AX 2012 R2.
Allegati	Apri il la gestione dei documenti modulo, che consente di creare o visualizzare gli allegati per il piano di budget.

Riquadro inferiore

Pulsante	Descrizione
Aggiungi riga	Aggiungere una riga per il piano di budget.
Rimuovi	Rimuovere le righe selezionate dal piano di budget.
Alloca budget	Allocare le righe selezionate. Nello scenario del piano di budget selezionato o in un altro scenario, è possibile creare righe del piano di budget per l'allocazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiungi o modificare le righe del piano di budget e i dettagli di riga" in Attività chiave: creare e elaborare piani di budget. Immettere o selezionare le informazioni nei seguenti campi visualizzati: Metodo di allocazione: selezionare uno dei seguenti metodi di allocazione: Alloca nei periodi: allocare le righe di piano di budget dallo scenario del piano di budget di origine in più periodi nello scenario di destinazione. Selezionare la chiave di allocazione del periodo nel campo Chiave periodo. Alloca a dimensioni: allocare le righe del piano di budget dallo scenario del piano di budget di origine tra le dimensioni finanziarie nello scenario di destinazione. Selezionare i termini di allocazione budget nel campo Termine di allocazione. Aggrega: Consente di aggregare tutte le righe del piano di budget dallo scenario di origine nei piani di budget associati allo scenario di destinazione nel piano di budget padre. Distribuisci: distribuire le righe del piano di budget dallo scenario del piano di budget di origine nel piano di budget padre allo scenario di destinazione nei piani di budget associati. Utilizza regole di allocazione contabilità generale – A partire da aggiornamento cumulativo 7 per Microsoft Dynamics AX 2012 R2, è possibile utilizzare le regole di allocazione contabile per il piano di budget. Distribuire le righe di piano di budget dallo scenario di origine del piano di budget allo scenario di destinazione del piano del budget in base alla regola di allocazione di contabilità generale selezionata. Selezionare una regola di allocazione di contabilità generale nel campo Regola di allocazione. Scenario del piano di budget(nel Origine gruppo di campi) – lo scenario del piano di budget selezionato nel Filtra per scenario elenco, a meno che non è stato selezionato Aggrega. Se è stato selezionato Aggrega, selezionare lo scenario di origine. Scenario del piano di budget(nel Destinazione gruppo di campi): selezionare lo scenario di destinazione del piano di budget, a meno che non è stato selezionato Aggrega. Se è stato selezionato Aggrega, la destinazione è lo scenario del piano di budget selezionato nell'elenco Filtra per scenario. Moltiplica per: immettere il valore per cui moltiplicare gli importi in valuta o le quantità delle righe selezionate.
Seleziona posizioni previste	Apri il Seleziona posizioni previste modulo, dove è possibile selezionare le posizioni previste da utilizzare come origine per le righe del piano di budget.

Campi

Nelle tabelle seguenti vengono forniscono le descrizioni per i campi in questo modulo.

Intestazione piano di budget

Campo	Descrizione
Numero documento	Numero identificativo univoco che viene automaticamente assegnato al piano di budget.
Piano di budget	Il nome per il piano di budget. Tale nome è stato specificato quando è stato creato il piano di budget.
Ciclo di budget	Il ciclo di budget è associato al processo di pianificazione del budget.
Processo di pianificazione del budget	Il processo di pianificazione budget per il piano di budget.
Centro responsabilità	Il centro di responsabilità per il piano di budget.
Piano di budget padre	Il piano di budget padre, se non esistono piani di budget associati. Utilizzare il Piani di budget associati riquadro Dettaglio informazioni per visualizzare i numeri di documento e fasi per i piani associati.
Fase di pianificazione del budget	Il fase per il processo di pianificazione del budget di pianificazione del budget corrente.
Preparatore del piano di budget	Il nome dell'utente che prepara il piano di budget.
Gruppo di utenti per pianificazione del budget	Il gruppo di utenti per gli utenti che si trovano all'esterno della gerarchia organizzativa del budget e che devono accedere al piano di budget.
Stato documento	Lo stato del piano di budget. Lo stato è Draft o Finalizzato.
Workflow status	Stato del flusso di lavoro.
Storico	Se questa casella di controllo è selezionata, i dati cronologici è stati generati dalla contabilità generale e lo stato del documento del piano di budget è Finalizzato. Quando il piano di budget viene inviato al flusso di lavoro, non seguirà il processo di revisione e approvazione è associato il flusso di lavoro. Questa casella di controllo è selezionata se il Storico campo è impostato su Sì nella Genera piano di budget da contabilità generale form.
Priorità piano di budget	La priorità per il piano di budget. Le priorità sono state impostate durante la configurazione di pianificazione del budget e la priorità è stata selezionata quando è stato creato il piano di budget.
Classificazione	Immettere un numero che può essere utilizzato per ordinare i piani di budget. Ad esempio, è possibile classificare tutti i piani di budget che hanno la stessa priorità e quindi visualizzare i risultati del report di pianificazione del budget. È inoltre possibile utilizzare questo campo per ordinare i piani di budget se si personalizza una o tutte le Piano di budget pagine elenco e aggiungere il Classificazione campo. È possibile modificare il rango di un piano di budget indipendentemente dalla fase di pianificazione del budget.

Righe del piano di budget

Campo	Descrizione
Filtra per scenario	Selezionare lo scenario del piano di budget da utilizzare per le righe del piano di budget. Lo scenario del piano di budget selezionato deve essere configurato per la modifica e deve essere in un fase in cui è possibile aggiungere o modificare le righe di pianificazione del budget. Per ulteriori informazioni, vedere "Regole della fase di pianificazione e vincoli dello scenario" in Sulla configurazione e l'impostazione di pianificazione del budget.
Struttura dei conti	Selezionare la struttura dei conti per la riga del piano di budget.
Valori di dimensione	Immettere i valori di dimensione finanziaria per la riga del piano di budget.
Data di validità	Immettere la data in cui la riga del piano di budget viene applicata.
Classe budget	Selezionare un tipo di conto da utilizzare. This is either Spese or Ricavi.
Quantità	Immettere il numero stimato di unità. La quantità viene moltiplicata per il prezzo unitario per ottenere la quantità.
Unità di misura	Selezionare l'unità di misura in cui l'articolo viene stimato. Si tratta in genere Liquidità o Quantità. Questo campo viene visualizzato quando il Classe unità di misura campo il Scenari area della Configurazione di pianificazione del budget form è impostata su un valore diverso da Liquidità.
Prezzo unitario	Immettere il prezzo unitario stimato. Utilizzare il Stime per unità riquadro Dettaglio informazioni per visualizzare i totali di unità per gli scenari del piano di budget.
Currency	Selezionare un'altra valuta per l'importo, se necessario. Se viene specificata più di una valuta, vengono utilizzati i tassi di cambio valuta per la data all'inizio del ciclo di budget per il processo di pianificazione del budget.
Importo	Immettere la stima del budget. Utilizzare il Stime in base all'importo riquadro Dettaglio informazioni per visualizzare le somme di importo per gli scenari del piano di budget.

Dettagli riga

Campo	Descrizione
Gestione progetti	Selezionare un progetto per la riga del piano di budget. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiungi o modificare le righe del piano di budget e i dettagli di riga" in Attività chiave: creare e elaborare piani di budget e Previsioni di spesa (modulo).
Progetto proposto	Selezionare un progetto proposto per la riga del piano di budget. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiungi o modificare le righe del piano di budget e i dettagli di riga" in Attività chiave: creare e elaborare piani di budget e Budget, pianificazione di processo (modulo).
Cespite	Selezionare un cespite acquisito per la riga del piano di budget. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiungi o modificare le righe del piano di budget e i dettagli di riga" in Attività chiave: creare e elaborare piani di budget e Cespiti (modulo).
Cespite proposto	Selezionare un cespite proposto per la riga del piano di budget. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiungi o modificare le righe del piano di budget e i dettagli di riga" in Attività chiave: creare e elaborare piani di budget e Piano di budget proposto cespiti (modulo).
Posizione	Selezionare una posizione prevista per la riga del piano di budget. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiungi posizioni previste alle righe del piano di budget" in Attività chiave: creare e elaborare piani di budget.
Commento	Immettere una breve descrizione facoltativa per la riga del piano di budget.
Ricorrente	Selezionare questa casella di controllo per indicare che la riga del piano di budget si ripete ogni anno.
Nuova richiesta	Selezionare questa casella di controllo per indicare che la riga del piano di budget è una nuova richiesta. Le nuove richieste non siano stati richiesti in precedenti piani di budget per il centro di responsabilità.