Configurazione pianificazione del budget (modulo)

Articolo
10/19/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

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Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Pianificazione del budget > Configurazione di pianificazione del budget.

Utilizzare questo modulo per configurare le impostazioni utilizzare durante il processo di pianificazione del budget. Questi parametri definiscono, tra loro, le fasi che di piano di budget progredisce tramite, i flussi di lavoro necessari, le priorità che possono essere assegnate al piano del budget e le ubicazioni del budget pianificano i modelli. Per ulteriori informazioni, vedere Sulla configurazione e l'impostazione di pianificazione del budget.

Nota

In questo argomento sono incluse le informazioni sulle funzionalità aggiunte o modificate dell'aggiornamento cumulativo 7 o successivo di Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Queste informazioni si applicano anche a AX 2012 R3.

Attività in cui è utilizzato questo modulo

Attività chiave: configurare i processi di pianificazione del budget e impostare i processi di impostazione del budget

Esplorazione del modulo

Nelle tabelle indicate di seguito vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.

Collegamenti

Collega	Descrizione
Parametri	Selezionare le regole di sicurezza applicare per piano di budget. È inoltre possibile specificare le dettaglio per includere nelle righe di piano di budget vengono esportate Microsoft Excel. Questo controllo non è disponibile nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 prima dell'aggiornamento cumulativo 7 per AX 2012 R2.
Scenari	Creare e gestire gli scenari di piano di budget. Uno scenario di piano del budget è un esempio di lavoro di piano di budget che include il budget condiziona che è consigliabile pianificare. Ad esempio, è possibile creare gli scenari per le stime richieste, effettive e approvate di piano di budget. Alcuni scenari potrebbero rappresentare 85 o 110 di un budget precedentemente approvato, a seconda che si desidera pianificare in o meno finanziamento.
Fasi	Creare e gestire le fasi di progettazione del budget. Una fase di pianificazione del budget include i passaggi e le transizioni che di piano di budget seguito dalla relativa creazione alla relativa adozione finale. Ad esempio, è possibile creare una fase di piano di budget per creare di piano di budget per il reparto o una fase del processo di revisione esecutivo. L'organizzazione del budget di progetto determina le fasi da utilizzare.
Flussi di lavoro	Creare e gestire i flussi di lavoro di pianificazione del budget. Un flusso di lavoro di pianificazione del budget è ordinato un elenco di fasi di progettazione di budget.
Vincoli dello scenario	Creare e gestire i vincoli dello scenario di piano di budget. I vincoli dello scenario di piano di budget determinano se gli scenari di piano di budget possono essere visualizzati o modificati per ogni fase di pianificazione del budget.
Programmazioni allocazione	Creare e gestire le programmazioni di allocazione per la pianificazione del budget. Le programmazioni di allocazione vengono utilizzate per automatizzare le allocazioni tra gli scenari di piano di budget.
Allocazioni di fasi	Creare e gestire le allocazioni fase di pianificazione del budget. Le allocazioni della fase associano una fase di un flusso di lavoro di pianificazione del budget a un programma di allocazione. Per l'invio di piano di budget a un flusso di lavoro impostazione budget utilizzando un'attività automatica Allocazione di fasi di pianificazione del budget, la programmazione di allocazione viene utilizzata per eseguire le allocazioni tra origine e scenari di destinazione di piano di budget.
Priorità	Creare e gestire le priorità di piano di budget. Priorità di piano di budget consente le priorità stabilite funzionari tra le opportunità di competizione. La priorità è utile quando le risorse sono limitate. A un budget in base alla priorità, le risorse possono essere allocati in base a quanto in modo efficace un programma raggiunge gli obiettivi e gli obiettivi definiti dalla community locale. Ad esempio, la community potrebbe essere necessario stabilire una zona pulita “e„ verde la città. I programmi o i servizi vengono allineati in base alla allineano alle priorità. Il governo o la persona giuridica quindi l'allocazione del finanziamento in base alla classificazione.
Cartelle	Selezionare le cartelle in cui vengono salvati gli allegati del piano di budget.
Modelli	Selezionare i modelli di piano di budget da utilizzare nel processo di pianificazione del budget. Sono disponibili due tipi di modelli di piano di budget: Motivazione un documento di testo che spiega dei componenti di piano del budget e che giustifica il costo in relazione al lavoro o l'attività proposto. Il modello di motivazione può essere univoco per ogni processo di pianificazione del budget. Foglio di lavoro un documento foglio di calcolo che include i dettagli della riga del piano di budget in fase di pianificazione del budget, ad esempio le retribuzioni dipendente o il costo di un progetto. Il modello del foglio di lavoro può essere univoco per ogni processo di pianificazione del budget.

Pulsante

Pulsante	Descrizione
Traduzioni	Consente di aprire il modulo della traduzione, in cui è possibile immettere una traduzione per le etichette e le descrizioni di pianificazione del budget. Ad esempio, è possibile immettere una traduzione francese personalizzata per l'etichetta e la descrizione di Fase di pianificazione del budget. Le traduzioni personalizzate sono visibili agli utenti che utilizzano lingue del sistema di destinazione. La traduzione personalizzata è utile se l'organizzazione ha posti di lavoro in più paesi UE.

Traduzioni

Consente di aprire il modulo della traduzione, in cui è possibile immettere una traduzione per le etichette e le descrizioni di pianificazione del budget. Ad esempio, è possibile immettere una traduzione francese personalizzata per l'etichetta e la descrizione di Fase di pianificazione del budget. Le traduzioni personalizzate sono visibili agli utenti che utilizzano lingue del sistema di destinazione. La traduzione personalizzata è utile se l'organizzazione ha posti di lavoro in più paesi UE.

Campi

Collega	Campo	Descrizione
Parametri	Security model	Per la sicurezza di piano del budget è determinata dal modello di sicurezza selezionato per ogni persona giuridica dell'organizzazione. Scegliere una delle seguenti opzioni: In base alle posizioni lavoratore – tutti i preparatori di piano di budget associati ai lavoratori di cui le posizioni riferimento a un'unità organizzativa la gerarchia organizzativa di pianificazione del budget possono accedere di piano di budget. In base alle organizzazioni di sicurezza – tutti gli utenti che viene concesso l'accesso a un'organizzazione i ruoli di sicurezza possono accedere di piano del budget per tale organizzazione. Per attivare il modello di sicurezza, la gerarchia organizzativa utilizzata deve essere sia sicurezza che l'impostazione dei fini di pianificazione assegnati. Per ulteriori informazioni, vedere Gerarchie organizzative, Configurare la sicurezza della pianificazione del budget e Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
	Consenti l'accesso ai piani di budget per gruppo di utenti	Selezionare questa casella di controllo per controllare l'accesso al piano di budget del gruppo di utenti. Per ogni di piano del budget, è possibile selezionare un budget che si il gruppo di utenti quando si crea di piano del budget, o Piano di budget modulo. Questo controllo non è disponibile nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 prima dell'aggiornamento cumulativo 7 per AX 2012 R2.
	Limita le righe del piano di budget associato da includere	Selezionare questa casella di controllo per ridurre il numero di righe di piano di budget per importare un file Excel, che effettua il processo di creazione della cartella di lavoro Excel più velocemente. Utilizzare il campo Numero di livelli delle righe del piano di budget associato da includere per specificare l'importo di dettagli da includere. Deselezionare la casella di controllo per includere tutte le righe figlio di piano di budget in cartelle di lavoro. Questo controllo non è disponibile nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 prima dell'aggiornamento cumulativo 7 per AX 2012 R2.
	Numero di livelli delle righe del piano di budget associato da includere	0 per includere le righe di piano di budget da solo di piano di budget selezionato e non di tutte le righe figlio di piano di budget. 1 per includere le righe di piano di budget dal primo livello figlio sotto di piano di budget selezionato. Immettere incrementalmente in più grandi numeri per includere le righe di piano di budget da altri livelli figlio. Questo controllo non è disponibile nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 prima dell'aggiornamento cumulativo 7 per AX 2012 R2.
Scenari	Scenario del piano di budget	Il nome dello scenario di piano di budget.
	Descrizione	Una breve descrizione dello scenario di piano di budget.
	Classe unità di misura	Il tipo di tipo di unità di misura da utilizzare per la stima dello scenario di piano di budget, ad esempio monetario o una quantità.
	Unità di misura predefinita	Unità di misura predefinita da utilizzare per la stima dello scenario di piano di budget.
Fasi	Fase di pianificazione del budget	Il nome della fase di pianificazione del budget.
	Descrizione	Una breve descrizione della fase di pianificazione del budget.
Flussi di lavoro	Flusso di lavoro di pianificazione del budget	Il nome del flusso di lavoro di pianificazione del budget. Distinto da un flusso di lavoro impostazione budget, un flusso di lavoro di pianificazione del budget è ordinato un elenco di fasi di progettazione del budget. Il flusso di lavoro di pianificazione del budget e il flusso di lavoro impostazione budget vengono utilizzati e per spostare di piano di budget nel processo di pianificazione del budget.
	Descrizione	Una breve descrizione del flusso di lavoro di pianificazione del budget.
	ID flusso di lavoro	Identificatore del flusso di lavoro impostazione budget utilizzato nel processo di pianificazione del budget. Per ulteriori informazioni sui flussi di lavoro impostazione budget, vedere Impostazione dei flussi di lavoro per l'impostazione del budget e “flussi di lavoro„ Sulla configurazione e l'impostazione di pianificazione del budget.
	Richiedi piano di budget padre	Selezionare questa casella di controllo per richiedere di piano di budget per padre di piano di budget che utilizzano il flusso di lavoro. È possibile utilizzare questa opzione per i flussi di lavoro che verranno utilizzati per i budget del reparto che devono rotolare fino a altri budget. Questo controllo non è disponibile nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 prima dell'aggiornamento cumulativo 7 per AX 2012 R2.
	Non consentire l'eliminazione di piani di budget	Selezionare questa casella di controllo per evitare di piano di budget che utilizza il flusso di lavoro da eliminare. Il pulsante Elimina non sarà disponibile per il piano di budget che utilizzano il flusso di lavoro. Questo controllo non è disponibile nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 prima dell'aggiornamento cumulativo 7 per AX 2012 R2.
	Non consentire la reimpostazione di piani di budget	Selezionare questa casella di controllo per evitare di piano di budget che utilizza il flusso di lavoro dal essere reimpostatoe. Il pulsante Reimposta non sarà disponibile per il piano di budget che utilizzano il flusso di lavoro. Questo controllo non è disponibile nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 prima dell'aggiornamento cumulativo 7 per AX 2012 R2.
	Fasi di pianificazione selezionate	Le fasi di progettazione del budget incluse nel flusso di lavoro di pianificazione del budget. Le fasi di progettazione del budget progrediscono nell'ordine in cui sono elencate. Le fasi di progettazione del budget possono essere disposte nell'elenco utilizzando i pulsanti Sposta giù e Sposta su.
	Fasi di pianificazione rimanenti	Le fasi di progettazione inutilizzate del budget. Le fasi di progettazione del budget possono essere aggiunti a o essere rimosse dal flusso di lavoro di pianificazione del budget utilizzando i pulsanti Rimuovi >> e << Aggiungi.
Vincoli dello scenario	Fase e flusso di lavoro di pianificazione del budget	Le fasi di progettazione del budget definite per un flusso di lavoro di pianificazione del budget nella configurazione di pianificazione del budget. Quando si fa clic su Aggiungi, è possibile selezionare una fase di pianificazione del budget, uno scenario di piano del budget e un livello di accesso.
	Scenario del piano di budget	Selezionare lo scenario di piano di budget per la fase di pianificazione del budget. È possibile selezionare più di uno scenario della fase di pianificazione del budget.
	Livello di accesso	Selezionare il livello di accesso per ogni scenario in ogni fase di pianificazione del budget. Il livello di accesso determina gli scenari possono essere visualizzati o modificati durante ogni fase di pianificazione del budget. Ogni scenario può essere un livello di accesso Visualizzazione o Modifica. Per ulteriori informazioni, vedere "Regole della fase di pianificazione e vincoli dello scenario" in Sulla configurazione e l'impostazione di pianificazione del budget.
Programmazioni allocazione	Programmazione allocazione	Il nome della programmazione di allocazione di pianificazione del budget.
	Metodo di allocazione	Selezionare uno dei seguenti metodi di allocazione: Alloca nei periodi: allocare le righe di piano di budget dallo scenario del piano di budget di origine in più periodi nello scenario di destinazione. Selezionare la chiave di allocazione del periodo nel campo Chiave periodo. Alloca a dimensioni: allocare le righe del piano di budget dallo scenario del piano di budget di origine tra le dimensioni finanziarie nello scenario di destinazione. Selezionare i termini di allocazione budget nel campo Termine di allocazione. Aggrega consente aggreghi tutte le righe di piano di budget dallo scenario di origine in di piano di budget collegati allo scenario di destinazione nel piano di budget padre. Distribuisci: distribuire le righe del piano di budget dallo scenario del piano di budget di origine nel piano di budget padre allo scenario di destinazione nei piani di budget associati.
	Contabilità generale	Selezionare la contabilità generale per l'allocazione. È necessario selezionare la stessa contabilità generale selezionato per il processo di pianificazione del budget contenente il flusso di lavoro e la fase di pianificazione del budget per l'allocazione.
	Termine di allocazione budget	Se Alloca a dimensioni, selezionare un termine di allocazione budget.
	Chiave periodo	Se Alloca nei periodi, selezionare una chiave periodo.
	Scenario di origine	Selezionare uno scenario di piano di budget per l'origine di allocazione. Tutte le righe di piano di budget per lo scenario saranno allocate.
	Scenario di destinazione	Selezionare uno scenario di piano di budget per la destinazione di allocazione.
	Moltiplica per	Immettere un valore da cui moltiplicare gli importi in valuta o le quantità nello scenario descritto di origine.
Allocazioni di fasi	Fase e flusso di lavoro di pianificazione del budget	Selezionare la fase di pianificazione e il flusso di lavoro del budget per l'allocazione.
	Programmazione allocazione	Selezionare la programmazione di allocazione per la fase di pianificazione e il flusso di lavoro del budget.
Priorità	Priorità piano di budget	Il nome della priorità di piano di budget.
	Descrizione	Una breve descrizione della priorità di piano di budget.
Cartelle	Cartella piano di budget	Le cartelle in cui gli allegati di piano di budget vengono salvati. Queste cartelle di accedere ai tempi diversi e dagli utenti diverse durante il processo di pianificazione del budget. Di conseguenza, le cartelle devono essere mantenute in un'ubicazione affidabile.
Modelli	Nome file	Il percorso e il nome del modello.
	Tipo di modello	Il tipo di modello: Motivazione un documento di testo che spiega dei componenti di piano del budget e che giustifica il costo in relazione al lavoro o l'attività proposto. Foglio di lavoro un documento foglio di calcolo che include i dettagli della riga del piano di budget in fase di pianificazione del budget, ad esempio le retribuzioni dipendente o il costo di un progetto.

Annunci: Per visualizzare i problemi noti e le correzioni recenti, utilizzare Ricerca problema in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).