Creare regole di business nei processi aziendali

Data di pubblicazione: febbraio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Con Microsoft Dynamics 365 (online e locale), puoi definire le regole di business in base ai processi aziendali senza scrivere codice direttamente nell'interfaccia utente di Dynamics 365.

Puoi definire le regole di business nell'interfaccia utente in base a:

• Processo aziendale attualmente attivo il cui rendering è eseguito in modulo dell'interfaccia utente.

• Fase attiva del processo aziendale. Una fase attiva è la fase in cui ci si trova attualmente.

• Fase selezionata del processo aziendale. Una fase selezionata nel flusso di processo. Questa fase può essere attiva o meno.

• Categoria della fase del processo aziendale. La categoria ti consente di raggruppare le fasi in base a un tipo di azione. Le opzioni per la categoria di fase provengono dal set di opzioni globali Categoria fase. Se desideri, puoi aggiungere opzioni per questo set di opzioni globali e modificare le etichette di opzioni esistenti.

Per ulteriori informazioni sui flussi aziendale, vedi Processi aziendali e Guida e formazione: Creare un nuovo processo aziendale.

Una regola di business viene avviata da eventi del processo aziendale, ad esempio quando un processo cambia in una fase attiva o una fase viene selezionata. L'esecuzione di regole di business causerà l'aggiornamento della pagina dell'interfaccia utente del processo aziendale. Potrai personalizzare l'interfaccia utente per mostrare o nascondere campi specifici in fasi diverse del flusso di processo o contrassegnare determinati campi come obbligatori.

Quando creai regole di business in base ai processi aziendali, valuta le informazioni seguenti sull'esecuzione di regole di business.

• Le condizioni basate sul processo aziendale nelle regole di business con ambito dell'entità sono valutate nel server nei seguenti casi:

  • Condizione basata solo sul flusso di processo e non sulle fasi.

  • Condizione basata solo sul flusso di processo e sulla fase attiva.

  • Condizione basata solo sulla categoria di fase e sulla fase attiva.

• Le condizioni basate sul processo aziendale con ambito dell'entità non sono valide nei casi seguenti:

  • Condizione basata solo sul flusso di processo e sulla fase selezionata.

  • Condizione basata solo sulla categoria di fase e sulla fase selezionata.

• Una regola di business basata su un processo aziendale viene eseguita:

  • Alla modifica del processo aziendale se la regola è basata solo sul flusso di processo e non sulle fasi.

  • Alla modifica del processo aziendale oppure alla modifica della fase attiva se la selezione della colonna di campo per le fasi è Fase attiva.

  • Alla modifica del processo oppure alla modifica della fase selezionata se la selezione della colonna Campo per le fasi è Fase selezionata.

• Una regola di business definita sulla categoria delle fasi per la fase attiva viene eseguita alla modifica del processo o alla modifica della fase attiva nel processo.

• Una regola di business definita sulla categoria delle fasi per la fase selezionata viene eseguita alla modifica del processo o alla modifica della fase selezionata nel processo.

Per definire le regole di business, passa a Microsoft Dynamics 365 > Impostazioni > Personalizzazione > Personalizza il sistema. In Componenti, espandi l'entità per cui desideri designare la regola di business e fai clic su Regole di business nel riquadro di navigazione. Per definire una nuova regola, fai clic su Nuova.

Esempi di scenari per regole di business basate sui processi aziendali

Di seguito sono illustrati alcuni esempi di regole di business definite per l'entità Opportunity. Si tratta di scenari comuni nel processo aziendale Processo di vendita opportunità e nelle fasi e categorie di fase relative.

Regola di processo aziendale

In questo esempio, la regola si basa sul Processo di vendita opportunità e non è collegata a una particolare fase.ACTION specifica che il campo Account deve essere visualizzato in un modulo come campo obbligatorio.

Nel campo IF…THEN CONDITION, seleziona Process aziendale, quindi nell'elenco a discesa Tipo seleziona Valore. Nell'elenco Valore, viene visualizzato Processo di vendita opportunità, che è il valore predefinito per la selezione Processo aziendale .

Regola di fase attiva

Nell'esempio seguente, Regola di fase attiva, per CONDITION, nell'elenco a discesa Tipo, seleziona Valore con fase, quindi nell'elenco Valore seleziona Processo di vendita opportunità. Puoi anche impostare Fase attiva su Proponi, come illustrato di seguito.

Per la fase Proponi, specifica il campo Descrizione in base alle esigenze. Il campo verrà visualizzato nell'interfaccia utente del flusso di processo con un'etichetta che contiene il carattere asterisco, come questo Descrizione*. In ELSE IF CONDITION, specifica il campo Definizione come facoltativo per le fasi Qualifica o Sviluppa. Per impostare il campo Descrizione come obbligatorio, in ACTION devi selezionare Imposta l'opzione Obbligatorio, quindi Descrizione nell'elenco a discesa Campo e infine Obbligatorio per l'azienda nell'elenco Stato. In ELSE IF CONDITION, seleziona Non obbligatorio.

Esempio completo

Regola di fase selezionata

L'esempio Regola di fase selezionata è simile all'esempio precedente, ma è valido solo per la fase selezionata nell'interfaccia utente del flusso di processo.

Regole basate sulla categoria di fase

Di seguito sono riportati alcuni esempi che mostrano le regole di business in base alla categoria delle fasi: fase attiva e fase selezionata. Anziché selezionare Processo aziendale in IF…THEN CONDITION, seleziona Categoria fase (fase attiva) e quindi seleziona una categoria di fase. Inoltre, imposta Descrizione come campo obbligatorio per la categoria di fase Proponi e come un campo non obbligatorio per altre categorie, come illustrato di seguito.

Vedere anche

Creare e modificare le regole di business
Processi aziendali

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