Configura la ricerca di pertinenza per l'organizzazione

Data di pubblicazione: febbraio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online)

La ricerca pertinenza permette di ottenere risultati di ricerca completi e rapidi in un unico elenco, ordinato in base alla pertinenza. Utilizza un servizio di ricerca dedicato esterno a Microsoft Dynamics 365 (online) basato su Ricerca di Microsoft Azure per migliorare l'esperienza della ricerca in Microsoft Dynamics 365 (online). Come amministratore o responsabile della personalizzazione, potrai attivare e configurare Ricerca pertinenza nell'interfaccia utente di Dynamics 365 senza scrivere codice. Molti passaggi di configurazione ti appariranno familiari in quanto usano la stessa interfaccia utente simile alla configurazione Ricerca rapida.

La ricerca pertinenza è disponibile in aggiunta ad altri tipi di esperienze di ricerca di Dynamics 365 già noti. Puoi comunque utilizzare la ricerca rapida di singola entità nella griglia di entità. Inoltre, puoi utilizzare la ricerca rapida in più entità (ora chiamata Ricerca categorizzata) dalla casella di ricerca Cerca dati Dynamics 365 nella barra di navigazione.

L'utilizzo della funzionalità di Ricerca per pertinenza consente di usufruire dei seguenti miglioramenti e vantaggi:

• Migliora le prestazioni con l'indicizzazione esterna e la tecnologia di ricerca di Azure.

• Trova le corrispondenze di una parola qualsiasi nel termine di ricerca in un qualsiasi campo dell'entità. Le corrispondenze possono includere parole inflessionali, quali "flusso", "flussometro" o "flussimetria".

• Restituisce risultati da tutte le entità cercabili in un unico elenco ordinato per rilevanza, in base a fattori come il numero di parole corrispondenti o alla reciproca vicinanza nel testo.

• Le corrispondenze nell'elenco dei risultati sono evidenziate.

• Include la possibilità di cercare i documenti che si trovano negli Appunti e negli allegati di messaggi e-mail e Appuntamenti registrati in Dynamics 365.

In questo argomento

Confrontare le ricerche di Dynamics 365

Come funziona Ricerca pertinenza

Architettura di Ricerca pertinenza

Abilita ricerca per pertinenza

Selezionare le entità per Ricerca pertinenza

Configurare i campi ricercabili per Ricerca pertinenza

Impostare le proprietà gestite per Ricerca pertinenza

Informativa sulla privacy

Confrontare le ricerche di Dynamics 365

Esistono tre tipi ricerca in Dynamics 365:

• Ricerca pertinenza

• Ricerca rapida full-text (singola entità o più entità)

• Ricerca rapida (singola entità o più entità)

Nella seguente tabella viene fornito un breve confronto tra le tre ricerche disponibili.

Per ulteriori informazioni sulla ricerca rapida, vedi: TechNet: Configurare le opzioni di ricerca rapida per l'organizzazione.

Come funziona Ricerca pertinenza

Ricerca pertinenza utilizza gli stessi criteri predefiniti di assegnazione del punteggio della ricerca di Azure. L'assegnazione del punteggio si riferisce al calcolo di un punteggio di ricerca per ogni elemento restituito nei risultati di ricerca. Il punteggio è un indicatore della pertinenza di un elemento nel contesto dell'operazione corrente di ricerca. Più alto è punteggio, più pertinente l'elemento. Nei risultati della ricerca, gli elementi vengono classificati in ordine dall'alto in basso, in base a punteggi di ricerca calcolati per ogni elemento. Per impostazione predefinita, un punteggio di ricerca viene calcolato in base alle proprietà statistiche dei dati e della query. Pertinenza ricerca trova i documenti che includono i termini di ricerca nella stringa di query, assegnando priorità ai documenti che contengono istanze delle parole contenute nel termine di ricerca e alla vicinanza tra loro nel documento. Il punteggio di ricerca sale cresce ulteriormente se il termine è raro nell'indice, ma comune nel documento. I risultati vengono quindi classificati per punteggio di ricerca prima di essere restituiti. I valori del punteggio di ricerca possono essere ripetuti in tutto l'insieme di risultati. Ad esempio, potrebbero esserci 10 elementi con un punteggio di 1.2, 20 elementi con un punteggio di 1.0 e 20 elementi con un punteggio 0.5. Quando più risultati hanno lo stesso punteggio di ricerca, l'ordine degli elementi con lo stesso punteggio non è definito, né stabile. Esegui di nuovo la query e alcune elementi potrebbero occupare posizioni diverse. A parità di punteggio, non è dato sapere quale elemento verrà visualizzato per primo.Ulteriori informazioni:MSDN: Aggiungere i profili di punteggio a un indice di ricerca (API REST di Ricerca di Azure)

I campi ricercabili vengono analizzati nell'indice di ricerca di Azure per garantire un'esperienza di ricerca più semplice e fluida mediante la ricerca di parole a partire dalle radici, la normalizzazione del testo e filtrando le parole non pertinenti. I campi ricercabili in Ricerca pertinenza vengono analizzati con l'analizzatore lingua naturale di Microsoft che utilizza la lemmatizzazione per ridurre le parole alla loro radice linguistica. Ad esempio, "eseguito" viene associato "a "eseguire" e “in esecuzione” in quanto "esegui" considera la forma canonica della parola. Gli stemmer di parole, come indici full-text di SQL, non hanno alcun contesto linguistico e considerano solo le corrispondenze in cui la radice è la stessa della sua inflessione. Con lo stemming, "esegui" corrisponderebbe a "in esecuzione" e "esecutore", ma mai a "eseguito" poiché non considera "eseguito" una parola correlata linguisticamente a "esegui". I campi ricercabili in Ricerca pertinenza utilizzano un analizzatore che corrisponde maggiormente alla lingua di base dell'organizzazione. Per il kazako, che è l'unica lingua supportata da Dynamics 365 ma non dalla ricerca di Azure , tutti i campi vengono analizzati utilizzando l'analizzatore predefinito. Per ulteriori informazioni sull'analisi linguistica e l'elenco delle lingue supportate, vedi: MSDN: Supporto per altre lingue (API REST di Ricerca di Azure).

Architettura di Ricerca pertinenza

Ricerca pertinenza è ospitata nella piattaforma cloud Microsoft Azure e nell'infrastruttura che usa la ricerca di Azure, che fornisce i risultati di ricerca. Potrebbero essere necessari fino a 15 minuti perché le modifiche apportate in Dynamics 365 vengano visualizzate nel servizio di ricerca. La sincronizzazione completa di organizzazioni di medie o grandi dimensioni potrebbe richiedere fino a più di un'ora.

Nella figura seguente è illustrata l'architettura generale di Ricerca pertinenza.

Abilita ricerca per pertinenza

Dal momento che i tuoi dati Dynamics 365 verranno condivisi con il sistema esterno, Ricerca pertinenza è disabilitata per impostazione predefinita. Per abilitarla, devi accettare i termini e fornire il consenso. A seconda delle dimensioni della tua organizzazione, potrebbe essere necessaria più di un'ora perché i dati siano disponibili nell'indice di ricerca esterno dopo aver abilitato la ricerca.

La ricerca pertinenza è disattivata per default. Per abilitare Ricerca pertinenza, effettuare le operazioni seguenti:

1. Passa a Impostazioni > Amministrazione.

2. Fai clic su Impostazioni di sistema > scheda Generale.

3. Nell'area secondaria Configura ricerca, seleziona la casella di controllo Abilita ricerca per pertinenza, come illustrato di seguito.

   

4. Dopo aver abilitato per la ricerca pertinenza, viene visualizzata la finestra di dialogo di consenso Abilita ricerca. Fare clic su OK per dare il consenso.

   

5. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Impostazioni di sistema.

Selezionare le entità per Ricerca pertinenza

Per configurare Ricerca pertinenza, usa la selezione Configura ricerca pertinenza nella barra delle attività, come illustrato di seguito.

Non esiste alcun limite al numero di entità che è possibile includere nei risultati di Ricerca pertinenza. Tuttavia, esiste un limite al numero totale di campi dell'indice di ricerca esterno. Attualmente, il valore massimo è di 1000 campi ricercabili per un'organizzazione. Quando selezioni un'entità da includere nei risultati della ricerca, noterai un numero in parentesi accanto al nome dell'entità. Il numero indica il numero di campi che ogni entità utilizza nell'indice di ricerca esterno. Alcuni campi, ad esempio Nome primario e ID sono condivisi da più entità e non vengono contati rispetto al totale. Inoltre, alcuni tipi di campo utilizzano più di un campo nell'indice di ricerca esterno come illustrato nella tabella.

La barra di avanzamento Campi indicizzati totali mostra la percentuale di campi indicizzati rispetto al numero massimo consentito di campi ricercabili.

Quando è stato raggiunto il limite di campi indicizzati, verrà visualizzato un messaggio di avviso. Se desideri aggiungere altri campi all'indice, devi liberare spazio rimuovendo alcuni campi già presenti nell'indice o rimuovendo intere entità da Ricerca pertinenza.

Per selezionare le entità per i risultati di Ricerca pertinenza, fai quanto segue:

1. Passa a Impostazioni > Personalizzazioni.

2. Fare clic su Personalizzare il sistema.

3. In Componenti espandere Entità, quindi fare clic su Configura ricerca pertinenza.

4. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Seleziona entità. Fai clic su Aggiungi per selezionare le entità per i risultati della ricerca. Al termine, fai clic su OK.

   

5. Fai clic su Pubblica tutte le personalizzazioni per applicare le modifiche.

Per impostazione predefinita, alcune entità di sistema predefinite sono incluse in Ricerca pertinenza. Tuttavia, le entità personalizzate non sono incluse. Devono essere aggiunte a Ricerca pertinenza.

Configurare i campi ricercabili per Ricerca pertinenza

I campi aggiunti nella visualizzazione ricerca rapida diventano parte dell'indice di ricerca esterno. Non vi sono limiti al numero di campi ricercabili che è possibile aggiungere per ogni entità. Tuttavia, esiste un limite al numero totale di campi indicizzati, come è stato spiegato nella sezione precedente. Le Colonne di ricerca in una Visualizzazione ricerca rapida definiscono i campi ricercabili nell'indice di ricerca esterno. Solo i campi di testo saranno ricercabili, in particolare i tipi di dati Una riga di testo e Più righe di testo. Le Colonne di ricerca con altri tipi di dati vengono ignorate. L'opzione Colonne visualizzazione nella visualizzazione ricerca rapida definisce i campi visualizzati nell'interfaccia utente per impostazione predefinita, quando vengono restituiti dei risultati. I campi evidenziati sostituiscono i campi senza evidenziazione. I primi quattro campi associati vengono visualizzati nei risultati. Il filtro su una visualizzazione ricerca rapida viene applicato anche ai risultati della Ricerca per pertinenza. Vedere la tabella seguente per l'elenco delle clausole di filtro non supportate dalla Ricerca per pertinenza.

Puoi utilizzare la vista Ricerca rapida per definire quali campi vengono visualizzati come facet quando gli utenti effettuano la ricerca tramite Ricerca pertinenza. Tutte le Colonne di visualizzazione con tipi di dati diversi da Una riga di testo e Più righe di testo sono contrassegnate come utilizzabili con facet e filtri nell'indice. Per impostazione predefinita, i primi quattro campi con facet nella vista Ricerca rapida per l'entità selezionata vengono visualizzati come facet quando gli utenti effettuano la ricerca mediante Ricerca pertinenza. In qualsiasi momento puoi disporre solo di quattro campi selezionati come facet.

1. Passa a Impostazioni > Personalizzazioni.

2. Fare clic su Personalizzare il sistema.

3. In Componenti espandere Entità e quindi espandere l'entità desiderata.

4. Nell'albero di spostamento, fai clic su Visualizza. Fai doppio clic su Visualizzazione ricerca rapida. Nell'illustrazione seguente viene mostrata la vista Ricerca rapida per l'entità Account.

   

5. Fai clic su Aggiungi colonne di ricerca. Nella finestra di dialogo, seleziona i campi che desideri aggiungere all'indice di ricerca. Al termine, fai clic su OK. Nella figura seguente, si vedono i campi dell'entità Account aggiunti all'indice di ricerca esterno.

   

6. Ripetere i passaggi per le Colonne di visualizzazione.

7. Fai clic su Pubblica tutte le personalizzazioni per applicare le modifiche.

Per Ricerca pertinenza, i campi in un'entità correlata non sono supportati come campi di ricerca, visualizzazione o filtri.

La tabella seguente contiene gli operatori del filtro per la ricerca rapida che non sono supportati per Ricerca pertinenza:

Impostare le proprietà gestite per Ricerca pertinenza

Se desideri includere un'entità in Ricerca pertinenza, la proprietà gestita Può abilitare la sincronizzazione con l'indice di ricerca esterno per questa entità deve essere impostata su True. Per impostazione predefinita, la proprietà è impostata su True per alcune entità di sistema predefinite e tutte le entità personalizzate. Alcune entità del sistema non possono essere abilitate per Ricerca pertinenza.

Per impostare la proprietà gestita, fare quanto segue:

1. Passa a Impostazioni > Personalizzazioni.

2. Fare clic su Personalizzare il sistema.

3. In Componenti espandi Entità, quindi fai clic sull'entità desiderata.

4. Sulla barra dei menu fai clic su Proprietà gestite. Per Può abilitare la sincronizzazione con l'indice di ricerca esterno, fai clic su True o False per impostare la proprietà sullo stato desiderato. Fai clic su Imposta per uscire, come illustrato di seguito.

   

5. Fai clic su Pubblica per rendere effettive le modifiche.

Se desideri modificare la proprietà Può abilitare la sincronizzazione con l'indice di ricerca esterno su False, devi prima deselezionare l'entità da Ricerca pertinenza. Se l'entità è stata inclusa in Ricerca pertinenza, viene visualizzato un messaggio simile al seguente: "Questa entità è attualmente in fase di sincronizzazione con un indice di ricerca esterno. Prima di poter impostare la proprietà Può abilitare la sincronizzazione con l'indice di ricerca esterno su False, rimuovere l'entità dall'indice di ricerca esterno.” Se Può abilitare la sincronizzazione con l'indice di ricerca esterno è impostata su False, viene visualizzato il messaggio seguente quando provi a includere un'entità in Ricerca pertinenza: "Impossibile abilitare l'entità Ricerca pertinenza a causa della configurazione delle proprietà gestite". Per le entità personalizzate che includono dati sensibili, potrebbe essere utile impostare la proprietà Può abilitare la sincronizzazione con l'indice di ricerca esterno su False. Ricorda che dopo aver installato la soluzione gestita sul sistema di destinazione, non sarai in grado di modificare il valore proprietà perché è una proprietà gestita.

Informativa sulla privacy

Abilitando la funzionalità Ricerca pertinenza, viene avviata la sincronizzazione dei dati nelle entità e negli attributi partecipanti della tua istanza di Dynamics 365 (online) e tali dati verranno archiviati in un indice di ricerca di Azure.

La ricerca per pertinenza non è abilitata per impostazione predefinita. L'amministratore di sistema deve abilitare la funzionalità in un'istanza Dynamics 365 (online). Una volta abilitata la funzionalità di ricerca per pertinenza, gli amministratori di sistema e gli addetti alla personalizzazione hanno il controllo completo dei dati che verranno sincronizzati nell'indice di ricerca di Azure.

Gli addetti alla personalizzazione del sistema possono usare la finestra di dialogo Configura ricerca pertinenza tra gli strumenti di personalizzazione per abilitare le entità abilitate specifiche per la ricerca e configurare quindi Visualizzazioni ricerca rapida su tali entità per selezionare gli attributi da ricercare. Le modifiche ai dati vengono sincronizzate costantemente tra Dynamics 365 (online) e Ricerca di Azure mediante una connessione sicura. La configurazione dei dati è crittografata e i dati riservati sono conservati in Insieme di credenziali delle chiavi di Azure.

I componenti e i servizi di Azure interessati dalla funzionalità di ricerca per pertinenza sono descritti in dettaglio nelle sezioni che seguono.

Nota: per ulteriori informazioni sulle offerte di servizi aggiuntivi di Azure, vedi la pagina Centro protezione di Microsoft Azure.

Servizi di ricerca di Azure

Un indice di ricerca di Azure viene utilizzato per fornire risultati di ricerca qualitativamente validi in tempi rapidi. Ricerca di Azure aggiunge funzionalità avanzate e sofisticate di nuova generazione a Dynamics 365 (online). Si tratta di un servizio dedicato di ricerca esterno a Dynamics 365 (online) fornito da Microsoft Azure. I dati inclusi nell'indice di ricerca di Azure non sono crittografati a riposo, ma sono accessibili solo dall'infrastruttura della ricerca per pertinenza.

Database SQL di Azure

Ricerca pertinenza usa Database SQL di Azure per archiviare:

• Dati di configurazione relativi all'organizzazione e l'indice corrispondente

• Metadati relativi agli indici e al servizio di ricerca

• Puntatori ai dati e metadati di sistema nella sincronizzazione delle modifiche

• Dati di autorizzazione per abilitare la protezione avanzata a livello di riga

Hub eventi di Azure

Il componente Hub eventi di Azure viene utilizzato per lo scambio di messaggi tra Dynamics 365 (online) e Azure e per il mantenimento degli elementi di lavoro gestiti dal processo di sincronizzazione. In ciascun messaggio sono memorizzate informazioni quali l'ID dell'organizzazione e il nome dell'entità, utilizzati per sincronizzare i dati.

Cluster di Azure Service Fabric

L'elaborazione e l'indicizzazione dei dati viene gestita in microservizi distribuiti su macchine virtuali gestite tramite il runtime di Service Fabric. Anche le API di ricerca e il processo di sincronizzazione dei dati vengono ospitati sul cluster di Service Fabric.

Service Fabric è il risultato di anni di esperienza di Microsoft nella distribuzione di servizi cloud cruciali ed è stato testato in produzione per più di cinque anni. È la tecnologia di base su cui poggia l'infrastruttura principale di Azure che fornisce servizi quali Skype for Business, Intune, Hub eventi di Azure, Azure Data Factory, Azure DocumentDB, Database SQL di Azure e Cortana, che possono arrivare a elaborare più di 500 milioni di valutazioni al secondo.

Set di scalabilità di macchine virtuali di Azure

I set di scalabilità di macchine virtuali di Azure sono flessibili e progettati per supportare carichi di lavoro con scalabilità elevatissima. Il cluster di Azure Service Fabric viene eseguito sui set di scalabilità di macchine virtuali. I microservizi per l'elaborazione e l'indicizzazione dei dati sono ospitati sui set di scalabilità e gestiti dal runtime di Service Fabric.

Insieme di credenziali delle chiavi di Azure

Insieme di credenziali delle chiavi di Azure viene utilizzato per la gestione protetta di certificati, chiavi e altri dati riservati utilizzati nel processo di ricerca.

Archiviazione BLOB di Azure

Le modifiche ai dati del cliente vengono conservate fino a 2 giorni in Archivio BLOB di Azure. Questi blob sono crittografati mediante la funzionalità più recente di Azure Storage SDK, che fornisce il supporto per la crittografia simmetrica e asimmetrica e l'integrazione con Insieme di credenziali delle chiavi di Azure. Con Aggiornamento di dicembre 2016 per Dynamics 365 (online), anche i documenti trovati in Note e Allegati di messaggi di posta elettronica e appuntamenti vengono sincronizzati nell'archivio BLOB.

Servizio Azure Active Directory

Azure Active Directory viene utilizzato per eseguire l'autenticazione tra Dynamics 365 (online) e i servizi di Microsoft Azure.

Bilanciamento del carico di Azure

Bilanciamento del carico di Azure viene utilizzato per distribuire il traffico in ingresso tra le istanze di servizio integre nei servizi cloud o nelle macchine virtuali definite in un insieme di bilanciamenti del carico. La ricerca per pertinenza utilizza questo servizio per bilanciare il carico degli endpoint in una distribuzione.

Reti virtuali di Azure

Le macchine virtuali sul cluster Service Fabric eseguite su una o più subnet sono connesse tramite la rete virtuale di Azure. I criteri di sicurezza, le impostazioni DNS, le tabelle di routing e gli indirizzi IP sono completamente controllati all'interno di questa rete virtuale. Per applicare le regole di sicurezza su questa rete virtuale vengono utilizzati i gruppi di sicurezza di rete. Queste regole consentono o negano il traffico di rete verso le macchine virtuali nella rete virtuale.

Vedere anche

Configurare le opzioni di ricerca rapida per l'organizzazione
Guida e formazione: Usa ricerca pertinenza per ottenere più rapidamente risultati di ricerca completi

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