Rendere le griglie (elenchi) modificabili in Dynamics 365 utilizzando il controllo personalizzato Griglia modificabile

Data di pubblicazione: febbraio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises)

Nelle versioni precedenti di Dynamics CRM, gli utenti non potevano immettere dati direttamente nelle griglie (talvolta chiamate elenchi) o nelle griglie secondarie sui moduli. Dovevano fare clic sul record nella griglia per aprire un modulo, modificare i dati e salvare, con un numero eccessivo di clic. Con le griglie modificabili in Dynamics 365, gli utenti possono eseguire la modifica in linea direttamente dalle griglie e dalle griglie secondarie se utilizzano un'app Web, un tablet o uno smartphone.

Quando le griglie modificabili sono mediante il controllo personalizzato Griglie modificabili, gli utenti possono modificare la maggior parte dei tipi di campi, inclusi i campi di ricerca e i set di opzioni di base.

Supporto delle griglie modificabili:

• Modifica in linea di record a livello di entità o griglia secondaria (incluse le entità personalizzate)

• Visualizzazioni di sistema e personali

• Client Web e mobile

• Spostamento con tastiera o mouse

• Raggruppamento e ordinamento (puoi raggruppare/ordinare per qualsiasi colonna nella visualizzazione corrente)

• Filtri

• Spostamento e ridimensionamento delle colonne

• Impaginazione

• Salvataggio delle modifiche da una sessione all'altra per il raggruppamento, l'ordinamento, l'applicazione di filtri, l'impaginazione e lo spostamento e il ridimensionamento delle colonne

• Configurazione della ricerca

• Campi calcolati e di rollup

• Regole di business (Mostra messaggio di errore, Imposta valore campo, Imposta valore predefinito, Blocca o sblocca campo)

• Eventi JavaScript

• Abilitazione o disabilitazione delle celle in base al ruolo di sicurezza

• Gli utenti possono continuare a utilizzare la ricerca e grafici e possono accedere alla barra di azione come griglie di sola lettura

Impostare le griglie principali come modificabili

1. Vai a Impostazioni > Personalizzazioni > Personalizza il sistema.

2. Nell'elenco Entità, fai doppio clic sull'entità appropriata, fai clic sulla scheda Controlli, quindi fai clic su Aggiungi controllo.

   

3. Nella finestra di dialogo Aggiungi controllo, fai clic su Griglia modificabile, quindi su Aggiungi.

4. Nella riga Griglia modificabile aggiunta, seleziona il fattore di forma a cui desideri applicare la griglia.

   

   In questo modo il controllo della griglia modificabile diventa il controllo predefinito per i fattori di forma selezionati.

   Nota

   Al momento dell'esecuzione, gli utenti possono passare dalle griglie modificabili a quelle di sola lettura e viceversa.

5. Per aggiungere una ricerca, nel gruppo di opzioni Griglia modificabile, fai clic su Aggiungi ricerca, quindi nella finestra di dialogo Configura la proprietà "Aggiungi ricerca" :

   1. Nell'elenco Visualizzazioni disponibili, seleziona la visualizzazione da aggiungere alla ricerca, ad esempio Account attivi personali).

   2. Nell'elenco Colonne disponibili, seleziona le colonne di ricerca da aggiungere (ad esempio, Contatto primario).

   3. Nell'elenco Visualizzazione predefinita, seleziona l'origine dati per il campo di ricerca.

   4. Se desideri limitare il numero di record visualizzati, seleziona la casella di controllo Mostra solo i record in cui, quindi seleziona i criteri nell'elenco.

      

   5. Fare clic su OK.

6. Se disponi di una griglia nidificata, fai clic sul pulsante della matita per Vista griglia nidificata, quindi seleziona l'entità e la vista per la griglia nidificata. Per ID padre griglia nidificata seleziona la relazione per le entità. Ad esempio, il campo ParentAccountID collega le entità Account e Contatto.

   Nota

   Le griglie nidificate sono disponibili solo per smartphone e tablet, non il Web.

7. Se non desideri consentire all'utente di raggruppare i dati per qualsiasi colonna nella visualizzazione (ad esempio, per risparmiare spazio), nella riga Raggruppa per colonna, fai clic sul pulsante della matita e quindi nella finestra di dialogo Configura la proprietà "Raggruppa per colonna" seleziona Disabilitata, quindi fai clic su OK.

   Suggerimento

   Si tratta di un'operazione utile principalmente per le griglie secondarie nei moduli.

8. Se desideri aggiungere eventi JavaScript, fai clic sulla scheda Eventi, quindi seleziona le entità, i campi e gli eventi appropriati.Ulteriori informazioni:Oggetti e metodi della griglia modificabile (riferimento lato client)

   

9. Per salvare il tuo lavoro, fai clic su Salva sulla barra delle azioni.

10. Quando sei pronto per rendere disponibili le modifiche per il tuo team, fai clic su Pubblica sulla barra di azione.

11. Per collaudare le modifiche, passare alla visualizzazione specificata nel passaggio 5, quindi apporta alcun modifiche in linea.

Impostare una griglia secondaria su un modulo come modificabile

1. Vai a Impostazioni > Personalizzazioni > Personalizza il sistema.

2. Apri il modulo contenente il la griglia secondaria.

3. Seleziona il controllo appropriato, quindi fai clic su Cambia proprietà nella barra multifunzione.

4. Nella finestra di dialogo Imposta proprietà, fai clic su Controlli, fai clic su Aggiungi controllo, quindi seguire la stessa procedura descritta in precedenza.

Entità predefinite supportate

Vedere anche

Utilizzare i tasti di scelta rapida nelle griglie modificabili
Creare e modificare le visualizzazioni
Creare regole di business o elementi consigliati di business
Oggetti e metodi della griglia modificabile (riferimento lato client)
Personalizzare Dynamics 365 per telefoni e tablet