営業案件のビューを表示します。
[EXCEL にエクスポート] をクリックします。
[現在のページのレコードが含まれる静的ワークシート] 及び [このデータを再インポートできるように必須の列見出しを対象に含める] にチェックを入れ、[エクスポート] ボタンをクリックします。
任意の場所に保存します。
Excel ファイルを開きます。営業案件の任意の項目を変更します。
上書き保存を行い、[はい] をクリックしてファイルを閉じます。
[データのインポート] をクリックします。
[参照] ボタンをクリックします。
保存した Excel ファイルを選択し、[開く] ボタンをクリックします。
Excel ファイルが選択されました。[次へ] をクリックします。
[重複の許可] を (いいえ)、[インポート済みレコードの所有者の選択] を自分のユーザーに選択し、[送信] ボタンをクリックします。
インポートが完了されました。[完了] をクリックします。
※ 実際のインポートの処理はサーバー側でバックグラウンドで処理されるため、変更が反映されるまでに数分掛かる場合がございます。
複数の営業案件レコードが一括で更新されたことが確認できます。