財務 (フォーム)

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

販売とマーケティング >共通 >見込顧客 >すべての見込顧客 をクリックします。財務データを確認するし、次に、見込顧客レコードを選択、 操作ウィンドウで、 見込顧客 ] タブをクリックして財務。

一般的な財務データは、ターゲットとなるお客様の概要を表示するには、このフォームを使用します。フォームに表示されます請求書の合計税額は含まれません。

注意

The values in the 予算, 見積, 見込み, 確度 %, 日付, and 総売上高 fields are entered manually.自動的に計算されません。これらのフィールドの値、ターゲットとなるお客様の予定販売額を表します。

フォームのナビゲーション

次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。

フィルター	説明
開始日	期間の種類と選択したお客様の金融取引を確認するため、対応する開始日を選択します。
終了日	選択したお客様の金融取引を確認する対応する最後の日付と期間の種類を選択します。

ボタン	説明
財務を更新	フォームの財務情報を更新します。登録されているお客様の多くがある場合、システムのパフォーマンスを低下可能性がありますので財務情報として、デフォルトでは更新されません。

フィールド	説明
総請求高	お客様は登録されている、合計収益です。
更新日	された財務情報に更新] をクリックしてときの最後の日、財務を更新ボタンします。
予算	見込顧客に関連付けられている販売員の予算は合計の売り上げ高を入力します。これだけ、ターゲットとなるお客様の実際の販売予算として使用できます。
見積	見込顧客の予想される合計の売り上げ高を入力します。この量実績と予定の販売パフォーマンスに基づく、調整後販売予算として表示されます。
見込み	生成することができる、お客様の最大の収益を期待する可能性があります入力してください。この金額は、潜在的な販売総額の見込顧客として表示されます。
確度 %	指定された、売上は推定確率を入力して、見込みフィールド。理想的には、値は見込みフィールドを調整する値で、確度 %フィールド内の値に等しい、予算フィールド。
日付	日付を入力には、見込みグループが最後に更新されました。
総売上高	合計売り上げ高を見込顧客を入力します。

通知: 既知の問題および最近の修正プログラムを表示するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の問題検索を使用します。