ドキュメント ライブラリの計画 (SharePoint Server 2010)

適用先: SharePoint Foundation 2010, SharePoint Server 2010

トピックの最終更新日: 2016-11-30

ここでは、ドキュメント ライブラリを計画し、ライブラリを Microsoft SharePoint Server 2010 ドキュメント管理ソリューションに統合する方法について説明します。

ドキュメント ライブラリは、他のサイト ユーザーと共有する SharePoint Server 上のファイルのコレクションです。ドキュメント管理機能の大部分は、ドキュメント ライブラリを介して提供されます。ドキュメント管理計画の一部として、組織のニーズに最も適したドキュメント ライブラリの種類を決定する必要があります。

ドキュメント ライブラリを計画する

この記事の内容

• ライブラリの種類を特定する

• コンテンツのフローを計画する

• Office クライアント アプリケーションからドキュメント ライブラリの使用を促す

• ワークシート

ライブラリの種類を特定する

組織のニーズに最も適したドキュメント ライブラリを決定する際には、複数のサイトが必要か、サイト コレクションが必要かも決定します。たとえば、外部の顧客に対して発行するコンテンツを作成する場合は、コンテンツを作成およびレビューするためのサイト (およびライブラリ) が 1 つと、コンテンツを発行する別のサイト (おそらく別の SharePoint Server 2010 インストール内) が必要です。

複数のサイト上にドキュメント ライブラリを計画する場合は、サイト間のコンテンツのフロー (手動処理、ワークフロー、またはカスタム ソリューション) も計画する必要があります。

以下の表に、ドキュメント ライブラリの一般的な用途を示します。

以下の例に、企業のドキュメント ライブラリ組織を計画するために、「ドキュメントの使用状況を分析する」で記入した分析を使用する方法を示します。この例では、Contoso Ltd. が市場調査に基づいてクライアントにコンテンツを提供します。コンテンツは主に、リモートで作業するコンサルタントによって作成されます。これは以下のようなサイクルで行われます。

1. パートナーが契約案を評価し、提案書を要求します。

2. 契約の締結後、プロジェクト マネージャーがコンサルタント チームを集め、調査結果を記録する契約固有の作業サイトを作成し、プロジェクトが完了します。

3. プロジェクトが完了すると、配布可能なドキュメントがセキュリティ保護されたインターネット サイトに発行され、顧客はそこでそれらにアクセスします。

4. チームがプロジェクトに基づき、ベスト プラクティス ドキュメントおよびケース スタディを作成します。

5. ナレッジ マネージャーが、ベスト プラクティスおよびその他のドキュメントを収集、整理、およびアーカイブします。

6. 成果物、契約書、およびその他のドキュメントが企業レコードとして保持されます。

7. ナレッジ マネージャーによって保持されたコンテンツを使用して、パートナーが商談を評価し、新しい提案を作成します。

以下の表に、このシナリオにおけるドキュメントの使用状況の分析を示します。

このドキュメントの使用状況の分析により、以下のことが提案されます。

• プロジェクト リーダーには、契約案、契約書の要求、および提案書のドラフトを保存するために、チーム サイト内にライブラリが必要です。

• 弁護士には、契約書テンプレートおよびアクティブな契約書を保存するために、ポータルまたは集中管理されたドキュメント管理サイト内にライブラリが必要です。

• プロジェクト リーダーおよび投稿者には、調査結果、成果物、およびケース スタディを作成するために、チーム サイト内にライブラリが必要です。

• 顧客には、最終版の成果物を表示するために、インターネット サイト内にライブラリが必要です。

• 企業のすべてのメンバーには、ベスト プラクティスおよびケース スタディ ドキュメントを表示するために、ドキュメント センター サイトへのアクセス権が必要です。

• 企業レコード管理者および弁護士には、企業レコードを保持するために、企業のレコード リポジトリへのアクセス権が必要です。

以下の図に、これらのライブラリの分散方法を示します。サイトは、顧客アクセス用のインターネット サイト コレクション、チーム メンバーによるリモート作成用のエクストラネット サイト コレクション、およびレコード管理サイトを安全にメンテナンスするためのイントラネット サイト コレクションの、3 つのサイト コレクションでホストされます。

コンテンツのフローを計画する

ドキュメント管理ソリューション内のコンテンツは、通常は動的で、ドキュメント ユーザーのニーズに合わせて必要に応じてサイト間を移動します。したがって、ドキュメント ライブラリを計画する場合は、ライブラリ間またはサイト間でのコンテンツのフローも計画します。SharePoint Server には、コンテンツを手動または動的に移動するための、以下の方法が用意されています。

• サイト間またはライブラリ間でコンテンツをコピーまたは移動するカスタム ワークフローを作成できます。ワークフローにより、ドキュメントはビジネス プロセス間を移動します。ドキュメントのライフ サイクルで参加者のロールがアクティブになると、その参加者にタスクが割り当てられます。ワークフローは、ドキュメントをサイト間またはライブラリ間で移動するように設計できます。ワークフローの計画については、「コンテンツ タイプとワークフローを計画する (SharePoint Server 2010)」を参照してください。

• 作成者は、作成のアクセス許可を持つ任意のサイト内のライブラリに、ドキュメントをコピーできます。ドキュメントのコピー元とコピー先の関係が維持されるので、必要に応じてコピーを更新できます。

• Web ページおよび Web サイト全体を、手動で、またはスケジュールに基づいて自動的に、サイト間でステージングおよび発行ができます。

• SharePoint Server ユーザー インターフェイスを使用するか、ワークフローを使用するか、Microsoft SharePoint Foundation オブジェクト モデルに基づくカスタム ソリューションを使用して、コンテンツをレコード管理サイトに送信できます。

• 作成者は、[Web フォルダー] または [マイ ネットワーク] を使用して、ドキュメント ライブラリのコンテンツをライブラリ間またはサイト間で手動でコピーまたは移動できます。

例に戻り、以下の図に、これらのコンテンツ フロー テクニックの一部を適用する方法を示します。作成用ポータル サイトにステージング済みインターネット サイトが追加された点に注意してください。

• 作成者は、発行機能を使用して、Web ページをインターネット サイトに発行できます。

• [コピー] コマンドを使用して、ドキュメントをドキュメント センター サイトにコピーできます。

• 作成者は、カスタム ワークフローを使用して、ドキュメントをインターネット サイト上のドキュメント ライブラリにコピーできます。

• [レコード リポジトリに送信] コマンドを使用して、契約書を企業のレコード リポジトリに送信できます。

Office クライアント アプリケーションからドキュメント ライブラリの使用を促す

Microsoft Office Professional 2010 の [開く] ダイアログ ボックスと [保存] ダイアログ ボックスをカスタマイズして、保存場所としてドキュメント ライブラリを使用するように組織のメンバーを促すことができます。[開く] ダイアログ ボックスと [保存] ダイアログ ボックスの隣にある [マイ プレース] バーにサイトを追加すると、ユーザーが各自のドキュメントを保存する場所へのシングルクリック アクセスを提供できます。このようにするとチーム メンバーは、サーバーに直接アクセスして各自のドキュメントをアップロードするのではなく、Office Professional 2010 クライアント アプリケーションから [保存] を使用するときにドキュメント ライブラリを操作できます。

[開く] ダイアログ ボックスと [保存] ダイアログ ボックスでサイトの使用を促すには、Web サービスを使用してそれらのサイトを発行します。このサービスにより、各自のロールに基づいて特定のユーザーを対象とするサイトや、メンバーとして属するサイトのリストが表示されます。Office Professional 2010 クライアント アプリケーションでは、ユーザーの個人用 SharePoint サイトを介して、この Web サービスを自動的に検出できます。他のサーバー製品でも、この Web サービスを実装して、Office クライアントに対してサービスの場所を指定できます。これを構成すると、Office Professional 2010 によって [マイ プレース] バーにエントリが追加され、Web サービスで定義されている場所が自動的に表示されます。

一方、管理者はレジストリ キーを設定して、Office の [開く] ダイアログ ボックスと [保存] ダイアログ ボックスの [マイ プレース] バーに特定のサイトを追加できます。レジストリ キーは、Office 2010 リソース キット で提供されるグループ ポリシーおよび Microsoft Active Directory ディレクトリ サービス テンプレートを使用して展開されます。

組織のメンバーが Office の [保存] ダイアログ ボックスを使用してコンテンツを保存できる場所は、制限できます。たとえば、ファイルの保存先をデスクトップに制限して、ユーザーにドキュメント ライブラリ内にコンテンツを保存させることができます。 Office Professional 2010 では、ユーザーが各自のドキュメントを保存するために参照できる場所を制御できるので、承認済みの場所に保存するようにユーザーを促すことができます。ただし、ユーザーがファイルを自分のローカル コンピューターやその他の未承認の場所に保存しないとは限りません。ファイルをコンピューター上に保存するには多くの方法があり、そのつもりになれば大部分の制約には対処できます。ただし、Office の [保存] ダイアログ ボックスからこれらの場所へのアクセスを制限することにより、これらの未承認の場所を使用するチーム メンバーの数を大幅に減らすことができます。

Office の [保存] ダイアログ ボックスで使用できる場所を制限するには、グループ ポリシーを使用して、適切なレジストリ キーを設定してこの設定を有効にし、承認済みのローカル、ネットワーク、またはサーバー上の場所を定義します。この設定を有効にすると、この方法で定義されていない場所 ([デスクトップ]、[マイ ネットワーク] のフォルダーなど、標準のリンクを含む) は、[マイ プレース] バーから削除されます。

承認済みの場所のリストは、1 つ以上の Office アプリケーションに制限できます。たとえば管理者は、Microsoft Access での保存場所を制限しながら、他の Office アプリケーションでは任意の場所に保存できるようにすることができます。

ワークシート

この記事で説明した情報を記録するには、以下のワークシートを使用します。

• ドキュメント ライブラリ ワークシート (英語) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=165874&clcid=0x411) (英語)