Microsoft Dynamics 365 の管理者およびカスタマイザー向けの新機能

 

公開日: 2017年2月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

Dynamics 365 用 2016 年 12 月の更新プログラム (オンラインおよび設置型) では、Dynamics CRM 機能が、インテリジェント ビジネス アプリのスイートである Dynamics 365 の一部になりました。 このヘルプ コンテンツでは、新しい Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service、および Project Service Automation について説明します。 さらに、以降のページでは、サポートされている Dynamics CRM の全バージョンを対象にしています。 対象となるバージョンについては各ページの [適用先] セクションで適宜確認してください。

Dynamics 365 用 2016 年 12 月の更新プログラム (オンラインおよび設置型) に導入されたエンド ユーザー機能については、「Dynamics 365 ヘルプとトレーニング: 最新情報」を参照してください。 開発者は、「開発者向けの新機能: Microsoft Dynamics 365」を参照してください。 「Readme ファイル」も参照してください。

Dynamics 365 (オンライン) の 3 月の新機能

• パブリック プレビュー: Dynamics 365 Powered by CaféX 用 Live Assist の導入

• データ エクスポート サービス: 同期に失敗したレコードを再同期します

• Logic Apps、Flow、および PowerApps 用 Dynamics 365 (online) コネクタ

パブリック プレビュー: Dynamics 365 Powered by CaféX 用 Live Assist の導入

エージェントとつながるための顧客に対する機能は、主要なサービスとサポートを提供する場合の基本的な機能です。 エージェントは、Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX を使用することで Dynamics 365 (オンライン) または Unified Service Desk 内で複数のライブ チャット セッションを行うことができ、これらは Dynamics 365 管理センター からインストールできます。詳細:優先ソリューションのインストールまたは削除

Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX は、サード パーティ ソリューションとして CaféX が開発しています。 管理者は、Microsoft Dynamics 365 または Unified Service Desk 内の Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX を構成して、プレゼンス コントロール、チャット インジケーター、共同参照を通じた顧客との視覚的なエンゲージメントを含む豊富でイマーシブなエクスペリエンスをエージェントに提供します。

詳細:Live Assist for Microsoft Dynamics 365 Powered by CaféX

データ エクスポート サービス: 同期に失敗したレコードを再同期します

データ エクスポート サービス 用のこの新しいプレビュー機能を使用すると、エクスポート プロファイル ツールバーで、オンデマンド再同期による同期エラーから回復できます。

詳細:同期の問題の解決

Logic Apps、Flow、および PowerApps 用 Dynamics 365 (online) コネクタ

Azure Logic Apps または Microsoft Flow を使用して、Dynamics 365 (オンライン) インスタンスと利用可能な他の多くのアプリとサービスからの選択内容との間の自動化ワークフローをセットアップし、ファイルの同期、通知の取得、データの収集などを実行します。

詳細:Dynamics 365 コネクタを使用してロジック アプリを作成 と Dynamics 365 (オンライン) を使用してワークフローを作成

Microsoft PowerApps を使用して、少ないコードまたはコードなしで、モバイル アプリを素早く生成、カスタマイズ、共有、および実行します。Dynamics 365 (オンライン) コネクタを使用すると、数分で有用なモバイル アプリを作成して、組織内で共有することができます。

詳細:Microsoft PowerApps から Dynamics 365 への接続

Dynamics 365 用 2016 年 12 月の更新プログラム (オンラインおよび設置型) の新機能

• モジュール型のビジネス アプリ、アプリ デザイナー、サイト マップ デザイナーの導入

• プロセスの統合と機能拡張

• ユーザー用の独自のラーニング パス (ガイド付きヘルプ) のコンテンツを作成する

• Microsoft Dynamics 365 for Field Service拡張機能

• Microsoft Dynamics 365 のポータル機能に対する拡張機能

• モバイル アプリの機能拡張

• 関連性検索の機能強化

• 関連エンティティの関連付けられた活動の表示

• 編集可能グリッド カスタム コントロール

• Power BI の統合拡張機能

• プレビュー機能: Azure Cognitive Service の統合

• データ エクスポートを使用して Microsoft Dynamics 365 (オンライン) データを Microsoft Azure SQL データベースに複製する

• 顧客が開始するバックアップと復元

• 信頼できる IP ルールを使用したアクセス制限

• 組織インサイト ソリューションを使用したインスタンスに関するメトリックの表示

• プレビュー機能: Customer Insights サービス

• プレビュー機能: リレーションシップ インサイト

モジュール型のビジネス アプリ、アプリ デザイナー、サイト マップ デザイナーの導入

ユーザー向けにカスタム タスク ベースのアプリを作成できるようになりました。 アプリは既存の Dynamics 365 スキーマへの参照を格納するソリューション対応コンポーネントです。

新しいアプリ デザイナーは、単純 (単一エンティティ) または複雑 (複数エンティティ) なビジネス アプリを迅速に作成するために使用します。 アプリ デザイナーは、タイル形式の情報構造を採用しており、アプリの設計プロセスが非常にシンプルになります。 フォーム、ビュー、ダッシュボード、グラフ、プロセス フローなどの必要なコンポーネント一式を選択するだけで、ケース管理や潜在顧客管理などの単純なものから複雑なものまでを含むアプリが即座に作成されます。 必要なすべてのコンポーネントを集め終えたら、アプリに欠落しているコンポーネントや必要なコンポーネントの有無を検証することもできます。

アプリ デザイナーと統合されている新しいサイト マップ デザイナーによって、アプリのナビゲーションとサイト マップの作成プロセスが大幅に単純化されます。 WYSIWYG 形式のデザイナーを使用して、サイト マップ内でエリアおよびサブエリアを簡単にドラッグ アンド ドロップできます。

アプリのデザインを終えれば、アプリを特定のロールに制限することによってアプリのアクセスと表示を管理できます。

詳細:

• アプリ デザイナーを使用して、カスタム ビジネス アプリを設計する

• アプリのアクセスと切り替え

プロセスの統合と機能拡張

ビジネスの成功には、一貫したプロセスの規定と適用が重要です。Dynamics 365 には、組織が生産性と顧客満足度を向上するために役立つ、ブジネス プロセス フロー、モバイル タスク フロー、ワークフローなどの多くのプロセスが用意されています。 これまで、これらのプロセスは別々のデザイン インターフェイスを使用して作成およびカスタマイズされていました。 このリリースでは、ビジネス プロセス フロー、モバイル タスク フロー、ビジネス ルールをカスタマイズするためのユーザー インターフェイスを統合することによって、デザイン エクスペリエンスを単純化するための第一歩を踏み出しています。 新しいデザイン環境は、ビジュアルなドラッグ アンド ドロップ インターフェイスをベースにしています。

また、ビジネス プロセスの並列実行、ビジネス プロセス フローとモバイル タスク フローのためのセキュリティ ロールのサポートなど、多数の強力な新機能も追加しています。 次の表に、一部の新機能とそれによるメリットを示します。

機能	メリット
同時実行されているビジネス プロセス フロー間での切り替え	コンカレント ビジネス プロセス フローによって、カスタマイザーは複数のビジネス プロセスを構成し、同じ開始レコードを使用することでこれらを関連付けることができます。 ユーザーは同時に実行されている複数のビジネス プロセス間で切り替えでき、事前に作業していた、プロセス内のステージから作業を再開できます。
プロセスのセキュリティ	コンカレント ビジネス プロセス フローでは、ユーザー ロールに従ってビジネス プロセス定義を分割できることが不可欠です。 たとえば、カスタマイザーは、販売担当者がマーケティング チームやサービス チームのビジネス プロセス フローにアクセスできないように、ビジネス プロセスを構成できます。 ユーザーは、他のユーザーの作業と干渉することなく、自身のセキュリティ ロールによってアクセスできるプロセスで作業できます。
自動化 (プロセス イベントを通じたオンデマンド)	ビジネス プロセス フローは、プロセスがレコードに適用されて、状態がアクティブ、完了済、または廃棄済に変更されるか、ステージが変更されるたびにイベントをトリガします。 これにより、カスタマイザーは、オンデマンド ワークフローを呼び出して、これらのイベントに基づいてアクションの実行を自動化できます。
自動化 (ワークフローを通じた)	カスタマイザーは、同期 (リアルタイム) または非同期 (バックグラウンド) のワークフローとビジネス プロセスを関連付けできます。 ワークフローは、プロセス インスタンス内での変更か、関与先レコードのフィールド内での変更によってトリガされます。
プロセス デザイナー	新しいビジュアルなドラッグ アンド ドロップ方式のプロセス デザイナーを使用すると、ビジネス プロセス フロー、モバイル タスク フローなどのビジネス プロセスと、Portable Business Logic を使用したビジネス ルールを、直感的なグラフィカル インターフェイスを通じて作成できます。
プロセスの完了または廃棄	ビジネス プロセス フローは、[アクティブ]、[完了済]、または [廃棄済] としてマークできます。 これは、グラフとレポートを通じてプロセスの進捗状況を開始から終了まで追跡するために役立ち、最終ステージを含むプロセスの全ステージに対するステージ ゲート ルールを適用するためにも役立ちます。
ビジネス推奨事項	カスタマイザーは、レコードのデータに基づいて、ユーザーがビジネス プロセス フローを実行したりフォームに入力したりするときにユーザーを案内するために役立つ、テキストを記載した提案バブルを表示する新しいビジネス ルールを作成できます。
主要業績評価指標 (KPI)	ビジネス プロセス フローでは、各ステージにかかった時間と、プロセスを完了するためにかかった時間を追跡するようになりました。 レポートを作成することで、パフォーマンスを可視化したり、最適化の可能性を分析したりできます。
モバイル タスク フロー	モバイル タスク フローは通常はオンライン配置およびインターネットに接続するオンプレミス配置で利用可能です。 これらは、Dynamics 365 ソリューションおよびセキュリティ ロールをサポートしているため、カスタマイザーがユーザー ロールに基づいてタスク フローを分割できます。
追加設定不要なアクションとしての Dynamics 365 メッセージ	特定の Dynamics 365 メッセージはワークフローおよびアクションから直接呼び出せるようになり、タスクの自動化が容易化しています。

詳細:

• ビジネス プロセス フローの作成

• モバイル タスク フローを作成する

• ビジネス ルールまたはビジネス レコメンデーションの作成

ユーザー用の独自のラーニング パス (ガイド付きヘルプ) のコンテンツを作成する

Microsoft Dynamics CRM Online 2016 更新プログラム 1 では、コンテキストに沿ったヘルプ、チュートリアル、ビデオを適切なときにアプリケーションに直接表示するラーニング パスが紹介されました。Microsoft Dynamics 365 用 2016 年 12 月の更新プログラム (オンライン) を使用すると、Dynamics 365 (オンライン) ユーザーに対して独自の学習パスのエクスペリエンスを作成できます。 たとえば、カスタム ラーニング パスのエクスペリエンスを作成し、営業部チームのトレーニングを実施します。 ラーニング パスにより、ユーザーは割り当てられているセキュリティ ロールに固有カスタム コンテンツを提供することができます。 つまり、営業担当者にはロールに特有のラーニング パスのサイドバーとガイド付きタスクが表示され、サービス担当者にはコンテンツの異なるセットが表示されます。 または異なる組織の同じセキュリティ ロールに対して別のコンテンツを表示できます。 別のユーザーおよび組織に対して各種言語でコンテンツをローカライズすることさえできます。

ラーニング パスはユーザーが自分のペースでアプリの新機能を探索したり、新しいフォームまたはビジネス プロセスを熟知したりするのに役立つ素晴らしい方法を提供します。 これにより、トレーニングの時間とコストの削減に役立ち、チーム メンバーが Dynamics 365 (オンライン) を使用して生産性をすばやく向上することを可能にします。

詳細:

• ユーザー用の独自のガイド付きヘルプ (ラーニングパス) を作成

• ラーニング パスの機能方法に関する短いビデオ (1:49) を視聴する

Microsoft Dynamics 365 for Field Service拡張機能

次の機能が拡張されています。

• [Connected Field Service:] Connected Field Service は、このリリースの新規で、監視と予防保守を、モノのインターネット (IoT) および機械学習と組み合わせることで、サービス組織が、高コストの障害時対応モデルから、プロアクティブで予測的なサービス モデルに移行するために役立ちます。詳細:Connected Field Service を使用した遠隔監視および顧客装置 (現場使用) の点検。

  主な利点には次のようなものがあります。

  • 接続されたデバイスからのプロアクティブな警告を使用してダウンタイムを削減する。

  • デバイスをリモートから監視し、顧客と情報を共有し続けることで、問題に迅速に対処します。

  • 職務を遂行するために適切な専門知識を持ち、時間を割くことができ、適切な場所にいる技術者を派遣することで、維持費を削減します。

    プラットフォームとしての IoT により、ISV およびパートナー企業では、任意の Dynamics 365 エンティティでの新しい IoT シナリオも可能になります。

• リソース スケジューリングの最適化: リソース スケジューリングの最適化を使用すると、反復に基づいて複数アイテムを自動でスケジュールするようにシステムを設定して、出張のための総移動時間を最小化することや、スケジュール可能なすべてのリソースを効率的に使用することが可能になります。 リソース スケジューリングの最適化では、スケジュールを最適化するにあたって、リソースの可用性、必須スキル、優先度と期間、続時間、時間枠など多くの制約と目標を考慮します。詳細:定期的に複数の予約要件をスケジュールする。

• [共通のスケジューリング エクスペリエンス:] 新しい共通のスケジューリング エクスペリエンスでは、あらゆる対象をスケジュール可能です。 カスタム エンティティを含むすべてのエンティティに対して有効にできます。 たとえば、営業案件のマーケティングのための訪問、特定の事例に関する作業時間の確保、ワーク オーダー、記帳などをスケジュールするために有効にできます。

  Field Service 機能を使用する組織の場合は、統合された新しいスケジューリング環境になっています。

  Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation 機能を使用する組織の場合は、強化された新しいスケジューリング環境があります。詳細:Dynamics 365 であらゆる対象をスケジュールする。

詳細:Dynamics 365 for Field Service ユーザー ガイド

Microsoft Dynamics 365 のポータル機能に対する拡張機能

Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365 に対して多くの拡張を実施しました。

• **複数言語ポータルのサポート:**Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365 で作成する複数言語コンテンツを公開することにより、複数地域の顧客、パートナー、および従業員をサポートできます。 複数言語のポータルでは、日本語、中国語、韓国語などのマルチバイト文字を使用する言語もサポートします。

• ナレッジ記事のファセット検索: ナレッジ記事のさまざまな特徴をフィルターとしてポータルのコンテンツを検索することで、顧客が探しているコンテンツを見つけるまでの時間を短縮します。 ファセット ポータル検索によって、従来の検索では浮上しなかった可能性のあるコンテンツの表示と有効性が増す可能性があります。

• ナレッジ記事のコンテンツ アクセス レベル: よく構造化されたナレッジ ベースを構築し、コンテンツ アクセス レベルを使用して適切な対象者にコンテンツを提供します。 ユーザー向けに構造化された学習パスを作成して、関連しないコンテンツが表示されないようにすることができます。

• Project Service Automation 統合: 仕入先会社は Project Service Automation 統合を使用して、プロジェクト ライフサイクルの全ステージにわたってアクティブなプロジェクトおよび終了したプロジェクトに対する、パートナー チャンネルと顧客によるアクセスと表示を規定できます。 パートナーの Project Service チーム メンバー、レビュー担当者、および顧客は、プロジェクトの状態や、見積、オーダー フォーム、予約可能なリソースをパートナー ポータルで直接表示できます。

• Field Service 統合: 仕入先会社は Field Service 統合を使用して、有効な契約、資産、ワーク オーダー、請求書、およびサポート ケースに関する情報を、パートナー チャンネルと顧客対して公開できます。 パートナーの field service チーム メンバー、レビュー担当者、および顧客は、パートナー ポータルからこの情報に直接アクセスできます。

• 複数パートナー コラボレーション: 営業案件を複数パートナーに分配して販売機会を最大化するとともに、顧客のニーズに合った最良のソリューションを提供します。 パートナー販売店様は、共同作業によって、通常では対応できなかった顧客のニーズに対応できます。これには、他のパートナーによる支援や、製品と価格の最新情報、注釈とコメント、パートナーの連絡先などの情報を互いに提供することが含まれ、これにより、営業案件の良好な状態を強化できます。

• パートナーのオンボーディングおよび採用: パートナーの採用およびオンボーディング機能を使用して、パートナー チャンネルに合った最良のパートナーの識別、採用、および研修を行い、顧客の販売とサービスのエクスペリエンスを向上します。 内蔵ダッシュボードを使用して現在のパートナー チャンネルの可視性を高め、識別されたギャップに基づいてチャンネル カバレッジの強化に取り組むための的を絞ります。

• パートナー ロケーター: 顧客が地理上の位置、製品に関する専門知識、対応している業界、パートナー カテゴリーなどに基づいてパートナー エコシステム内の適切なパートナーを検索できます。

• パートナー ポータル ダッシュボード: パートナー企業は、ポータル ダッシュボードを使用して営業案件パイプラインとパフォーマンスに関する洞察を得ることができます。 この情報によって、パートナー企業では、名乗りを上げた営業案件および現在取り組んでいる営業案件に関して情報に基づいた決定を行い、リソースの投下をインテリジェントにすることや、顧客およびパートナー組織との関係の良好さを向上することができます。

• 取引の登録と保護: 取引登録機能を提供することで、パートナー チャンネルが登録できる取引の数が増します。 パートナーはポータルを通じて営業案件を登録することで、取引の保護などのメリットを得ることができます。 これらの機能を使用して、販売を増やすために連携を強めることをパートナー チャンネルに働きかけます。

モバイル アプリの機能拡張

次の機能が拡張されています。

• 新しいレイアウト: モバイル アプリの新しいレイアウトには管理者とカスタマイザーに対する重要な 1 つの影響があります。 項目は、一度に表示される情報を増やすためにスタック型で表示されるようになりました。 各セクションの項目は既定で積み重ねて表示されますが、フォーム エディタを使用すると、組織の作業方法に適合するようにこれらのセクションの表示方法を変更できます。

• マルチメディア コンテンツ: ユーザーはマルチメディア コンテンツをモバイル アプリ内で直接記録できるようになりました。 大きなサイズのファイルに関する懸念がある場合は、低解像度で写真を撮影するように設定を変更することをユーザーに推奨する必要があります。

• 同期フィルターの機能強化: ユーザーはデバイスと同期する情報に関して詳細に調整できるようになりました。 つまり、ユーザーは大量の記録セットによってデバイスのメモリを埋めつくす必要はなく、必要な情報だけを取り込むことができます。

• JavaScript サポート: オフライン モードで ClientAPI (JavaScript) を実行する機能をサポートするようになったため、ユーザーがオフラインである間にクライアント側のビジネス ロジックを実行できます。

• Web リソース サポート: オフライン モードで Web リソースもサポートするようになりました。

詳細:

• Dynamics 365 ヘルプとトレーニング: 新機能

• 電話用およびタブレット PC 用 Dynamics 365 ユーザーガイド

関連性検索の機能強化

新しいファセットおよびフィルターのサポートにより、ユーザーは、検索用語を繰り返し調整する必要なく、検索結果の詳細表示と検討が可能です。 グローバルな関連性検索ファセットは、Dynamics 365 内の大部分のエンティティに共通するフィールドで使用されます。 以下に示すように、既定で [関連性検索] 結果ページの左方に 4 個のファセットが表示されます。 これらは、[レコード タイプ]、[所有者]、[更新日]、および [作成日] のフィールドを表します。

ユーザーが [レコード タイプ] ファセットで特定のエンティティを選択した場合、ユーザーはこのエンティティ固有のファセットをさらに最大 4 個選択できます。 たとえば、勘定科目エンティティの場合は、勘定科目の年間収益、業種、基本連絡先情報に関する情報を保持するファセットを構成できます。 エンティティの [列の表示] を通じて追加するテキスト以外のエンティティ フィールドでは、[クイック検索ビュー] がエンティティ固有のファセットとして [関連性検索] 結果ページに表示されます。

他の機能強化には以下のものがあります。

• ユーザーは電子メールや予定に添付されたドキュメントおよびメモに添付されたドキュメントを検索できるようになりました。

• このリリースでは、[オプション セット] フィールドおよび [ルックアップ] フィールドは検索可能フィールドです。

• ユーザーと共有している行の結果の表示もサポートするようになりました。

詳細:組織の関連性検索の構成

関連エンティティの関連付けられた活動の表示

カスタマイゼーション ユーザー インターフェイスの [リレーションシップ動作 ] フォームに [ロールアップ ビュー] という新しいフラグを追加しました。 カスタマイザーはこれによって関連エンティティに関連付けられた活動をプライマリ エンティティの [活動関連付けビュー] に含める必要があることを指定できます。 [ロールアップ ビュー] フラグは次の条件を満たしている場合にのみ設定できます。

• プライマリ エンティティと関連エンティティが 1:N (一対多) または N:1 (多対一) のカスタム リレーションシップである必要があります。 このフラグは、追加設定なしでの使用できるシステム リレーションシップには設定できません。

• リレーションシップのプライマリ エンティティは勘定科目、連絡先、または営業案件である必要があります。 これは、システム内でこれらのみが [活動関連付けビュー] に表示されるエンティティ フォームであるためです。 これら以外のプライマリ エンティティを活動ロールアップの対象として指定することはできません。

• 関連エンティティは、活動をサポートしている必要があります。

[ロールアップ ビュー] フラグの有効なオプションは次のとおりです。

• [重ねて表示しない] (既定)

• すべてのレコードに伝播

編集可能グリッド カスタム コントロール

新規の編集可能なグリッド カスタム コントロールでは、インライン編集、複雑なグリッド ロジック、およびビジネス ルールをサポートしています。 編集可能なグリッド コントロールは、Dynamics 365 Web クライアント、電話用 Dynamics 365、および タブレット PC 用 Dynamics 365 でエンティティ レベルで有効にできます。 ダッシュボードの場合、編集可能なグリッドは、電話用 Dynamics 365 および タブレット PC 用 Dynamics 365 でのみ使用可能です。

さまざまなクライアントに対して編集可能なグリッド コントロールを有効にするには、[設定] > [カスタマイズ] > [システムのカスタマイズ] > [コンポーネント] > [エンティティ] の順に選択します。 エンティティの、[情報] ダイアログ ボックスで [コントロール] タブをクリックします。

編集可能なグリッド コントロールを構成する複数の例を次に示します。

• さまざまなクライアントの既定のコントロールとして編集可能なグリッド コントロールを構成します。 これにより、ユーザーは、読み取り専用グリッドと編集可能なグリッドを切り替えることができるようになります。

• [グループ化] フィルター、[ルックアップ]、関連グリッド プロパティなどの編集可能なグリッド コントロールのプロパティを構成します。 これにより、レコードまたはビューを切り替えることなく、1 つのビューのメイン グリッドと入れ子になったグリッドにインライン編集機能が提供されます。

• 複雑なグリッド ロジックをサポートするためにイベント ハンドラーを構成します。 たとえば、次のイベントの JavaScript ライブラリをアップロードできます。OnRecordSelect、OnSave、および OnChange。

• エンティティ レベルでビジネス ルールを作成して、編集可能なグリッドでビジネス ロジックをサポートします。

詳細:編集可能グリッド カスタム コントロールを使用して Dynamics 365 でグリッド (リスト) を編集可能にする

Power BI の統合拡張機能

以前のリリースから拡張された Microsoft Power BI 上で構築する場合、Power BI ダッシュボードは Microsoft Dynamics 365 個人のダッシュボードに追加することができるようになりました。 さらに、このリリースでは、タブレット PC 用 Dynamics 365 および 電話用 Dynamics 365 Mobile クライアントに対応するようになりました。

詳細:Microsoft Dynamics 365 での Power BI の使用

プレビュー機能: Azure Cognitive Service の統合

Azure Cognitive Services には、機械学習の機能を利用する API が搭載されています。 複数の Microsoft Dynamics 365 機能はテキスト分析 API を使用し、Microsoft Dynamics 365 データで見つかったテキストのセンチメント、主要語句、トピック、および言語を検出します。 また、推奨事項 API を使用して、Microsoft Dynamics 365 は自動的にユーザーへ製品推奨を実行できます。Azure テキスト分析および推薦サービス機能などの複数機能を利用できます。

詳細:

• パブリック プレビュー: 製品レコメンデーションを行うモデルの作成と管理

• パブリック プレビュー: 自動的にサポート情報の記事を紹介する

• パブリック プレビュー: トピック分析

• パブリック プレビュー: サポート案件に対して類似の案件を提案

• ドキュメント サジェスチョンの有効化

データ エクスポートを使用して Microsoft Dynamics 365 (オンライン) データを Microsoft Azure SQL データベースに複製する

データ エクスポート サービス は、Microsoft Dynamics 365 (オンライン) データを 顧客所有の Microsoft Azure サブスクリプションに格納されている Microsoft Azure SQL Database に複製する機能を追加する Microsoft Dynamics 365 ソリューションとして利用可能なアドオン サービスです。 サポートされている対象先は、Microsoft Azure 仮想マシーン上の Microsoft Azure SQL Database と Microsoft AzureSQL Server です。 [データ エクスポート サービス] は、[Dynamics 365] データ全体をインテリジェントに同期処理し、[Microsoft Dynamics 365 (オンライン)] システムで変更 (差分変更) が発生すると継続的に同期処理します。 これにより、Azure データと組み合わされた Dynamics 365 データと分析サービスに加えて、複数の分析とレポーティングのシナリオを可能にし、顧客とパートナーがカスタム ソリューションを開発する上で新たな機会が開かれます。

詳細:Microsoft Azure SQL データベースで Microsoft Dynamics 365 (オンライン) データを複製します。

顧客が開始するバックアップと復元

ご使用の Dynamics 365 のデータを保護し、サービスの可用性を維持することは、あなたにとっても私たちにとっても重要です。Dynamics 365 (オンライン) インスタンスをバックアップおよび復元するオプションは複数あります。CRM Online 2016 更新プログラム 1 で、生産インスタンスとサンドボックス インスタンスで実行できるオンデマンド バックアップが導入されました。Dynamics 365 (オンライン) バックアップには、システムとオンデマンドの 2 つのタイプがあります。

システム バックアップについて:

• すべてのインスタンスがバックアップされます。

• システム バックアップは 1 日 1 回実行されます。

• システム バックアップは最長 3 日間保持されます。 有効期限を確認してください。

• システム バックアップは、容量の上限の対象としてカウントされません。

オンデマンド バックアップについて:

• 生産インスタンスおよぶサンドボックス インスタンスをバックアップできます。

• 復元先にできるのはサンドボックス インスタンスのみです。 生産インスタンスに復元するには、まずサンドボックス インスタンスに切り替えます。 「インスタンスの切り替え」を参照してください。

• バックアップでは、CRM Online 2016 更新プログラム 1 以降のバージョンのみがサポートされています。

• オンデマンド バックアップは最長 3 日間保持されます。 有効期限を確認してください。

詳細:インスタンスのバックアップと復元。

信頼できる IP ルールを使用したアクセス制限

Dynamics 365 (オンライン) へのアクセスを信頼できる IP アドレスを持つユーザーに制限して、不正アクセスを削減できます。 信頼できる IP アドレスによる制限がユーザーのプロファイルに設定されているときに、ユーザーが信頼されていない IP アドレスからログインしようとすると、Dynamics 365 (オンライン) へのアクセスはブロックされます。

詳細:信頼できる IP ルールを使用した Dynamics 365 (オンライン) へのアクセスの制限。

組織インサイト ソリューションを使用したインスタンスに関するメトリックの表示

組織インサイト ダッシュボード は、Dynamics 365 (オンライン) インスタンスの活動、使用状況、パフォーマンス、およびサービスの品質に関する主なデータ ポイントを公開します。 新規の組織インサイト ソリューション は、活発に利用しているユーザー、使用中のエンティティ、障害の多いワークフローとプラグイン、組織のテーブルによって使用されているストレージなどのインサイトおよびメトリックを追加します。

詳細:

• Organization Insights ソリューションを使用したインスタンスに関するメトリックの表示

• 組織のインサイト ソリューションに関する短いビデオ (2:20) を見る

プレビュー機能: Customer Insights サービス

Customer Insights はクラウド ベースの SaaS サービスであり、あらゆる規模の組織が複数のソースからのデータを集めて、ナレッジおよびインサイトを生成し、顧客に関する全体的な全方位の観点を得ることができます。 Customer Insights によって、トランザクション データ ソースへの接続が可能になり、顧客のプロファイルおよび対話をモデル化できるようになります。 これにより組織は、組織のビジネスに関する主要業績評価指標 (KPI) を通じてインサイトを生成できます。 Customer Insights アプリケーションは、プロファイル、インタラクション、および KPI を、カスタマイズおよび編成して重要な関心事に集中できる、視認性の高い情報に変換します。

詳細:Customer Insights サービス

プレビュー機能: リレーションシップ インサイト

多くの営業プロフェッショナルは、勤務時間の大半を Dynamics 365、Microsoft Outlook、および Microsoft Exchange の作業に費やします。 それらのシステムを使用すればするほど、計画、活動、ミーティング、通信、営業の成功などについての、きわめて重要な詳細が挿入されます。Dynamics 365 の新しい一連の Relationship Insights 機能は、顧客の対話データのこの膨大なコレクションを継続的に分析し、業務関係をよりよく理解し、以前の成功に関連して活動を評価し、最適なパスを選択するのに役立ちます。

[リレーションシップ インサイト] には次の副機能が含まれます。これらすべては協働して個々の長所を増幅します。

• 関係アシスタント

• 電子メール エンゲージメント

• 自動取得

これらの機能の詳細については、Dynamics 365 ヘルプとトレーニング: 新機能 を参照してください

リレーションシップ インサイト の機能の構成設定は、新しいタブの設定ページで提供されます。 これを見つけるには、設定 > システム > Relationship Insights と移動します。 ここから、さまざまな副機能を有効または無効にしたり設定したりできます。 ここでの設定は、すべてのユーザーに適用されます。

Relationship Insights の設定および構成方法に関する要件、前提条件、および詳細については、Relationship Insights 機能の構成 を参照してください。

CRM Online 2016 Update 1 and CRM 2016 Service Pack 1 の新機能

• アプリ ガイダンスでのユーザーの採用および生産性の増大 (CRM Online)

• 外部の対象者向けセルフサービス ポータル (CRM Online)

• エンティティに関するフィードバックや評価

• プロジェクトベースの営業 (CRM Online)

• Field service の管理 (CRM Online)

• 強化された Power BI の統合

• プレビュー機能: Azure Machine Learning を使用したお勧めの製品

• プレビュー機能: Azure Machine Learning を使用したお勧めのサポート情報記事

• 任意のユーザー定義エンティティおよび他のシステム エンティティに対する SLA

• 対話型サービス ハブに関する機能強化

• Unified Service Desk に関する機能強化

• リッチな Mobile offline エクスペリエンス (CRM Online)

• モバイル管理の強化

• モバイル デバイスの条件付きアクセス (CRM Online)

• モバイル アプリの準備はカスタマイズするとより迅速になる

• モバイル デバイスからの企業ニュースを追跡します (CRM Online)

• プレビュー機能 : 組織インサイト ダッシュボードがシステムの使用量統計を表示します

• ハイブリッド サーバー側同期 (設置型の CRM から Exchange Online)

• 設置型の場合の CRM に使用できる CRM App for Outlook

• 任意のエンティティの顧客フィールド

• インドの新しいデータセンター (CRM Online)

• Package Deployer ツールがコマンド プロンプトから実行するようになりました

• プレビュー機能: 関連性検索を使用して、複数のエンティティの検索結果を単一のリストに表示

アプリ ガイダンスでのユーザーの採用および生産性の増大 (CRM Online)

このリリースでは、ラーニング パス、状況依存、対話型、およびシナリオベースのガイド付きタスクおよびユーザー個人用に設定されたサイド バー、ライフサイクル ステージ、およびロールを導入しています。 ユーザーが試用版に参加しているか、ちょうど購入したか、最近サービスを更新したかに関係なく、ラーニング パスでは、直ちにオンボーディングし、採用を円滑化し、生産性を向上させることができます。

このリリースでは、オンボーディングのためのラーニング パス ガイダンス、新機能、Web およびモバイル アプリでのリード管理などの頻繁に使用するタスクを提供しています。

詳細:ラーニング パスに関する短いビデオ (1:49) を参照、(ガイド付きヘルプ) のオン/オフ スイッチ

外部の対象者向けセルフサービス ポータル (CRM Online)

このリリースでは、Dynamics CRM 2016 のポータル機能を最初に Microsoft が公開したバージョンを導入しています。CRM のポータル機能は、セルフサービスおよびコミュニティ オプションを使用して、自分自身で答えを見つけたいと思う 84% もの大多数を満足させます。

次のものを含めるために、CRMを Web に拡大しています:

• プロファイル管理機能

• 構成できるビジネス コンポーネント

• 豊富なWebコンテンツの構成機能

• タブレット、デスクトップおよびモバイル向けの反応性のある設計

顧客は、ポータル インスタンスを、CRM Online 管理センター アドオンとして購入できます。 次に、これらのポータル インスタンスはCRM Onlineインスタンスを操作するように構成することができます。 プロビジョニング システムによって自動的にポータル ソリューションが Azureに展開されます。

すぐに使えるポータル ソリューションには次のものが含まれます:

• [カスタム ポータル] カスタム ポータルは、すべてのポータルに共通なフローおよびページが含まれている基本ポータルです。 これには、ベーシック サポート内容のほか、カスタム アプリケーションが含まれ、ログイン/認証機能および取引先担当者ページなど、異なる組織の特定のサポート ニーズを満たしています。

• [顧客セルフサービス ポータル] 顧客がセルフサービスのサポート情報およびサポート リソースにアクセスできるようにして、顧客満足を増大させ、コール センターのボリュームを減らし、最終的に、サービスエージェントが最大の影響力のある問題に注力できるようにします。

• [従業員のセルフサービス ポータル] 通常の業務を合理化し、確実なサポート情報のソースで従業員ごとに権限を付与することによって効率的で情報に富んだ人員を作り出します。 現在、従業員のセルフサービスは、CRM Onlineとポータル機能を使用してグローバルに使用可能で、すべてのCRM Online市場で使用可能です。

• [コミュニティ ポータル] コミュニティのエキスパート、組織内の各カテゴリのエキスパート、内部および外部ユーザー間のピアツーピアのやり取りを可能にします。 コミュニティでは、サポート情報記事、ブログ、およびフォーラムから使用できるサポート情報のカタログが組織的に成長します。 関係者がフィードバックを、評価およびコメント機能によって提供します。 投稿者はさらに、コンテンツのリビジョンやワークフローの更新の通知も受け取ることができます。

• [パートナー ポータル] パートナーとのやり取りおよび営業案件での連携のための環境を作成して、顧客のニーズに基づいた製品やサービスを提供します。

  パートナー関係ポータル機能には次のものが含まれます:

  • 取引先企業および取引先担当者の情報

  • チャネル営業案件の管理

  • パートナーのプロファイリング

  • 営業案件の配信

  • 代理管理

詳細:

• ポータル機能についての管理者ガイド

• CRM ポータル機能に関する短いビデオ (2:22) を参照します

エンティティに関するフィードバックや評価

エンティティのフィードバックによって、顧客が、エンティティ レコードに対するフィードバックを記述したり、許可された評価の範囲内でエンティティ レコードを評価できるようにします。 例えば、サポート案件エンティティの評価またはフィードバックで顧客のサポート エクスペリエンスでフィードバックを受領できるようにします。 複数の顧客レコードが評価する場合、評価はカスタム ロールアップ フィールドを使用して統合可能です。

既定では、フィードバックはサポート技術記事エンティティで有効化され、ロールアップ フィールドがサポート技術記事エンティティに追加されます。

詳細:エンティティをフィードバックに対して有効化

プロジェクトベースの営業 (CRM Online)

CRM Onlineの Project Service Automation 機能では、組織に権限を与えるさまざまなソリューションを提供して、予定どおりで予算内のプロジェクト ベースの取り組みを提供します。 用 Project service automation の利点:

• 予測、見積もり、契約業務

• リソースの計画および割り当て

• チーム コラボレーションの有効化

• リアルタイム インサイトおよび正確な請求のための時間、経費、および進捗データの取得

Project service automation に含まれる機能:

• [プロジェクトベースの契約] プロジェクト契約は見積もりおよび受注を、時間、資料、または固定価格などのプロジェクト計画、財務の見積もり、労働の価格、および請求の取り決めに関連付けます。 契約では収益性や実行可能性を含む、主要指標を強調表示します。

• [プロジェクト計画] ビジュアル プロジェクト計画および見積もりには、前のタスク、自動タスクスケジューリング、および時間および経費のための営業およびコスト情報が含まれます。 結果の計画を、見積もりとプロジェクトの契約で使用できます。

• [リソースの管理] リソース情報には、人員のスキルおよび能力が含まれます。 スキルおよび空き時間に基づきリソースを表示およびフィルタリングでき、それによって、適切な人員を適切なプロジェクトに割り当てることができます。 さらに、リソースの使用状況および予測指標を追跡できます。

• [時間および経費] チーム メンバーは複数プロジェクトの時間および経費を記録するために Web またはモバイル アプリを使用できます。 管理者は簡単に新しいエントリを承認でき、同時に、新しく承認された項目の金銭的な影響を理解します。

• [プロジェクトの請求] プロジェクト請求書は契約の条件および承認済みの作業と経費を反映します。 プロジェクトの作業への影響は財務、コスト、収益の未請求の財務分析やシステムに統合されている場合は、請求書、および未確定として記録されます。

project service automation 機能と field service 機能の両方 (以下参照) は、両方で表示されるリソーススケジュールによって、リソース プールを共有します。

詳細:

• CRM プロジェクト サービスでのプロジェクト ベースの営業の管理

• Project service 機能に関する短いビデオ (2:41) を参照します

Field service の管理 (CRM Online)

Field service はさまざまなソリューションで、サービス拠点のための高度なスケジューリング、在庫追跡、および資産管理および作業指示書を実行し、複雑なサービス契約の下の複数の所在地全体で予防目的のメンテナンスを提供する移動性の高いインフィールド専門家を提供します。

Field service 機能には次が含まれます:

• [特性と能力の評価] 能力およびコンピテンシーレベルを定義して、それを作業指示書の条件として設定できます。 能力およびコンピテンシーレベルはさらにワーカー プロファイルの 1部 なので、リソースをスケジュールする場合に適切な一致を作成できます。

• [デタッチしたスケジュールのサポート] Field service 機能は作業指示書外の時間の割り当てをサポートします。 例えば、フィールド技術者は、昼食のための時間をスケジュールしたり、その時間を空白の作業指示書と関連付ける必要なくプロビジョニングを提供することができます。

• **[すぐに使えるビジネス プロセス]**CRM Online インシデント管理ビジネス プロセスは作業指示プロセスと密接に配置されます。 field service 作業指示がサポート案件から起きている場合、発生元のサポート案件はそのワークフローのビジュアルな一部で、サポート案件の作成から作業指示の完了にまで及びます。

• [モバイルの機能強化] スケジュールされた機能強化を段階的に表示し、今後の作業指示をより少なく表示してユーザー エクスペリエンスを整理します。 また、フィールド技術者によって却下された作業指示または変更要求の数を制限することによって、ディスパッチコントロールを向上させます。

project service 機能と field service 機能の両方 (上部参照) は、両方で表示されるリソース スケジュールによって、リソース プールを共有します。

詳細:

• Field Service ソリューションのインストール

• field Service 機能に関する短いビデオ (2:21) を視聴する

強化された Power BI の統合

強化された Microsoft Power BI の統合では、同僚とデータソースのビジュアル化を検索および分析し、共有することができます。Power BI は、作業者や日常のビジネス ユーザーに対して、業務に関するより良い洞察を得るためのデータ分析およびビジュアル化機能を提供します。

このリリースで使用できる機能には次のものがあります:

• 新しいサービス コンテンツ パックは、サポート案件の作成、サポート案件の解決、満足度のパーセンテージ、上位のエージェント リーダー、および最もよく使用されまた参照されるサポート情報の記事など、幾つかの主なサービス インジケーターが含まれます。

• Sales 課長の強化コンテンツ パックは、OData (オープン データ プロトコル) バージョン 4.0 をサポートしています。

• Power BI サービスに切り替えることなく、Power BI タイルを直接 CRM のユーザー ダッシュボードから直接埋め込むことができます。

詳細:個人のダッシュボードに Power BI タイルを埋め込む

プレビュー機能: Azure Machine Learning を使用したお勧めの製品

顧客が購入のためにアイテムを選択する際に、顧客に製品のレコメンデーションを行うことができることをイメージしてください。 Azure Machine Learning を使用して CRM Online を Azure レコメンデーション API に接続すると、これを利用できるようになります。 レコメンデーション API を使用すると、トランザクションの履歴データを基に、自動クロスセル製品レコメンデーションに使用する高度な機械学習モデルをビルドすることができます。 レコメンデーション API を使用して、レコメンデーション機能を CRM Online に追加すると、サービスへの接続性を構成することによって自動レコメンデーションを生成するためのネイティブ機能が製品カタログに追加されます。 さらに、機械学習ベースのレコメンデーション モデルを構築するために製品カタログおよび同期を設定します。 次に、営業案件、見積もり、または受注レベルなど、CRM Online 取引でレコメンデーションを行うこのモデルを使用して、追加のクロスセル製品をお勧めし、取引の合計金額を改善することができます。

詳細:プレビュー機能: 製品レコメンデーションを行うモデルの作成と管理

プレビュー機能: Azure Machine Learning を使用したお勧めのサポート情報記事

カスタマー サービス担当者には、優れた顧客満足でサポート案件をすぐに解決することを望みます。CRM OnlineでAzure Machine Learning テキスト分析サービスを使用すると、サービス サポート案件分析を設定して、サポート情報からより多くの関連ソリューションを持つサポート担当者に提供することができます。 答えを探す時間をより短くして、適切な応答の提供により多くの時間を費やします。

詳細:プレビュー機能: 自動的にサポート情報の記事を紹介します

任意のユーザー定義エンティティおよび他のシステム エンティティに対する SLA

CRMの以前のリリースでは、SLA が既定で、単にサポート案件エンティティで有効になっていました。 ユーザーは、任意のユーザー定義エンティティおよび次のいずれかのシステム エンティティの SLA を有効にできるようになりました:

• 定期的な予定 (RecurringAppointmentMaster) を除くすべての活動エンティティ (電子メール、タスク、予定など)

• 取引先企業

• 取引先担当者

• 請求書

• 営業案件

• 見積もり

• リード​​

• 受注

詳細:サービス レベル アグリーメント(SLA)のエンティティを有効化

対話型サービス ハブに関する機能強化

対話型サービス ハブが、Unified Service Desk と統合できるようになり、ユーザーは、Unified Service Desk内部の対話型サービス ハブ ページを開いてコントロールできるようになりました。

弊社ではさらに、別の方法で対話型サービス ハブを機能強化しています。 次のことができるようになりました:

• 拡張シナリオをサポートするため、対話型エクスペリエンス フォームに IFrame および Web リソースを追加する

• 対話型エクスペリエンス フォームでフィルターを適用したレコードを表示するために検索フィールド プロパティを構成する

• Customer Service 担当者が言語に基づくサポート情報記事のフィルター処理ができるようにサポート情報記事ウィンドウで言語フィルターを構成する

• 対話型エクスペリエンス フォームに SLA タイマーを追加する

さらにユーザーのダウンロード時間を短縮するために、メタデータ同期の強化を行いました。

顧客サービス担当者向けの対話型サービス ハブへの機能強化の詳細については、「エンドユーザーの新機能」を参照してください。

Unified Service Desk に関する機能強化

次の複数の方法で Unified Service Desk を機能強化しました:

• [対話型サービス ハブ]対話型サービス ハブがUnified Service Deskと統合できるようになり、ユーザーは、Unified Service Desk内部の対話型サービス ハブ ページを開いてコントロールできるようになりました。

• **[Windows Update]**Unified Service Deskはまた、Windows Updateもサポートするようになりました。Windows Update は、Microsoft アプリケーション (Unified Service Deskクライアントなど) をより安全に保ちスムーズに実行できるようにする簡単で自由な方法です。 オンにするだけで、Microsoft から最新のセキュリティおよび他の重要な更新プログラムを自動的に取得したり、または更新プログラムを手動で適用することを選択できます。

• [デモ パッケージ] 新しいデモパッケージには、新しい Unified Service Desk 環境、既存の Unified Service Desk 環境のアップグレード、対話型サービス ハブの統合、およびCRM 2013 またはそれ以降の Web クライアントのサンプルが含まれています。

• [テレメトリ] Microsoft に匿名で使用量データを送信して Unified Service Desk の機能向上に役立てることができるようになりました。

詳細:Unified Service Desk 更新プログラム 2.1 の新機能

リッチな Mobile offline エクスペリエンス (CRM Online)

Mobile offline 同期、オフライン ドラフト エクスペリエンスの先を行く強化されたオフライン エクスペリエンス、がCRM Online 顧客に対して使用できるようになりました。 新しい Mobile offline 機能では、エンド ユーザーにより豊富なエクスペリエンスを提供し、レコードの表示、更新、および追加が可能になり、同時に、最初にドラフトとして変更または追加を保存しなくても、モバイル アプリ オフラインを使用します。 新しい Mobile offline エクスペリエンスではさらに、競合の検出もサポートします。

詳細:タブレットおよび電話用 CRM の Mobile offline 同期の構成

Dynamics CRM mobile アプリでのオフライン作業 (3:16)

モバイル管理の強化

Androidおよび iOS のCRM モバイル アプリケーションはIntuneモバイル アプリケーション管理 (MAM) によってデバイスを登録しなくても管理できるようになりました。 これによって、IT を登録しなくても、Dynamics CRMの会社情報を保護し、ユーザーのデバイス全体を深く管理します。 これは、エンドユーザーが IT 管理にデバイスを登録したくない、または登録できない、個人所有の機器の持ち込み (BYOD) シナリオでは特に役立ちます。 この機能はさらに、デバイスが別のMDMソリューションに既に登録されている場合にも役立ちます。

モバイル デバイスの条件付きアクセス (CRM Online)

CRM Online で Azure を使用して、モバイル デバイスからの条件付きアクセスを設定します。AzureActive Directory グループ レベルで CRM へのアクセスのための条件を設定します。 例えば、機能していない場合または常時必要とする可能性がある場合、CRM にアクセスするモバイル ユーザーに複数要素の認証を必要とする条件を設定する可能性があります。 さらに、ユーザーがCRMにアクセスできるようになる前に、ユーザーのモバイル デバイスがポリシーに準拠するように要求する条件も設定できます。

ユーザーがCRMに接続できるようになる前に、条件付きのアクセスを構成する場合、使用するデバイスは次のようにしてください:

• Intune またはドメインが結合された PC で登録

• AzureActive Directory に登録 (これは、デバイスがIntuneで登録される場合に自動的に行われます)

• そのデバイスに展開されるすべてのSystem Center Configuration Managerコンプライアンス ポリシーへの準拠

条件付きのアクセス条件が満たされない場合、ユーザーがサインインしたときに、次のメッセージの 1 つを受け取ります:

• デバイスが Intune で登録されない、または AzureActive Directory に登録しない場合、メッセージによって会社のポータル アプリケーションのインストール、デバイスの登録、および (iOS および Android デバイスの場合)、レコードに Exchange ActiveSync ID をAzureActive Directory のデバイス レコードに関連付ける電子メールをアクティブ化する各方法についての手順を提供します。

• デバイスが準拠していない場合、メッセージはユーザーを、問題についての情報および修正方法を見つけることのできる Intune Web ポータルに誘導します。

詳細:電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 をセキュリティ保護および管理する

モバイル アプリの準備はカスタマイズするとより迅速になる

CRM システムをカスタマイズした後にモバイル ユーザーの構成時間を短縮するため、メタデータ生成の改善を行っています。 カスタマイズを行った後に生成されたメタデータ パッケージには、変更された項目のみが含まれます。 メタデータ パッケージのダウンロードに問題がある場合、もう一度やり直すのではなく、次回にユーザーがアプリを開始する際に中断したところからダウンロードを開始します。

モバイル デバイスからの企業ニュースを追跡します (CRM Online)

会社のニュースおよびタイムライン ソリューションで、ユーザーは Bing から最新で最も重要なニュースをモバイル デバイスで見ることができます。 ニュース記事は時間 (今日、今週、先週) ごとに整理され、ニュース記事の見出し、日付と時刻、およびソースを含んでいます。 重要なイベントが検出され、管理の変更、収益のリリース、新サービス、経費削減、成長、法律問題、買収、およびパートナーシップなどに分類されます。

新しいユーザー定義コントロールを使用すると、モバイル アプリのニュース フィードを追加して構成できます。

詳細:携帯電話やタブレットの CRM 用の会社のニュースのタイムラインを取得

プレビュー機能 : 組織インサイト ダッシュボードがシステムの使用量統計を表示します

新しい組織インサイト ダッシュボードインスタンスを使用して、CRM Online インスタンスの主要な領域 (活動および使用など) の概要を取得します。 アクティブなユーザー数およびフォームの読み込み回数などのビューを表示します。

詳細:プレビュー機能 : 組織インサイト ダッシュボードを使用したインスタンスに関する指標の表示

ハイブリッド サーバー側同期 (設置型の CRM から Exchange Online)

サーバー側同期 は、Microsoft Exchange と CRM Online の間の電子メール、タスク、予定、連絡先を同期するために使用できます。

CRM 2016 では、弊社はExchange Server (設置型) によって CRM Online に接続してハイブリッド環境を作成する機能を導入しています。 これで、設置型のCRMをExchange Onlineと接続することでリバース ハイブリッド シナリオを行うことができます。 これは、4 つすべての接続状況で サーバー側同期 を使用できるようになったことを意味します:

設置型の場合の CRM に使用できる CRM App for Outlook

弊社では、CRM Online 2016 更新プログラムにOutlook 用 CRM アプリを導入しました。 このライトウェイト アプリを使用すると、Outlook内から電子メールを追跡することができます。Outlook 用 Dynamics 365 アプリでは、CRMデータがOutlookの右に表示されます。

Outlook 用 Dynamics 365 アプリ を設置型 CRM と共に使用できるようになりました。

次のクライアントで次の機能と共に Outlook 用 Dynamics 365 アプリ を使用できます。

	電子メールの読み取り	電子メールの作成
主要なすべてのブラウザーでの pn_outlook_web_app (OWA)	あり	あり
pn_Outlook_short 2013	あり	なし
pn_Outlook_short 2016	あり	あり
pn_Outlook_short for Mac	あり	なし

詳細:Outlook 用 CRM アプリの追加と有効化

任意のエンティティの顧客フィールド

以前の、サポート案件、リード、および営業案件など、Dynamics CRMの複数のすぐに使えるエンティティ、顧客 (取引先企業または取引先担当者) を表すフィールドが含まれたエンティティ。 このリリースでは、必要に応じて顧客情報を追跡するために、任意のシステムまたはユーザー定義エンティティに、顧客フィールドを追加できます。

詳細:フィールドの作成および編集

インドの新しいデータセンター (CRM Online)

弊社では、インドに新しいデータセンターを開設しています。 利用可能になると、新しいテナントを開いたり、または既存のテナントをこのデータセンターに移行できます。

Package Deployer ツールがコマンド プロンプトから実行するようになりました

Package Deployer ツールはコマンド プロンプトから実行するように拡張され、データを保持するためのオプションおよび言語選択を含む、ソリューション パッケージの展開をよりコントロールできるようにするパラメーターを受け取ります。 Package Deployer の WindowsPowerShell コマンドレットには、同じ機能強化が含まれています。

詳細:コマンド ラインで Package Deployer ツールの使用

プレビュー機能: 関連性検索を使用して、複数のエンティティの検索結果を単一のリストに表示

関連性検索では、素早く包括的な検索結果を、関連性の順に並び替えられた単一のリストに表示します。 パフォーマンス向上のため、関連性検索では Dynamics CRM の外部で Microsoft Azure を備えた専用の検索サービスを使用します。 管理者またはカスタマイザーは、コードを記述せずに、ユーザー インターフェイスで関連性検索を有効にして構成することができます。 構成手順の多くは、簡易検索の構成に似たユーザー インターフェイスを使用しているため、同じように見えます。

詳細:組織の関連性検索の構成

CRM Online 2016 and CRM 2016 (on-premises) の新機能

• クライアントのカスタマイズの準備ボタンによるパフォーマンスの向上

• OneDrive for Business でプライベート ドキュメントを保管および管理する

• フォーマット済みの Excel テンプレートを使用して CRM から直接 Excel ドキュメントを素早く作成する

• Word テンプレートを使用して標準化ドキュメントを作成する

• Office Delve を使用して関連する Trending Documents を検索する (CRM Online のみ)

• CRM for phones and tablets に展開する前にモバイル フォームとダッシュボードを確認する

• Dynamics 365 for phones and tablets の新しい表示コントロールを試す

• Intune デバイス管理を使用して大半のデバイスを管理する

• モバイル アプリは IFrame および HTML Web リソースを使用できます

• プレビュー機能: CRM for phones and tablets でタスク フローを作成する

• 対話型サービス ハブのダッシュボードとフォームをカスタマイズする

• SharePoint server ベースの統合ではハイブリッドを含む、4 つのすべての接続コンビネーションをサポートするようになりました

• サーバー側同期を使用して CRM Online から Exchange 設置型に接続する

• 機能向上したサーバー側同期パフォーマンス ダッシュボードを使用してメールボックスの状態を監視する

• 業務プロセス フローに基づく業務ルールを定義する

• プレビュー機能: 新しいデータ ローダー サービスによりデータを一括インポートする

• ソリューションのセグメント化にはソリューションのエクスポートおよび修正のための強力なコントロールが用意されています

• 新しい、向上した Unified Service Desk

• Windows Server Core で Microsoft Dynamics CRM Server の役割をインストールする (設置型のみ)

• CRM Online 2015 Update 1 機能が、設置型の CRM 2016 に適用されるようになりました。

クライアントのカスタマイズの準備ボタンによるパフォーマンスの向上

カスタマイズを公開すると、CRM モバイル アプリまたは対話型サービス ハブの 1 つを開始する最初のユーザーはパフォーマンスの問題を経験する場合があります。その理由は、サインインでCRMがプロンプトされ、ダウンロードのメタデータ パッケージを準備するからです。 これは、最初のユーザーがメタデータ パッケージの準備とダウンロードの両方を待つ必要のあることを意味しています (後続のユーザーはダウンロードのみを待つ必要があります)。

CRM 2016 Update 0.1 またはそれ以降を使用すると、カスタマイズの公開後に**[クライアントのカスタマイズの準備]** をクリックすることでその最初のユーザーのパフォーマンスを向上させることができます。 これはCRMをプロンプトして、最初のユーザーがモバイル アプリまたは対話型サービス ハブの開始を待つのではなく、直ちにメタデータ パッケージを準備します。

OneDrive for Business でプライベート ドキュメントを保管および管理する

ユーザーは状況に応じて適切なストレージ オプションを使用できるようになりました。 たとえば、新しい OneDrive for Business オプションを使用してプライベート ドキュメントを保管します。 共同ストレージの場合は Office 365 グループ を使用して、大きなグループまたは会社全体で共有したい場合は SharePoint を使用します。

詳細:

• OneDrive for Business に関する短いビデオ (2:39) を参照します

• OneDrive for Business への接続

フォーマット済みの Excel テンプレートを使用して CRM から直接 Excel ドキュメントを素早く作成する

チームが同じ Excel ドキュメントを CRM で何度も頻繁に作成する場合、Excel テンプレートを使用してドキュメントの作成時間を短縮します。 たとえば、定義済みのテンプレートを使用して、営業およびプロジェクトのキャッシュ フローを監視したり (パイプライン分析)、営業を予測します。 テンプレートを作成してアップロードしてから、それをチームと共有します。

詳細:

• Excel テンプレートに関する短いビデオ (2:38) を参照します

• Excel テンプレートによるデータの分析

Word テンプレートを使用して標準化ドキュメントを作成する

標準化ドキュメントは、見積もりと契約から作業依頼と請求書までの、商取引の土台です。 このリリースでは、ユーザーは標準化テンプレートからドキュメントを作成し、同時に CRM データを引用できます。 テンプレートを使用して生産性を向上させ、人為的ミスを低減し、会社内の一貫したコミュニケーションを確実なものとします。

詳細:

• Word テンプレートに関する短いビデオ (2:38) を参照します

• CRM での Word テンプレートの使用

Office Delve を使用して関連する Trending Documents を検索する (CRM Online のみ)

Office Delve はユーザーとその業務に関係する Trending Documents を積極的に表示します。 新しい内容を発見し、ダッシュボードから新しいつながりを作成します。

詳細:

• Delve に関する短いビデオ (2:39) を参照します

• Office Delve を有効にする

CRM for phones and tablets に展開する前にモバイル フォームとダッシュボードを確認する

これで、電話用 Dynamics 365 およびタブレット PC を一度に構成してどこにでも展開することが容易になりました。 新しいモバイル フォームとダッシュボード プレビューアーにおける変更がタブレット PC および電話でどのように見えるか確認します。

詳細:フォーム エディターの使用

Dynamics 365 for phones and tablets の新しい表示コントロールを試す

電話用 Dynamics 365 およびタブレット PC で新しいビジュアル コントロールを使用すると、モバイル ユーザーが Dynamics 365 データを素早く入力し、より充実したビジュアル エクスペリエンスを提供するのに役立ちます。 この一連カスタム コントロールには、スライダー、スイッチ、星の評価、ビデオの埋め込み、および一覧の代わりにカレンダー形式でユーザーが活動を表示するために使用できるカレンダー コントロールが含まれます。

詳細:電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 での視覚的なコントロール

Intune デバイス管理を使用して大半のデバイスを管理する

モバイル CRM モバイル アプリをMicrosoft Intuneと組み合わせて使用します。Intune にはモバイル管理機能が用意されており、これを使用すると暗号化、リモートでのワイプ、および会社のセキュリティ ポリシーに合わせてポリシーを CRM モバイル アプリに適用することができます。 データを Apple、Android、および Windows デバイス上の Intune で暗号化します。

詳細:

• Microsoft Intune による CRM mobile アプリの管理の簡単なビデオ (3:54) の視聴

• 電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 をセキュリティ保護および管理する

モバイル アプリは IFrame および HTML Web リソースを使用できます

iFrames および Web リソースをモバイル アプリのフォームで、CRM Web アプリのように使用できるようになりました。

詳細:

• モバイル マッシュアップに関する短いビデオ (4:32) の視聴

• iFrame および Web リソースのサポート

プレビュー機能: CRM for phones and tablets でタスク フローを作成する

新しいタスクベースのエクスペリエンスは投入型のエクスペリエンスで、これによりユーザーは、関わる必要があるレコードではなく、実行する必要があるタスクに集中することができます。 タスクベースのエクスペリエンスを使用すると、単一のユーザー エクスペリエンスで複数エンティティからのデータを使用することができます。 たとえば、クライアント会議の後に一連のフォローアップ ステップを実行する必要がある場合、タスク フローを作成します。

詳細:新しいタスク フローを作成する

対話型サービス ハブのダッシュボードとフォームをカスタマイズする

対話型サービス ハブのダッシュボードには、単一および複数のストリームにおける作業負荷情報が用意されており、サービス担当者がダッシュボードから直接対応することができます。

これらのダッシュボードをカスタマイズするため、4 つのレイアウトから選択できます。 たとえば、ストリーム、グラフ、フィルター、および並び替え可能なフィルターをカスタマイズします。 または、全く新しいダッシュボードを作成します。

また、このリリースでは、カードおよびメイン InteractionCentric という、2 つの新しい種類のフォームが対話型サービス ハブのために導入されました。

これらの新しいフォームは、既定で、対話中心デザインで有効にされた、すぐに使用できる選択したエンティティで使用することができます。 たとえば、次のようなタスクです。

1. サポート案件​​

2. 取引先企業

3. 取引先担当者

4. ソーシャル プロファイル

5. ユーザー定義エンティティ

6. 活動:

   1. 電子メール

   2. 電話

   3. タスク​​

   4. 予定​​

   5. ソーシャル活動

   6. ユーザー定義の活動

対話型デザインで有効にされた新しいカスタム エンティティのために、これらのフォームをカスタマイズするか、新しい対話中心フォームを作成できます。 簡易作成フォームおよび簡易表示フォームは、Web クライアントと対話型サービス ハブの間で共有されます。

また、垂直タブを追加することにより、対話型サービス ハブのフォーム上の参照パネル (関連アイテム) をカスタマイズすることができます。

詳細:

• 対話型サービス ハブに関する短いビデオ (3:34) を参照します

• 対話型エクスペリエンス ダッシュボードの構成

• ヘルプとトレーニング: 対話型サービス ハブのダッシュボードおよびフォームは作業負荷の優先順位を判断するために役立ちます

SharePoint server ベースの統合ではハイブリッドを含む、4 つのすべての接続コンビネーションをサポートするようになりました

CRM および SharePoint を、以下の 4 つの可能なコンビネーションで統合できるようになりました。

• CRM Online から SharePoint Online

• CRM Online から SharePoint 設置型

• CRM 設置型から SharePoint Online

• CRM 設置型から SharePoint 設置型

詳細:SharePoint と Microsoft Dynamics 365 との統合のセットアップ

サーバー側同期を使用して CRM Online から Exchange 設置型に接続する

現在 CRM Online および Exchange 設置型を使用しており、電子メール、予定、取引先担当者、タスクを Dynamics CRM for Outlook と同期する場合、または電子メールを E-mail Router と同期する場合は、サーバー側同期 を使用して電子メール、予定、取引先担当者、およびタスクを同期できるようになりました。

詳細:Exchange Server (設置型) への Dynamics 365 (オンライン) の接続

機能向上したサーバー側同期パフォーマンス ダッシュボードを使用してメールボックスの状態を監視する

組織が電子メール処理のために サーバー側同期 を使用する場合、組織内のメールボックスの状態を監視するために機能向上したサーバー側同期パフォーマンス ダッシュボードを使用でき、問題を素早く解決できます。

詳細:サーバー側同期のトラブルシューティングと監視

業務プロセス フローに基づく業務ルールを定義する

CRM 2015 では、ビジネス ロジックをビジネス プロセスとステージに基づいて実行可能な、強力なシナリオを使用できました。 ただし、この機能を使用するには、JavaScript を記述する必要がありました。 現在アクティブなプロセスに基づきルールを定義できるようにすることにより、アクティブなステージ、そのカテゴリ、または選択したステージ、ビジネス ロジックを業務分析により定義できるようになりました。 ユーザー インターフェイスを介してこれらのルールを定義するとコストの低減となり、業務に適応するためのペースに合わせて頻繁にビジネス ロジックを更新できます。

詳細:業務プロセス フローに基づく業務ルールを作成する

プレビュー機能: 新しいデータ ローダー サービスによりデータを一括インポートする

新しい Data Loader Service を使用して (CRM Online管理センターのリンクからアクセスする)、データをCRM Onlineに一括インポートします。 大規模なデータ ファイルを、軽いデータ品質機能を実行できるクラウドステージング テーブルにアップロードしてから、データをCRM Onlineにプッシュします。 このサービスはさらに定期的なデータのインポートをサポートしています。

詳細:データ ローダー サービスについての詳細

ソリューションのセグメント化にはソリューションのエクスポートおよび修正のための強力なコントロールが用意されています

ソリューションのセグメント化では、エンティティ全体とすべてのコンポーネントではなく、選択したエンティティ コンポーネント (属性、フォーム、ビューなど) をソリューションと共にエクスポートできます。 これにより、ソリューションおよびソリューションのパッチでの配布を強力にコントロールできます。 セグメント化されたソリューションを作成するためにコードを記述する必要はありません。

詳細:セグメント化したソリューションと修正プログラムを使用してソリューションの更新を簡易化

新しい、向上した Unified Service Desk

Unified Service Desk では、CRM およびサードパーティのアプリケーションからの情報を表示する、ユーザー インターフェイスの組み合わせによるエージェント デスクトップが用意されています。Unified Service Desk 2.0 の改善点には次のものが含まれます。

• インストールおよび展開エクスペリエンスの向上

• OAuth のサポート

• Azure HDInsight などのサードパーティ テレメトリ システムおよび分析システムとの統合能力

• 管理およびエージェント エクスペリエンスの改善

• パフォーマンスと安定性の改善

詳細:

• Unified Service Desk での新機能

Windows Server Core で Microsoft Dynamics CRM Server の役割をインストールする (設置型のみ)

Microsoft Windows Server の Server Core インストールに大半の Microsoft Dynamics CRM 2016 Server サーバーの役割をインストールできます。詳細:Server Core インストール

CRM Online 2015 Update 1 機能が、設置型の CRM 2016 に適用されるようになりました。

次の Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム 1 機能は、Dynamics CRM 2016 設置型に適用されるようになりました。

改造したナビゲーション バーによる容易なナビゲーション

新しいナビゲーション バーの設計により、多数のエンティティを検索する必要がある場合でも、情報を容易に迅速に見つけることができます。 また、直前に表示したレコード (最大 30 件のレコード) へのアクセスと、多数のフィールドを持つ大規模なフォームでの迅速な検索を提供しました。

詳細:
ビデオ: 新しいナビゲーションのツアー
ヘルプとトレーニング: Microsoft Dynamics CRM、Outlook 用 CRM、およびモバイル デバイスでの回避

フォームのレンダリング機能の拡張

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム 1 では、Dynamics CRM フォームをすばやく読み込めるように機能を拡張しました。 ただし、サポートされていないカスタマイズが含まれているフォームの場合は、これらの機能の拡張によって互換性の問題が生じる可能性があります。 これらの互換性の問題を回避するには、[レガシ フォームのレンダリングを使用する] を [はい] に設定して、[システムの設定] のフォームの機能拡張を一時的に無効にすることができます。詳細:サポートされていないカスタマイズが存在するか組織を確認する方法

サポートされていない JavaScript などの、サポートされていないカスタマイズを行ったフォームが使用されると、ユーザーにエラー メッセージが表示されます。 このエラーについての情報を表示するには、[Microsoft に送信するデータを表示する] を選択し、CrmScriptErrorReport タグ にある詳細を表示します。

Exchange のフォルダー レベルの追跡を使用して電子メールを自動的に追跡する

Microsoft Exchange フォルダーのフォルダー レベルの追跡を有効にして、Exchange フォルダーを CRM レコードにマップできます。 そのフォルダーに移動された電子メールは、CRM でマップされたレコードに自動的にリンクされます。 たとえば、Dynamics 365 に「Adventure Works」という取引先企業があるとします。Microsoft Outlook の受信トレイに "Adventure Works" という名前のフォルダーを作成し、電子メール メッセージの件名または本文に基づいて、そのフォルダーに電子メール メッセージを自動的にルーティングする Exchange のルールを作成できます。 次に CRM で、Adventure Works フォルダーを取引先企業レコード (Adventure Works) にマップします。

詳細:Outlook または Exchange フォルダー レベルの追跡の構成

[X よりも古い] 句の改善

Microsoft Dynamics CRM の以前のバージョンは、[よりも古い] を使用したフィルター処理の場合、[X か月よりも古い] 句に限定されていました。 現在は、分、時間、日、週、年を含む追加の時間単位でフィルター処理することができます。[X よりも古い] 句は、高度な検索、保存したビュー エディター、および FetchXML に基づくクエリで使用できます。

組織のブランドに合わせるための配色の変更またはロゴの追加

カスタマイズされていない CRM システムで提供される既定の色と視覚要素を変更して、自分のアプリケーションに合わせて、ユーザー定義の外観 (テーマ) を作成できます。 たとえば、コードをまったく記述せずに、個人用の製品ブランドの作成、会社ロゴの追加、エンティティ固有の色の指定を行うことができます。 テーマ色は、グラデーション ボタンなどの一部の従来の領域を除く、アプリケーション全体にグローバルに適用されます。 複数のテーマを定義できますが、既定のテーマとして設定して公開できるのは 1 つだけです。Microsoft Dynamics CRM for Outlook ではユーザー定義テーマもサポートされています。

詳細:
配色を変更、または組織のブランドに合わせてロゴを追加
ヘルプとトレーニング: 組織のブランドに合わせて配色を変更またはロゴを追加

日時フィールドの新しい動作と形式

以前は、Date and Time フィールドの動作は、現在のユーザーのローカルのタイム ゾーンに限定されていました。 この "タイム ゾーン対応" の動作では、生年月日やホテルのチェックイン時間などの、ユーザーのローカルのタイム ゾーンとは無関係に日時を表示する必要のあるサポート案件に対して、適切に対処することができませんでした。 このリリースでは、このようなサポート案件に対応するために、Date and Time データ型に対して、タイム ゾーンに依存しない、次の 2 種類の新しい動作を導入しました。

• 日付のみ

• タイム ゾーン非依存

詳細:日時フィールドの動作と形式

計算フィールドの機能拡張

現在は、計算フィールドに使用可能な新しい組込み関数、DIFFINDAYS、DIFFINHOURS、DIFFINMINUTES、DIFFINMONTHS、DIFFINWEEKS、DIFFINYEARS を使用して、2 つの日付の間の相違点を計算できます。

詳細:計算フィールドの定義

ロールアップ フィールドの強化

ロールアップ フィールドは、主要業務指標を監視することによって、データを把握するのに役立ちます。 このリリースでは、以下を含む新しい機能を追加することによって、ロールアップ フィールドに対するエクスペリエンスをさらに強化します。

• AVG 演算子を使用した計算。

• 電話、電子メール、予定などのレコードに関連するすべての活動にわたるデータの収集。

• レコードに関連するすべての活動にわたって、またレコードに間接的に関連する活動にわたってデータを Activity Party エンティティ経由で集約。 たとえば、Activity Party の参加の種類を使用 して、宛先行と CC: 行のみに取引先企業が表示されている電子メールを集計の対象として含めることができます。

詳細:ロールアップ フィールドを定義する

業務ルールによるフィールド値のクリア

業務ルールの強化により、クライアントとサーバー上のフィールド値をクリアすることが可能になり、CRM レコードの正確さを確保することができます。 コードは必要ありません。

詳細:業務ルールの作成および編集

ワークフローまたはダイアログからのユーザー定義アクションの呼び出し

ワークフローとダイアログは、多くのビジネス シナリオをサポートします。 これまでのリリースでは、レコードの作成、更新、および削除などの基本的な SDK 操作はワークフローまたはダイアログ内から呼び出すことができました。 このリリースでは、ワークフローとダイアログの機能とユーザー定義アクションの能力とを組み合わせることにより、コードをまったく記述することなくワークフローまたはダイアログからユーザー定義アクションを直接起動できるようになりました。

詳細:ワークフローまたはダイアログからのユーザー定義アクションの呼び出し

Microsoft Dynamics CRM のレコードを参照するための代替キーの作成

CRMシステムの特定の操作のパフォーマンスを向上させ、外部システムから CRM にインポートされたデータの正確な特定を支援するために、代替キーを使用して、CRM のレコードを一意的に参照する新しい方法を提供しました。 これまでは、CRM のレコードを GUID と呼ばれる一意の識別子のみで参照しました。 ただし、一部の外部システムは、CRM レコードの GUID を保存するように拡張することはできません。 現在は、これらの場合について、GUID でない代替キーを使用して、レコードを参照できます。 代替キーには一意の名前が付き、1 つまたは複数のエンティティ フィールドを使用して、たとえば、取引先企業名、取引先企業番号などのキーを定義できます。 Web アプリケーションのカスタマイズ領域で代替キーを定義する際 ([コンポーネント] > [エンティティ] > [エンティティ <X>]、[キー] を選択)、このキーはコードでプログラムでのみ使用できます。

詳細:Dynamics 365 レコードを参照する代替キーの定義

完全な機能を備えた電話やモバイル アプリケーションと電話特有のカスタマイズ

新しい電話アプリは、「1 回の設計で、すべての場所に展開」という規範がその特色です。 管理者は、これを使用して、電話アプリのユーザーに対して、タブレット PC 用 Dynamics 365 で利用できる同じ機能の豊富なエクスペリエンスを提供できます。 アプリには、グラフ、プロセス、複数のダッシュ ボード、カスタマイズ、およびビジネス ロジック (業務ルールまたは JavaScript) の完全なサポートが含まれます。 管理者は、タブ、セクション、またはフィールドを選択的に非表示にできます。

詳細:電話とタブレット PC の設定および管理 および 電話用およびタブレット PC 用 Dynamics 365 のカスタマイズ

Good 用 Microsoft Dynamics 365

Good 用 Microsoft Dynamics 365は、Good Technology のモバイル セキュリティ プラットフォームと連携して動作する タブレット PC 用 Dynamics 365 の特殊バージョンです。Good 用 Microsoft Dynamics 365 は現在、iOS 7 またはそれ以降を実行する Apple iPad でサポートされています。Good 用 Microsoft Dynamics 365 を使用するには、Good Technology の Good Dynamics サーバー ソフトウェアおよびサービスを使用する必要があります。 このアプリケーションは Good Dynamics Marketplace に一覧表示されており、Apple App ストア からダウンロードできます。

詳細:モバイル データのセキュリティを Good 用 CRM で保護する

変更の追跡を有効にしてデータの同期を管理

現在は、データを外部データ ソースと同期させる大規模な CRM の組織は、エンティティの変更の追跡を有効にすることができるようになりました。これにより、特定のエンティティに対して新しい変更を追跡する API を実行できます。 新しい API を使用すると、CRM のデータを展開して、それを外部ストアと同期させるときに、サーバーのリソースの負荷を低減し、処理時間を節約できます。

詳細:変更の追跡を有効にしてデータ同期を制御する

関連項目

Dynamics 365 の管理
アップグレードする前の問題と考慮事項

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