担当地域のメンバーの追加または削除

  • [アーティクル]

 

公開日: 2017年2月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

各担当地域に割り当てる営業担当地域または担当者の変更に対応するには、Microsoft Dynamics 365 の担当地域のメンバーを追加または削除できます。

  1. [設定]、[事業部管理] の順に移動します。

  2. [営業担当地域] を選択します。

  3. 担当地域の一覧の、[担当地域名] で、人を追加または削除する担当地域のエントリをダブルクリックまたはタップします。

  4. ナビゲーション ウィンドウで、必要に応じて [共通] を展開し、[メンバー] を選択します。

  5. 実行するタスクの手順に従います。

    営業担当地域にユーザーを追加する

    1. リボンで、[メンバーの追加] を選択し、[Web ページからのメッセージ] ダイアログ ボックスでテキストを表示し、[OK] を選択してダイアログ ボックスを閉じます。

    2. [レコードの検索] ダイアログ ボックスの [検索] テキスト ボックスに、営業担当地域に追加するユーザー名または名前の一部を入力し、[検索の開始] アイコン 54934 を選択します。

    3. レコードの一覧で、営業担当地域に追加するユーザーを選択し、次に [追加] をタップまたはをクリックします。

    営業担当地域からユーザーを削除

    1. メンバーの一覧で、営業担当地域から削除する人を選択し、次にリボン上で [メンバの削除] を選択します。

    2. [メンバーの削除] ダイアログ ボックスで、[削除] を選択します。

      注意

      営業担当地域からユーザーを削除すると、更新されたメンバーの一覧は、ページを更新するまで表示されません。

関連項目

ユーザーの管理
セキュリティ、ユーザー、チームの管理

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