ステータスの遷移の定義

公開日: 2017年2月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 では、Incident ([サポート案件]) エンティティまたはユーザー定義エンティティのステータス遷移を指定できます。

ステータスの遷移は、フィルターの追加のオプション レベルで、各ステータスのステータス値を何に変更するかを定義します。 有効なステータス値の組み合わせが多数存在する場合に、有効なオプションの限定した一覧を定義すると、レコードの正確な次のステータスを選択することが容易になります。

状態とステータスのフィールド間の接続とは何ですか。

別の状態値があるエンティティには、このデータを取得する次の 2 つのフィールドがあります。

フィールドのメタデータは、特定の状態に対してどの状態値が有効であるかを定義します。 たとえば、Incident (サポート案件) エンティティの、既定の状態およびステータス オプションはつぎのとおりです。

すべての既定の状態とステータス値の一覧については、「既定のステータスおよびステータス値」を参照してください。

ステータスの遷移の編集

サポート案件エンティティとユーザー定義エンティティのステータス フィールド オプションを変更して、ユーザーが選択できる他のステータス オプションを定義できます。 唯一の制限は、アクティブ状態の各ステータス オプションが、非アクティブな状態への少なくとも 1 つのパスを許可する必要があるということです。 そうしないと、サポート案件を解決またはキャンセルすることができない条件を作成することになります。

フィールドの編集方法の詳細は、「フィールドの作成および編集 」を参照してください。 ステータスのフィールドを編集する際、ステータスの遷移の編集ボタンはメニューにあります。 このボタンをクリックすると、ステータスの遷移ダイアログ ボックスは、ステータスの遷移を有効にするを選択するオプションを提供します。 このオプションが選択されている場合は、どのステータスの値が、各ステータスに許可されるかを定義する必要があります。 適用されたフィルターを削除するには、 ステータスの遷移を有効にするの選択をはずします。 定義済みの遷移は、保持されますが適用されません。

スクリーン ショットは、次の条件を満たしている例を示しています。

• サポート案件はいつでも統合できます。 ステータスの遷移がそれを許可していない場合は、サポート案件を結合することはできません。

• アクティブなサポート案件をいつでもキャンセルできます。

• 解決済みまたはキャンセルされたサポート案件は、再アクティブ化することはできません。

• すべてのサポート案件は、解決する前に次の段階を経る必要があります: [進行中] > [保留中] > [詳細待ち] > [調査中]。 この構成では、サポート案件にこれ以前の状態を設定できませんでした。

  注意

  これは、実際の作業には良い例ではありませんが、状態の段階がステータスの遷移を通してどのように実行できるかを示しています。

関連項目

フィールドの作成および編集
既定のステータスおよびステータス値

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