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電子メールの処理および Outlook 用 CRM のセットアップと管理

  • [アーティクル]

 

公開日: 2016年11月

対象: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365 には複数のメッセージ統合機能が含まれています。 電子メール システムと Microsoft Dynamics 365 展開とを統合するには、次のソフトウェア機能またはアプリケーションのいずれかか、あるいは状況によっては、組み合わせを使用します。

  • サーバー側同期 は、Dynamics 365 と、Exchange サーバーおよび POP3 または SMTP ベースの電子メール サーバーとの統合に使用される、Microsoft Dynamics 365 に組み込まれている機能です。 多くの場合、Web ブラウザーまたはタブレット PC やスマートフォンなどのモバイル デバイスで Microsoft Dynamics 365 を実行するユーザーのいる組織にとって、サーバー側同期は推奨されるオプションです。

    Dynamics 365 で Exchange と Outlook のアイテムを手動で追跡または促進するには、Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM が必要になることに注意してください。

  • Outlook 用 Dynamics CRM は、Outlook アドインでユーザー単位でメッセージ データ統合機能を提供します。Outlook 用 Dynamics CRM は、同期エージェントがユーザーのコンピューターの Outlook 用 Dynamics CRM で実行されるので、サーバー側同期または Microsoft Dynamics CRM E-mail Router (以下で説明) を必要としません。 これは、特にリッチなオフライン データ機能を必要とする場合には、Outlook を通常使用する組織にとってより優れたオプションであることよくあります。Outlook 用 Dynamics CRM が実行されていない場合、Outlook 用 Dynamics CRM が再度起動されるまで、メッセージの同期は実行されません。

    組織で Outlook 用 Dynamics CRM を使用する場合でも、サーバー側同期 の使用を検討する場合があります。サーバー側同期 は、Outlook 用 Dynamics CRM が実行されていない場合でも、クライアント コンピューターのワークロードを減らし、データを同期できるようにします。

  • Microsoft Dynamics CRM E-mail Router は、ユーザー、キュー、および転送用メールボックスを一元管理する、Exchange Server および POP3/SMTP ベースの電子メール サーバーを提供する別のアプリケーションです。E-mail Router はサービスとして連続して実行され、電子メール メッセージの同期をとるだけです。 予定、取引先担当者、または仕事の同期に使用できません。

  • [なし]. ユーザー レコードで [なし] を選択したとき、メッセージ データの追跡や同期は指定ユーザーに対して発生しません。

重要

  • 予定、取引先担当者、およびタスクの同期方法として、Outlook 用 Dynamics CRM またはサーバー側同期のいずれかを使用することをお勧めします。 単一の Dynamics 365 組織内で同期方法を結合する場合、データが正常に同期しない場合があります。

  • インターネット メッセージアクセス プロトコル (IMAP) 電子メール サーバーでは、サーバー側同期または E-mail Routerは現在サポートされていません。

このセクションの内容

メッセージの同期方法の選択

電子メール、予定、取引先担当者、およびタスクのサーバー側同期の設定

E-mail Router のセットアップ

Outlook 用 CRM のセットアップ

関連項目

CRM 2015 の管理

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