使用している電子メール システムと Microsoft Dynamics 365 の統合 (同期)

公開日: 2017年2月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

ユーザーが Microsoft Dynamics 365 を使用する主な理由の 1 つは、適切なアクセス許可を持つすべてのユーザーがすべての関連する顧客レコードを確認できるように 1 つの場所ですべての顧客のやり取りを保存するためです。 たとえば、取引先担当者、取引先企業、営業案件、またはサポート案件に関連付けられるすべての電子メールを表示します。

Dynamics 365 に電子メールとその他のメッセージング レコードを保存するには、電子メール システムを Dynamics 365 と同期する必要があります。 通知を申し込むには 2 つの方法があります。

• サーバー側同期

• Outlook 用 Microsoft Dynamics 365 (同期エージェントを含む)。 ただし、以下の廃止に関するお知らせを参照してください。

このトピックの内容:

サーバー側同期を使用する場合

Outlook 用 Dynamics 365 を使用する場合

サーバー側同期を使用する場合

次の理由から、サーバー側同期 が推奨される同期メソッドです。

• Outlook 用 Microsoft Dynamics 365 Appの有効化Outlook 用 Dynamics 365 アプリ (Outlook 用 Dynamics 365 と異なる) で、Dynamics 365 情報がユーザーの Outlook 電子メール メッセージや予定の横に表示されます。Dynamics 365 に保存されている取引先担当者と潜在顧客に関する情報を表示することや、電子メール メッセージから Dynamics 365 の取引先担当者を直接追加することができます。 また、営業案件、取引先企業またはサポート案件のレコードなど新規または既存の Dynamics 365 レコードに電子メール、予定、および取引先担当者のレコードをリンクできます。Outlook 用 Dynamics 365 アプリ の展開は非常に簡単で、Outlook on the web (Microsoft Office 365 に含まれる)、Outlook デスクトップ クライアント、および Outlook モバイルと連携します。:ヘルプとトレーニング: Outlook 用 Dynamics 365 アプリの詳細。

• Exchangeフォルダー追跡を有効にします。 フォルダー追跡により、ユーザーは単に電子メールを Exchange フォルダーにドラッグすることで、Dynamics 365 で自動的に追跡することができます。 フォルダー追跡は Microsoft Exchange をサポートしているすべてのモバイル デバイスで機能するため、ユーザーはほとんどすべてのデバイスから電子メールを追跡できます。ヘルプとトレーニング: フォルダー追跡の詳細。

• 自動同期。サーバー側同期 とレコードを同期すると、サーバー レベルで自動的に同期が行われます。Outlook 用 Dynamics 365 とレコードを同期する場合にはこれは当てはまりません。 この場合は、レコードを同期するためにユーザーが Outlook 用 Dynamics 365 を開く必要があります。

• ハイブリッド シナリオを含む、複数のシナリオが有効になります。サーバー側同期 を使用して次の接続ができます。

  • Dynamics 365 (オンライン) から Exchange Online

  • Dynamics 365 (オンライン) から Exchange Server (設置型)

  • Dynamics 365 Server (設置型) から Exchange Server (設置型)

  • Dynamics 365Exchange Online へのサーバー (社内設置型)

• 予定、取引先担当者、タスクが同期します。 電子メールだけでなく、Outlook の予定、取引先担当者、タスクを同期することができます。

• POP3 電子メール サーバーと同期します。サーバー側同期 を使用して Dynamics 365 をGmail、Outlook.com、Yahoo、その他の POP3 電子メール サーバーと同期することができます。 ただし、予定、取引先担当者、タスクを POP3 電子メール サーバーと同期することはできないことに注意してください。

• 統合されたメールボックスの管理とリソースの利用。サーバー側同期 パフォーマンス ダッシュボードを使用して、組織全体のメールボックスのパフォーマンスをすばやく監視することができます。 エラー ログおよびレポートにより、エラーをトラブルシューティングすることもできます。

詳細:電子メール、予定、取引先担当者、およびタスクのサーバー側同期の設定

Outlook 用 Dynamics 365 を使用する場合

Outlook 用 Dynamics 365 (Outlook の以前のバージョンのアドイン) は、オフライン機能を含む完全な Dynamics 365 クライアントです。 ただし、Dynamics 365 用 2016 年 12 月の更新プログラム (オンラインおよび設置型) で、Dynamics 365 と Outlook を一緒に使用するための推奨される方法は、Outlook 用 Microsoft Dynamics 365 App を サーバー側同期 と組み合わせて使用することです。

Outlook 用 Dynamics 365 を使用している場合、サーバー側同期 は、Outlook 用 Dynamics 365 にユーザーのコンピューターで実行される独自の同期エージェントが含まれているため不要ですが、前のセクションで説明した理由のために、サーバー側同期で同期を実行することをお勧めします。ヘルプとトレーニング: Outlook 用 Dynamics 365 の詳細

関連項目

電子メール、予定、取引先担当者、およびタスクのサーバー側同期の設定
サーバー側同期のトラブルシューティングと監視
Outlook 用 Dynamics 365 アプリの展開
Outlook 用 Dynamics 365 のインストール
電子メール ルーターからの設定をサーバー側の同期に移行

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