Outlook 用 Dynamics 365

[アーティクル]
02/23/2018

公開日: 2017年2月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

重要

Dynamics 365 (オンライン) バージョン 9.0 に接続するには、Outlook 用 Dynamics 365 の最新バージョン (バージョン 8.2.2.137) が必要です。バージョン8.2.2.137は、Outlook 用 Dynamics 365 と Dynamics 365 (オンライン) バージョン 9.0 の接続に必要な、Transport Layer Security (TLS) 1.2 をサポートします。詳細については、「Outlook 用 Dynamics 365 の更新」を参照してください。

2018 年 1 月 29 日の時点で、圧倒される顧客フィードバックや、顧客のサポートを継続するという願いに基づき、 Outlook 用 Dynamics 365 (Outlook アドイン) を廃止しないことを決定しました。詳細については、このブログの投稿を参照してください。

Outlook 用 Microsoft Dynamics 365 は、Microsoft Dynamics 365 と Microsoft Office Outlook の間の電子メールメッセージ、連絡先、タスク、および予定を同期できます (クライアントサーバー間同期)。サーバー側同期のように、Microsoft Dynamics 365 から Outlook または Exchange へのメッセージングデータの同期に、同期フィルターが使用されます。Exchange または Outlook から Microsoft Dynamics 365 へのメッセージングデータの同期には、手動トラックまたは受信箱ルールベースのトラッキングが使用されます。

Outlook 用 Dynamics 365 の同期

Outlook 用 Dynamics 365 を使用するとき、理解に役立つ同期の概念がいくつかあります。この Outlook 用 Dynamics 365 機能のいずれかを使用するためには、各 Microsoft Dynamics 365 ユーザーは Outlook 用 Dynamics 365 アドインを実行し、Microsoft Dynamics 365 ユーザーのメールボックスレコードを適切に構成する必要があることに注意してください。

ユーザーメールボックスレコードで Outlook 用 Dynamics 365 をメッセージングデータ同期メソッドとして選択するとき、Outlook で作成した電子メール、連絡先、予定、およびタスクは、Microsoft Dynamics 365 (オンライン) または Dynamics 365 (設置型) で同期されます。

Outlook 用 Dynamics 365 の同期の概念

Outlook 用 Dynamics 365 を同期エージェントとして使用するときの、以下の概念に注意してください。

同期対象の組織。 1 つの組織のみを同期対象の組織として指定できます。複数の構成済み Microsoft Dynamics 365 組織がある場合、同期対象の組織を Microsoft Dynamics 365 構成ウィザードで表示できます。構成ウィザードは Outlook 用 Dynamics 365 に付属するアプリケーションです。Outlook 用 Dynamics 365 を使用すると、追加の組織に接続できることに注意してください。ただし、組織が Outlook 用 Dynamics 365 で同期対称の組織として定義されていないとき、Outlook 内のメッセージングデータはその組織と同期されません。
メールボックスの同期。 1 つのみの Exchange または POP3 メールボックスを、単一の Microsoft Dynamics 365 ユーザーに指定できます。多数のメールボックスは指定できず、単一の Exchange または POP3 電子メールのメールボックスに対して、複数の Microsoft Dynamics 365 ユーザーをマッピングすることはできません。このメールボックスは、主メールボックスと呼ばれます。
Outlook インスタンス用 Dynamics 365 の同期。 1 つのみの Outlook 用 Dynamics 365 インスタンスを、同期対象の Outlook 用 Dynamics 365 インスタンスとして指定できます。同期対象の Outlook 用 Dynamics 365 インスタンスではない Outlook 用 Dynamics 365 を実行する他の PC からの組織にサインインするとき、現在の Outlook 用 Dynamics 365 インスタンスを同期対象の Outlook 用 Dynamics 365 インスタンスとして指定するか尋ねる、ダイアログメッセージが表示されます。Outlook 用 Dynamics 365 インスタンスを同期対象のインスタンスとして設定しないことを選択すると、Microsoft Dynamics 365 の組織に接続してタスクを実行できますが、Outlook 内のメッセージングデータは Microsoft Dynamics 365 組織と同期されないことに注意してください。
オフラインデータ同期にする。オフラインにする機能は、Microsoft SQL Server Express をローカルデータストアとして使用します。オフラインにする、またはオンラインに戻るとき、Outlook 用 Dynamics 365 は Microsoft Dynamics 365 (オンライン) または Dynamics 365 (設置型) で選択したエンティティの種類のレコードを同期します。オフラインにする、またはでオンラインに戻るとき、ここで説明されるメッセージングデータ同期の一部ではない、別々の同期プロセスが実行されます。オフラインにする機能を使用すると、ユーザーはオフラインでレコードを作成、修正、削除でき、このレコードは後で、Outlook 用 Dynamics 365 が再びオンラインになるときに、Microsoft Dynamics 365 (オンライン) または Dynamics 365 (設置型) に対して同期されます。

Outlook 用 Dynamics 365

Outlook 用 Dynamics 365 の同期の概念

関連項目

その他のリソース