Office 365 グループの展開

  • [アーティクル]

 

公開日: 2017年2月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics CRM Online

Dynamics 365 (オンライン) で使用できる Office 365 グループ は、Dynamics 365 を使用しない Microsoft Office 365 との連携のための新しい環境を提供します。 たとえば、営業チームに、Dynamics 365 に対するアクセス権を持たない複数の人物の入力が必要とする主要な営業案件がある場合は、Office 365 グループ を使用します。Office 365 グループ は、ドキュメント、会話、会議、およびメモを共有するための単一の場所を提供します。Office 365 グループ をどのエンティティに対しても有効にすることができます。

Office 365 Groups を使用し、他の人々と共同作業を行います

Dynamics 365 組織内外のユーザーと協力します。

Office 365 Groups を使用し、共同作業を行います

複数の方法で情報を共有します。

ヒント

Office 365 グループを簡単に紹介する次のものに目を通してください:

このトピックの内容

要件

Office 365 グループのプロビジョニング

必要な特権の確認

Office 365 グループの構成

グループで Office 365 コネクタを使用する

既知の問題

要件

Dynamics 365 で Office 365 グループ を使うには、以下が必要です。

  • Dynamics 365 (オンライン)

  • この機能では、Office 365 のサブスクリプション、または SharePoint Online または Exchange Online などのオンライン サービスに対するサブスクリプションが必要です。 詳細については、「Office 365 の紹介および Dynamics 365 (オンライン) との関連付けの方法」を参照してください。

  • フル機能の Office 365 を Microsoft Dynamics 365 (オンライン) および Dynamics 365 (設置型) と統合するには、Office 365 Enterprise E3 以降が必要です。 Skype for Business PSTN の通話と会議の機能を使用するには、Office 365 Enterprise E5 が必要です。 その他の Office 365 プランはサポートされていません。 ライセンスと料金の詳細については、「ライセンスと価格設定のガイド」を参照してください。

  • Exchange Online

  • ドキュメントの記憶域を Office 365 グループ と共に使用するためには、SharePoint Online が必要で、グループ OneNote メモにアクセスする必要があります。

Office 365 グループのプロビジョニング

Office 365 グループ は、ユーザーが Office 365 管理用ポータル からプロビジョニングする Dynamics 365 のソリューションです。

注意

ユーザーは、Office 365 グループ を使用するよう設定された Exchange Online メールボックスを持っている必要があります。Exchange Online は既に、Microsoft Dynamics 365 (オンライン) 組織のために Office 365 の一部として適切に構成済みです。 また、サーバー ベースの SharePoint 統合を有効にして、ドキュメントが Office 365 グループに表示されるようにする必要があります。SharePoint 統合を使用する必要はありません。SharePoint Online への接続を設定するだけです。 また、サーバー ベースの SharePoint 統合を使用してグループ OneNote メモを有効にする必要があります。

詳細:Dynamics 365 (オンライン) と SharePoint Online でのサーバー ベース認証の構成

  1. Office 365 管理センターを参照し、Office 365 グローバル管理者資格情報を使用してサインインします。

  2. [管理センター] > [Dynamics 365] の順にクリックします。

  3. [インスタンス] タブをクリックします。

  4. インスタンスを選択し、[ソリューション] をクリックします。

  5. [Office 365 グループ] を選択し、次に [インストール] をクリックします。

  6. サービス利用条件を確認し、[インストール] をクリックします。

ソリューションのインストールが完了したら、Office 365 グループ を構成できます。

注意

ソリューションをインストールすると、Dynamics 365 (オンライン) サイトが、少しの間、メンテナンス モードで、オフラインになります。 ユーザーへの影響が最小限になるときに、ソリューションのインストールを行うことを推奨します。

必要な特権の確認

Office 365 グループ を使用するには、セキュリティ特権の [ISV 拡張] がユーザーに必要です。 ビジネス ニーズに応じて、ユーザー定義または既定のセキュリティ ロールからこの特権を追加したり削除したりできます。 ユーザーにこの特権がない場合、レコードのナビゲーション メニューに Office 365 グループ を表示することができません。

  1. [設定] > [セキュリティ] の順に移動します。

  2. セキュリティ ロールをクリックします。

  3. セキュリティ ロールを選択して確認し、[カスタマイズ] タブをクリックします。

  4. [その他の特権] のセクションで、[ISV 拡張] 特権の設定を確認します。 セキュリティ ロールに [ISV 拡張] アクセス許可がない場合は、これを選択して [組織] に設定します。

  5. [保存して閉じる] をクリックします。

Office 365 グループの構成

Office 365 グループ のプロビジョニングが終わったら、エンティティに対して有効にすることができます。 セキュリティ グループのメンバーシップは、そのエンティティに関連付けられます。Dynamics 365 (オンライン) で Office 365 グループ を構成します。

  1. Dynamics 365 (オンライン) で、[設定] > [Office 365 グループ] の順にクリックします。

  2. [Office 365 グループの設定] ページで、プロパティ ボタンの追加 [エンティティの追加] をクリックし、ドロップダウン リストからエンティティを選択します。 ユーザー定義エンティティなど、有効にする各エンティティについてこの手順を繰り返します。

  3. 必要に応じて、エンティティに対して [自動作成] をクリックすることにより、そのエンティティの新しいレコードが作成されるときに、新しいグループが自動的に作成されるようにすることができます。 ただし、連携する規模の大きいグループを通常必要とするエンティティに対してのみ、このオプションを選択することを推奨します。

  4. Office 365 グループ に対して有効にするすべてのエンティティの追加が完了したとき、[すべて公開] をクリックします。

    保留中のすべてのシステム カスタマイズが公開されます。これには、保存はしたが、別の領域で公開していないのもの含まれます。

Office 365 グループ を使用する準備ができました。:ヘルプとトレーニング: Office 365 グループを使用して同僚とのコラボレーションを参照してください。

グループで Office 365 コネクタを使用する

グループで Office 365 コネクタを使用して新しいまたは既存の Office 365 グループ を Dynamics 365 (オンライン) と接続すると、新しい活動が投稿されるときにそのグループに通知されます。 設定するには、次の手順に従います。

ヒント

以下の Dynamics 365 ブログ、Office 365 グループ用 Dynamics CRM Online コネクタを参照してください

  1. Office 365 Outlook にサイン インします。

  2. Office 365 グループを作成または選択します。

  3. [コネクタ] をクリックします。

    Click Office 365 Groups Connectors.

  4. [Dynamics 365 Online] までスクロールしてから、[追加] をクリックします。

  5. 複数の Dynamics 365 (オンライン) インスタンスに対するアクセス権がある場合、この Office 365 グループに接続するためのインスタンスを選択します。 1 つの Dynamics 365 (オンライン) インスタンスに対するアクセス権のみを所有する場合、このステップはスキップされ、次のステップに進みます。

  6. この Office 365 グループの接続先のDynamics 365 レコードを選択してから、[保存] をクリックします。

    接続する Office 365 グループ レコードの追加

接続されると、Dynamics 365 (オンライン) コネクタが、接続されたレコードの概要と共に接続リストの最上部に表示されます。

コネクタの Office 365 グループ レコード

接続レコードを削除するには、[ビュー] をクリックしてから [削除] をクリックします。

接続から Office 365 のグループ レコードを削除

注意

以下のグループ用 Office 365 コネクタに関する内容に注意してください。

  • 取引先企業、リード、営業案件レコードのみがサポートされます。

  • 最大 5 つのレコードを接続できます。

  • タスクの種類の活動のみがコネクタ カードとしてグループに送信されます。

  • 活動は新しい会話としてカード形式でグループに表示されます。

  • グループの会話に表示されるカードのフィールドはカスタマイズすることができません。

  • コネクタの作業を実行するために、Dynamics 365 では何も要求されません。

  • 内密の情報の場合、承認されたメンバーのみがコンテンツを閲覧することができるプライベート グループに、Dynamics 365 レコードを接続する必要があります。 パブリック グループの場合、組織内のすべての人がビューのコンテンツにアクセスすることができます。グループの詳細の "パブリックおよびプライベート Office 365 グループ" を参照してください。

既知の問題

Dynamics 365 (オンライン) バージョンの CRM Online 2015 更新プログラム 1 以降を所有しているか、またはOffice 365 グループ をインストールする必要があります。Office 365 グループ が CRM Online 管理センター に使用できるソリューションとして表示された場合、インストールを試みると、「ソリューションのインストールに失敗しました 後でやり直してください。 問題が解決しない場合は、顧客サポートに問い合わせてください」というエラーメッセージが表示され、Office 365 グループ をインストールする前に、Dynamics 365 (オンライン) インスタンスを更新する必要があります。

プライバシーに関する声明

ユーザーが Dynamics 365 用 Office 365 グループ機能を利用して Office グループを Microsoft Dynamics 365 (オンライン) に接続するとき、データ (新しい会話およびドキュメントを含む) は Exchange や SharePoint システムに格納され、Office グループのメンバーが Dynamics 365 ユーザーのライセンスを持たない場合や権限を持たない場合であっても、そのメンバーと共有されます。 ユーザーはアクセス権を持つデータのみを共有することができ、管理者はユーザーのアクセス権を制限することにより、共有されるデータを制限することができます。

関連項目

Office 365 グループを使用して同僚とのコラボレーション
CRM ブログ: Office 365 グループ用 Dynamics CRM Online コネクタ
Exchange Online を使用するように Dynamics 365 (オンライン) をセットアップする
ブログ: It's here - Office 365 Groups in CRM Online
Dynamics 365 に関する質問の Office 365 グループ

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