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Dynamics 365 App for Outlook の展開およびインストール

このトピックでは、Dynamics 365 App for Outlook を設定および展開する方法について説明します。

Dynamics 365 App for Outlook は、Customer Engagement アプリ (Dynamics 365 SalesDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Project Service AutomationDynamics 365 Customer Engagement (on-premises)、バージョン 9)と、Microsoft Dataverse で稼働するモデル駆動型 Power Apps で動作します。

Note

多重化設定を行っても、Dynamics 365 アプリへのアクセスに必要なライセンス数を減らすことはできません。 詳細については、ライセンス概要の多重化 を参照してください。

前提条件

設定を開始する前に、次の前提条件を満たす必要があります。

ステップ 1: 既定の同期方法の設定

Dynamics 365 App for Outlook を使用して、メール処理のためにサーバー側の同期を設定する必要があります。 メール同期の詳細については、送受信電子メール同期の設定 を参照してください

  1. アプリから、設定>高度な設定に移動する。

    カスタマイズの設定。

  2. 設定>管理 の順に移動し、システム設定 を選択します。

    システム設定に移動。

  3. 電子メール タブを選択して、電子メールの処理方法サーバー側同期 に設定します。

    サーバー側同期の選択。

ステップ 2: メール構成のテストとメールボックスの有効化

ユーザーのメールボックスを有効にしてテストし、Dynamics 365 App for Outlook を使用できるようにします。

  1. アプリから、設定>高度な設定に移動する。

    カスタマイズの設定。

  2. 設定>電子メール構成 に移動して、メールボックス を選択します。

    メールボックス設定への移動。

  3. アクティブなメールボックス ビューを選択し、テストして有効にするメールボックスを選択します。

    有効にするメールボックスの選択。

  4. コマンド バーで、電子メールの承認 を選択し、OK を選択します。

    電子メールの承認の選択。

  5. 承認されたら、メールボックスのテストと有効化 を選択します。

    メールボックスのテストと有効化の選択。

  6. 確認ダイアログ ボックスで、OK を選択します。

    OK を選択して確定。

システムが更新を処理するまで待つ必要がある場合があります。 有効にするメールボックスが多いほど、時間がかかる場合があります。

ステップ 2.1: 構成の確認

メールボックスが正しく設定されていることを確認するには、前のステップでテストしたメールボックスを開きます。

設定が成功すると、構成テストの結果 セクションが 実行しない から 成功 に変更されます。

メールボックスを開き、正しく設定されていることを確認。

ステップ 3: セキュリティ ロール アクセスの提供

セキュリティ ロール Dynamics 365 App for Outlook ユーザー はビルド 9.1.0.4206 以降から利用可能です。 ユーザーがこのセキュリティ ロールまたはその基盤となる権限を持っていない場合は、次のエラーが表示されます: このアプリを使用する権限がありません。システム管理者に問い合わせて、設定を更新してください。 Dynamics 365 App for Outlook を使用できるように、ユーザーをこのロールに追加する必要があります。 これによりユーザーが App for Outlook にアクセスするために必要な基本特権を確実に持ちます。

ユーザーのロールに関連する基本権限に他のセキュリティ権限を使用すると、より多くの機能が表示されます。 たとえば、ユーザーが Dynamics 365 App for Outlook ユーザー セキュリティ ロールに加えて Lead テーブルに権限を作成した場合、必要に応じて Lead テーブルへの電子メールの解決が表示されます。

App for Outlook では、サービスに必要な最小限のセキュリティ ロールを使用してサーバー側同期を適切に構成する必要もあります。 これらのロールの概要を以下の表に示します。

特権名 テーブル セキュリティ ロール内の場所 (タブ)
prvReadEmailServerProfile EmailServerProfile ビジネス管理
prvWriteMailbox メールボックス ビジネス管理
prvReadMailbox メールボックス ビジネス管理
prvReadOrganization 組織全体 ビジネス管理
prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping Outlook ビジネス管理 > プライバシー関連の権限
prvReadActionCard ActionCard コア レコード
prvDeleteActivity 活動​ コア レコード
prvAppendActivity 活動​ コア レコード
prvWriteActivity 活動​ コア レコード
prvCreateActivity 活動​ コア レコード
prvReadActivity 活動​ コア レコード
prvAppendToActivity 活動​ コア レコード
prvReadConnection つながり コア レコード
prvAssignContact 連絡先 コア レコード
prvReadContact 連絡先 コア レコード
prvWriteContact 連絡先 コア レコード
prvCreateContact 連絡先 コア レコード
prvDeleteContact 連絡先 コア レコード
prvReadUserQuery 保存されているビュー コア レコード
prvReadQueue キュー コア レコード
prvReadQuery ビュー​​ カスタマイズ
prvReadIncident Case Service
prvSearchAvailability   サービス管理 > その他の権限
prvOverrideCreatedOnCreatedBy   ビジネス管理 > その他の特権

Note

チームを作成し、そのチームを Dynamics 365 App for Outlook ユーザー セキュリティ ロールに追加しても、そのチーム内のユーザーに権限が自動的に適用されることはありません。 これは、Dynamics 365 Appf for Outlook の使用 権限を持つカスタム ロールにも適用されます。

  1. App for Outlook セキュリティ ロールにユーザーを追加するには、アプリから 設定>詳細設定 に移動します。

    カスタマイズの設定。

  2. 設定>セキュリティ に移動し、ユーザー を選択します。

    ユーザー設定の選択。

  3. リストからユーザを選択して ロールの管理 を選択します。

    ロールの管理を選択します。

  4. ユーザー ロールの管理 ダイアログで、ユーザーに対して Dynamics 365 App for Outlook ユーザー セキュリティ ロールを選択し、OK を選択します。

    ユーザー ロールの選択。

ステップ 4: App for Outlook のインストール

次の手順に従って、Dynamics 365 App for Outlook を選択したユーザーまたはすべてのユーザーにプッシュするか、必要に応じてユーザー自身にインストールしてもらいます。

重要

Microsoft Dataverse の環境のために、管理者は Outlook ソリューションのアプリを Microsoft AppSource から取得できます。 AppSource にサインインした後、App for Outlook をインストールする環境を選択します。 詳細については、Microsoft Dynamics 365 App for Outlook を参照してください。

AppSource のインストールを成功させるには、Dataverse の組織に Dataverse のストアが必要です。

  1. アプリをユーザーにプッシュするには、アプリから 設定>詳細設定 に移動します。

    カスタマイズの設定。

  2. 設定>Dynamics 365 App for Outlook に移動します。

    Dynamics 365 App for Outlook に移動します。

  3. Microsoft Dynamics 365 App for Outlook の使用の開始 ページには、App for Outlook を使用できる対象ユーザーが一覧表示されます。 アプリをユーザーに展開する方法には、いくつかの異なるオプションがあります:

    • オプション 1: チェックボックスを選択して、利用資格があるすべてのユーザーに App for Outlook を自動的に追加します。 ユーザーの電子メールがサーバー側同期により同期されている場合、アプリをユーザーにプッシュするためにそれ以上必要な操作はありません。

      アプリを自動的に展開。

    • オプション 2: 利用資格があるユーザー用のアプリの追加 を選択して、正しく設定されているすべてのユーザーにアプリを展開します。 状態保留 に変更されます。

      対象ユーザーのアプリを自動的にデプロイします。

    • オプション 3: 特定のユーザーにアプリをプッシュし、一覧でユーザーを選択してから、Outlook へのアプリの追加 を選択します。

      特定のユーザーに対してアプリを自動的に展開。

  4. 状態が Outlook に追加済み に変更され、ユーザーがアプリを使用できるようになります。

    状態が Outlook に追加済みに変更。

アプリが追加したユーザーの Outlook リボンに表示されます。

Outlook ペインでアプリを開く。

ユーザー自身で App for Outlook をインストール

  1. アプリから、設定>高度な設定に移動する。

    カスタマイズの設定。

  2. 設定ボタン 設定ボタン。 を選択してから、Dynamics 365 用アプリ を選択します。

    Dynamics 365 用アプリのアプリを選択。

  3. Dynamics 365 用アプリのアプリ 画面の Dynamics 365 App for Outlook で、ユーザーは Outlookへのアプリの追加 を選択します。

Dynamics 365 アプリ (オンプレミス) ユーザーへの展開方法

Dynamics 365 アプリ (オンプレミス) を使用している場合は次の手順に従います。

インストールに関する問題のトラブルシューティング

  1. 設定 ボタン 設定ボタン。 をクリックする際に Dynamics 365 App for Outlook が表示されない場合は、機能を有効にしているかを確認します。

  2. Dynamics 365 App for Outlook のインストールに関する問題がある場合、 Exchange メールボックスが現在別の Microsoft Dataverse 環境や Customer Engagement (on-premises) 組織にリンクされていることが原因となっている可能性があります。 Exchange メールボックス (メール アドレス) では、1 つの組織でアポイント、取引先担当者、タスクのみを同期できます。また、その組織に属するユーザーは、1 つの Exchange メールボックスで予定、取引先担当者、タスクのみを同期できます。 プライマリ同期している組織を変更したい場合は、 保存されている設定を上書きします。 詳細については、このサポート技術情報の記事 を参照してください。