Outlook 用 Dynamics 365 アプリの展開

公開日: 2017年2月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

ユーザーは Outlook 用 Microsoft Dynamics 365 App を使用し、デスクトップ、Web、またはタブレット上で Outlook を使用している間に、Microsoft Dynamics 365 の機能を活用できます。 たとえば、電子メールまたは予定の受信者に関する情報を表示、または、営業案件、取引先企業、またはサポート案件などの Microsoft Dynamics 365 レコードに対して Outlook 電子メールまたは予定をリンクすることです。Outlook 用 Microsoft Dynamics 365 App の機能の詳細情報については、Outlook 用 Dynamics 365 アプリのユーザー ガイドを参照してください。

このトピックの内容

Outlook 用 Dynamics 365 アプリを Outlook 用 Dynamics 365 と比較

要件

Outlook 用 Dynamics 365 アプリの展開

インストールに関する問題のトラブルシューティング

ユーザー ガイドの説明とユーザーのトレーニング

Outlook 用 Dynamics 365 アプリを Outlook 用 Dynamics 365 と比較

次の表は、Outlook 用 Dynamics 365 アプリ 機能を Dynamics 365 用 2016 年 12 月の更新プログラム (オンラインおよび設置型) の時点での Outlook 用 Dynamics 365 (Outlook クライアントまたはアドインとも呼ばれる) と比較します。

要件

Outlook 用 Dynamics 365 アプリ を使用するには、以下が必要です。

• Microsoft Dynamics CRM Online 2016 更新プログラム または Dynamics 365 用 2016 年 12 月の更新プログラム (オンラインおよび設置型)

• サーバー側同期による受信メールの同期。詳細:電子メール、予定、取引先担当者、およびタスクのサーバー側同期の設定

• 以下で説明されている必要な特権

必要な特権

Microsoft Dynamics 365 は、Outlook 用 Dynamics 365 アプリ にアクセスを提供するために、[Outlook 用 Dynamics 365 アプリケーションの使用] 特権を使用します。 ユーザーにこの特権がない場合、次のエラー メッセージを受信します。

「このアプリを使用するよう許可されていません。 設定を更新する場合は、システム管理者にお問い合わせください。」

ユーザーはさらに、以下のエンティティに対する読み取り/書き込み特権が必要です。

事業部管理タブ:

• メールボックス

カスタマイズ タブ:

• エンティティ

• フィールド

• 関連付け​​

• システム アプリケーション メタデータ

• システム フォーム

• ユーザー アプリケーション メタデータ

• ビュー​​

セキュリティ ロール用の特権の設定

1. [設定] > [セキュリティ] に移動します。

2. セキュリティ ロールをクリックします。

3. セキュリティ ロールを選択してから、[事業部管理] タブをクリックします。

4. [エンティティ] セクションで、[メールボックス] 特権設定を確認します。 セキュリティ ロールには、ユーザーまたはそれ以上の設定がある必要があります。

5. [プライバシー関連の特権] セクションで、[Outlook 用の Dynamics 365 アプリの使用] が [組織] に設定されていることを確認します。 設定されていない場合は、**[Outlook 用 Dynamics 365 アプリの使用]**をクリックします。

Microsoft Exchange がサポートされている構成

Dynamics 365 用 2016 年 12 月の更新プログラム (オンラインおよび設置型) については、ハイブリッド構成を含め、Dynamics 365 (オンライン) や Dynamics 365 (設置型)、または Exchange Online や Exchange Server (設置型) のすべての組み合わせでアプリケーションを使用できます。 これは次のいずれの構成でも Outlook 用 Dynamics 365 アプリ を使用できることを意味します。

Web でOutlook 用にサポートされているブラウザー

以下のブラウザー上で Outlook 用 Dynamics 365 アプリ を Outlook on the web と共に使用できます。

• Internet Explorer 10、Internet Explorer 11 または Microsoft Edge

  以下の構成がサポートされています:

  • 保護モードは [インターネット] セキュリティ ゾーンで有効になっています。 IE 10 または 11 で保護モードを有効にするには、[ツール] > [インターネット オプション] > [セキュリティ タブ] > [インターネット] の順に移動します。

  • 保護モードは [ローカル イントラネット] セキュリティ ゾーンで有効になっています。 IE 10 または 11 で保護モードを有効にするには、[ツール] > [インターネット オプション] > [セキュリティ タブ] > [ローカル インターネット] の順に移動します。

  • Dynamics 365 の URL は、[ローカル イントラネット] 信頼済みサイト セキュリティ ゾーン リストに含まれます。 IE 10 または 11 では、[ツール] > [インターネット オプション] > [セキュリティ タブ] > [ローカル イントラネット] > [サイト] > [詳細設定] の順に移動します。

• WindowsでのGoogle Chrome (最新バージョン)

• WindowsでのFirefox (最新バージョン)

• Mac または OSX での AppleSafari (バージョン 9 および 10)

デスクトップのOutlook用にサポートされているオペレーティング システム

デスクトップ用のOutlookの次のバージョンでは Outlook 用 Dynamics 365 アプリ が使用できます。

• Outlook 2013 および Outlook 2016 です。

• Outlook for Mac。

Exchange Server バージョン 15.0.1236.3.32 (Exchange Server 2013 用の累積的な更新プログラム 14) 以降が必要です。

サポートされるモバイル デバイス

次の電話およびオペレーティング システムのいずれのモバイル ブラウザーでは、Outlook 用 Dynamics 365 アプリ を Outlook on the web と使用できます。

• iOS バージョン 8、9、または 10 を実行している AppleiPhone デバイスです。

• Android 4.4 (KitKat) または 5.0 (Lollipop)、6 (Marshmallow)、または 7 (Nougat) を実行している Android 電話です。

• Windows 8.1 または Windows 10 を実行している Windows Phone デバイス。

機能ごとにサポートされているクライアント

Outlook 用 Dynamics 365 アプリ 機能は実行しているクライアントによって異なります。 次の表ではどの機能が Dynamics 365 と Exchange の各クライアント/構成に対してサポートされているかが説明されます。

(1) Outlook on the web は Internet Explorer 10、Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Safari 9、Safari 10、Firefox、および Chrome をサポートしています。

(2) モバイル Outlook on the web は、Windows 8.1、Windows 10、iOS 8、iOS 9、iOS 10、Android KitKat (4.4)、Android Lollipop、Android Marshmallow と Android Nougat をサポートしています。

(3) 作成モードでの電子メールの追跡および予定の追跡には、Exchange Server 2013 CU14 または Exchange Server 2016 が必要です。

(4) 連絡先の追跡は、Exchange Server 2016 CU3 および Outlook 2016 16.0.6741.1000 以降のみでサポートされています。

(5) 電子メール テンプレート、ナレッジ マネージメント記事、および営業資料はモバイル Outlook on the web でサポートされていません。

(6) Outlook 2016 16.0.7426.1049 以降でのみサポートされています。

(7) 16.0.6741.1000 以降でのみサポートされています。

(8) iPhones 6S またはそれ以上、iOS 8 またはそれ以上でサポートされます。

このブログのサポートされたクライアントに関する詳細を読む: Outlook 用 Dynamics 365 アプリのサポート マトリックス

サポートされているサーバー

Office アドインを使用するためのサーバー要件 は、Exchange Server 2013Exchange Server 2016 または Exchange Online です。

サポートされている言語

Outlook 用 Dynamics 365 アプリ では、以下の言語がサポートされています。

Outlook 用 Dynamics 365 アプリの展開

サーバー側同期 のセットアップと必要な特権の設定後、Outlook 用 Dynamics 365 アプリ を一部または全部のユーザーにプッシュするか、ユーザーが必要に応じて自分自身でインストールするようにすることができます。

アプリをユーザーにプッシュする方法

1. [設定] > **[Outlook 用 Dynamics 365 アプリ]**に移動します。

2. [Outlook 用 Dynamics 365アプリで開始する] 画面の [利用資格があるユーザー用に追加] (2 回目または後の時間にこの画面を開く場合には [設定] のクリックが必要な場合があります) の下で、自動的にユーザーにアプリを取得できるようにするには、[Outlookへのアプリの自動的の追加] チェック ボックス選択します。 ユーザーに必要な特権があり、電子メールがサーバー側同期により同期している場合、アプリのそれらにプッシュするために何もする必要がありません。 たとえば、営業担当者ロールに必要な特権を追加してから、新しいユーザーにこのロールを割り当てる場合、アプリは自動的に取得されます。

3. 次のいずれかを実行します。

   • すべての利用資格を持つユーザーにアプリをプッシュするには、**[すべての利用資格のあるユーザーへアプリを追加]**をクリックします。

   • 特定のユーザーにアプリをプッシュするには、リストでそれらのユーザーを選択してから、[Outlookにアプリを追加] をクリックします。

   ヒント

   リストが、ユーザーが保留中または追加されていないことを示す場合、ユーザー横の[詳細] をリンクをクリックすると、ステータスに関する詳細を確認できます。

4. 終了したら、[保存] をクリックします。

ユーザーが自分自身でアプリをインストールする方法

1. ユーザーは**[設定]ボタンをクリックしてから、[Dynamics 365 のアプリ]**をクリックします。

2. [Dynamics 365 のアプリ] 画面の Outlook 用 Dynamics 365 アプリの下で、ユーザーは **[Outlookへのアプリの追加]**をクリックします。

設置型 Dynamics 365 ユーザーに展開

設置型 Dynamics 365 を使用している場合は次の手順に従います。

• Dynamics 365 Server をインターネットに接続する展開を構成します。 「Microsoft Dynamics 365 の IFD を構成する」を参照してください。

• 設置型 Exchange に接続している場合は、OAuth プロバイダーを設定してクライアント アプリケーションを登録します。 「OAuth を使用する Dynamics 365 アプリケーション用に Windows Server 2012 R2 を設定」を参照してください。

インストールに関する問題のトラブルシューティング

Outlook 用 Dynamics 365 アプリ のインストールに関する問題がある場合、Exchange メールボックスが、現在別の Dynamics 365 組織にリンクされていることが原因である可能性があります。 1 つの Exchange メールボックス (電子メール アドレス) は、予定、連絡先、タスクのみを 1 つの組織と同期できます。また、その組織に属するユーザーは、予定、連絡先、タスクのみを 1 つの Exchange メールボックスと同期できます。 プライマリ同期組織を変更したい場合には、Exchange に保存されている設定を上書きできます。 詳細については、このサポート情報の記事 を参照してください。

ユーザー ガイドの説明とユーザーのトレーニング

Outlook 用 Dynamics 365 アプリ の使用方法については、Outlook 用 Dynamics 365 アプリのユーザー ガイドを参照してください。

関連項目

Outlook 用 Dynamics 365 アプリのユーザー ガイド
このブログのサポートされたクライアントに関する詳細を読む: Outlook 用 Dynamics 365 アプリのサポート マトリックス
電子メール、予定、取引先担当者、およびタスクのサーバー側同期の設定
ユーザー、ライセンス、セキュリティ ロールの追加
相互運用の機能を Microsoft Dynamics 365 (オンライン) に追加する

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