ワークフローまたはダイアログからのユーザー定義アクションの呼び出し

[アーティクル]
03/03/2017

公開日: 2017年2月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 には、ワークフローとダイアログには、ビジネスシナリオをサポートする複数の機能が備わっています。ワークフローまたはダイアログ内からの、作成、更新、および削除などのレコードに対する基本的な SDK アクションを呼び出すことによって、かなりの数のビジネスシナリオが解決されます。ただし、ワークフローまたはダイアログの機能と、ワークフローとダイアログ内から直接呼び出すユーザー定義アクションの機能を組み合わせると、コードを記述することなく、まったく新しい一連のビジネスシナリオをアプリケーションに追加できます。

ユーザー定義アクションがワークフローとダイアログから呼び出されたときのシナリオを検討しましょう。特定の営業案件の値引きが 20% を超えたとき、管理者の承認を要求するユーザー定義アクションを呼び出します。

このトピックの内容

ユーザー定義アクションの作成

ワークフローからのユーザー定義アクションの呼び出し

ダイアログからのユーザー定義アクションの呼び出し

ユーザー定義アクションの作成

[設定] > [プロセス] に移動します。
ナビゲーションバーで、[新規] を選択します。プロセスに名前を付け、[アクション] カテゴリを選択します。

値引きの承認を要求するには、[承認プロセス] という名前のユーザー定義アクションを使用します。新規メッセージを作成して管理者の承認を得るための要求を送信するために、入力パラメーター [SpecialNotes] と、[電子メールの送信] ステップを次のように追加しました。

Add a step - send email

電子メールメッセージを構成するには、[プロパティの設定]を選択します。フォームが開いたとき、[フォームアシスタント] を使用して、スクリーンショットに強調表示されているように、電子メールに特別な注記とその他の情報を追加します。特別な注記を追加するには、メッセージ内の表示させる場所にカーソルを置いてから、[フォームアシスタント] の [検索] の最初のドロップダウンリストで [引数] を選択し、2 番目のドロップダウンリストで [SpecialNotes] を選択した後、[OK] を選択します。

Set up email

ワークフローまたはダイアログからアクションを呼び出すには、その前に、そのアクションをアクティブ化する必要があります。アクションをアクティブ化した後、プロパティの表示 を選択して、プロパティを表示することができます。

Activate custom action - approval process

ワークフローからのユーザー定義アクションの呼び出し

[設定] > [プロセス] に移動します。
ナビゲーションバーで、[新規] を選択します。プロセスに名前を付け、[ワークフロー] カテゴリを選択します。

20% を超える営業案件の値引きに対して管理者の承認が必要なときは、いつでも [承認プロセス] というユーザー定義アクションを呼び出すワークフローを作成しました。

Set action properties from workflow

[プロパティの設定] を選択することによって、アクションの入力プロパティを設定できます。特別な注記に、営業案件に関連付けられている取引先企業の名前を追加しました。[フォームアシスタント] の [検索] で、最初のドロップダウンリストで [取引先企業] を選択し、2 番目のドロップダウンリストで [取引先企業名] を選択してから、[OK] を選択します。[対象] プロパティが必要であり、そのプロパティはシステムによって自動的に入力されます。対象プロパティでの {営業案件 (opportunity)} は呼び出し元ワークフローを実行されるのと同じ営業案件です。また、検索を使用して、対象プロパティに対して特定の営業案件を選択できます。

Set input parameters for ApprovalProcess action