購買要求 (フォーム)

[アーティクル]
10/19/2018

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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調達 >共通 >購買要求 >自分自身が作成した購買要求 をクリックします。

または

プロジェクト管理および会計 >共通 >品目作業 >プロジェクト購買要求 をクリックします。

新しい購買要求を作成するには、[購買要求] をクリックし、ダイアログボックスで購買要求の名前を入力し、を [ [OK] ] をクリックします。既存の購買要求を開くには、[自分自身が作成した購買要求] リストページに購買要求の品目をダブルクリックします。

購買要求を作成または変更するには、このフォームを使用し、確認のために購買要求を送信します。複数のユーザーの購買要求、複数の法人で、または組織を作成できます。既存の購買要求を作成する購買要求と購買要求明細行をコピーできます。自分に割り当てられた購買要求を承認または却下したり入力したりできます。必要なアクセス許可がある場合は、消費の目的がある請求から見積依頼 (RFQ) を直接作成できます。

別の作業者に対して製品を要求するためのアクセス許可が与えられている場合、別のユーザーに代わって購買要求を入力できます。別の作業者に代わって購買要求を入力するアクセス許可の設定方法の詳細については誰かの代わりに製品注文のアクセス許可を設定するを参照してください。

Microsoft Dynamics AX 2012 R2では、要求の需要を満たすことができる方法に柔軟性を持たせるために要求目的の概念が導入されています。要求を作成する際に、消費または補充のいずれかの目的をその要求に割り当てることができます。要求の需要は、目的に応じて発注書、移動オーダー、製造オーダー、またはかんばんによって満たすことができます。要求目的と要求目的が要求プロセスに及ぼす影響の詳細については、「購買要求について」を参照してください。

注意

Microsoft Dynamics AX 2012 の購買要求は Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の消費の目的を伴う要求と一致します。

このフォームを使用するタスク

キータスク : 購買要求の作成および送信

購買要求のコピー

フォームのナビゲーション

次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の倉庫管理のためにこのフォームに追加されたタブとコントロールについての説明は、このトピックにはありません。これらの機能の詳細については、「倉庫管理」を参照してください。

タブ

上部ウィンドウ

タブ	説明
購買要求	新しい購買要求の作成、または既存の購買要求の編集、キャンセル、削除を行います。要求目的が消費のときには見積依頼 (RFQ) を作成し、購買要求をコピーするか、既存の購買要求から新しい購買要求に明細行をコピーします。要求目的が消費のときには、すべての明細行の合計金額の集計を表示したり、購買要求および購買要求明細行のデータをMicrosoft Excel にエクスポートしたり、購買要求にサポートドキュメントを関連付けます。
財務	購買要求の予算財源の引当を行います。プロジェクトに関連付けられている選択した購買要求のプロジェクト予算の状態を表示したり、選択した購買要求の確定済み費用または勘定配布を表示します。注意要求目的が消費の場合のみ、 [財務] タブから使用できるアクションを実行できます。要求目的が補充である場合、需要は金額ではなく数量で表されます。
確認	選択した購買要求のバージョンを表示および比較します。

中央ウィンドウ

タブ	説明
購買要求ヘッダー	購買要求の全体的なデータを表示および入力します。このデータは購買要求の請求のデータ、ステータス、要求日と会計日入力した作業者が含まれます。[転記日] フィールドは、請求の目的が消費の場合だけです。
履歴	購買要求のユーザーの統計を表示します。組織の外部購買要求のシステムから請求をインポートする場合は、請求 ID 番号、システムのデータを表示できます。
購買要求明細行	選択した購買要求の明細行に関する情報を入力および表示します。

ボタン

上部ウィンドウ

ボタン	説明
削除	購買要求全体を削除します。ドラフトの状態の購買要求のみを削除できます。購買要求がレビュー用に送信されて、購買要求をリコールし、それを削除できます。承認された購買要求はキャンセルのみ行うことができます。注意消費の目的がある要求が削除されると、その要求に対するすべての予算上の引当も削除されます。
キャンセル	購買要求をキャンセルします。承認済の状態の購買要求のみを削除できます。購買要求の状態が [ドラフト] の場合、その購買要求を削除できます。購買要求がレビュー用に送信されていても、確認プロセスがまだ実行する、購買要求をリコールし、それを削除できます。請求が決済済みの場合、一つ以上処理のドキュメントが要求に対して生成されたためキャンセルできません。代わりに、製品がもはや必要ない場合、処理のドキュメントをキャンセルまたは削除する必要があります。
購買要求	新しい購買要求を作成します。購買要求に含まれる品目の請求、要求日と会計日の名前 (該当する場合、入力します。プロジェクト経費のために購買要求を作成する場合は、購買要求明細行に表示される既定のプロジェクトを選択できます。請求 ID 番号が自動的に生成されます。注意要求目的が消費の場合のみ、会計日および既定のプロジェクトを入力できます。
見積依頼	選択した請求に消費の目的がある場合、購買担当者が購買要求明細行の見積依頼 (RFQ) を追加することを許可できる [見積依頼にコピーする行を選択します] フォームを開きます。[見積依頼] ボタンは、請求の確認サイクル中のみ使用できます。ユーザーは、RFQ を作成するには、セキュリティアクセス許可が必要です。注意要求目的が消費の場合のみ、このアクションを行うことができます。
合計	[合計] フォームを開き、選択した購買要求明細行の合計支出を表示します。注意要求目的が消費の場合のみ、このアクションを行うことができます。
コピー	新しい購買要求に、現在の購買要求と購買要求明細行をコピーします。たとえば、前に送信した請求に対して新しい従業員キットを作成した場合、その請求を新しい購買要求にコピーする場合があります。注意作成者が自分である購買要求のみをコピーできます。Microsoft Dynamics AX 2012 R2 では、コピー先の要求は、コピー元の要求と同じ要求目的にする必要があります。
行のコピー	[購買をコピー] フォームを開きます。このフォームで、以前作成した購買要求の明細行をコピーし、その明細行を現在の購買要求に追加できます。注意作成者が自分である購買要求からのみ明細行をコピーできます。Microsoft Dynamics AX 2012 R2 では、コピー先の要求は、コピー元の要求と同じ要求目的にする必要があります。
配分の表示	[勘定配布] フォームを開きます。このフォームで、購買要求明細行の支出が配賦されている勘定と財務分析コードを表示できます。また、購買要求明細行の支出を複数の勘定と財務分析コードに配賦できます。注意要求目的が消費の場合のみ、このアクションを行うことができます。
予算財源の引当	購買要求の品目の原価の債務を作成します。注意要求目的が消費の場合のみ、このアクションを行うことができます。
予算チェックエラーまたは警告	選択した購買要求明細行の利用可能な予算を表示します。注意要求目的が消費の場合のみ、このアクションを行うことができます。
予算確認の実行	財務会計に対して定義されている予算に対して、選択した購買要求明細行の金額を検証します。注意要求目的が消費の場合のみ、このアクションを行うことができます。
プロジェクト予算の状態	選択した購買要求に関連付けられているプロジェクトの予算の状態を表示します。注意要求目的が消費の場合のみ、このアクションを行うことができます。
確定済み費用	選択した購買要求のプロジェクトの確定済み費用を表示します。注意要求目的が消費の場合のみ、このアクションを行うことができます。
購買要求のバージョン	選択した購買要求に対して作成されたバージョンを表示します。最初のエントリは、購買要求が確認のために送信された後に作成されます。購買要求の新しいバージョンは、確認プロセス中に購買要求に対して変更が加えられるたびに、または購買要求に対する発注書が生成されたときに生成されます。
購買要求のバージョンの比較	選択した購買要求のバージョンを、最新の購買要求のバージョンと比較します。

下部ウィンドウ

ボタン	説明
送信	購買要求をレビュー用に送信し、ワークフロープロセスを開始します。
明細行の追加	製品を購買要求に追加し、フォームで品目の詳細を直接入力します。
品目の追加	過去に購買要求に追加する製品を選択します。利用できる、特定の法人に対して定義された製品は請求の目的、製品カテゴリによって異なります。請求の目的が消費の場合、カタログに見つからなかったため、カテゴリに要求する品目およびカタログ品目を追加できます。調達カテゴリを参照し、検索でき、購買要求に複数の製品を同時に追加します。要求目的が補充の場合、指定法人に対して保管およびリリースされている製品のみを利用できます。製品のアクセスを定義する方法の詳細については請求の目的を補充すると、補充のカテゴリにアクセスするポリシールール (フォーム)を参照してください。
キャンセル	購買要求プロセスを停止する購買要求明細行をキャンセルします。承認済の購買要求のみをキャンセルできます。購買要求に [ドラフト] ステータスがである選択した購買要求を削除できます。購買要求がレビュー用に送信されていても、確認プロセスはまだ完了していない場合、購買要求を取り消してから、選択した購買要求明細行の削除、または削除できます。その後、残りの購買要求明細行の確認プロセスを続行するには、購買要求の再送信できます。
削除	選択した購買要求明細行を削除します。[ドラフト] 購買要求のみを削除できます。購買要求明細行がレビュー用に送信されて、購買要求をリコールしてから、選択した購買要求を削除できます。
詳細	選択した購買要求明細行の詳細を表示します。
購買要求明細行	次の項目を含むメニューが開きます。仕入先マスターリストから仕入先を選択できます。[仕入先の提案]– [仕入先の修正候補] フォームが開きます。また、選択した購買要求明細行品目を注文する新しい仕入先を提案できます。注意このコントロールは、請求の目的が消費の場合だけです。 [購買要求明細行] タブに表示する在庫分析コードを選択できます。[在庫分析コードの表示]– [分析コード表示] フォームが開きます。 [展開] 表示–選択した要求明細行の要求を満たす可能性の評価。注意このコントロールは、請求の目的が補充である場合にのみ Microsoft Dynamics AX 2012 R2 がインストールされている場合に適用されます場合にのみ使用できます。 [カテゴリのガイドライン] 表示–選択した購買要求明細行に対して定義されたカテゴリガイドライン。注意このコントロールは、請求の目的が消費の場合だけです。特定の購買要求明細行の確認済発注書に関する [発注書の確認] –情報を表示します。注意このコントロールは、請求の目的が消費の場合だけです。 [請求仕訳帳] 表示–選択した購買要求明細行に対して作成された請求済発注書の情報。注意このコントロールは、請求の目的が消費の場合だけです。 [参照] 表示–選択した要求明細行の要求を満たすために作成されたすべてのドキュメントへの参照。注意このコントロールは、請求の目的が補充である場合にのみ Microsoft Dynamics AX 2012 R2 がインストールされている場合に適用されます場合にのみ使用できます。
財務	次の項目を含むメニューが開きます。購買要求明細行の支出が割り当てられている財務分析コードと勘定を表示できます。[金額の配分]– [勘定配布] フォームが開きます。また、購買要求明細行の支出を複数の勘定と財務分析コードに配賦できます。 [補助元帳仕訳] 表示–選択した購買要求明細行の補助元帳仕訳。 [予算チェックエラーまたは警告] 表示–選択した購買要求明細行に使用できる予算。 [予算確認の実行] –は、財務会計に対して定義されている予算に対して、選択した購買要求明細行の金額を検証します。 [予算転送] –は、財務勘定または分析コード間で予算のコピーを作成します。 [諸費用の管理] –、雑費を、選択した購買要求明細行の運賃などの作成または変更します。内部カタログの品目の雑費は読み取り専用です。 [売上税] 表示–選択した購買要求明細行の売上税金額。 [プロジェクト予算の状態] 表示–選択した購買要求明細行に関連付けられているプロジェクトの予算のステータス。 [確定済み費用] 表示–選択した購買要求明細行のプロジェクトの確定済み費用。注意このメニューの品目は、請求の目的が消費の場合にのみ使用できます。
在庫	次の項目を含むニューを開きます。 [手持在庫] 表示–選択した品目の手持在庫残高。

フィールド

フィールド	説明
作成者	購買要求を作成するユーザーの名前。
購買要求 () 状態	購買要求のステータス。ステータスは購買要求の有効期間中に自動的に更新されます。詳細については、「購買要求のステータスについて」を参照してください。
要求目的	要求の目的。要求目的で、発注書、移動オーダー、製造オーダー、またはかんばんかどうかによって、要求の需要が満たされる方法が決まります。要求目的の詳細については、「購買要求について」を参照してください。注意このフィールドは、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 がインストールされている場合にのみ使用可能です。
購買要求 () 購買組織	請求の目的が消費されるときに割り当てられる既定のプロジェクトの購買の法人。このフィールドは、プロジェクト経費のために作成された購買要求にのみ適用されます。
プロジェクト ID	要求目的が消費のときの購買要求明細行に表示される既定のプロジェクトのプロジェクト ID。プロジェクト ID を購買要求明細行レベルで変更できます。
要求日	購買要求の品目が出荷に要求される日付を入力します。
転記日	総勘定元帳に会計入力を記録し、使用可能な予算財源の検証に使用する日付。このフィールドは、請求の目的が消費の場合だけです。
理由	購買要求が受注作成する理由を説明する理由コードを選択します。、[詳細] フィールドでの業務の妥当性をサポートする追加情報を入力できます。既定では、選択した理由コードは、購買要求明細行に表示されます。
保留中	それ以上処理から購買要求を停止する場合に選択します。注意このチェックボックスが Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の eProcurement がインストールされている場合にのみ使用できます。
送信者	確認のために購買要求を送信したユーザーの名前。
送信日	購買要求が確認のために送信された日付。
ソース要求 ID	購買要求が最初に作成されたプログラムで、購買要求に割り当てられた ID。たとえば、購買要求が Microsoft Dynamics Ax以外のプログラムを実行してモバイルデバイスを使用して作成されている場合、購買要求 ID は保持されます。ID がこのフィールドに購買要求が処理の Microsoft Dynamics Ax にインポートするときに表示されます。このフィールドは、請求の目的が消費の場合だけです。
ソースシステム名	購買要求が Microsoft Dynamics Ax 範囲外で作成され、処理の Microsoft Dynamics Ax にインポートされている場合、購買要求を作成するために使用されたプログラムの名前。このフィールドは、請求の目的が消費の場合だけです。
依頼者	製品を要求する担当者の名前。
(行) 購買組織	要求目的が消費の場合に、仕入先と契約し、購買後に製品のコストを負担する組織、または要求目的が補充の場合に、製品を要求した組織の名前。この組織は通常、要求者の雇用法人です。依頼者に、他の法人に対する製品を要求するアクセス許可を与えることもできます。
受領作業単位	製品を受け取る原価部門、または部門などの組織の作業単位の名前。この作業は通常、要求者が職位を保持する作業単位です。要求者は、他の作業単位の製品を要求するアクセス許可を与えることができます。通常、勘定配布の原価集計部門として作業単位が業務のパフォーマンスを評価するために使用されます。
調達カテゴリ	製品に割り当てられる調達カテゴリ。
(行) 状態	個別の購買要求明細行の状態。購買要求全体が送信されると、購買要求明細行を個別に確認できます。ステータスが自動的に品目がワークフローを使用して確認として更新されます。次の値が使用されます。 [ドラフト] –はレビューのために購買要求明細行送信されておらず、変更できます。また、購買要求明細行は再開され、確認用に再送信はされていません。 [確認中] –はレビューのために購買要求明細行送信されましたが、確認プロセスはまだ完了していません。 [承認済] –は、購買要求明細行の確認プロセス全体で、購買要求明細行は承認されています。キャンセルされなかったすべての購買要求明細行は、購買要求が [承認済] 状態に更新する前に承認する必要があります。否認済 – 購買要求明細行は否認されました。キャンセル済- 購買要求明細行はキャンセルされました。承認済の購買要求のみをキャンセルできます。注意キャンセルされなかったすべての購買要求明細行は、購買要求が [承認済] ステータスに更新される前に [承認済] ステータスが必要です。 [決済済] –要求目的が消費の場合、発注書が購買要求明細行に対して生成されました。要求目的が補充の場合、1 つ以上の処理のドキュメントが生成されました。