営業案件 (フォーム)

[アーティクル]
10/19/2018

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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販売とマーケティング >共通 >営業案件 >すべての営業案件 をクリックします。すべての営業案件リストページ、表示、または営業案件を作成します。

作成、変更、表示、および営業案件のレコードを削除するには、このフォームを使用します。

このフォームを使用するタスク

営業案件の作成、コピー、または削除

フォームのナビゲーション

次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。

操作ウィンドウのタブ

タブ	説明
営業案件	作成、更新、または営業案件をコピーします。状態またはチャンスの見極めのためを更新します。
一般	表示または選択されていることに関する一般的な情報を更新します。

タブ

タブ	説明
一般	表示または選択されていることに関する一般的な情報を更新します。
連絡先	追加または選択した営業案件の担当者のレコードを削除します。
住所	追加または選択した営業案件のアドレスレコードを削除します。
連絡先情報	選択した営業案件の連絡担当者を表示または追加します。
競合他社	表示、追加、または選択した営業案件の競合企業に関する情報を更新します。
SWOT 分析	表示または作成の強み、弱点、機会、および脅威 (SWOT) 分析を選択されていること。
関連	表示、追加、または選択した営業案件に関連付けられているレコードを更新します。たとえば、組織がプロジェクトを完了するプロセスでは、そのプロジェクトを新しい営業案件を獲得する場合は、そのプロジェクトに機会を関連付けることができます。
管理	機会が開けられ、営業案件、および営業案件をクローズした理由を閉じる、作業者が閉じ、に関する情報を表示します。

アクションペインボタン

ボタン	説明
ステータスの変更	更新または選択した営業案件の状態を変更します。
営業案件	新しい営業案件を作成します。
営業案件のコピー	選択した営業案件に新しい営業案件から情報をコピーします。
見積書	営業案件を見積もり書を作成します。
販売プロセス	選択するか、新しい営業プロセスと、関連するアクティビティを選択したことを作成します。
ステージの変更	選択した営業案件は、営業プロセスの次の段階に移動します。
連絡先	選択した営業案件に関連付けられている取引先担当者のレコードを表示します。
見込顧客	選択した営業案件に関連付けられているターゲットとなるお客様のレコードを表示します。
顧客	選択した営業案件に関連付けられている顧客レコードを表示します。
添付ファイル	ドキュメントを表示するか、選択した営業案件に関連付けられているメモ。
職責	選択した営業案件の処理者の表示と非表示をします。
コラボレーションワークスペース	選択した営業案件の新しいコラボレーションワークスペースを作成またはできます既存のコラボレーションワークスペースにリンクします。
顧客	選択した営業案件に新しい顧客レコードを生成します。
潜在顧客	新しい潜在顧客レコードから選択した営業案件を生成します。
トランザクションログ	トランザクションログが選択されていることを表示します。
見積	営業案件に関連付けられているすべての販売見積を表示します。
活動	表示または選択した営業案件活動を作成します。

ボタン

ボタン	説明
詳細	選択した営業案件の詳細を表示します。
マップ	選択された住所のオンラインマップを開きます。
詳細オプション (上の住所 FastTab)	アドレスレコードに対して実行するアクションを選択します。 Microsoft Dynamics AX 2012 R2、次のオプションから選択します。削除-選択したアドレスのレコードを非アクティブとしてマークします。すべての無効なアドレスを削除できます、バッチジョブを実行するのには、無効化されている住所の削除フォーム。既定値に設定-デフォルトのアドレスを選択します。 [詳細] : "アドレスの管理" フォームを開きます。 Microsoft Dynamics AX 2012、次のオプションから選択します。削除– リストから選択したアドレスのレコードを削除します。無効化-アドレスの選択したレコードの状態を非アクティブに設定します。アドレスのレコードは削除されません。 [詳細] : "アドレスの管理" フォームを開きます。
詳細オプション (上の連絡先情報 FastTab)	連絡先レコードに実行するアクションを選択します。 Microsoft Dynamics AX 2012 R2、次のオプションから選択します。削除-選択した連絡先の情報のレコードを削除します。既定値に設定– 既定の連絡先レコードを選択します。 [詳細] : "連絡先情報の編集" フォームを開きます。 Microsoft Dynamics AX 2012、次のオプションから選択します。削除– リストから選択したアドレスのレコードを削除します。無効化-アドレスの選択したレコードの状態を非アクティブに設定します。アドレスのレコードは削除されません。 [詳細] : "連絡先情報の編集" フォームを開きます。

フィールド

フィールド	説明
営業案件 ID	選択した営業案件に割り当てられた一意の id。
件名	表示または件名または関心の機会を入力してください。
名前	表示または、営業案件の名前を入力します。
ステータス	営業案件の現在の状態を表示します。
所有者	責任を負う者を表示します。
妥当性判断	表示または妥当性判断かを販売することを推定する時間の長さを選択します。
確度	営業案件が顧客になる確度 (%) を表示または選択します。
販売単位	表示または販売単位または営業案件に割り当てられているチームを選択します。
販売プロセス	表示または営業案件の営業プロセスを選択します。
見積収益	表示または、予測入力が組織を獲得する機会と機会を獲得した場合の収益は顧客になります。
ソースタイプ	表示または営業案件が取得された方法を選択します。
ソース ID	表示または、案件の元の id を選択します。
内部 URL	表示または組織内での共同作業ワークスペースの URL を入力します。
外部 URL	表示または組織の外部にある共同作業ワークスペースの URL を入力します。
名前	表示または機会の連絡先の名前を入力します。
対象の連絡先:	連絡先である取引先担当者の組織です。
電話	連絡先の組織の電話番号。
住所	選択された住所の書式設定情報を表示します。これは印刷されたドキュメントに表示される住所です。元の住所記録には、特定の国や地域によっては、このビューに含まれていない情報が含まれる場合があります。
目的	選択した住所の目的を表示します。たとえば、住所は配送のみまたは配送とサービスに使用できます。
主要	住所が基本住所かどうかを表示します。基本住所とは、選択した当事者の主な郵便住所のことです。基本住所とは、選択した当事者の既定の住所の場合もあります。
プライベート	住所がプライベートかどうかを表示します。住所がプライベートとマークされている場合、住所を表示するには、適切なロールを割り当てる必要があります。
タイプ	表示または、通信方法の種類を選択します。
連絡先の電話番号/住所	表示または問い合わせ番号またはアドレスを入力します。携帯電話番号や電子メールアドレスなど。
主要	このチェックボックスがオンの場合、連絡先情報は基本連絡先になります。基本連絡先情報は選択された関係者の連絡に関する主なフォームです。このチェックボックスをオンまたはオフにするには、[詳細オプション]、[詳細] の順でクリックします。
受注獲得者	競合企業が営業案件を受注することを示すためには、このチェックボックスをオンにします。
競合他社	表示または、営業案件を受注、競合企業の名前を選択します。
製品	表示または販売の製品を入力します。
タイプ	表示または、SWOT 分析の種類を選択します。
タイプ	表示または営業案件に関連付けるには、レコードの種類を選択します。
ID	関連付けられたレコードの一意の id。
説明	関連付けられたレコードの簡単な説明。
開始者	営業案件を作成ワーカーの id を表示します。
開始された日付	営業案件が作成された日付を表示します。
終了者	営業案件がクローズ、ワーカーの id を表示します。
終了日	表示または営業案件がクローズした日付を入力します。
未処理の日数	表示または、機会を開いている日数を入力します。
理由	営業案件が終了した理由を表示または選択します。

参照

営業案件管理

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