コレクション (フォーム)
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
売掛金管理 >共通 >顧客 >すべての顧客 をクリックします。操作ウィンドウ、クリックして顧客 、またはお客様のアカウントをダブルクリックします。操作ウィンドウをクリックして、 回収タブをクリックしをクリックして取立。
または
売掛金管理 >共通 >取立 >取立 をクリックします。 お客様のアカウントをダブルクリックします。
または
売掛金管理 >共通 >取立 >回収活動 をクリックします。 お客様のアカウントをダブルクリックします。
または
売掛金管理 >共通 >取立 >回収ケース をクリックします。 お客様のアカウントをダブルクリックします。
このフォームを使用して、コレクション情報や活動などの場合に顧客を管理します。
トランザクションでのトランザクションに関する詳細情報を表示するには、上部のウィンドウでダブルクリックすると、 顧客トランザクションフォーム。アクティビティにアクティビティに関する詳細情報を表示するには、下のペインでダブルクリックすると、 活動フォーム。
使用して、 連絡 FactBox は、お客様の連絡先情報をコレクションを表示するには。横に [メール] アイコンをクリックできます、 電子メールまたは営業員電子メール メッセージ、連絡先、または、"営業担当"を作成するためのフィールド。既定の連絡先コレクション メンバーのお客様です。コレクションのメンバーを指定されていない場合は、お客様のプライマリ アドレスが使用されます。プライマリ メンバーが指定されていない場合は、電子メール メッセージに記載されている最初のアドレスに送信されます、 連絡先フォーム。"営業担当"既定の営業担当者が顧客に関連付けられている顧客の販売グループです。
使用して、 指定の期間に達している残高 、お客様の古い残高を表示するには、FactBox に基づいて、選択した有効期限の期間の定義をします。既定の期間は、定義プールのクエリは、有効期限の期間の定義を指定した場合は、このフォームから開かれたリストのページで選択されている顧客プールから取得されます。プールは有効期限の期間の定義があるない場合、またはこのフォームから開かれた場合は、 顧客で指定された期間の定義のエイジングの既定のフォーム、 売掛金勘定パラメーター形式が使用します。場合は、最初の有効期限期間定義で定義が指定されていない既定の保存期間、 エイジング期間の定義フォームを使用します。保存期間、お客様のエージングのスナップショットに残高が格納されます。クリックするとエイジングの更新 、お客様のエージングのスナップショットを更新します。既定では、現在ログオンしている法人の会計の通貨での金額が表示されます。使用して、通貨を変更することができます、 通貨のボタン、 選択グループ アクション ペインで。複数の法的な会計主体のエージングのスナップショットに含まれている場合は、すべての法的な会計主体の情報が含まれています。使用して法人の情報を制限することができます、 会社のボタン、 選択グループで、[操作] ウィンドウ。
使用して、 クレジット情報 FactBox は、与信限度額と、お客様の現在の残高の情報を表示するには。既定では、現在ログオンしている法人の会計の通貨での金額が表示されます。使用して、通貨を変更することができます、 通貨ボタン選択グループ アクション ペインで。複数の法的な会計主体のエージングのスナップショットに含まれている場合は、すべての法的な会計主体の情報が含まれています。使用して法人の情報を制限することができます、 会社のボタン、 選択グループで、[操作] ウィンドウ。
注意
容量で示されている原因のバランス、 クレジット情報 FactBox のバランスからとは異なる可能性があります、 指定の期間に達している残高 FactBox。エージング スナップショットすべての取引日のバランスがない場合は、 指定の期間に達している残高 FactBox は含まれていませんトランザクション エイジング期間が、期間や、最新の期間後早いエージングする前にします。残高に含まれているトランザクションを変更するには、有効期限の期間の定義、エージング-と-の日、またはエージング スナップショットの両方を変更できます。詳細については、「経過期間スナップショットの作成」を参照してください。
このフォームを使用するタスク
フォームのナビゲーション
次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。
.gif "Hh209726.collapse_all(ja-jp,AX.60).gif")
タブ
アクション ペイン
タブ |
説明 |
|---|---|
回収 |
実行できるアクション コレクションについては、お客様の管理します。 |
通信 |
コレクションに関連付けられている通信を管理します。これらには、電子メール メッセージとステートメントを送信して、元の請求書を増刷するドキュメントを添付するを選択した場合、トランザクション、またはアクティビティが含まれます。 |
一般 |
連絡先や住所を更新し、統計情報の表示などの一般的なタスクを実行します。 |
上部ウィンドウ
タブ |
説明 |
|---|---|
未処理トランザクション および すべてのトランザクション |
表示し、顧客のトランザクションでアクションを実行します。一元的な支払いを使用している場合は、お客様のエージングのスナップショットに含まれているすべての法的な会計主体の情報が含まれています。使用して法人の情報を制限することができます、 会社のボタン、 選択グループで、[操作] ウィンドウ。 |
下部ウィンドウ
タブ |
説明 |
|---|---|
活動 |
表示、作成、および顧客の活動の操作を実行します。 |
ボタン
アクション ペイン
ボタン |
説明 |
|---|---|
アクション |
顧客に関連付けられているアクションのアクティビティを作成します。アクションは、既に発生しているとの活動開始日、終了日、および時刻であることを示しますレコードの何かです。たとえば、顧客トランザクションを説明する場合は、アクションについての説明を説明するアクティビティと、行われた決定を入力できます。アクションの利用状況が表示されます、 活動リスト下部のウィンドウで。場合が選択されている場合は、 ケース ID: ] フィールドに、活動が自動的に追加します。 |
予定 |
顧客に関連付けられている予定を作成します。予定は定期的な会議で、会議開始日、終了日、および時刻であることを示します。予定のアクティビティが表示されます、 活動下のウィンドウの一覧にします。開始と終了時刻になど、予定を表示することもできます、 活動フォーム。場合が選択されている場合は、 ケース ID: ] フィールドに、活動が自動的に追加します。 場合Microsoft Dynamics Axされて、同期処理が発生すると Microsoft Outlook と情報を同期するには、会議 Outlook で追加されます。Outlook を使用して他の参加者を招待することができます。 |
イベント |
顧客に関連付けられているイベント アクティビティを作成します。イベントは、時間の制限なく、Outlook 統合アクティビティです。イベント アクティビティが表示されます、 活動 、下のペインにリストします。場合が選択されている場合は、 ケース ID: ] フィールドに、活動が自動的に追加します。 |
タスク |
顧客に関連付けられているタスクを作成します。タスクは将来的には、実行する作業であり、時間は電話に答えることなど、fax の送信制限のない活動を示します。既定では、タスクを入力する従業員が担当です。タスク アクティビティが表示されます、 活動 、下のペインにリストします。場合が選択されている場合は、 ケース ID: ] フィールドに、活動が自動的に追加します。 場合Microsoft Dynamics Axされて、同期処理が発生した場合 Outlook と情報を同期するには、タスク Outlook で追加されます。 |
ケースのクローズ |
現在表示されている場合を終了します。 |
エイジングの更新 |
顧客トランザクションの日付を比較する有効期限の日付と現在の日付を使用して、スナップショット有効期限を更新します。スナップショット有効期限については複数の法律上のエンティティが含まれている場合は、有効期限の更新されたスナップショットにはについて法的な会計主体の同じセットにはが含まれます。時間エージング スナップショットを更新したときにログオンしている法人の会計の通貨で格納されています。 顧客プールの一覧を表示するために使用を指定する定義のページ保存期間の計算を使用して、 取立から、フォームが開かれます。プール、エイジング期間定義、指定されている有効期限期間の定義があるない場合は、 売掛金勘定パラメーターフォームを使用します。スナップショットの有効期限の詳細についてを参照してください顧客エイジング スナップショット (フォーム)と経過期間スナップショットの作成。 |
利息の計算 |
利子計算書の顧客を計算します。 |
払い戻し |
お客様は超過支払量を払い戻し。スナップショット有効期限については複数の法律上のエンティティが含まれている場合は、含まれているすべての法的主体のバランスと見なされます。詳細については、「キー タスク : 回収」を参照してください。 |
督促状仕訳帳 |
ファイルを開く、 督促状仕訳帳でお客様のために作成された督促状を表示するフォームをします。 |
利子仕訳帳 |
ファイルを開く、 利息仕訳帳フォームでこの顧客用に作成された利子を表示。 |
トランザクション |
次の品目を含むメニューを開きます。
|
顧客 |
開いている、 顧客フォームにお客様のアカウント情報を表示します。 |
活動 |
オープン、 活動フォームであり、顧客に関連付けられている活動の追加情報を入力する活動を表示します。 |
ケース |
開いている、 ケースフォームでは、顧客に関連付けられているし、場合によっては追加情報を入力する場合を表示します。 |
明細書 |
Microsoft Excel 形式でお客様の説明を表示します。開いている唯一のトランザクションを含めるかどうかを決定して上のステートメントが含まれてまたはファイルを開くと、決済済トランザクションの範囲の開始日を選択できます。エージングのスナップショット複数の法的な会計主体の情報が含まれている場合は、トランザクションが有効なすべてのエンティティに含まれているです。 |
統計 |
法律上のエンティティを選択し、クリックして統計を開くを開くには、 統計 - 顧客 IDのトランザクション、トランザクションの合計金額、使用される割引の数を表示するフォーム、および顧客の住所をお支払いする日数。 |
エイジング期間の定義 |
エイジング期間の定義を選択します。既定では、お客様のエージング スナップショットに関連付けられているエイジング期間の定義が表示されます。エイジング期間および金額で表示された有効期限の期間の定義を制御、 指定の期間に達している残高とクレジット情報 FactBoxes。 |
通貨 |
次の品目を含むメニューを開きます。
|
会社 |
お客様のエージングのスナップショットの情報を表示するのには、1 つまたは複数の法律上のエンティティを選択します。エージングのスナップショットが作成されたとき、一覧に表示されます、法的な会計主体が選択されました。 |
更新 |
フォームの情報を更新します。 |
Microsoft Excel にエクスポート |
表示されるトランザクションをエクスポートする、 未処理トランザクションまたはすべてのトランザクション ] タブ Microsoft Excel にします。 |
顧客 |
ファイルを開く、 ドキュメントフォームで作成またはドキュメントや、選択した顧客 id に関連付けられているメモを編集します。 |
ケース |
ファイルを開く、 ドキュメントフォームで作成またはドキュメントまたは選択したケースに関連付けられているメモを編集します。 |
活動 |
ファイルを開く、 ドキュメントを処理するフォームで表示できるメモと、選択したアクティビティに関連付けられているドキュメント。 |
トランザクション |
ファイルを開く、 ドキュメントを処理するフォームで表示できるメモと、選択したトランザクションに関連付けられているドキュメント。 |
明細書 |
ファイルを開く、 顧客 - 外部勘定明細書で印刷できる取引明細書の顧客フォームをします。 |
連絡先に対するトランザクション |
Outlook の電子メール メッセージで指定されている連絡先に送信ことができますを開く、 連絡先フィールド。コレクションのメンバーを指定されていない場合は、お客様のプライマリ アドレスが使用されます。プライマリ メンバーが指定されていない場合は、電子メール メッセージに記載されている最初のアドレスに送信されます、 連絡先フォーム。選択したトランザクションを添付ファイルとして含まれています添付ファイルの Excel 形式であり、3 枚のワークシートが含まれています。顧客の連絡先情報へのメッセージの電子メール テンプレートで指定できます、 売掛金勘定パラメーターフォーム。 このボタンはこのフォームで選択した連絡先に設定された電子メール アドレスがあるない場合は利用できません。 |
連絡先に対する明細書 |
ステートメントを準備しで指定したアドレスに接続されているステートメントを持つ電子メール メッセージを送信する Outlook を起動、 連絡先フィールド。コレクションのメンバーを指定されていない場合は、お客様のプライマリ アドレスが使用されます。プライマリ メンバーが指定されていない場合は、電子メール メッセージに記載されている最初のアドレスに送信されます、 連絡先フォーム。 開いている唯一のトランザクションを含めるかどうかを決定して上のステートメントが含まれてまたはファイルを開くと、決済済トランザクションの範囲の開始日を選択できます。エージングのスナップショット複数の法的な会計主体の情報が含まれている場合は、トランザクションが有効なすべてのエンティティに含まれているです。 ステートメントの Excel 形式であり、3 枚のワークシートが含まれています。ステートメントを持つメッセージの電子メール テンプレートで指定できます、 売掛金勘定パラメーターフォーム。 このボタンはこのフォームで選択した連絡先に設定された電子メール アドレスがあるない場合は利用できません。 |
営業員に対するトランザクション |
開く、ことができます送信電子メール メッセージ、セールス ・ グループの営業担当者として指定されている、従業員に Outlook は、ユーザーに割り当てられています。トランザクションがオンになっている場合は、これらの添付ファイルとして含まれているです。添付ファイルの Excel 形式であり、2 つのワークシートが含まれています。販売員へのメッセージの電子メール テンプレートで指定できます、 売掛金勘定パラメーターフォーム。 このボタンはこの形式で表示されます、"販売員"設定した電子メール アドレスがあるない場合は利用できません。 |
新しい督促状 |
ファイルを開く、 督促状の作成フォームで作成できます、督促状の顧客。 |
レターの印刷/転記 |
ファイルを開く、 督促状フォームでは、ことができます表示、印刷、および督促状の投稿で、お客様の作成されました。 |
利子計算書の印刷/転記 |
ファイルを開く、 利子計算書フォームでことができます表示、印刷、および顧客の利子計算書を転記します。 |
住所 |
オープン、 顧客を形成、 住所 、FastTab ので、顧客の住所情報を更新します。例えば、お客様の外部の取引明細書に印刷される、明細書の送付を追加できます。 |
連絡先 |
次の品目を含むメニューを開きます。
|
見込顧客 |
ファイルを開く、 見込顧客の潜在的な顧客についての情報を入力するフォームをします。 |
アドレス帳 |
ファイルを開く、 アドレス帳フォームで顧客の住所情報を入力します。 |
財務 |
ファイルを開く、 財務フォームを更新したり、顧客の財務データを表示します。 |
見込顧客 |
ファイルを開く、 統計フォームを更新する、グラフィカルな形式でお客様の統計データを表示します。 |
上部ウィンドウ
ボタン |
説明 |
|---|---|
ステータスの変更 |
選択したトランザクションのコレクションのステータスを変更します。詳細については、「キー タスク : 回収」を参照してください。
|
ケースへの割り当て |
選択したトランザクションをケースに割り当てます。詳細については、「キー タスク : 回収」を参照してください。 |
ケースから削除 |
割り当てられている場合は、選択したトランザクションを削除します。 |
表示 |
メニューを開きこのフォームに表示するトランザクションを指定するには、次の項目のいずれかを選択します。
|
NSF 支払 |
選択された支払として十分な預金の支払を処理します。詳細については、「キー タスク : 回収」を参照してください。 選択したトランザクションを支払仕訳帳に入力された支払い （請求書に貸方残高） は、銀行口座のトランザクションに割り当てられているし、支払は以前キャンセルされていないだけの場合、このボタンは有効です。 |
損金処理 |
選択したトランザクションを記述します。詳細については、「キー タスク : 回収」および「売掛金勘定の取立と貸方転記」を参照してください。 |
決済 |
選択したトランザクションを決済が互いをマークします。詳細については、「キー タスク : 回収」を参照してください。 |
再印刷 |
オープン、 元の文書フォームの表示、選択したトランザクションを印刷します。 |
下部ウィンドウ
ボタン |
説明 |
|---|---|
活動の終了 |
選択したアクティビティを閉じます。 |
ケースへの割り当て |
場合に、選択したアクティビティを割り当てます。 |
ケースから削除 |
選択した場合、選択されたアクティビティを削除します。 |
表示 |
次の品目を含むメニューを開きます。
|
発生元 |
次の品目を含むメニューを開きます。
|
フィールド
フィールド |
説明 |
|---|---|
顧客 ID: |
お客様のアカウントを選択するか、デフォルト エントリをそのまま使用します。既定ではこの一覧のページまたはフォームからこのフォームを開く、選択した顧客 id です。リスト ページから、フォームを開く場合は、リスト内の顧客はリストのページで使用されるコレクションのプールに含まれているお客様です。 |
ケース ID: |
顧客に割り当てられているコレクション ケースを選択するか、このフィールドを空白のままにします。場合が選択されている場合は、トランザクションと、ケースに関連付けられているアクティビティのみはこが表示されます。 |
ステータス |
選択されている場合のステータス。 |
伝票番号 |
トランザクションが関連付けられている伝票番号。 |
日付 |
トランザクションの日付。 |
請求書 |
請求書トランザクションの id。 |
手形 ID |
為替手形のトランザクションの id。 |
トランザクション通貨の金額 |
トランザクションの通貨でのトランザクション金額。 |
残高 |
ない決済済トランザクションの金額。このフィールドは、支払トランザクションが空白です。 |
通貨 |
トランザクションの通貨コード。 |
回収状態 |
コレクション プロセスでのトランザクションの状態です。ステータスを変更するには、[ステータスの変更] をクリックします。
|
Billing classification |
それが作成されたとき、請求書に割り当てられた請求分類。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。 |
ドキュメント (上部ウィンドウ) |
表示またはトランザクションのドキュメントを添付するには、アイコンをクリックします。 |
顧客 ID (上部ウィンドウ) |
トランザクションに関連付けられている顧客 ID。支払いをお客様に代わって別一元の支払いを使用して行った場合は、このフォームに表示されているユーザー アカウントからこのアカウントが異なる場合があります。 |
会社 (上部ウィンドウ) |
トランザクションに関連付けられている顧客アカウントの法人。支払いをお客様に代わって別一元の支払いを使用して行った場合は、このフォームに表示されている、顧客の法人この法人が異なる場合があります。 |
クローズ済 |
このチェック ボックスがオンになっている場合は、アクティビティを終了します。活動を終了するをクリックして活動の終了。 |
カテゴリ |
アクティビティのカテゴリです。新しいアクティビティを作成するをクリックして、 回収ナビゲーション ウィンドウで、タブをクリックし、ボタンをクリックして、 新規グループ。 |
タイプ |
アクティビティのユーザー定義の型。 |
目的 |
アクティビティの id を指定します。 |
開始日 |
活動の開始日。 |
終了日 |
アクティビティの終了日。 |
担当 |
活動を担当する従業員。この設定を変更するをクリックして、 回収ナビゲーション ウィンドウで、タブをクリックしをクリックして活動。 |
ドキュメント (下のウィンドウ) |
表示またはドキュメント アクティビティを接続するには、アイコンをクリックします。 |
顧客 ID (下のウィンドウ) |
活動に関連付けられている顧客 id。 |
会社 (下のウィンドウ) |
この法人の活動に関連付けられている顧客 id。 |
参照
通知: 既知の問題および最近の修正プログラムを表示するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の 問題検索 を使用します。