潜在顧客 (フォーム)

[アーティクル]
10/19/2018

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

このトピックには、翻訳者が翻訳した以前のバージョンの Microsoft Dynamics AX のコンテンツが含まれています。トピックの一部は機械翻訳によるもので、人的な確認、修正が加えられたものではありません。このトピックは、「現状のまま」提供され、誤りがないことを保証しません。このトピックには、語彙、構文、または文法的な誤りがある可能性があります。Microsoft は、このトピックに含まれる誤訳およびその使用によって生じたいかなる不正確な情報、誤り、損害に対しても一切責任を負いません。

販売とマーケティング >共通 >潜在顧客 >すべての潜在顧客 をクリックします。すべての潜在顧客は、既存の潜在顧客] をダブルクリックします。または、 操作ウィンドウの潜在顧客タブ、新規グループをクリックして潜在顧客新規潜在顧客レコードを作成します。

このフォームを使用して、潜在顧客に関する情報を保持します。

このフォームを使用するタスク

潜在顧客の作成、コピー、または削除

潜在顧客の見込みの有無の設定

潜在顧客からの営業案件または顧客の作成

フォームのナビゲーション

次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。

タブ ([アクション] ウィンドウ)

タブ	説明
潜在顧客	表示、作成、または潜在顧客と潜在顧客の状態についての情報を変更します。
一般	表示、設定、または選択した潜在顧客に関連付けられている情報を変更します。

タブ (下のウィンドウ)

タブ	説明
一般	潜在顧客に関する詳細を表示または編集します。
住所	入力するか、潜在顧客の住所情報を表示します。
連絡先情報	入力するか、連絡先情報を潜在顧客に関連付けられている名前を表示します。
連絡先	表示、追加、または潜在顧客を取引先担当者のレコードを削除します。
関連	潜在顧客に関連付けられているその他の関係者のレコードを表示します。
管理	表示または潜在顧客が開閉された日付についての情報を編集します。

ボタン (アクションペイン)

ボタン	説明
ステータスの変更	潜在顧客の状態を変更します。
潜在顧客	新しい潜在顧客を作成します。
Copy Lead	新しい潜在顧客を選択した潜在顧客からの情報をコピーします。
特定プロセス	選択した潜在顧客の関連する活動、見極めのためのプロセスを表示します。見極めのためのプロセスに記載されている動作を変更できます。
ステージの変更	選択した潜在顧客は、見極めのためのプロセスの次の段階に移動します。
見込顧客	選択した潜在顧客に関連付けられているターゲットとなるお客様のレコードを表示します。
顧客	選択した潜在顧客に関連付けられている顧客レコードを表示します。
連絡先	選択した潜在顧客に関連付けられている取引先担当者のレコードを表示します。
添付ファイル	表示またはドキュメントまたは選択した潜在顧客に関連付けられているメモを添付します。
職責	表示、追加、または選択した潜在顧客の操作に責任を負う者を削除します。
見込顧客	新規潜在顧客レコードは選択した潜在顧客から生成されます。
Customer	選択した潜在顧客から新しい顧客レコードを生成します。
Opportunity	新しい営業案件レコードは選択した潜在顧客から生成されます。
キャンペーン	選択した潜在顧客に関連付けられているキャンペーンを表示します。
商談	選択した潜在顧客に関連付けられている営業案件を表示します。
トランザクションログ	選択した潜在顧客のトランザクション・ログを表示します。
活動	表示または選択した潜在顧客の活動を作成します。

ボタン (下のウィンドウ)

ボタン	説明
マップ	選択された住所のオンラインマップを開きます。
詳細オプション (上の住所 FastTab)	アドレスレコードに対して実行するアクションを選択します。 Microsoft Dynamics AX 2012 R2、次のオプションから選択します。削除-選択したアドレスのレコードを非アクティブとしてマークします。すべての無効なアドレスを削除できます、バッチジョブを実行するのには、無効化されている住所の削除フォーム。既定値に設定-デフォルトのアドレスを選択します。 [詳細] : "アドレスの管理" フォームを開きます。 Microsoft Dynamics AX 2012、次のオプションから選択します。削除– リストから選択したアドレスのレコードを削除します。無効化-アドレスの選択したレコードの状態を非アクティブに設定します。アドレスのレコードは削除されません。 [詳細] : "アドレスの管理" フォームを開きます。
詳細オプション (上の連絡先情報 FastTab)	連絡先レコードに実行するアクションを選択します。 Microsoft Dynamics AX 2012 R2、次のオプションから選択します。削除-選択した連絡先の情報のレコードを削除します。既定値に設定– 既定の連絡先レコードを選択します。 [詳細] : "連絡先情報の編集" フォームを開きます。 Microsoft Dynamics AX 2012、次のオプションから選択します。削除– リストから選択したアドレスのレコードを削除します。無効化-アドレスの選択したレコードの状態を非アクティブに設定します。アドレスのレコードは削除されません。 [詳細] : "連絡先情報の編集" フォームを開きます。
詳細	上の連絡先 ] タブで、連絡先に関する詳細を表示できます、選択した連絡先をレコードを開きます。上の関連 ] タブで、キャンペーンレコードまたは営業案件レコードなど、選択した関連のレコードを開きます。

マップ

選択された住所のオンラインマップを開きます。

詳細オプション
(上の住所 FastTab)

アドレスレコードに対して実行するアクションを選択します。

Microsoft Dynamics AX 2012 R2、次のオプションから選択します。

削除-選択したアドレスのレコードを非アクティブとしてマークします。

すべての無効なアドレスを削除できます、バッチジョブを実行するのには、 無効化されている住所の削除フォーム。
既定値に設定-デフォルトのアドレスを選択します。
[詳細] : "アドレスの管理" フォームを開きます。

Microsoft Dynamics AX 2012、次のオプションから選択します。

削除– リストから選択したアドレスのレコードを削除します。
無効化-アドレスの選択したレコードの状態を非アクティブに設定します。アドレスのレコードは削除されません。
[詳細] : "アドレスの管理" フォームを開きます。

詳細オプション
(上の連絡先情報 FastTab)

連絡先レコードに実行するアクションを選択します。

Microsoft Dynamics AX 2012 R2、次のオプションから選択します。

削除-選択した連絡先の情報のレコードを削除します。
既定値に設定– 既定の連絡先レコードを選択します。
[詳細] : "連絡先情報の編集" フォームを開きます。

Microsoft Dynamics AX 2012、次のオプションから選択します。

削除– リストから選択したアドレスのレコードを削除します。
無効化-アドレスの選択したレコードの状態を非アクティブに設定します。アドレスのレコードは削除されません。
[詳細] : "連絡先情報の編集" フォームを開きます。

詳細

上の連絡先 ] タブで、連絡先に関する詳細を表示できます、選択した連絡先をレコードを開きます。

上の関連 ] タブで、キャンペーンレコードまたは営業案件レコードなど、選択した関連のレコードを開きます。

フィールド

フィールド	説明
潜在顧客 ID	潜在顧客に割り当てられている、一意な識別番号。
件名	[件名] または [潜在顧客の関心を入力してください。
名前	潜在顧客の名前を入力します。
状態	潜在顧客の現在の状態を選択します。
特定プロセス	潜在顧客の条件を満たすプロセスを選択します。
所有者	潜在顧客の責任を負う者を選択します。
タイプ	潜在顧客の種類を選択します。
優先順位	潜在顧客の優先度を選択します。優先順位はどのように重要な組織に潜在顧客に変換することですを示します。
評価	潜在顧客の評価を選択します。評価は、潜在顧客、営業案件または顧客なることがあります可能性を示しています。
販売単位	潜在顧客レコードの担当者が、販売の単位です。
ソースタイプ	潜在顧客が取得された方法を選択します。
ソース ID	元の潜在顧客の id 番号を選択します。
住所	選択された住所の書式設定情報を表示します。これは印刷されたドキュメントに表示される住所です。元の住所記録には、特定の国や地域によっては、このビューに含まれていない情報が含まれる場合があります。
目的	選択した住所の目的を表示します。たとえば、住所は配送のみまたは配送とサービスに使用できます。
主要	住所が基本住所かどうかを表示します。基本住所とは、選択した当事者の主な郵便住所のことです。基本住所とは、選択した当事者の既定の住所の場合もあります。
プライベート	住所がプライベートかどうかを表示します。住所がプライベートとマークされている場合、住所を表示するには、適切なロールを割り当てる必要があります。
タイプ	通信方法の種類を選択します。
連絡先の電話番号/住所	連絡先の電話番号または携帯電話番号や電子メールアドレスなどのアドレスを入力してください。
主要	このチェックボックスがオンの場合、連絡先情報は基本連絡先になります。基本連絡先情報は選択された関係者の連絡に関する主なフォームです。このチェックボックスをオンまたはオフにするには、[詳細オプション]、[詳細] の順でクリックします。
連絡先 ID	連絡先の一意な識別番号。
名前	連絡先の名前を選択します。
対象の連絡先:	連絡先である取引先担当者の組織です。潜在顧客は、連絡先は、通常、潜在顧客の組織内のユーザーです。たとえば、Contoso という会社のリードがある Contoso の取引先担当者のいずれかの Eran Heral と、Eran Heral Contoso の取引先担当者です。
電話	連絡先の電話番号。
タイプ	潜在顧客に関連付けるレコードの種類を選択します。
ID	関連レコードの一意の id 番号。
説明	関連付けの名前です。たとえば、関連する営業案件レコードの場合は、説明する営業案件レコードを作成した組織の名前ので構成されます。
開始された日付	潜在顧客に開かれた日付を選択します。
開始者	潜在顧客を開いて、ワーカーの id 番号を選択します。
終了日	潜在顧客が終了した日付。
終了者	潜在顧客を終了、作業者の識別番号。
理由	リードが終了した理由を選択します。

参照

潜在顧客管理

通知: 既知の問題および最近の修正プログラムを表示するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の問題検索を使用します。