販売プロセス (フォーム)
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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販売とマーケティング >設定 >営業案件 >販売プロセス をクリックします。
販売プロセスと活動を定義するには、このフォームを使用します。
このフォームを使用するタスク
キャンペーン、潜在顧客、および営業案件のプロセスおよびステージの定義
フォームのナビゲーション
次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。
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タブ
タブ |
説明 |
|---|---|
職責 |
選択した販売プロセスを定義されているか、新しい機能を追加する役割を表示します。 |
一般 |
入力し、セールス ・ プロセスに関する特定の情報を表示します。 |
終了基準 |
選択した販売プロセスの終了条件を設定します。 |
ボタン
ボタン |
説明 |
|---|---|
アクション |
販売プロセスのレベルと活動を作成します。 |
機能 |
階層では、コピーまたは別の営業プロセスで使用するためのテンプレートとして保存します。 |
照会 |
この販売のプロセスを使用する機会のすべてのレコードを表示します。 |
条件の追加 |
案件営業プロセスを完了するのには、終了基準には、入力規則の条件を追加します。 |
フィールド
フィールド |
説明 |
|---|---|
名前 |
営業プロセスの名前を入力します。 |
説明 |
営業プロセスの簡単な説明を入力します。 |
有効 |
使用するこの営業プロセスを許可するには、このチェック ボックスをオンにします。 |
タイプ |
作成するプロセスの種類を選択します。たとえば、キャンペーンのプロセスやリードの見極めのためのプロセス。 |
活動番号 |
アクティビティの一意の番号。 |
目的 |
活動の目的を入力します。 |
計算された開始 (日) |
活動を開始、現在の日付からの日数を入力します。 |
計算された終了 (日) |
活動が終了、現在の日付からの日数を入力します。 |
開始時刻 |
活動の開始時刻を入力します。 |
終了時刻 |
活動の終了時刻を入力します。 |
職責 |
活動を担当している者の役割を選択します。 |
担当 |
活動を担当している者を選択します。 |
メモ |
アクティビティに関するメモを入力します。 |
職責 |
セールス ・ プロセスに割り当てる責任コードを選択します。ワーカーまたはグループに特定のコードが割り当てられているワーカーの選択したコードを表します。 |
説明 |
責任コードの説明。 |
必要な活動の確認 |
このキャンペーンのプロセスを閉じることができます前に必要な活動をチェックするには、このチェック ボックスをオンにします。 |
参照
通知: 既知の問題および最近の修正プログラムを表示するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の 問題検索 を使用します。