予算計画 (フォーム)

[アーティクル]
10/19/2018

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

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予算作成 >共通 >予算計画 >すべての予算計画 をクリックします。既存の予算計画を開くには、予算計画をダブルクリックします。新規予算計画を、[ [アクションウィンドウ] ] で、[新規] グループで作成する場合、をクリック [予算計画]入力または表示する選択し、をクリックします。[作成] フィールドの情報は。

予算計画、予算計画プロセスで指定された予算サイクルと元帳の予算を作成するために使用されるドキュメントです。予算計画をコンフィギュレーションして予算計画プロセスが設定されて有効になると、予算計画を作成し、確認および承認のために組織でルーティングには、このフォームを使用します。詳細については、「予算計画について」を参照してください。

このフォームの [予算計画ライン] グリッドで、予算計画シナリオを選択し、予算計画ラインの情報を入力できます。、[シナリオフィルター] 一覧で選択した予算計画シナリオは、明細行を追加または変更できる予算計画ステージに編集、およびそのタイプになければなりませんコンフィギュレーションする必要があります。詳細については、「予算計画のコンフィギュレーションとその設定について」の「予算計画ステージのルールとシナリオの制約」を参照してください。

予算計画はワークフローを使用して確認および承認されます。予算計画ラインの情報を保存すると、ワークフローメッセージバーには、[予算計画] フォームの上に表示されます。ワークフローの設定時に含まれている指示を表示するには、ワークフローメッセージバーの [ワークフローの指示の表示] アイコンをクリックします。予算計画を送信、またはワークフローの次の操作を行う承認などのユーザーかを [送信] または [アクション] ボタンを、によって表示される場合があります。詳細については、「ワークフローの使用」を参照してください。

注意

このトピックには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累積更新プログラム 7 以降で追加または変更された機能に関する情報が含まれています。この情報は、AX 2012 R3 にも適用されます。

このフォームを使用するタスク

キータスク: 予算計画を作成し、処理します。

フォームのナビゲーション

次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。

タブ

タブ	説明
予算計画ヘッダー	予算計画に関する情報を入力および表示します。予算計画を作成すると、すべての予算計画の予算計画の名前と予算計画プロセスなどの情報を入力します。
予算計画ライン	選択した予算計画シナリオの予算計画ラインを入力および表示します。
明細行の詳細	選択した予算計画ラインの選択を入力および表示します。コメントを入力して、各行のプロジェクト、固定資産、および予測の職位の選択を行うこともできます。

ボタン

次の表で、このフォームのボタンについて説明します。

アクションペイン

ボタン	説明
編集	[最終] 以外のドキュメントステータスがある予算計画を変更します。
予算計画の関連付け	予算計画プロセスが親および関連する予算計画に対して設定されている場合、現在の予算計画に関連付ける予算計画を選択します。
削除	選択した予算計画を削除します。予算計画を関連付けるか、[最終] ドキュメントステータスがある予算計画は削除できません。
リセット	[ドラフト] ステータスを持つ終了済または否認された予算計画をリセットします。および予算計画を更新し、ワークフローに再送信できます。
予算計画	予算計画を作成します。表示される次のフィールドで情報を入力または選択します: [予算計画プロセス] –は、予算計画の有効な予算計画プロセスを選択します。 [責任センター] –は割り当ての組織の責任センターを選択します。 1 日が存在する場合は、[親予算計画] –は親の予算計画を選択します。 [予算計画作成者] –は、予算計画を作成するユーザーの名前を選択します。自分の名前が表示される既定で選択されます。 [予算計画ユーザーグループ] –はメンバに予算計画にアクセスできるユーザーグループを選択します。 [文書番号] –予算計画の固有 ID 番号。予算計画 - 予算計画を説明する名前を入力します。組織の優先順位によって予算計画を評価する場合 [予算計画優先順位] –が使用する予算計画優先順位を選択します。
計画の関連付け	予算計画プロセスが親および関連する予算計画に対して設定されている場合、現在のものと新規予算計画を関連付けます。
コピー対象	予算計画のコピーを作成します。
予算計画階層	選択した予算計画の予算計画の階層を表示できます [予算計画階層] フォームを開きます。階層は親の予算計画および関連する予算計画を表示します。プレビューウィンドウの詳細を表示予算計画の上にポインターを移動できます。別の [予算計画] 詳細フォームで開く予算計画をクリックします。
ワークシートまたは両端揃え	予算計画フェーズのワークシートや妥当性のドキュメントを開きます。予算計画に関連付けられたの妥当性とワークシートのファイル名、テンプレートのタイプとステージを表示するに [予算計画ドキュメント] 情報ボックスを使用します。
更新	異なるシナリオ、配賦、またはワークシートのフォームの明細行を更新します。
Microsoft Excel にエクスポート	選択した明細行から Excelに情報をエクスポートします。このコントロールは、AX 2012 R2 累積更新プログラム 7 より前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでのみ使用できます。
添付ファイル	予算計画の添付ファイルを作成または表示する [ [ドキュメント処理] ] フォームを開きます。

下部ウィンドウ

ボタン	説明
明細行の追加	予算計画に行を追加します。
削除	予算計画から選択した明細行を削除します。
予算の配賦	選択した明細行を割り当てます。選択した予算計画シナリオまたは別のシナリオの配賦の予算計画ラインを作成できます。詳細については、「追加表示したり、予算計画行を変更した場合はキータスク: 予算計画を作成し、処理します。行に」の詳細。表示される次のフィールドで情報を入力または選択します: 配賦方法 - 次の配賦方法のいずれかを選択します。 [複数の期間に割り当て] - ソース予算計画シナリオからの予算計画明細行を転送先のシナリオの複数の期間に割り当てます。[期間キー] フィールドから期間配賦キーを選択します。 [分析コードへの配賦] - ソース予算計画シナリオからの予算計画明細行を転送先のシナリオの複数の財務分析コードに割り当てます。[配賦条件] のフィールドで予算配賦条件を選択します。すべての予算計画を関連する予算計画シナリオのソースから親の予算計画シナリオの配賦先明細行 [集計] –の集計。 [配分] - 親の予算計画のソース予算計画シナリオからの予算計画明細行を関連する予算計画の転送先シナリオに分配します。元帳配賦ルールの使用 - Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 を開始すると、予算計画の明細行に元帳配賦ルールを使用できます。選択された元帳配賦ルールに従って、ソース予算計画シナリオからターゲット予算計画シナリオに予算計画明細行を分配します。[配賦ルール] フィールドで、配賦の分析コードを選択します。 [集計] を選択しなかった場合は、[予算計画シナリオ] ([ソース] フィールドグループ) –、[シナリオフィルター] 一覧で選択した予算計画シナリオ。[集計] を選択した場合は、ソースのシナリオを選択します。 [集計] を選択しなかった場合は、[予算計画シナリオ] ([出力先] フィールドグループ) –は、コピー先の予算計画シナリオを選択します。[集計] を選択した場合は、ターゲットは [シナリオフィルター] 一覧で選択した予算計画シナリオになります。 [乗数] – 選択された明細行の通貨金額または数量を乗じる値を入力します。
予測職位の選択	予算計画ラインのソースとして使用する予測の職位を選択 [予測職位の選択] できるフォームを開きます。

フィールド

次の表で、このフォームのフィールドについて説明します。

予算計画ヘッダー

フィールド	説明
文書番号	予算計画に自動的に割り当てられる固有 ID 番号。
予算計画	予算計画の名前。この名前は、予算計画の作成時に入力されました。
予算サイクル	予算計画プロセスに関連付けられている予算サイクル。
予算計画プロセス	予算計画の予算計画プロセス。
責任センター	予算計画の責任センター。
親予算計画	関連の予算計画がある場合は、親の予算計画。関連する計画の文書番号およびステージを表示するに [関連予算計画] 情報ボックスを使用します。
予算計画ステージ	予算計画プロセスの現在の予算計画フェーズ。
予算計画作成者	予算計画を作成したユーザーの名前。
予算計画ユーザーグループ	外部割り当ての組織階層には、予算計画にアクセスするユーザーのユーザーグループ。
ドキュメントの状態	予算計画のステータス。ステータスが [Draft] または [最終] です。
Workflow status	ワークフローのステータスです。
過去	このチェックボックスがオンの場合、履歴データは総勘定元帳から生成され、予算計画のドキュメントステータスは [最終] です。予算計画はワークフローに送信されると、ワークフローに関連付けられている確認および承認プロセスに従いません。このチェックボックスが [履歴] フィールドが [一般会計から予算計画を生成] フォームの [はい] 設定されている場合に選択されます。
予算計画優先順位	予算計画の優先順位。優先順位は、予算作成の計画コンフィギュレーション中に設定され、予算計画の作成時に優先順位が選択されています。
ランク	予算計画を分類するために使用できる番号を入力します。たとえば、同じ優先順位がある、予算計画の結果を表示するに報告するすべての予算計画をランク付け。1 をカスタマイズすると [予算計画] またはリストページのすべてを分類するには、このフィールドを使用して、[ランク] フィールドを追加または予算計画。予算計画ステージに関係なく、予算計画の優先順位を変更できます。

予算計画ライン

フィールド	説明
シナリオフィルター	予算計画ラインに使用する予算計画シナリオを選択します。選択した予算計画シナリオは、明細行を追加または変更できる予算計画ステージに編集、およびそのタイプになければなりませんコンフィギュレーションする必要があります。詳細については、「予算計画のコンフィギュレーションとその設定について」の「予算計画ステージのルールとシナリオの制約」を参照してください。
勘定構造	予算計画ラインの勘定構造を選択します。
分析コード値	予算計画ラインの財務分析コード値を入力します。
有効日	予算計画ラインが有効になる日付を入力します。
予算クラス	使用する勘定タイプを選択します。これは [経費] または [収益] です。
数量	単位の推定数を入力します。数量は、単位価格に応じて、金額を得るために増加します。
計量単位	品目が移動する測定単位を選択します。これは通常、[金銭情報] または [数量] です。このフィールドは、[予算計画のコンフィギュレーション] フォームの [シナリオ] 領域の [測定単位クラス] フィールドが [金銭情報] 以外の値に設定されている場合に表示されます。
単価	単位あたりの見積価格を入力します。予算計画シナリオの合計を表示するに [単位別見積] 情報ボックスを使用します。
Currency	必要に応じて、金額に対して異なる通貨を選択します。複数の通貨が指定されている場合、予算計画プロセスの予算サイクルの開始時に日付の通貨為替レートが使用されます。
金額	見積予算を入力します。予算計画シナリオの合計金額を表示するに [金額別見積] 情報ボックスを使用します。

明細行の詳細

フィールド	説明
プロジェクト	予算計画ラインのプロジェクトを選択します。詳細については、「追加表示したり、予算計画行を変更した場合はキータスク: 予算計画を作成し、処理します。行と経費予測 (フォーム)に」の詳細。
提案済みプロジェクト	予算計画ラインの提案されたプロジェクトを選択します。詳細については、「追加表示したり、予算計画行を変更した場合はキータスク: 予算計画を作成し、処理します。行と予算の計画 (フォーム)に」の詳細。
資産	予算計画ラインの派生資産を選択します。詳細については、「追加表示したり、予算計画行を変更した場合はキータスク: 予算計画を作成し、処理します。行と固定資産 (フォーム)に」の詳細。
提案済み資産	予算計画ラインの推奨資産を選択します。詳細については、「追加表示したり、予算計画行を変更した場合はキータスク: 予算計画を作成し、処理します。行と予算計画の資産 (フォーム) を提案しました。に」の詳細。
職位	予算計画行の計画の職位を選択します。詳細については、「キータスク: 予算計画を作成し、処理します。追加で職位を予算計画に予期するにより」と"を参照してください。
コメント	報告書、予算計画ラインの説明を入力します。
繰返し?	予算計画ラインに毎年繰り返す場合は、このチェックボックスをオンにします。
新規要求	予算計画ラインに新しい必要であることを示す場合は、このチェックボックスをオンにします。新しい要求は責任センターに対して既にの予算計画で要求されていません。