パブリック プレビュー: 製品レコメンデーションを行うモデルの作成と管理

  • [アーティクル]

 

公開日: 2017年2月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics CRM Online

顧客が購入のためにアイテムを選択する際に、顧客に製品のレコメンデーションを行うことができることをイメージしてください。Dynamics 365 (オンライン) が Microsoft Cognitive Services 推奨サービスに接続するときに、これが可能になります。Cognitive Services レコメンデーション サービスを使用して、トランザクションの履歴データを基に、自動クロスセル製品推奨に使用する高度なレコメンデーション モデルをビルドします。

重要

この機能に必要な Cognitive Services Recommendation API は 2018 年 2 月 15 日に削除されます。つまり、この機能はその日付以降使用できなくなり、アクティブな推奨モデルに基づくクロス セル製品推奨はエラーを発生します。 既存のアクティブな推奨モデルを非アクティブ化して、製品リレーションシップを使用するよう推奨します。詳細:Recommendations API および 営業のチャンスを増やすための関連製品の定義

Dynamics 365 製品カタログは、クロスセル/アップセル/付属品の推奨に対応するように各種製品をリンクする基本モデリング機能が含まれています。 これらの推奨に対する制限は、カスタマイザーやアナリストがこれらをハード リンクとして維持することが必要なことであり、どの製品のセット販売が見込めそうであるかに関して仮定が必要なことがよくあります。 これらの前提が有効な場合がある一方で、これらが実際の世界を表していないことがあり、ユーザーが他の製品と合わせて購入することがよくあります。 カスタマイザーやアナリストは、これらのリンクを維持するために特定のデータ ポイントを保有している場合でも、新規または引退する製品およびサービスによって、時間の経過とともに進化し続けます。 これらのリンクを維持することは、特に推奨をランク付けする方法を解析して、セット販売可能な製品のすべての組み合わせを推測する場合に、一定の付帯的コストがかかり、また複雑になります。 より良いソリューションのレコメンデーションは、実世界のトランザクションを使用し、また保守の間接コストを必要とすることなく時間の経過とともに進化できるようにすることです。

レコメンデーションのモデリング技術は、手動の介在を必要とせずに、推奨する基礎としてトランザクションまたは動作データを使用することによって、この複雑さの除外に役立ちます。 現実世界のトランザクションややり取りを使用して、合わせて営業または表示する製品を見つけることが、適切な推奨をするために最も良い方法です。

Cognitive Services 推奨サービスを使用して Dynamics 365 に製品推奨機能を追加すると、Cognitive Services サービスへの接続を構成することによって、自動推奨を生成する機能が製品カタログに追加されます。 "機械学習ベースの推奨モデル" を構築するために製品カタログおよび同期を設定します。次に、このモデルを使用して、取引先企業、営業案件、または受注のレベルなどの、Dynamics 365 のさまざまな場所でのランク付き一覧で推奨を行います。 これらの追加のクロスセル製品を提案して、取引の合計金額を改善することができます。

Microsoft Dynamics 365プロダクト レコメンデーション機能は、既存の品目エンティティ (OpportunityProduct、QuoteDetail、SalesOrderDetail、および InvoiceDetail) およびカスタム品目エンティティ、また標準およびカスタムの製品リレーションシップをサポートします。

このトピックでは、Dynamics 365 (オンライン) を Cognitive Services 推奨サービスに接続するプロセスと、製品推奨モデルの構築方法について説明します。

重要

  • この機能は、現在アメリカ合衆国 (US) 地域でのインスタンスに対してのみ使用できます。

  • プレビュー機能は完全ではない機能ですが、顧客が早くアクセスし、フィードバックを送信できるように、正式リリースの前に利用できるようにしています。 プレビュー機能は、運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限される可能性があります。

  • この機能は変更される予定であるため、運用環境では使用しないでください。 開発環境およびテスト環境に限ってご使用ください。

  • Microsoft はこのプレビュー機能のサポートを提供しません。 Microsoft Dynamics 365 テクニカル サポートでは、問題や質問への対応ができません。 プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、別個の追加使用条件が適用されます。この機能は変更される予定であるため、運用環境では使用しないでください。 開発環境およびテスト環境に限ってご使用ください。

  • このプレビュー公開の目的は、プレビューを試していただき、ご意見やご要望をお寄せいただくことです。 皆様からのフィードバックは、最も要望の多い機能を特定し、優先して対応するために有用です。 ご意見やご要望、問題報告をお送りいただくには、公開フィードバック サイトをご利用ください:Microsoft 接続

このトピックの内容

  • 要件

  • Dynamics 365 のクロスセル製品推奨事項を有効にする

  • Dynamics 365 (オンライン) を認識サービスに接続する

  • 推奨モデルのページ

  • モデルのテスト

  • モデルのアクティブ化

  • アクションの推奨事項の確認

  • 携帯電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 の製品推奨の参照

要件

  • この機能には Microsoft Dynamics 365 用 2016 年 12 月の更新プログラム (オンライン) 以降が必要です。

  • Microsoft Dynamics 365 に設定された Cognitive Services 推奨サービスの接続。詳細:推奨接続の設定

Dynamics 365 のクロスセル製品推奨事項を有効にする

クロスセル製品推奨事項を有効にするには、次の手順に従います:

  1. [設定] > [管理] に移動します。

  2. [システムの設定] をクリックし、次に [プレビュー] タブを開きます。

  3. [クロスセル推奨事項のプレビュー] で、[Dynamics 365 のクロスセル製品推奨事項のプレビューを有効にする] を [はい] に設定します。

  4. 承諾するには、[OK] をクリックします。

  5. [OK] をクリックして [システムの設定] ダイアログを閉じます。

Dynamics 365 (オンライン) を認識サービスに接続する

製品推奨と組み合わせて Cognitive Services 推奨サービスを使用するには、Cognitive Services 推奨接続が設定されている必要があります。詳細:推奨接続の設定

推奨モデルのページ

Cognitive Services 推奨サービスへの接続が完了すると、トランザクションの履歴データを基に、自動クロスセル製品推奨に使用するモデルを作成できます。

  1. [設定]、[製品カタログ]、[製品推奨] の順にクリックします。

  2. 推奨モデルが既定値で表示されます。

推奨モデルのページ

製品推奨は、(1) セット販売するアイテム (バスケット データ エンティティ)、および (2) そのアイテム (推奨エンティティ) と一緒にユーザーが通常何を購入するかに基づいて構築されます。 バスケット データ エンティティには、Cognitive Services アルゴリズムによって解析できる履歴データを持つ製品品目があります。 これらの各エンティティに対するクエリを更新することによって分析される、必要とするデータを切り出すことができます。 推奨エンティティは、これらの自動提案の表示の対象になることが望まれているエンティティです。

既定では、製品の推奨は、営業案件、見積もりと受注品目、請求品目および関連取引先企業に基づいています。 製品推奨を含むように、カスタム品目エンティティも構成できます。

このページ内の各種アイテムについて説明します。

コマンド バー

製品推奨モデルのコマンド バー

項目

内容

アクティブ化します

推奨モデルの作成とテストが完了した後、[アクティブ化] をクリックして、クロスセル解析にそのモデルを使用できるようにします。

モデル バージョンのビルド

履歴データ セットが時間とともに変化するに従って、またはデータの異なる断面を試みる場合、複数の推奨モデルのバージョンを作成して推奨を調整することができます。

推奨事項のテスト

求められる妥当なクロスセル推奨が得られているかを確認するために、推奨モデルをテストします。 最高 3 つのモデルを対照比較することができます。

[詳細]

製品推奨モデルの詳細

項目

説明

モデル名

これは推奨モデルの一般的な名前です。 この名前はすべてモデルのバージョンで使用されます。

推奨事項の最大数

既定: 10 正の値だけ。 空白のままにすると、推奨評価を上回るすべてが表示されます。 これは、モデルに提供することを望む最大のクロスセル推奨数です。

推奨事項の最小評価

既定: 0.25 範囲: 0 から 1。 評価がこの値を超える推奨のみが表示されます。 製品の推奨を Cognitive Services から取得するときに、各推奨品目の評価がこの値と比較されます。 評価値がここで指定した値と等しいかそれ以上の推奨が Dynamics 365 に表示されます。 評価値が高くなればなるほど、組み合わせはより適切になります。

製品カタログのクロスセル リンクの評価

既定: 0.5 範囲: 0 から 1。 製品に対して定義されているクロスセル リンクに基づいて推奨に割り当てられている評価を表示します。Cognitive Services からの推奨に加えて、製品に対して定義されている既存のクロスセル リンクを提案として表示することもできます。 この値を使用して製品カタログからの推奨の評価を固定リンクとして指定し、その固定リンクをモデルに由来する製品の推奨と組み合わせます。 0 の値は、製品リンク ベースの推奨は表示されないことを意味します。 1 の値は、それらの推奨が表示されることを意味します。

モデル バージョン

推奨モデルに使用するモデル バージョンを選択します。 バスケットまたはカタログ データが Dynamics 365 に追加されるときに、新しいモデルを構築します。 また、新しいモデルを構築して、別の評価またはエンティティ フィルタリングを試します。

モデルおよび同期の情報

項目

内容

ビルド モデル バージョンのインサイト

カタログ対象時間 (%)

この値が大きいほど、製品間のリンクの適用範囲の観点から、より優れたモデルといえます。 この指標を理解するには、Cognitive Services レコメンデーション API のドキュメントを参照してください。

精度

精度はユーザーが製品についてのご提案を選ぶ頻度を表します。 これはモデルの有効性を確認するために役立ち、モデルを生産する前に他の製品の推奨事項を評価および比較するために使用されます。 精度はテスト データから上位の 5 つの推奨事項を使用してビルド時に測定されます。 より数値が高いほど、より良い精度になります。

同期の情報

カタログが最後に同期された日

モデル バージョンがビルドされたとき、製品カタログが同期された最後の時間。

最後に同期したカタログの状態

成功または失敗のじるえかの最後の製品カタログの同期の状態。

バスケット データが最後に同期された日

モデル バージョンがビルドされたとき、バスケット データが同期された最後の時間。

最後に同期したバスケット データの状態

成功または失敗のいずれかの最後のバスケット データの同期の状態。

バスケット データ エンティティ

バスケット データ エンティティ の推奨は、顧客のバスケットに通常同時に表示される製品に基づきます。 たとえば、TV とビデオ ケーブルはよく同時に購入されます。

バスケット データ エンティティ

モデル エンティティ マッピング レコードを追加します。[追加] ボタン

バスケット データ用に構成する他のエンティティをクリックして追加します。

データ バスケット エンティティを追加するには、以下のフィールドに入力します。

項目

内容

エンティティ名

関連付けられた製品品目の関係で営業トランザクション データを取得するために使用するエンティティ。 たとえば、営業案件。

主キー フィールド

選択されたエンティティに基づいて自動的に選択されます。

取引先企業フィールド

取引先企業を取得する検索フィールド。

製品項目の関連付け

エンティティと製品品目の関連付け。 これは標準またはカスタム品目リレーションシップになる場合があります。

製品フィールド

製品品目エンティティの検索フィールド。

データ フィルター

営業トランザクションで使用するデータ用のフィルター。 たとえば、最後の 12 か月で作成した営業案件中の受注した営業案件。

エンティティをクリックして、そのマッピング情報を表示します。 データ フィルターを編集するには、[フィルターの編集][フィルター] ボタン をクリックします。

モデル エンティティ マッピング情報とフィルター

推奨エンティティ

推奨エンティティ は、クロスセル製品推奨がユーザーに表示される営業トランザクションを定義するために使用されます。 たとえば、履歴データに基づく推奨モデルによって、TV を購入する顧客がサージ防止装置とウォール マウント キットを購入する頻度が高いことを見つかる場合があります。 したがって、新しい営業案件が TV に対して作成されると、サージ防止装置とマウント キットの追加の推奨が推奨モデルに基づいて表示されます。

製品推奨モデルのレコメンデーション エンティティ リスト

モデル エンティティ マッピング レコードを追加します。[追加] ボタン

推奨製品を表示するように構成されている他のエンティティをクリックして追加します。

推奨エンティティを追加するには、以下のフィールドに入力します。

項目

説明

エンティティ マッピングの種類

エンティティのマッピングの種類を入力します。

エンティティ

取引先企業に販売可能な追加の製品を提案するために、含まれる品目の推奨を示すために使用されるエンティティ。

取引先企業検索フィールド

取引先企業を取得する検索フィールド。

製品品目の関連付け

エンティティと製品品目の関連付け。

製品検索フィールド

製品品目エンティティの検索フィールド。

モデルのテスト

推奨モデルの設定の構成が完了すると、そのテストの準備が整います。

  1. 製品推奨モデルページで、[推奨事項のテスト] をクリックします。

  2. [製品] をクリックし、テストに使用する製品を指定します。

  3. 1 つまたは複数のモデル バージョンを選択すると、生成された推奨がそれらの評価とともに対照比較のために表示されます。

モデルのアクティブ化

要求する推奨を生成するモデルを取得したら、それをアクティブ化します。

  1. 推奨モデルページで、[アクティブ化] をクリックします。

  2. 確認ページで、[アクティブ化] をもう一度クリックします。

アクションの推奨事項の確認

推奨モデルがアクティブ化されると、推奨を表示するように構成されたエンティティでの推奨の一部として、推奨の表示が自動的に開始されます。

標準品目のための推奨事項を見て下さい。

  1. 営業案件などのレコードを開き、[製品品目] までスクロールします。

  2. 製品を選択し、[推奨事項] をクリックします。

    Product line item suggestions

    指定された製品のためのクロスセル レコメンデーションに従って下さい。 付属品、アップセル、および代替品目の可能性もあることに注意して下さい。

  3. クロスセルに含めるアイテムに対して [選択] をクリックしてから、[リストに追加] クリックします。

    標準品目のための製品レコメンデーション

  4. 新しいアイテムがレコードの製品一覧に表示されます。

カスタム品目のための推奨事項を見て下さい。

  1. 受注のようなレコードを開き、カスタム品目を追加できる領域を見つけて下さい。

  2. 次に [操作] ツール バーで [製品の提案] をクリックします。

    Product suggestions for a custom line item

    指定された製品のためのクロスセル レコメンデーションに従って下さい。

  3. クロスセルに含めるアイテムに対して [選択] をクリックしてから、[リストに追加] クリックします。

    Suggestions for product recommendations

  4. 新しいアイテムがレコードのカスタム品目製品一覧に表示されます。

注意

[提案] をクリックして一覧に含まれるクロスセル製品が表示されない場合、価格表にその製品の関連品目が含まれていない可能性があります。

製品推奨には次の 3 つの条件があります。

  1. 標準品目には、製品価格表の設定が必要です。

  2. 製品品目の一覧には最低 1 つの製品が存在します。

  3. Dynamics 365 または Cognitive Services によって特定される製品推奨は、営業案件、見積もり、受注、または請求書レコードに対して設定された価格表の価格表品目として存在します。

携帯電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 の製品推奨の参照

製品推奨の構成が完了すると、モバイル デバイスで推奨事項を確認できます。

レコードを最初に開くとき、このレコードで利用できる製品推奨を確認できます。

注意

  • オフラインで タブレット PC 用 Dynamics 365 および 電話用 Dynamics 365 で作業しているときは、推奨は提供されません。

  • 現在、営業案件エンティティのみが、電話用 Dynamics 365 および タブレット PC 用 Dynamics 365 で有効です。

  • 前述の条件は 電話用 Dynamics 365 および タブレット PC 用 Dynamics 365 に適用されます。 これらの条件が満たされていない場合、電話またはタブレット PC 上への製品推奨の通知、または推奨製品を確認するときに一覧表示されるクロスセル製品は表示されません。

最初にレコードを開くときに、[ビュー] をクリックすると、レコードに追加されたすべての製品品目に基づいて、推奨の一覧が表示されます。 このチェックボックスを選択してから、[追加] をクリックして推奨を追加します。

コマンド バーで、[その他]、[製品の提案] を順にクリックすると、いつでも推奨が表示されます。

関連項目

パブリック プレビュー: Microsoft Cognitive Services の統合

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