営業インサイトのレポート

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) には、ビジネスの進展に対する洞察を取得するために使用できる、多くのシステム レポートが含まれています。

競合企業との勝敗分析レポート

このレポートは、営業チームの成績を競合企業と比較するために使用します。 このレポートには、関連する競合企業を持つ営業案件が、オープン、クローズ、受注、および失注した営業案件の情報と共に表示されます。

レポートには、ユーザーが表示のアクセス許可を持つ、指定した国/地域と期間における、関連競合企業を持つ営業案件のみが表示されます。

活動レポート

電話、タスク、電子メール、予定、クローズされた営業案件など、営業案件に関連するすべての活動を素早く表示します。 このレポート内の情報を使用してそれぞれの活動の詳細を参照し、営業案件を潜在顧客に、潜在顧客をクローズされた取引に変えていくための作業方法を改善するパターンを識別します。

レポートの実行時、すべて表示を選択してすべての活動の詳細表示を取得します。 活動は、所有者または活動の種類、あるいは活動が関連付けられたレコードによってグループ化できます。

目標に対する進行状況レポート

このレポートの情報は、営業チームの営業目標に対する実績を確認するために役立ちます。 このレポートには、対象となる目標と実際の目標のグラフが表示されます。

営業履歴レポート

このレポートは、営業担当者の業績、業務上の売り上げが伸びたかを確認するために使用します。 どの営業担当者が大半の営業を成立させたか確認します。これにより担当者の業績を表彰できます。 さらに、どの営業案件が失注したかを確認し、営業チームが次に業績を伸ばせるように援助できます。

レポートは受注または失注のいずれかのクローズした営業案件のデータを使用し、獲得または消失した売り上げを計算します。

営業パイプライン レポート

このレポートの情報を使用して今後の売り上げを予測し、営業チームの目標を設定します。
レポートは、予測される潜在的な営業案件を確認するのに役立ちます。 このレポートには、
ユーザー、営業担当地域、顧客担当地域、日付、製品、評価、または営業段階別にグループ化された潜在営業のグラフが表示されます。

レポートの実行時、グラフ上で、すべて表示をクリックしてレポートの詳細表示を取得します。

潜在顧客ソースの有効性レポート

ビジネス拡大に最も役立つ潜在顧客の種類を検索します。 このレポートは、有望な営業案件の潜在顧客ソースの有効性を比較するために役立ちます。

このレポートには、潜在顧客のカテゴリごとに、見込みのある潜在顧客と利益を生み出している潜在顧客の割合の一覧が表示されます。

放置された潜在顧客レポート

営業チームが潜在的な業務案件に対応できるようにします。
このレポートは、しばらく連絡していない潜在顧客を、営業チームにフォローアップさせるために使用します。

レポートを実行するときは、潜在顧客が放置された日数を指定します。
レポートには、活動またはメモがないアクティブな潜在顧客のグラフが表示されます。
すべて表示をクリックしてレポートにドリルダウンします。

参照

レポートの実行