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予定の作成または編集

  • [アーティクル]

この記事は、レガシー Web クライアントを使用して Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) バージョン 9.1 に適用されます。 統一インターフェイスを使用している場合、アプリはモデル駆動型 Power Apps の統一インターフェイスと同じように動作します。 この記事の Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 予定の追加

予定を使用して、顧客と会うまたは会話する時間をブロックします。 開いている予定の情報はすべて変更できます。 予定の日時を変更すると、予定でスケジュールの競合が再チェックされます。

Note

Dynamics 365 App for Outlook や 電話用 Dynamics 365 アプリにおける定期的な予定と、携帯電話の Web ブラウザーを使用しての Web クライアントの実行には対応していません。

カレンダーには、完了した、および取り消された予定とサービス活動が表示されます。

カレンダーから予定またはサービス活動を削除するには、レコードを削除します。

  1. サービス カレンダーで予定または定期的な予定を作成するには、ナビゲーション バーで、サービス>サービス カレンダーを選択します。

    活動領域で予定または定期的な予定を作成する場合、営業>活動にアクセスします。

  2. コマンド バーで、予定を選択します。

  3. テキスト ボックスで情報を入力または変更します。 フィールドをポイントし、入力するデータのヒントを取得します。

  4. これが定期的な予定の場合は、定期的なアイテムを選択してから、希望する時間、パターン、および日付範囲を選択します。

  5. 保存を選択します。 スケジュールが競合している関係者がいる場合、警告が表示されます。 無視して保存をクリックすると、警告を無視して予定を保存できます。

添付ファイルを追加するには、まず予定を保存してください。 次に、添付ファイル セクションで 添付ファイル レコードの追加 ボタン [予定の追加] ボタン (ボタンを表示するには右にスクロールする必要がある場合があります) を選択して、そのファイルを参照します。 添付ファイルのサイズ制限は電子メールの添付ファイルのサイズ制限と同じで、システム管理者が変更することができます。 詳細: [システムの設定] ダイアログ ボックス - [メール] タブ

重要

ソリューションに予定を含める場合は、予定のみを含むソリューションと定期的な予定のみを含むソリューションに分けないことを強くお勧めします。 さまざまな予定の種類を持つ個々のソリューションをインストールしてアンインストールすると、SQL Server エラーが発生して、予定を再作成する必要があります。

Exchange と同期して下書きの予定を作成する

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) および下書きとして保存で、Exchange と同期せずに予定を作成します。 Exchange と同期することなく予定活動の保存、詳細の追加および更新ができるように、予定フォームには下書きとして保存オプションと送信オプションがあります。 注: バージョン 9. x (ビルド 9.0.2.2081) にする必要があります。

この機能を有効にするには、管理者は Dynamics 365 の OrgDBOrgSetting を有効にする必要があります。

  1. このツールを展開する手順として、この記事 の指示に従ってください。
  2. このツールを展開した後、OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment を有効にします。

また このツール を使って、OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment を編集することもできます。

このトピックは、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) に適用されます。 このトピックの Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 予定の追加

予定を使用して、顧客と会うまたは会話する時間をブロックします。 開いている予定の情報はすべて変更できます。 予定の日時を変更すると、予定でスケジュールの競合が再チェックされます。

Note

Dynamics 365 App for Outlook や 電話用 Dynamics 365 アプリにおける定期的な予定と、携帯電話の Web ブラウザーを使用しての Web クライアントの実行には対応していません。

カレンダーには、完了した、および取り消された予定とサービス活動が表示されます。

カレンダーから予定またはサービス活動を削除するには、レコードを削除します。

  1. サービス カレンダーで予定または定期的な予定を作成するには、ナビゲーション バーで、サービス>サービス カレンダーを選択します。

    活動領域で予定または定期的な予定を作成する場合、営業>活動にアクセスします。

  2. コマンド バーで、予定を選択します。

  3. テキスト ボックスで情報を入力または変更します。 フィールドをポイントし、入力するデータのヒントを取得します。

  4. これが定期的な予定の場合は、定期的なアイテムを選択してから、希望する時間、パターン、および日付範囲を選択します。

  5. 保存を選択します。 スケジュールが競合している関係者がいる場合、警告が表示されます。 無視して保存をクリックすると、警告を無視して予定を保存できます。

添付ファイルを追加するには、まず予定を保存してください。 次に、添付ファイル セクションで 添付ファイル レコードの追加 ボタン [予定の追加] ボタン (ボタンを表示するには右にスクロールする必要がある場合があります) を選択して、そのファイルを参照します。 添付ファイルのサイズ制限は電子メールの添付ファイルのサイズ制限と同じで、システム管理者が変更することができます。 詳細: [システムの設定] ダイアログ ボックス - [メール] タブ

重要

ソリューションに予定を含める場合は、予定のみを含むソリューションと定期的な予定のみを含むソリューションに分けないことを強くお勧めします。 さまざまな予定の種類を持つ個々のソリューションをインストールしてアンインストールすると、SQL Server エラーが発生して、予定を再作成する必要があります。

Exchange と同期して下書きの予定を作成する

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) および下書きとして保存で、Exchange と同期せずに予定を作成します。 Exchange と同期することなく予定活動の保存、詳細の追加および更新ができるように、予定フォームには下書きとして保存オプションと送信オプションがあります。 注: バージョン 9. x (ビルド 9.0.2.2081) にする必要があります。

この機能を有効にするには、管理者は Dynamics 365 の OrgDBOrgSetting を有効にする必要があります。

  1. このツールを展開する手順として、この記事 の指示に従ってください。
  2. このツールを展開した後、OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment を有効にします。

また このツール を使って、OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment を編集することもできます。