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Dynamics CRM Online FAQ

公開日: 2015 年 3 月 3 日

Q

フィールドを新規に追加する際に作成したオプション セットを、他のエンティティのフォームにも配置できますか?

A

 

エンティティにフィールドを新規に追加する際にオプション セットを作成することができますが、このオプション セットは他のエンティティから参照して配置することができません。

複数のエンティティで共通のオプション セットを使用する場合は、カスタマイズのオプション セットから作成するグローバル オプション セットを使用します。

以下、グローバル オプション セットを作成してフォームに配置する手順をご紹介します。

手順

  1. [設定] -> [カスタマイズ] から [システムのカスタマイズ] を選択します。

    図 01

  2. [オプション セット] を選択し、[新規] をクリックします。

    図 02

  3. 任意の値を設定し、保存して閉じます。

    図 03

  4. システムのカスタマイズ画面で、オプション セットを使用するエンティティの [フィールド] を選択し、[新規] をクリックします。

    図 04

  5. [データの種類] で [オプション セット] を選択し、[既存のオプション セットの使用] で [はい] を選択後、[オプション セット] のドロップダウン リストを開きます。

    図 05

  6. 先の手順にて作成したオプション セットが選択できるようになります。

    図 06

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