Dynamics CRM Online FAQ

アクセス モードが管理のユーザーとは

[設定] 領域にあるデータおよびレコードを変更できますが、[営業]、[マーケティング]、または [サービス] 領域内のレコードおよびデータを表示または変更することはできないモードの制限付きのユーザーのことです。

1. https://portal.microsoftonline.com にログインし、[ユーザーとグループ] から新規ユーザーを作成します。

   

2. ユーザー名を適宜入力し、[次へ]で次の画面に進みます。

3. 「このユーザーに管理者権限を付与しますか?」で「はい」を選択し、全体管理者を選択します。

   

   連絡先用電子メール アドレス、ユーザーの所在地を適宜入力し、[次へ] で次の画面に進みます。

4. CRM のライセンス割り当てで、チェックを外し、ライセンスを割り当てない設定とし、[次へ] で次の画面に進みます。

   

5. 作成したユーザーのユーザー名、一時パスワードをメールで送信する場合は、送信するにチェックを入れ、メール アドレスを指定し、[作成] で次の画面に進みます。

   

6. 画面にユーザー名と一時パスワードが表示されるので、そのユーザー名とパスワードで、https://portal.microsoftonline.com にログインし直し、パスワードを設定します。

   

7. ログイン後、画面上部の [管理者] メニューの下向き三角をクリックし、[CRM] メニューをクリックして、CRM Online にログインし、ビューの編集を実行します。