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Dynamics CRM Online FAQ

公開日: 2015 年 3 月 6 日

Q

CRM ライセンスを持たない、管理アクセス モードのユーザーの作成方法を教えてください。

ACRM ライセンスを持たない、管理アクセス モードのユーザーの作成方法は以下の通りです。

アクセス モードが管理のユーザーとは

[設定] 領域にあるデータおよびレコードを変更できますが、[営業]、[マーケティング]、または [サービス] 領域内のレコードおよびデータを表示または変更することはできないモードの制限付きのユーザーのことです。

  1. https://portal.microsoftonline.com にログインし、[ユーザーとグループ] から新規ユーザーを作成します。

    図 01

  2. ユーザー名を適宜入力し、[次へ]で次の画面に進みます。
  3. 「このユーザーに管理者権限を付与しますか?」で「はい」を選択し、全体管理者を選択します。

    図 02

    連絡先用電子メール アドレス、ユーザーの所在地を適宜入力し、[次へ] で次の画面に進みます。

  4. CRM のライセンス割り当てで、チェックを外し、ライセンスを割り当てない設定とし、[次へ] で次の画面に進みます。

    図 03

  5. 作成したユーザーのユーザー名、一時パスワードをメールで送信する場合は、送信するにチェックを入れ、メール アドレスを指定し、[作成] で次の画面に進みます。

    図 04

  6. 画面にユーザー名と一時パスワードが表示されるので、そのユーザー名とパスワードで、 https://portal.microsoftonline.com にログインし直し、パスワードを設定します。

    図 05

  7. ログイン後、画面上部の [管理者] メニューの下向き三角をクリックし、[CRM] メニューをクリックして、CRM Online にログインし、ビューの編集を実行します。

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