Dynamics CRM Online FAQ

営業案件のビューを表示します。

[EXCEL にエクスポート] をクリックします。

[現在のページのレコードが含まれる静的ワークシート] 及び [このデータを再インポートできるように必須の列見出しを対象に含める] にチェックを入れ、[エクスポート] ボタンをクリックします。

任意の場所に保存します。

Excel ファイルを開きます。営業案件の任意の項目を変更します。

上書き保存を行い、[はい] をクリックしてファイルを閉じます。

[データのインポート] をクリックします。

[参照] ボタンをクリックします。

保存した Excel ファイルを選択し、[開く] ボタンをクリックします。

Excel ファイルが選択されました。[次へ] をクリックします。

[重複の許可] を (いいえ)、[インポート済みレコードの所有者の選択] を自分のユーザーに選択し、[送信] ボタンをクリックします。

インポートが完了されました。[完了] をクリックします。

※ 実際のインポートの処理はサーバー側でバックグラウンドで処理されるため、変更が反映されるまでに数分掛かる場合がございます。

複数の営業案件レコードが一括で更新されたことが確認できます。