Dynamics CRM Online では、レコードに関連付けられているドキュメントを Microsoft SharePoint のフォルダーに格納し、Microsoft Dynamics CRM 内からそのフォルダーとドキュメントを管理することができます。
SharePoint OnlineでDynamics CRM Onlineのレコードに関連付けられているフォルダー名を変更した場合は、合わせてDynamics CRM Online 側でもフォルダー名を変更する必要があります。
以下、取引先企業エンティティでドキュメント管理を使用した場合を例にとり、手順をご紹介します。
なお、Dynamics CRM Online における SharePoint Online ドキュメントの管理につきましては、以下のサイトに情報がまとまっておりますのでご覧ください。
SharePoint ドキュメントの Microsoft Dynamics CRM 内からの管理 |