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Dynamics CRM Online FAQ

公開日: 2015 年 3 月 6 日

Q

ドキュメント管理機能を使用して SharePoint Online に自動作成されたフォルダの名称を変更できますか?

A

Dynamics CRM Online では、レコードに関連付けられているドキュメントを Microsoft SharePoint のフォルダーに格納し、Microsoft Dynamics CRM 内からそのフォルダーとドキュメントを管理することができます。
SharePoint OnlineでDynamics CRM Onlineのレコードに関連付けられているフォルダー名を変更した場合は、合わせてDynamics CRM Online 側でもフォルダー名を変更する必要があります。
以下、取引先企業エンティティでドキュメント管理を使用した場合を例にとり、手順をご紹介します。

なお、Dynamics CRM Online における SharePoint Online ドキュメントの管理につきましては、以下のサイトに情報がまとまっておりますのでご覧ください。
SharePoint ドキュメントの Microsoft Dynamics CRM 内からの管理

手順

  1. Dynamics CRM Online と SharePoint Online でフォルダーが同期され、ドキュメントが管理されていることを確認します。

    【Dynamics CRM Online 側】

    図 01

    【SharePoint Online 側】

    図 02

  2. SharePoint Online で取引先企業のドキュメント ライブラリを開きます。

    図 03

  3. クイック編集をクリックします。

    図 04

  4. フォルダー名を変更し、[完了] をクリックします。

    図 05

    図 06

  5. Dynamics CRM Online にサインインし、取引先企業エンティティの管理するドキュメントを含むレコードを開きます。

    図 07

  6. 画面上部の レコード名 (取引先企業名) 右横の逆三角をクリックし、[ドキュメント] を選択します。

    図 08

  7. SharePoint Online でフォルダー名を変更したため、手順 1. で確認できたファイルが見えなくなっています。
    [場所の編集] をクリックします。

    図 09

  8. [フォルダー名] フィールドに SharePoint 側と一致するフォルダー名を入力し、[上書き保存] をクリックします。

    図 10

  9. [確認] をクリックします。

    図 11

  10. ページを更新し、設定の反映を確認します。

    図 12

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