핵심 성과 지표 계획

업데이트 날짜: 2009년 2월

적용 대상: Office SharePoint Server 2007

마지막으로 수정된 항목: 2015-03-09

이 문서의 내용

• KPI 정보

• KPI의 데이터 원본 계획

• 보고서의 KPI 계획

• 대시보드의 KPI 계획

• 내 사이트의 KPI 계획

• 워크시트

KPI(핵심 성과 지표)는 비즈니스 목표를 기준으로 비즈니스 데이터를 평가하는 데 사용할 수 있는 간단한 그래픽 성과 기록표입니다.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 초기 배포를 계획할 때는 KPI에서 사용하는 데이터 원본, 해당 데이터 원본을 구성하고 표시기 상태를 평가하는 방법 및 조직에서 사용하는 사이트에 KPI를 표시하는 방법을 이해하고 이에 대한 계획을 세워야 합니다. 이러한 계획은 초기 배포 과정에서 사용할 수 있습니다.

KPI 정보

KPI는 조직에 비즈니스 인텔리전스를 제공하는 주요 방법입니다. 상태 표시기 또는 성과 기록표라고도 하는 KPI는 비즈니스 목표를 기준으로 비즈니스 데이터를 평가하고 쉽게 이해할 수 있는 그래픽 표시기를 사용하여 현재 상태를 표시합니다.

예를 들어 KPI에서 신호등 아이콘을 사용하여 고객 만족도가 목표를 초과했는지, 달성했는지 또는 미달했는지를 나타낼 수 있습니다. 조직 전체에서 긍정적인 만족도 등급의 백분율을 계산하여 고객 만족도가 미리 설정된 목표를 초과하면 고객 만족도 KPI가 녹색 신호등 아이콘으로 표시되고, 최소 목표도 달성하지 못하면 빨강 신호등 아이콘으로 표시되며, 나머지는 노랑 신호등 아이콘으로 표시됩니다.

KPI는 주요 비즈니스 목표에 대한 진행률 평가의 속도와 효율성을 향상시킵니다. KPI가 없으면 직원과 비즈니스 관리자는 정확한 성과 데이터를 추출하고 목표를 기준으로 이 데이터를 평가하는 힘든 작업을 수행해야 하고 비즈니스 결정권자에게 제출할 별도의 보고서에 이 데이터를 표시하는 데 시간을 쏟아야 합니다. 라이브 데이터를 자동으로 빠르게 평가하는 방법이 없으면 특정 시점의 상태를 적시에 파악하기 어렵습니다. KPI를 사용하면 현재 성과를 확인하려는 사용자가 비즈니스 사이트에서 보고서를 신속히 검토하거나 개인 사이트에서 관련 표시기를 확인할 수도 있습니다.

KPI는 다양한 원본의 비즈니스 데이터에 연결한 다음 웹 파트를 사용하여 KPI 목록 또는 단일 KPI의 자세한 보기로 해당 정보를 표시합니다. 이러한 웹 파트는 보고서 센터 사이트에서 보고서에 추가되거나 다른 목록 및 사이트에 표시될 수 있습니다.

각 KPI는 데이터 원본에서 단일 속성의 단일 값을 가져오거나 선택한 데이터의 평균을 계산하여 단일 값을 가져와 미리 선택한 값과 이 값을 비교합니다. 데이터를 목록 양식으로 표시하지 않고 일정 데이터 범위에서 값을 계산하므로 KPI는 그룹 또는 프로젝트 전체의 성과를 측정할 때 특히 유용합니다. 그러나 직원별 판매 목록 같은 특정 개인의 일정 데이터 범위를 계산하여 KPI로 개별 성과를 평가할 수도 있습니다.

KPI를 사용하려면 먼저 KPI 목록을 만들어야 합니다. KPI 목록은 다음 표에서 설명하는 데이터 원본 중 하나에 기반하여 KPI를 추가할 수 있도록 하는 서식 파일을 통해 만들어집니다.

KPI 목록을 만든 후에는 KPI 목록에 바인딩되는 웹 파트를 만듭니다. KPI 데이터는 다음 웹 파트 중 하나에 표시됩니다.

• KPI 목록 웹 파트

• KPI 정보 웹 파트

KPI 목록 웹 파트에서는 바인딩된 KPI 목록에 해당하는 KPI 목록을 표시하고 KPI 정보 웹 파트에서는 단일 KPI에 대한 자세한 속성을 표시합니다.

KPI 웹 파트를 만든 후 여러 방법으로 이 웹 파트를 배포할 수 있습니다.

• 보고서 센터 사이트나 보조 보고서 센터 사이트의 KPI 목록 페이지 보고서 또는 다른 사이트의 보고서 라이브러리에 배포합니다.

• 다중 보고서 요약 페이지 또는 대시보드에 배포합니다.

• 개인 설정 사이트에 배포합니다.

KPI 목록 페이지는 KPI 목록 웹 파트와 관련 요약 및 보고서 용도에 따라 사용 가능한 다른 웹 파트에 기반하여 작성되는 보고서 유형입니다. KPI 목록 페이지 보고서를 만들면 KPI 목록 웹 파트가 기본적으로 포함됩니다. 이 경우에도 각 KPI가 목록에 추가되어야 합니다. KPI 정보 웹 파트를 사용하여 보고서에서 단일 KPI를 강조할 수도 있습니다.

KPI는 종종 다중 보고서 요약 페이지 또는 대시보드의 일부로 사용되기도 합니다. 대시보드에서는 필터 웹 파트를 사용하여 특정 값을 기준으로 웹 파트에 표시되는 데이터를 필터링합니다. 필터 KPI는 동적으로 적용될 수 있으므로 비즈니스 결정권자가 이를 사용하여 여러 다른 기간의 성과를 빠르게 비교할 수 있습니다. 대시보드에서는 다른 속성을 기준으로 필터링할 수도 있습니다.

대시보드에서 KPI는 데이터에 대한 단일 보기 이상의 역할을 합니다. KPI는 조직 내에서 직원의 평균 판매 또는 총 판매 같은 넓은 범주에 걸쳐 계산됩니다. KPI와 목록 및 이들을 표시하는 데 사용할 웹 파트를 계획하는 경우 초기 배포 시에 각 KPI가 평가되는 방법을 이해하고 각 KPI에서 사용하는 데이터 원본과 계산 방법을 확인해야 합니다.

KPI의 데이터 원본 계획

KPI 목록의 각 KPI는 데이터 원본에 기반합니다. 사이트에서 KPI를 사용하려고 계획하는 경우 데이터 원본도 계획하십시오.

KPI가 SharePoint 목록에 기반하는 경우 해당 속성을 포함하여 목록에 대한 계획을 세워야 합니다. 종종 KPI 목록은 비즈니스 데이터 응용 프로그램에 연결된 열을 사용하는 비즈니스 데이터 목록에 기반하기도 합니다. 이 열의 값은 기본 데이터가 업데이트될 때 함께 업데이트됩니다. 그러므로 이러한 응용 프로그램을 비즈니스 데이터 카탈로그에 등록하고 KPI에서 사용할 속성을 가져오는 계획을 세워야 합니다.

또한 KPI를 만들기 전에 먼저 해당 KPI에서 사용하는 SharePoint 목록을 만들어야 합니다. 각 사이트 모음의 각 사이트에 대한 계획을 세울 때 KPI 배포에 필요한 모든 목록을 계획에 포함합니다.

통합 문서가 잘못 구성되거나 KPI에서 사용할 수 있는 정보가 누락되는 경우도 있으므로 KPI가 Office Excel 2007 통합 문서에 기반하는 경우 올바른 통합 문서에서 의미 있는 정보를 표시하는지 확인해야 합니다. 그러면 통합 문서의 유용성을 높일 수 있으므로 Excel 웹 액세스 웹 파트에서 동일한 데이터를 보거나 Office Excel 2007 응용 프로그램 창에서 직접 작업하는 경우에 도움이 됩니다.

SQL Server 2005 Analysis Services 큐브 데이터의 경우 데이터 연결 라이브러리에 해당 데이터를 포함하도록 계획합니다.

KPI 원본으로 사용되는 SharePoint 목록, Excel 통합 문서 및 SQL Server 2005 Analysis Services 큐브의 경우 해당 목록, 통합 문서 및 데이터 연결 라이브러리 위치를 고려해야 합니다. 일반적으로 이 콘텐츠는 사용되는 사이트에 저장하는 것이 좋습니다. 포털 사이트의 홈 페이지에 KPI를 배치하는 경우 홈 페이지에 KPI 목록을 만듭니다. 보고서 센터 사이트의 보고서에 KPI를 배치하는 경우에는 KPI에서 사용하는 목록, 통합 문서 및 데이터 연결 라이브러리는 KPI 목록에 배치하고, KPI 목록은 보고서 라이브러리에 배치합니다. 개인 설정 사이트에 KPI를 배치하는 경우에는 이 사이트에 관련 데이터 원본을 배치합니다. 다음 그림에서는 다른 데이터 원본과 KPI의 관계를 보여 줍니다.

다른 사이트의 문서 라이브러리 및 데이터 연결 라이브러리에 저장된 데이터 원본을 사용하여 공동 작업 및 유용한 KPI 목록의 재사용이 활성화되도록 할 수 있습니다. 그러나 초기 배포에서는 정보를 단순하고 논리적으로 구성하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 사이트 및 해당 콘텐츠가 전체 사이트 모음에 분산되지 않고 동일한 위치에 저장되는 것으로 가정하여 보안 계획을 간단하게 세울 수 있습니다.

직접 입력한 값은 일반적으로 테스트 또는 일시적 용도로 사용되므로 전체 배포를 시작하기 이전의 계획 및 초기 배포 단계에서 KPI 기능을 테스트하는 데만 이러한 값을 사용합니다.

각 KPI의 데이터 원본에 상관없이 성과를 표시할 때 사용할 적절한 값 집합을 결정해야 합니다. 또한 데이터 원본에서 비교 값을 계산할 방법을 고려해야 합니다. 예를 들어 어떤 데이터 열을 사용할 것인지 결정하고 합계, 평균, 최대, 최소 또는 다른 방법으로 값을 계산할 것인지 고려해야 합니다.

계획을 미리 세워 두면 KPI에서 성과를 표시하려는 실제 데이터 집합이 Excel 통합 문서에 포함되지 않아 작업이 지연되는 등의 문제를 방지할 수 있습니다. 미리 계획을 세우고, 유용한 KPI에 필요한 정보를 처음 선택한 원본에서 제공하지 않는 경우 다른 데이터 원본을 선택합니다. 그런 다음 계획을 기록해 두면 배포를 최대한 빠르고 효과적으로 마무리할 수 있습니다.

보고서의 KPI 계획

KPI는 보고서 센터 사이트 및 보고서 라이브러리를 포함하는 기타 사이트에서 보고서의 일반적인 기능으로 사용됩니다. 보고서는 크게 세 가지 유형으로 구분할 수 있는데 이 중 하나가 바로 KPI 목록 페이지 보고서입니다. 이 보고서에는 특정 비즈니스 프로세스에 대한 KPI를 관련 프로세스의 요약, 관련 콘텐츠 및 웹 파트와 함께 추가할 수 있는 KPI 목록 웹 파트가 포함됩니다.

KPI 목록 페이지를 계획하는 경우 각 사이트 모음의 주요 비즈니스 프로세스에 초점을 맞추고 관련 프로세스의 각 목록에 있는 KPI를 최대한 많이 결합합니다. 사이트 모음의 주요 용도와 관련된 각 비즈니스 프로세스에 대해 계획한 KPI를 보유할 때까지 계속 결합합니다. 이렇게 하면 적당한 수의 KPI 목록 페이지가 생성됩니다. 그런 다음 이 페이지에 포함할 KPI 목록과 KPI를 계획하고 각 KPI에서 사용하는 SharePoint 목록, Excel 통합 문서 및 SQL Server 2005 Analysis Services 큐브를 계획할 수 있습니다.

보고서 센터 사이트의 홈 페이지에 포함할 정도로 중요한 KPI 목록 페이지 및 이 페이지와 연결해야 하는 대상을 결정할 수도 있습니다.

대시보드에서 함께 작동할 KPI를 고려해 볼 수도 있습니다. 많은 비즈니스 응용 프로그램 및 비즈니스 프로세스를 지원하는 대규모 사이트 모음의 경우 둘 이상의 보고서 센터 페이지를 계획할지 여부를 고려할 수 있습니다. 보고서에 대한 자세한 내용은 보고서 계획을 참조하십시오.

대시보드의 KPI 계획

다중 보고서 요약 페이지라고도 하는 대시보드에서는 웹 파트를 페이지 수준에서 필터링하여 모든 웹 파트에 필터링한 결과만 표시되도록 할 수 있습니다. 따라서 월별 또는 주별 결과, 팀별 결과 또는 여러 다른 기준으로 필터링한 결과를 표시하는 페이지를 만드는 데 유용할 수 있습니다.

KPI는 대시보드의 주요 부분이기도 합니다. KPI를 모든 종류의 필터에 연결할 수는 없지만 상당히 많은 필터에 연결할 수 있습니다. 대시보드에 KPI를 포함할지 결정하는 경우 KPI가 페이지의 다른 부분과 얼마나 밀접한 관련이 있는지 확인합니다. 대시보드에 대한 자세한 내용은 대시보드 및 필터 계획을 참조하십시오.

내 사이트의 KPI 계획

KPI는 내 사이트를 구성하는 공개 프로필 페이지, 개인 설정 사이트 및 개인 사이트에서보다 보고서와 대시보드에서 더 유용하게 사용됩니다. 그러나 공개 프로필 페이지, 개인 설정 사이트 및 개인 사이트에 KPI 웹 파트를 추가할 수는 있습니다.

페이지의 웹 파트에 연결할 수 있는 현재 사용자 필터 웹 파트를 사용하여 작성되는 개인 설정 사이트의 경우 KPI는 페이지의 웹 파트에 연결되지 않습니다. 그러나 KPI는 개인 설정 사이트를 사용하는 사용자 그룹에 정보를 표시하여 현재 사용자 필터 웹 파트에 연결되어 필터링되는 웹 파트를 보완합니다. 콜 센터 팀의 개인 설정 사이트에서 전체 팀의 고객 만족도, 평균 통화 시간 및 해결한 문제 수를 표시하는 KPI 목록 웹 파트는 페이지를 보는 특정 고객 지원 담당자에게 관련 데이터를 표시하도록 개인 설정된 Excel 웹 액세스 웹 파트를 보완합니다.

개인 설정 사이트에서 KPI 웹 파트는 현재 사용자 필터를 사용하여 직접 필터링할 수 없습니다. 원본 데이터의 필터링된 하위 집합에서 KPI를 계산하는 경우 KPI 데이터에 아무런 의미가 없을 수 있기 때문입니다. 그룹의 판매 수와 한 개인의 판매 수를 추적하는 웹 파트의 경우 서로 크게 다른 값을 생성하고 KPI는 이러한 값 집합 중 하나에 대해서만 평가할 수 있습니다. 따라서 현재 사용자 필터를 사용하여 KPI를 필터링할 수 없습니다.

현재 보는 사람이 올바른 대상 그룹의 구성원인 경우에만 개인 설정 사이트에 KPI가 표시되도록 KPI의 대상을 지정할 수 있습니다. 그러면 목록에서 항목의 대상을 지정할 때처럼 KPI 범위에 따라 목록의 각 개별 KPI 또는 KPI 목록 전체에 대해 대상을 지정할 수 있습니다. 동일한 작업 그룹에 속한 사용자 등의 일부 사용자만 KPI에 관심을 보이는 경우 해당 작업 그룹의 사용자만 포함하도록 정의된 대상 그룹에 KPI를 지정할 수 있습니다. 예를 들어 영업 팀의 경우 서울 영업소의 결과를 서울 영업소의 영업 사원에게만 표시할 수 있습니다.

KPI 목록 웹 파트를 사용하여 최근 몇 분기의 판매 레코드 같은 상태 표시기를 한 웹 파트에 여러 개 표시할 수 있습니다. 또한 판매량, 총 판매 금액 및 이전 분기 대비 판매 증가량을 한 웹 파트에 표시하는 KPI를 사용할 수도 있습니다.

계획 과정에서 미리 채워진 목록에 연결될 수 있는 하나 이상의 KPI 웹 파트를 포함하도록 개인 사이트 서식 파일을 수정할 수 있습니다. 이 방법은 KPI를 더 강조하여 표시하려는 경우에 유용하며 이러한 KPI는 나중에 사용자가 자신의 개인 사이트에서 제거할 수 있습니다.

KPI는 비즈니스 프로세스 정보 대신 개인 정보를 표시하는 공개 프로필 페이지에서는 별로 유용하지 않습니다. 초기 배포를 계획하는 경우에는 공개 프로필에 KPI를 추가하는 것을 고려하지 않는 것이 좋습니다.

각 개인 설정 사이트에서 KPI를 검토하여 전체적인 사이트 모음과 사이트의 목적이 KPI에 반영되도록 합니다. 사이트 모음이 영업 팀의 팀 사이트인 경우 개인 설정 사이트에서 판매 데이터 KPI를 사용하는 것이 적절합니다. 보다 큰 조직에서 공동 작업에 사용할 사이트 모음이면 KPI가 포함된 경우 KPI의 대상을 지정해야 합니다. 인사 정보와 관련된 사이트인 경우 조직의 어느 그룹에서도 목표를 달성하기 위해 사이트를 사용하는 것이 아니고 이 사이트에서는 단순히 정책 및 비즈니스 응용 프로그램만 제공하므로 KPI를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

워크시트

다음 워크시트를 사용하여 KPI를 계획합니다.

• 비즈니스 데이터 워크시트 (영문)(https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73271&clcid=0x412)

• 사이트 만들기 워크시트 (영문)(https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73138&clcid=0x412)