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기본 양식에 대한 디자인 고려 사항

 

게시 날짜: 2017년 2월

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

기본 양식은 사용자가 Microsoft Dynamics 365에서 사용자의 데이터를 보고 상호 작용하는 기본 사용자 인터페이스입니다. 기본 양식은 광범위한 옵션을 제공하며 휴대폰용 Microsoft Dynamics 365을 제외한 대부분의 클라이언트에서 사용할 수 있습니다.

기본 양식의 주요 디자인 목표 중 하나는 한 번 디자인해서 어디에나 배포할 수 있다는 것입니다. 웹 응용 프로그램에 대해 디자인한 동일한 기본 양식은 Outlook용 Dynamics 365 및 태블릿용 Dynamics 365에도 사용됩니다. 이러한 방식의 장점은 변경 내용을 다른 세 가지 양식에 통합할 필요가 없다는 것입니다. 하지만 이러한 양식을 디자인할 때 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다.

이 항목의 내용

다른 그룹에 대한 사용자 지정 양식

프레젠테이션 차이

양식 성능

자동 저장 관리

다른 그룹에 대한 사용자 지정 양식

여러 기본 양식을 만들고 각 양식에 다른 보안 역할을 할당할 수 있으므로 응용 프로그램을 사용하는 방법에 최적화된 양식으로 조직의 다른 그룹을 표시할 수 있습니다. 각 그룹에 다른 옵션을 제공하여 다른 양식을 선택할 수도 있습니다.추가 정보:양식에 대한 액세스 제어

관리자와 의사 결정자는 주요 데이터 요소에 대한 빠른 참조를 제공하도록 최적화된 양식을 원할 수 있습니다. 목록보다 차트를 더 선호하고 많은 양의 데이터 입력을 수행하지 않을 수 있습니다.

고객과 직접적으로 상호 작용하는 사용자는 가장 자주 수행하는 작업에 맞는 양식이 필요할 수 있습니다. 대부분의 효율적인 데이터 입력을 허용하는 양식을 원할 수도 있습니다.

조직의 사용자의 필요와 요구를 파악해야 합니다. 이는 주로 입력을 수집하고 다른 것을 시도하고 사용자가 사용할 수 있는 양식을 작성하는 반복적인 프로세스입니다. 사용할 수 있는 도구는 다양하지만 이 모든 도구를 양식 안에 모두 수행해야 하는 것은 아닙니다. 양식에 비즈니스 규칙, 워크플로 프로세스, 대화 및 비즈니스 프로세스 흐름을 함께 사용하여 조직에 적합한 솔루션을 제공합니다.

양식을 관리하는 데 사용할 시간과 조정해야 합니다. 양식을 만들고 편집하는 것은 상대적으로 쉽지만 양식을 많이 만들 수록 더 많은 양식을 관리해야 합니다.

프레젠테이션 차이

각 프레젠테이션에 대해 여러 양식을 관리할 필요는 없지만 기본 양식에서 프레젠테이션의 차이가 고려될 수 있음을 생각해야 합니다.기본 양식 프레젠테이션은 기본 양식이 표시될 수 있는 다른 방식에 대해 설명합니다. 고려해야 할 주요 사항은 다음과 같습니다.

  • 태블릿용 Dynamics 365은 양식에 추가되는 이미지, HTML 또는 Silverlight 웹 리소스를 지원하지 않습니다.

  • 태블릿용 Dynamics 365 양식의 레이아웃은 기본 양식에 따라 자동으로 생성됩니다.태블릿용 Dynamics 365 양식에 대한 특수 양식 편집기가 없습니다. 양식 프레젠테이션이 두 클라이언트에서 잘 작동하는지 확인해야 합니다.

  • 웹 응용 프로그램에 있는 DOM 요소와 상호 작용하는 지원되지 않는 스크립트가 있을 경우 이러한 스크립트는 동일한 DOM 요소를 사용할 수 없으므로 태블릿용 Dynamics 365 양식에서 작동하지 않습니다.

  • Outlook용 Dynamics 365 읽기 창 양식은 스크립팅을 허용하지 않습니다. 양식 요소의 표시 유형은 기본 설정에 따라 다르며 스크립트를 사용하는 런타임에 변경될 수 있습니다.

양식 성능

느리게 로드되거나 신속하게 응답하지 않는 양식은 시스템의 생산성과 사용자 채택에 영향을 줄 수 있습니다.양식 성능 최적화에서는 사용자 지정이 양식 성능에 나쁜 영향을 미치지 않도록 양식을 디자인할 때 고려해야 하는 몇 가지 권장 사항을 제공합니다.

자동 저장 관리

대부분의 사용자는 자동 저장 기능이 활성화되어 간소화된 상호 작용을 환영합니다. 하지만 이는 데이터가 업데이트될 때마다 레코드를 명시적으로 저장해야 하는 이전 버전의 Microsoft Dynamics 365에 비해 저장 모델이 크게 변경된 것입니다. 일부 조직에서는 레코드를 저장하면 레코드 편집을 완료한 것을 의미한다고 가정하고 사용자 지정 항목을 만들었습니다. 사용자 지정 항목에 대한 유용한 방법은 저장할 때마다 업데이트로 처리하고 특정 데이터 조건이 발생할 경우에만 실행되도록 자동화된 작업을 디자인하는 것입니다. 이러한 변경은 조직이 적응하는 데 다소 시간이 걸리므로 조직에 대해 자동 저장 기능이 작동하는 방식을 제어하는 옵션이 있습니다.추가 정보:자동 저장 관리

참고 항목

양식 만들기 및 디자인
양식 편집기 사용
Phones Express용 Dynamics CRM에 대한 모바일 양식 만들기 및 편집
빨리 만들기 양식 만들기 및 편집
빨리 보기 양식 만들기 및 편집
기본 양식 프레젠테이션
양식 성능 최적화
자동 저장 관리
양식 업데이트

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