사용자 지정에 대한 솔루션 사용

게시 날짜: 2017년 2월

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365에서 수행되는 모든 사용자 지정은 솔루션의 컨텍스트에서 수행됩니다. 솔루션에 대해 잘 알지 못할 경우 솔루션에 대해 알아 둘 내용를 참조하십시오.

이 항목의 내용

기본 솔루션

특정 솔루션으로 이동

솔루션 탐색기 사용

사용자 고유의 솔루션 만들기

솔루션 가져오기, 업데이트 및 내보내기

솔루션 내보내기에 대한 옵션 설정

개인정보취급방침

기본 솔루션

Microsoft Dynamics 365을 사용자 지정할 때 일반적으로 기본 솔루션을 사용합니다. 기본 솔루션을 열려면 설정 > 사용자 지정으로 이동하고 시스템 사용자 지정을 선택합니다.

모든 조직에는 기본 솔루션 및 일부 고유 속성이 있습니다. 기본 솔루션에는 조직에서 사용할 수 있는 모든 솔루션 구성 요소가 포함되어 있습니다. 다른 솔루션에는 기본 솔루션에 표시되는 솔루션 구성 요소의 하위 집합을 포함할 수 있지만 기본 솔루션에는 모두 포함합니다.

특정 솔루션으로 이동

조직에서 작업해야 하는 특정 솔루션이 있을 경우 찾는 방법입니다. 새 솔루션을 만들려면 사용자 고유의 솔루션 만들기를 참조하십시오.

비관리형 솔루션 열기

1. 설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.

2. 솔루션을 선택합니다.

3. 사용할 비관리형 솔루션을 두 번 클릭하여 엽니다.

솔루션에 있으면 솔루션 구성 요소를 볼 수 있습니다.추가 정보:솔루션 구성 요소 추가

솔루션 탐색기 사용

솔루션 탐색기에서 다음 스크린 샷과 같이 왼쪽의 탐색 창을 사용하여 노드 계층 구조를 탐색할 수 있습니다.

각 노드를 선택하면 솔루션 구성 요소의 목록을 볼 수 있습니다. 명령 모음에 사용할 수 있는 작업은 선택한 노드의 컨텍스트와 솔루션이 기본 솔루션인지 아니면 관리형 솔루션인지에 따라 달라집니다. 기본 솔루션이 아닌 비관리형 솔루션을 사용하면 기존 항목 추가 명령을 사용하여 솔루션에 아직 없는 솔루션 구성 요소를 가져옵니다.

관리형 솔루션을 사용하면 사용 가능한 명령이 없으므로 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

관리형 솔루션 내에서 구성 요소를 직접 편집할 수 없습니다. 솔루션 구성 요소에 대해 관리 속성이 커스터마이제이션을 허용하도록 설정된 경우 커스터마이제이션 영역 또는 다른 개방형 솔루션에서 편집할 수 있습니다.

기본 솔루션에서 솔루션 구성 요소를 찾아 거기서 편집하거나 사용자가 만든 다른 비관리형 솔루션에 추가합니다. 솔루션 구성 요소는 사용자 지정할 수 없습니다.추가 정보:관리 속성

수행하려는 많은 사용자 지정 항목에는 엔터티가 포함됩니다.엔터티 노드를 확장하여 어떤 방식으로든 사용자 지정할 수 있는 시스템의 모든 엔터티 목록을 표시할 수 있습니다. 또한 다음 스크린 샷에 거래처 엔터티와 같이 표시된 엔티티의 일부인 솔루션 구성 요소를 확인하기 위해 각 엔티티를 확장할 수 있습니다.

솔루션에서 찾은 개별 솔루션 구성 요소를 사용자 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

• 엔터티, 엔터티 관계, 필드 및 메시지 사용자 지정에 대한 자세한 내용은 메타데이터 만들기 및 편집를 참조하십시오.

• 엔터티 항목에 대한 자세한 내용은 양식 만들기 및 디자인을 참조하십시오.

• 프로세스에 대한 자세한 내용은 프로세스 만들기 및 편집를 참조하십시오.

• 비즈니스 규칙에 대한 자세한 내용은 비즈니스 규칙 만들기 및 편집을 참조하십시오.

사용자 고유의 솔루션 만들기

기본 솔루션에는 모든 솔루션 구성 요소가 포함되므로 별도의 솔루션을 만들고 거기에 모든 사용자 지정을 수행할 경우 사용자 지정한 솔루션 구성 요소를 더 찾기 쉬울 수 있습니다. 또한 솔루션의 백업을 더 작은 파일로 내보내기 쉽습니다. 이 작업을 수행하려는 경우 이 솔루션에 편집할 모든 솔루션 구성 요소를 추가해야 합니다. 새 솔루션 구성 요소를 만들 때 이 솔루션의 컨텍스트에서 항상 만들어야 합니다. 이 방법으로 솔루션 게시자 사용자 지정 접두사가 일관되게 적용됩니다. 솔루션에서 솔루션 구성 요소를 만들었거나 해당 솔루션에 기존 솔루션 구성 요소를 추가한 경우 필요한 경우 기본 솔루션에서 구성 요소를 편집할 수도 있습니다.

1. 설정 > 솔루션으로 이동합니다.

2. 새로 만들기를 선택하고 솔루션의 필수 필드를 채웁니다.

   필드	설명
   표시 이름	솔루션 목록에 표시되는 이름입니다. 나중에 이를 변경할 수 있습니다.
   이름	솔루션의 고유 이름입니다. 표시 이름 필드에 입력한 값을 사용하여 만들어집니다. 솔루션을 저장하기 전에는 편집할 수 있지만 솔루션을 저장한 후에는 변경할 수 없습니다.
   게시자	기본 게시자를 선택하거나 새 게시자를 만들 수 있습니다. 솔루션을 배포하려는 경우가 아니면 조직의 기본 게시자를 사용하면 됩니다.
   버전	솔루션의 버전 번호를 입력합니다. 솔루션을 내보낼 경우에만 중요합니다. 버전 번호는 솔루션을 내보낼 때 파일 이름에 포함됩니다.

3. 저장을 선택합니다.

솔루션을 저장한 후 선택적인 정보를 필드에 추가할 수도 있습니다. 다음 단계는 선택 사항입니다.설명 필드를 사용하여 솔루션을 설명하고 HTML 웹 리소스를 솔루션에 대한 구성 페이지로 선택합니다. 구성 페이지는 일반적으로 솔루션을 배포하는 ISV에서 사용됩니다. 이 값이 설정되면 구성 노드는 이 웹 리소스를 표시하는 정보 노드 아래에 표시됩니다. 개발자는 이 페이지를 사용하여 구성 데이터를 설정하거나 해당 솔루션을 시작할 수 있는 컨트롤 또는 지침을 포함합니다.

솔루션 구성 요소 추가

솔루션을 만든 후에는 솔루션 구성 요소를 포함하지 않습니다. 새 솔루션 구성 요소를 만들거나 목록 메뉴에서 기존 항목 추가 단추를 사용하여 기본 솔루션에서 솔루션 구성 요소를 추가합니다.

이렇게 하면 필수 구성 요소 누락 대화 상자가 표시됩니다.

이 대화 상자는 솔루션 구성 요소에 다른 솔루션 구성 요소에 대한 종속성이 있음을 알려 줍니다.**아니요, 필수 구성 요소를 포함하지 않습니다.**를 선택하면 모든 필수 구성 요소가 없는 다른 조직으로 솔루션을 가져오려고 할 경우 실패할 수 있습니다. 솔루션 가져오기에 성공하면 구성 요소가 원본 솔루션과 다르게 구성되어 있으므로 다른 솔루션의 동작은 원래 조직과 동일하지 않을 수 있습니다.

일반적으로 다른 조직으로 솔루션을 내보낼 경우 필수 구성 요소를 포함하는 것이 더 안전합니다. 개별 솔루션 구성 요소를 추가할 때 이러한 구성 요소를 추가하지 않으면 나중에 다시 돌아와서 추가한 솔루션 구성 요소를 선택하고 메뉴에서 필수 구성 요소 추가를 선택할 수 있습니다.

솔루션을 내보내지 않거나 비관리형 솔루션으로만 내보내고 같은 조직으로 다시 가져오려면 필수 구성 요소를 포함할 필요가 없습니다. 솔루션을 내보낸 경우 일부 필수 구성 요소가 누락되었음을 나타내는 다른 경고가 표시됩니다. 이 솔루션을 조직에 다시 가져올 경우 이 경고를 무시해도 괜찮습니다. 타사 편집 도구를 사용하지 않고 응용 프로그램 탐색 또는 리본을 편집하는 단계는 같은 조직에 다시 솔루션을 내보낼 것을 기대합니다.

솔루션 가져오기, 업데이트 및 내보내기

솔루션을 가져오거나, 업데이트하거나, 내보내는 주기는 조직의 크기, 내부 개발 방법 및 관리형 솔루션으로 배포되는 솔루션을 개발하는지에 따라 다릅니다.

• 작은 조직에서 사용자 지정 항목이 거의 없으며 사용자가 유일한 사용자 지정자이거나 또는 다른 사용자가 제공한 관리형 솔루션을 사용하거나 구입하도록 선택한 경우 정기적으로 기본 솔루션을 내보내 백업을 만드는 것을 제외하면 솔루션을 내보내거나 가져온 적도 없을 것입니다.

• 일부 조직에서는 외부 회사에서 사용자 지정 항목을 만들도록 합니다. 이 경우 현재 가지고 있는 사용자 지정을 내보내고 회부 회사로 보낼 수 있습니다. 해당 회사에서는 사용자 지정을 개발하고 테스트한 후 조직에 다시 보내 가져옵니다.

• 대규모 조직에서는 시스템을 사용자 지정하는 팀이 여러 개 있을 것입니다. 개발 및 사용자 지정을 위한 별도의 조직이 여러 개 있을 것입니다. 이러한 조직에는 자주 별도의 테스트 조직과 UAT(사용자 수용 테스트) 조직뿐만 아니라 조직의 모든 사용자가 실제로 사용하는 프로덕션 조직도 있습니다. 이러한 조직은 솔루션 만들기, 테스트 및 확인하는 과정에서 한 조직에서 다음으로 사용자 지정을 내보내고 가져오는 데 따라 달라집니다.

선택한 전략은 사용자의 요구에 따라야 합니다. 고려해야 할 몇 가지 중요한 사항:

• 기본 솔루션을 관리형 솔루션으로 내보낼 수 없습니다.

• 온-프레미스 배포에서 가져온 기본 솔루션을 Dynamics 365(온라인) 조직으로 가져오거나 Dynamics 365(온라인) 조직에서 가져온 기본 솔루션을 온-프레미스 배포로 가져올 수 없습니다. 이러한 배포 유형 간에 사용자 지정 솔루션은 가져올 수 있지만 기본 솔루션은 가져올 수 없습니다.

• 관리형 솔루션을 내보내면 가져온 조직으로 다시 가져올 수 없습니다.

• 배포할 계획이라면 솔루션을 관리형 솔루션으로만 내보냅니다.

• 솔루션 안에서 모든 사용자 지정을 허용하지 않고 이전에 만든 모든 사용자 지정을 덮어쓰는 해당 사용자 지정을 모두 허용하지 않으면 비관리형 솔루션을 가져오지 않습니다.

• 솔루션은 아무 것도 삭제할 수 없습니다. 비관리형 솔루션을 가져오면 기존 사용자 지정을 덮어쓸 수는 있지만 완전히 제거할 수는 없습니다. 예를 들어 엔터티에 대한 사용자 지정 필드를 만든 후 해당 사용자 지정 필드가 없는 엔터티의 정의가 포함된 솔루션을 가져오면 만든 사용자 지정 필드는 계속 거기에 있습니다. 또한 가져온 솔루션 내에 정의된 변경 사항도 거기에 있습니다.

• 기존 엔터티와 이름이 같은 사용자 지정 엔터티는 가져올 수 없습니다.Microsoft Dynamics 365은 중복 표시 이름을 허용합니다.

• 사용자에게 항목을 만들고 읽고 업데이트할 수 있는 조직 수준 액세스 권한이 있는 항목만 가져올 수 있습니다.

• 보안 역할, 조직 설정, SDK 메시지 처리 단계 및 플러그 인 어셈블리를 가져오려면 시스템 관리자 보안 역할이 있어야 합니다.

• 시스템에 설치되지 않은 언어가 포함된 사용자 지정 항목을 가져올 경우 사용자 지정 항목에 정의된 레이블에는 기본적으로 해당 사용자 지정 항목을 가져온 원본 Microsoft Dynamics 365 시스템의 기본 언어가 사용됩니다.

• 가져온 모든 보안 역할은 루트 사업부에 연결됩니다.

• 보안 역할을 동일한 Dynamics 365 시스템에서 가져온 경우 보안 역할에 적용된 변경 내용이 병합됩니다. 보안 역할의 시스템 엔터티에 대한 모든 권한은 가져오는 보안 역할에 정의된 권한으로 대체됩니다.

솔루션 가져오기

다음 단계를 사용하여 수동으로 솔루션을 가져올 수 있습니다. 출처를 신뢰할 수 있는 솔루션만 가져옵니다. 사용자 지정 항목에 외부 출처로 데이터를 보낼 수 있는 코드가 포함될 수 있습니다.

1. 설정 > 솔루션으로 이동합니다.

2. 솔루션 목록 메뉴에서 가져오기를 선택합니다.

3. 솔루션 가져오기 대화 상자에서 솔루션 패키지 선택 단계는 가져올 솔루션이 포함된 압축 파일(.zip 또는 .cab)을 찾습니다.

4. 다음을 선택합니다.

5. 가져오기를 선택하기 전에 솔루션에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

6. 솔루션 가져오기를 완료하는 동안 잠시 기다려야 할 수도 있습니다. 성공적이면 결과를 볼 수 있고 닫기를 선택합니다.

게시가 필요한 변경 내용을 가져온 경우 사용자 지정 항목을 게시해야 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 지정 게시을 참조하십시오.

가져오지 못하면 캡처된 오류 또는 경고를 표시하는 보고서가 나타납니다.로그 파일 다운로드를 선택하여 가져오기에 실패한 이유에 대한 정보를 캡처합니다. 솔루션 가져오기에 실패하는 가장 일반적인 원인은 솔루션에 필수 솔루션 구성 요소 일부가 포함되어 있지 않다는 것입니다.

로그 파일을 다운로드하면 Microsoft Office Excel을 사용하여 열 수 있는 XML 파일을 찾아 내용을 볼 수 있습니다.

솔루션 업데이트

기존 관리형 솔루션에 대한 업데이트를 설치할 수 있는 시간이 있습니다. 절차는 몇 가지 다른 옵션이 있다는 점을 제외하면 새 관리형 솔루션을 설치하는 것과 비슷합니다. 다른 사용자로부터 받은 솔루션을 업데이트할 경우 솔루션 게시자로부터 선택해야 하는 옵션에 대한 안내를 받아야 합니다.

1. 설정 > 솔루션으로 이동합니다.

2. 솔루션 목록 메뉴에서 가져오기를 선택합니다.

3. 솔루션 가져오기 대화 상자에서 솔루션 패키지 선택 단계는 업데이트할 솔루션이 포함된 압축 파일(.zip 또는 .cab)을 찾습니다.

4. 다음을 선택합니다.

5. 다음를 선택하기 전에 솔루션에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 이 페이지에는 이 솔루션 패키지에는 솔루션에 대해 이미 설치된 업데이트가 포함됩니다. 메시지와 함께 노란색 막대가 표시됩니다.

6. 다음과 같은 옵션이 있습니다.

   • 사용자 지정 유지 관리(권장)

     이 옵션을 선택하면 구성 요소에서 수행된 개방형 커스터마이제이션이 유지 관리되지만 이 솔루션에 포함된 일부 업데이트가 적용되지 않습니다.

   • 사용자 지정 항목 덮어쓰기

     이 옵션을 선택하면 이 솔루션에 포함된 구성 요소에서 이전에 수행된 비관리형 사용자 지정을 덮어씁니다. 이 솔루션에 포함된 모든 업데이트가 적용됩니다.

   적절한 옵션을 선택한 후 다음을 선택합니다.

7. 솔루션 가져오기를 완료하는 동안 잠시 기다려야 할 수도 있습니다. 성공적이면 결과를 볼 수 있고 닫기를 선택합니다.

게시가 필요한 변경 내용을 가져온 경우 사용자 지정 항목을 게시해야 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 지정 게시을 참조하십시오.

솔루션 게시자는 기존 비관리형 사용자 지정을 내보내고 사용자 지정을 덮어쓰는 옵션을 사용하여 관리형 솔루션을 업데이트한 후 비관리형 사용자 지정을 다시 가져오도록 요청할 수도 있습니다. 그러면 사용자 지정을 유지하면서 변경 내용을 적용할 수 있습니다.

솔루션 내보내기

문제가 발생할 경우에 대비하여 백업하도록 비관리형 사용자 지정을 주기적으로 내보내는 것이 좋습니다. 관리형 솔루션은 내보낼 수 없습니다.

1. 설정 > 솔루션으로 이동합니다.

2. 목록에서 내보낼 솔루션을 선택하고 내보내기를 선택합니다.

3. 사용자 지정 항목 게시 단계에서 게시된 사용자 지정 항목만 내보낼 수 있고 다음을 선택하기 전에 모든 사용자 지정 항목 게시하는 옵션이 있습니다.

4. 솔루션에 누락된 필수 구성 요소가 있을 경우 필수 구성 요소 누락 단계가 표시됩니다. 원래 조직에 비관리형 솔루션으로 다시 가져올 경우 이 경고를 무시할 수 있습니다. 그렇지 않으면 대화 상자의 지침에 따라 내보내기를 취소하고 필수 구성 요소를 추가합니다.

5. 시스템 설정 내보내기(고급) 단계에서 특정 시스템 설정을 선택하여 솔루션에 포함할 수 있습니다. 솔루션이 시스템 설정 그룹에 종속될 경우 해당 그룹을 선택하고 다음을 선택합니다.

   각 옵션에 포함되는 설정에 대한 자세한 내용은 솔루션 내보내기에 대한 옵션 설정을 참조하십시오.

6. 패키지 유형 단계에서 솔루션을 비관리형 솔루션으로 내보낼지 아니면 관리형 솔루션으로 내보낼지 선택해야 합니다.

7. 다음 단계에서는 특정 Dynamics 365 버전에 대한 대상 솔루션을 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 이전 버전과 호환되는 솔루션을 내보내려는 ISV에 의해 일반적으로 사용됩니다. 이 솔루션을 사용 중인 조직 버전과 같은 버전으로 업그레이드되지 않은 조직으로 가져오지 않으면 기본값이 적용됩니다.

   자세한 내용은 SDK 항목 MSDN: 특정 Dynamics 365 버전에 대해 솔루션 내보내기를 참조하십시오.

8. 내보내기를 선택하여 솔루션 파일을 다운로드합니다.

파일 다운로드에 대한 정확한 동작은 브라우저마다 다릅니다.

솔루션 내보내기에 대한 옵션 설정

다음 표는 솔루션을 내보낼 때 사용할 수 있는 옵션을 보여 줍니다.

개인정보취급방침

솔루션을 활성화하면 외부 시스템과 데이터를 공유하는 데 동의하는 것입니다. 외부 시스템에서 Microsoft Dynamics 365(온라인)로 가져온 데이터는 여기에서 액세스할 수 있는 개인정보취급방침이 적용됩니다.

솔루션을 Microsoft Dynamics 365(온라인)로 가져오거나 내보낼 수 있습니다. 이렇게 하면 개인 정보를 포함할 수 있는 솔루션이 컴퓨터와 Microsoft 서버 간에 안전한 연결을 통해 전송됩니다. Dynamics 365(온라인)로 가져온 타사 코드는 고객 데이터를 외부 시스템(예: InsideView)으로 전송하거나 Microsoft 이외의 당사자가 제어하는 다른 외부 시스템으로 동기화되는(즉, 내보내지는) 엔터티를 구성/확장할 수 있습니다.
가져올 솔루션이 Dynamics 365(온라인)의 보안 경계 밖으로 고객 데이터를 전송하는 경우 관리자는 타사 코드를 Dynamics 365(온라인) 인스턴스로 업로드하기 전에 서비스/소프트웨어/응용 프로그램에서 호출되는 고객 데이터의 유형을 확인하도록 초대됩니다.
타사 서비스/소프트웨어/응용 프로그램 또는 솔루션의 고객 데이터 추출은 Microsoft가 아니라 고객이 제어합니다. 이러한 외부 솔루션에서 추출한 데이터 요소에 적용되는 최종 목적지와 개인정보취급방침은 관리자가 제어합니다. 이러한 서비스/소프트웨어/앱을 작동하는 타사에서 적용하는 정책을 적절히 검토하는 것이 좋습니다.

참고 항목

사용자 지정으로 시작
세분화된 솔루션과 패치를 사용하여 솔루션 업데이트를 간소화
사용자 지정에 필요한 권한
사용자 지정 개념
사용자 지정 개요
백서: 솔루션 빌더를 위한 패턴 및 원칙

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