약속, 연락처 및 작업에 대한 동기화 구성

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게시 날짜: 2017년 2월

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

기본적으로 Microsoft Dynamics 365 및 Dynamics 365용 Outlook 간의 일부 동기화는 비활성화되므로 조직은 자신의 비즈니스 요구 사항에 따라 무엇을 동기화할지 제어할 수 있습니다. Dynamics 365 관리자는 설정 > 관리 > 시스템 설정 > 동기화를 사용하여 동기화를 활성화할 수 있습니다.

참고

사용하려면 최신 Outlook용 Dynamics 365이 설치되어 있어야 합니다.

이 항목에서는 아래의 강조 표시된 설정을 설명합니다.

System Settings Synchronization tab

약속 첨부 파일과 Outlook 또는 Exchange의 동기화를 활성화

참고

이 섹션은 Outlook용 Microsoft Dynamics 365 또는 서버 쪽 동기화를 통해 수행되는 메시지 동기화에 적용됩니다.추가 정보:전자 메일 시스템을 Microsoft Dynamics 365와 통합(동기화)

사용자는 문서, 사진, 기록 등을 Dynamics 365 웹 응용 프로그램 또는 Outlook용 Dynamics 365에서 만드는 약속에 첨부할 수 있습니다. 기본적으로 약속 첨부 파일 동기화는 비활성화되어 있습니다. 활성화하려면:

  1. 설정 > 관리로 이동합니다.

  2. 시스템 설정을 선택한 다음 동기화 탭을 선택합니다.

  3. Outlook 또는 Exchange로 약속 첨부 파일 동기화를 선택합니다.

고려 사항

  • 첨부 파일 동기화를 비활성화하면 Dynamics 365의 약속에 첨부 파일이 나타나지 않지만 Outlook용 Dynamics 365 약속에는 유지됩니다.

  • 되풀이 약속 첨부 파일 동기화는 지원되지 않습니다. 사용자가 첨부 파일이 있는 되풀이 약속을 동기화하면 첨부 파일은 동기화되지 않습니다.

  • 첨부 파일은 동기화 시간에 영향을 미칠 수 있으므로 낮은 대역폭 네트워크에 첨부하는 경우 첨부 파일 사용을 자제하는 것이 좋습니다.

  • 서비스 활동 첨부 파일 동기화는 지원되지 않습니다.

연락처에 대한 주소 동기화

참고

이 섹션은 Outlook용 Dynamics 365 또는 서버 쪽 동기화를 통해 수행되는 메시지 동기화에 적용됩니다.추가 정보:전자 메일 시스템을 Microsoft Dynamics 365와 통합(동기화)

관리자는 연락처 동기화가 발생하는 방법을 지정할 수 있는 두 가지 옵션이 있습니다.

Outlook 연락처에서만 우편 주소 동기화

기본적으로 Dynamics 365 및 Outlook 간에는 단 하나의 Outlook 우편 주소 필드만 동기화됩니다. 이것은 대부분의 조직에 충분합니다.

Outlook 연락처에서 주소 3개(근무처, 집 또는 기타) 모두 동기화

이 옵션을 선택하여 Dynamics 365 및 Outlook 간에 모두 3개의 Outlook 우편 주소 필드(근무처, 집 및 기타 필드)를 동기화합니다.

경고

이 옵션을 활성화하면 기존 데이터가 있는 경우 데이터가 손실될 수 있습니다. 이는 기존의 추적된 연락처에 대한 특성을 다시 매핑하기 때문입니다. 다시 매핑이 사용자 환경과 데이터에 미치는 영향을 이해하기 위해 배포하기 전에 이 옵션을 테스트하는 것이 좋습니다. 대부분의 경우 한 쪽에(일반적으로 Dynamics 365) 전체 데이터를 유지하고 다른 쪽과(일반적으로 Outlook 또는 Exchange)동기화해야 합니다.

추가 정보:Dynamics 365와 Outlook용 Dynamics 365 간에 어떤 필드를 동기화할 수 있습니까?

Outlook에서 할당된 작업 동기화 활성화

참고

이 섹션은 Outlook용 Dynamics 365만을 통한 메시지 동기화에 적용됩니다.추가 정보:전자 메일 시스템을 Microsoft Dynamics 365와 통합(동기화)

기본적으로 작업 동기화는 비활성화되어 있습니다.Outlook용 Dynamics 365에서 만든 사용자는 Dynamics 365 웹 응용 프로그램과 동기화되지 않습니다. 활성화하려면:

  1. 설정 > 관리로 이동합니다.

  2. 시스템 설정을 선택한 다음 동기화 탭을 선택합니다.

  3. Outlook에서 할당된 작업 동기화를 선택합니다.

고려 사항

  • 되풀이 작업 동기화는 지원되지 않습니다. 사용자가 되풀이 작업을 동기화하는 경우 작업은 동기화되지 않습니다.

  • 작업을 할당하는 사용자 및 작업이 할당되는 사용자는 같은 조직에 있어야 합니다.

  • 작업을 여러 개의 이메일 주소에 동기화할 수 없습니다.

참고 항목

Outlook용 Dynamics 365 설정

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