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Microsoft Dynamics CRM 2015 및 Dynamics CRM Online에 대한 Outlook용 CRM 설치

적용 대상: CRM 2015 on-prem, CRM Online

Outlook용 Microsoft Dynamics CRM을 사용하면 Microsoft Outlook에서도 Microsoft Dynamics CRM 웹 클라이언트와 동일한 데이터에 액세스할 수 있습니다. Outlook용 CRM은 익숙한 Outlook 응용 프로그램을 사용하면서 CRM 데이터에 액세스해야 하는 Microsoft Dynamics CRM 사용자를 위한 프로그램입니다.

Important중요
본인 및 사용자가 Outlook용 CRM을 설치하기 전에 원하는 사용자 지정을 완료해야 합니다. 특히 최상의 성능을 위해 Outlook용 CRM에서 오프라인에서 사용하는 데 필요한 엔터티와 보기를 최소한 사용하도록 해야 합니다. 사용자 지정에 대한 자세한 내용은 Microsoft Dynamics CRM용 사용자 지정 가이드를 참조하십시오. 동기화 엔터티 설정에 대한 자세한 내용은 엔터티 옵션 활성화 또는 비활성화를 참조하십시오.

security보안 참고
Outlook용 CRM을 설치한 후 사용자가 Outlook용 CRM에서 전자 메일을 보내고 받을 수 있고 동기화할 데이터를 지정할 수 있도록 몇 가지 옵션을 설정해야 합니다.

Outlook용 Microsoft Dynamics CRM이 설치된 장치에 로컬로 로그온하는 사용자는 로컬에 저장된 CRM 데이터에 액세스할 수 있습니다. Outlook용 Dynamics CRM을 실행하는 장치의 공유 사용은 지원되지 않습니다.

추가 정보:

Outlook용 Microsoft Dynamics CRM의 동기화 옵션 설정

Outlook용 Microsoft Dynamics CRM의 주소록 옵션 설정

업그레이드 정보는 Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 2015로 업그레이드를 참조하십시오.

Outlook용 CRM을 다운로드하여 설치하려면 작업 1: Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 설치를 참조하십시오.

Outlook용 CRM이 설치 및 구성되면 개별 사용자가 이를 통해 Microsoft Dynamics CRM 데이터에 액세스할 수 있습니다. 여러 사용자가 컴퓨터를 공유하는 경우(각 사용자가 별도의 로그온 계정을 갖는 유효한 Microsoft Dynamics CRM 사용자인 경우) 각 사용자에 대해 Outlook용 CRM 구성을 실행하여 Outlook용 CRM을 구성해야 합니다.

note참고
캐시 Exchange 모드가 Microsoft Outlook에서 해제되어 있을 경우 동기화가 예상대로 작동할지 보장하지 않습니다. 예를 들어 Outlook 검색 폴더에서 전자 메일을 추적하면 Outlook에서 Exchange 전자 메일 계정을 설정한 경우 캐시된 Exchange 모드가 꺼져 있으면 오류가 발생합니다. 가장 좋은 방법은 Outlook에서 Exchange 전자 메일 계정을 설정할 경우 캐시된 Exchange 모드를 켜는 것입니다. 추가 정보: 캐시된 Exchange 모드 설정

Outlook용 CRM을 설치하거나 업그레이드하려면 설치 또는 업그레이드 단계를 수행하는 컴퓨터에 대한 관리자 권한이 있어야 합니다. Microsoft Update를 통해 업데이트를 설치하는 경우에는 예외적으로 관리자 권한이 필요하지 않습니다. 오프라인 기능을 포함하여 Outlook용 CRM을 설치할 수 있습니다. 이 기능을 설치한 사용자는 LAN에 연결되어 있지 않을 때도 Microsoft Dynamics CRM 데이터에 액세스할 수 있습니다. 다음 시점에 오프라인 기능을 추가할 수 있습니다.

  • Outlook용 CRM 설치 도중

  • 설치 완료 후. 이 경우 Microsoft Outlook에서 오프라인으로 전환을 클릭하여 오프라인 기능을 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 필수 구성 요소가 추가로 설치되고 사용자의 Microsoft Dynamics CRM 데이터 복사본이 로컬에 저장됩니다. 이후의 오프라인 세션에서는 추가 설치가 필요하지 않지만, 사용자 데이터의 로컬 복사본을 업데이트해야 할 수 있습니다.

    note참고
    여러 사용자가 Outlook용 CRM을 사용하는 컴퓨터를 공유할 수 있지만, 원격 데스크톱 서비스(이전의 터미널 서비스)를 사용하는 경우처럼 공유된 컴퓨터 환경에서는 오프라인으로 전환 기능이 지원되지 않습니다.

    오프라인 파일이 포함된 폴더 리디렉션은 Outlook용 CRM에서 지원되지 않습니다. CRM 데이터가 리디렉션된 오프라인 파일에 저장되어 있을 경우 사용자는 Outlook용 CRM을 사용할 수 없습니다.

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