Outlook용 CRM 설치

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게시 날짜: 2016년 7월

적용 대상: Dynamics CRM 2015

Outlook용 Microsoft Dynamics CRM의 주 응용 프로그램 인터페이스는 Outlook에 있으며Outlook 도구 모음, 리본 및 폴더 탐색을 통해 액세스할 수 있습니다.Outlook용 Dynamics CRM을 설치하면 Outlook에도 도구 모음이 만들어지고 사용자의 사서함 구조에 폴더가 만들어집니다.

사용자의 컴퓨터에 Outlook용 Dynamics CRM을 설치하려면 다음 설치 및 구성 작업을 수행하십시오.

  1. Outlook용 Dynamics CRM을 설치합니다. 이 작업을 완료하려면 설치 미디어의 해당 폴더에 있는 SetupClient.exe 파일을 실행합니다. 자세한 내용은 이 항목의 뒷부분에 있는 작업 1: Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 설치를 참조하십시오.

  2. Outlook용 Dynamics CRM을 구성합니다.. 이 작업을 완료하려면 Outlook용 Dynamics CRM구성 마법사를 실행합니다. 자세한 내용은 작업 2: Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 구성을 참조하십시오. 설치가 완료된 직후 또는 나중에 구성 마법사를 실행할 수 있습니다.

    참고

    Outlook용 Dynamics CRM 설치 후에 Outlook을 처음으로 실행하면 구성 마법사가 자동으로 시작됩니다.

명령 프롬프트(자동 설치) 에서 Outlook용 Dynamics CRM을 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 명령 프롬프트를 사용하여 Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 설치를 참조하십시오.

중요

Microsoft Exchange Server를 실행하는 컴퓨터에서는 Outlook용 Dynamics CRM을 실행할 수 없습니다.

이 항목의 내용

작업 1: Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 설치

작업 2: Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 구성

OAuth를 통해 다중 요소 인증 활성화

작업 1: Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 설치

이 절차를 사용하여 Outlook용 Dynamics CRM을 설치합니다. 이 설치 도중이나 이후에 사용자를 위해 오프라인 기능을 추가할 수 있습니다.

  1. Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 하드웨어 요구 사항 및 Outlook용 CRM 지원에 지정된 Outlook용 Dynamics CRM 요구 사항을 충족해야 합니다.

  2. 컴퓨터에 로컬 관리자로 로그온합니다.

  3. 유용한 방법: 모든 보안 업데이트를 비롯한 최신 Microsoft Office 업데이트가 설치되었는지 확인합니다. 확인하려면 Microsoft Update를 방문합니다.

  4. 올바른 설치 파일을 찾아 실행합니다.

    • DVD에서 설치하려면 설치되어 있는 Microsoft Office의 아키텍처(32비트 또는 64비트)에 대한 설치 폴더에서 SetupClient.exe를 두 번 클릭합니다.

      • ... \Client\amd64(64비트의 경우)

      • ... \Client\i386(32비트의 경우)

    • 웹에서 설치하려면 Microsoft Office Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 2015(Outlook 클라이언트)으로 이동하고 설치되어 있는 Microsoft Office의 아키텍처와 일치하는 실행 파일을 다운로드하여 실행합니다.

    • Microsoft Dynamics CRM 웹 응용 프로그램에서 설치하려면 메시지 표시줄에서 Outlook용 CRM 가져오기를 선택합니다.보안 경고 대화 상자가 나타나면 각 대화 상자에서 실행을 선택합니다.

      Microsoft Office Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 2015 설치 마법사가 시작됩니다.

  5. 사용권 계약 페이지에서 정보를 검토합니다. 사용권 계약에 동의하면 동의함을 선택한 후 다음을 선택합니다.

  6. 권장 업데이트 가져오기 페이지가 나타나면 Microsoft 업데이트 프로그램을 통해 업데이트를 가져올지 여부를 지정하고 다음을 선택합니다.

    참고

    Microsoft는 소프트웨어 업데이트로 Outlook용 Dynamics CRM의 기능을 개선합니다.권장 업데이트 가져오기를 선택하면 이러한 업데이트가 자동으로 설치됩니다. 설치 중 사용자 작업이 필요한지 여부 등의 정확한 자동화 수준은 조직의 그룹 정책에 의해 결정됩니다.

  7. 지금 설치 또는 옵션을 선택합니다.

    • Outlook용 Dynamics CRM(오프라인 가능)을 설치하려면 옵션을 선택하고 설치 사용자 지정 페이지에서 오프라인 기능을 선택한 다음 지금 설치를 선택합니다. 오프라인 기능을 사용하면 네트워크 또는 인터넷 연결 없이 Microsoft Dynamics CRM을 실행할 수 있지만 추가 기술을 설치해야 하며 컴퓨터의 프로세서 및 메모리를 더 많이 사용합니다. 최소 권장 요구 사항에 대한 자세한 내용은 Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 하드웨어 요구 사항을 참조하십시오.

    • 오프라인 기능을 제외하고 Outlook용 Dynamics CRM을 설치하려면 지금 설치를 선택합니다.

    중요

    여기서 오프라인 기능을 설치하지 않으면 사용자는 처음부터 오프라인 기능이 없습니다.지금 설치를 선택하는 경우 Outlook 사용자가 이후에 Outlook에서 오프라인으로 전환을 클릭하여 오프라인 기능을 추가할 수 있습니다.

    프로그램 기능이 설치되고 진행률 표시기가 나타납니다. 설치를 완료하기 위해 컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지가 나타날 수도 있습니다.

  8. Microsoft Office Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 2015 설치 마법사의 완료 페이지에서 닫기를 선택합니다.

작업 2: Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 구성

Outlook용 Dynamics CRM 설치 후에는 구성이 필요합니다.Outlook용 Dynamics CRM를 설치한 후에 Outlook를 다시 시작하려면 Microsoft Dynamics CRM 조직 추가가 자동으로 시작됩니다.

참고

설치 직후에 Outlook용 Dynamics CRM을 구성하지 않으려면 취소를 선택합니다. 이렇게 하면 Outlook용 Dynamics CRM을 구성할 때까지 Outlook 도구 모음에 Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 구성 단추가 계속 나타납니다.

Microsoft Dynamics CRM 조직 추가가 자동으로 시작되지 않는 경우 다음에 나오는 첫 번째 절차에 따라 시작할 수 있습니다. 두 번째 절차에서는 스크립트를 사용하여 여러 클라이언트 컴퓨터를 구성하는 방법을 보여 줍니다.

  1. 구성 마법사를 시작하려면: 시작 화면에서 구성 마법사를 선택하거나, 이전 버전의 Windows에서 시작 > 모든 프로그램 > Microsoft Dynamics CRM 2015를 클릭한 후 구성 마법사를 클릭합니다. 또는 Outlook의 CRM 탭에서 Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 구성을 선택합니다.

  2. 조직에 추가하려면 적절한 옵션을 선택합니다.

    • Microsoft Dynamics CRM Online 조직에 연결하려면 드롭다운 메뉴에서 CRM Online을 선택합니다.

    • Microsoft Dynamics CRM의 온-프레미스 배포에 연결하려면 Microsoft Dynamics CRM에 대한 검색 서비스 URL을 IFD(인터넷 연결 배포)의 경우 https://orgname.contoso.com 형식으로 입력하고 내부 배포의 경우 http://crmserver:5555 형식으로 입력합니다. 정확한 URL은 시스템 관리자에게 문의하십시오.

  3. 연결을 선택합니다.

    자격 증명을 묻는 메시지가 나타나면 다음 옵션 중에서 선택합니다.

    • Microsoft Dynamics CRM Online 조직의 경우 Microsoft Online Services 사용자 이름과 암호를 입력한 다음 확인을 선택합니다. 해당 정보는 계정을 추가했을 때 전자 메일로 전송되었습니다.

    • Microsoft Dynamics CRM의 온-프레미스 배포의 경우 Microsoft Dynamics CRM에서 Active Directory 도메인 자격 증명을 사용하므로 별도의 메시지가 나타나지 않을 수 있습니다.

  4. 닫기를 선택합니다.

  5. 둘 이상의 조직에 속해 있을 경우 구성 마법사를 다시 시작하여 다른 조직을 현재 조직으로 지정할 수 있습니다.

참고

자동 모드에서 또는 스크립트를 사용하여 명령줄에서 Outlook용 Dynamics CRM을 자동으로 구성하려면 2단계: XML 구성 파일을 사용하여 Outlook용 CRM 구성을 참조하십시오.

OAuth를 통해 다중 요소 인증 활성화

새로 디자인된 Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 구성 마법사에서 시스템 관리자는 OAuth 2.0 Framework를 통해 다중 요소 인증(MFA)을 활성화할 수 있습니다.OAuth 2.0은 사용자가 자격 증명 대신 액세스 토큰을 제공하고 지정된 서비스 공급자(예: CRM)가 호스팅하는 데이터에 액세스할 수 있는 인증을 위한 개방 프레임워크입니다. MFA를 사용하면 모바일 사용자를 위한 클라이언트 인증을 더욱 안전하게 할 수 있습니다.CRM Online및 온-프레미스 버전의 Microsoft Dynamics CRM 2015은 MFA를 이용할 수 있습니다. Microsoft Dynamics CRM 2015 온-프레미스에는 적어도 Windows Server 2012 R2 이상이 필요합니다.CRM Online는 자동으로 OAuth를 사용합니다.

Outlook용 Dynamics CRM 2015를 설치하기 전에 OAuth를 사용하기 위해 인증 서버를 업그레이드한 경우 Outlook용 Dynamics CRM 2015는 MFA에 대해 OAuth 를 자동으로 확인하고 사용합니다.Outlook용 Dynamics CRM 2015을 처음 사용할 때 OAuth 로그인 양식이 표시됩니다.

Outlook용 Dynamics CRM 2015를 사용한 후 OAuth를 사용하기 위해 인증 서버를 업그레이드하는 경우 OAuth를 사용하도록 Outlook용 Dynamics CRM 2015를 설정하는 두 가지 옵션이 있습니다.

  1. 모든 컴퓨터에서 Outlook용 Dynamics CRM를 다시 구성합니다.Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 구성 마법사를 실행하고 조직을 제거한 후 다시 추가합니다.

    -- 또는 --

  2. 그룹 정책을 사용하여 다음 등록 키를 업데이트합니다.

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    AuthenticationProvider을 0으로 설정합니다.

    레지스트리 변경 후 Outlook용 Dynamics CRM 2015는 MFA용 OAuth를 자동으로 확인하고 사용합니다.

참고 항목

Microsoft Dynamics CRM 2015 및 Dynamics CRM Online에 대한 Outlook용 CRM 설치
그룹 정책을 사용하여 Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 배포

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