Kundeemner (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klikk Salg og markedsføring > Felles > Prospekter > Alle prospekter. På den Alle prospekter listen side, åpner eller oppretter et kundeemne.

Bruk dette skjemaet til å lagre informasjon om potensielle kunder og leverandører.

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Kategorier (handling-ruten)

Kategorier	Beskrivelse
Prospekt	Opprette, endre eller slette et kundeemne. Vis kontaktinformasjon eller knytt et dokument til post for kundeemnet.
Selg	Opprette et nytt kundeemne, salgsmulighet eller tilbud fra det valgte kundeemnet. Eller vise kundeemner, salgsmulighetsoppføringer eller tilbudet poster som er knyttet til det valgte kundeemnet.
Marked	Vis kampanjer, samtalelister eller utsendelsene som inkluderer det valgte kundeemnet.
Generelt	Opprett en sak, eller vise relatert informasjon og aktiviteter for det valgte kundeemnet.

Kategorier (nedre rute)

Kategorier	Beskrivelse
Generelt	Vis eller endre informasjon om konto og organisasjon for kundeemnet.
Adresser	Vis eller Legg til adresseinformasjon for det valgte kundeemnet.
Kontaktinformasjon	Vis eller Legg til kontaktinformasjon for det valgte kundeemnet.
Diverse detaljer	Vis eller endre informasjon om status, industri og åpningstider for kundeemnet.
Salgsdemografi	Vis eller velg salgsinformasjon for valgte kundeemnet, for eksempel linje av forretnings- og valuta.
Kreditt og avgift	Skriv inn eller oppdatere informasjon om kreditt og avgifter for det valgte kundeemnet.
Standard leveringsmåter	Velg standardinformasjon om leveringer er gjort til det valgte kundeemnet.
Finansdimensjoner	Vis informasjon om finansdimensjoner, for eksempel standarddimensjonene og hvor dimensjonene brukes i kontostrukturer og avanserte regelstrukturer.
Administrasjon	Vis informasjon om når det valgte kundeemnet ble opprettet og endret, og hvem som opprettet og endret kundeemnet.

Knappene (handling-ruten)

Knapp	Beskrivelse
Prospekt	Opprett en ny oppføring for et kundeemne.
Kontakter	Vise kontakter for det valgte kundeemnet, legge til kontakter i det valgte kundeemnet, eller legge kundeemnet til i kontaktlisten i Microsoft Outlook.
Finans	Vis eller angi økonomisk informasjon for det valgte kundeemnet.
Varestatistikk	Generere et diagram som viser informasjon om økonomisk informasjon eller transaksjonen for det valgte kundeemnet.
Vedlegg	Vise dokumenter som er knyttet til den valgte kundeemnet posten eller knytt dokumenter til post for kundeemnet.
Salgsmulighet	Opprette en salgsmulighetsoppføring for det valgte kundeemnet.
Lead	Opprette en kundeemneoppføring for det valgte kundeemnet.
Salgstilbud	Opprette salgstilbudet for det valgte kundeemnet.
Prosjekttilbud	Opprette et prosjekttilbud for det valgte kundeemnet.
Lead	Vise kundeemner som er knyttet til det valgte kundeemnet.
Muligheter	Vis oppføringen for salgsmulighet som er knyttet til det valgte kundeemnet.
Tilbud	Vise salgstilbud og prosjekttilbud som er knyttet til det valgte kundeemnet.
Kampanjer	Vis kampanjer som inkluderer det valgte kundeemnet.
Samtale	Vis en oversikt over telefonsamtaler som er gjort fra organisasjonen til kundeemnet.
Samtalelister	Vise samtalelister som inkluderer det valgte kundeemnet.
Utsendelser	Vis utsendelsene som inkluderer det valgte kundeemnet.
Sak	Opprett en sak for det valgte kundeemnet.
Forretningssektorer	Opprette eller endre en business-klassifisering for det valgte kundeemnet.
Ansvar	Legge til, eller tilordne en arbeidsprosess som er ansvarlig for det valgte kundeemnet.
Kontroller om det finnes duplikater	Merk av for kundeemnet dupliserte poster.
Konverter til kunde	Konverter valgte kundeemnet til en kunde.
Konverter til leverandør	Konverter valgte kundeemnet til en leverandør.
Saker	Vis saker som har blitt opprettet for det valgte kundeemnet.
Kunde	Vise kundeoppføringer som er knyttet til det valgte kundeemnet.
Leverandør	Vis leverandørposter som er knyttet til det valgte kundeemnet.
Transaksjonslogg	Vis en liste over transaksjoner for det valgte kundeemnet.
Aktiviteter	Vis eller Opprett en aktivitet for det valgte kundeemnet.

Knappene (nedre rute)

Knapp	Beskrivelse
Endre navn	Endre navnet på parten. Obs! Denne kontrollen er ikke tilgjengelig hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installert.
Endre parttilknytning	Endre part registrere tilknytningen for den valgte posten.
Flere alternativer (På den Adresse hurtigfane)	Velg handlingen som skal utføres for en post adresse. I Microsoft Dynamics AX 2012 R2, velge blant følgende alternativer: Fjern– Angi adresseposten som er merket som inaktive. Du kan slette alle inactivated adresser ved å kjøre en satsvis jobb i den Slett deaktiverte adresser skjema. Angi standarder– Velg standard adresse. Avansert – Åpne Administrer adresser-skjemaet. I Microsoft Dynamics AX 2012, velge blant følgende alternativer: Fjern– Slett oppføringen for valgte adressen fra listen. Deaktiver– Angi statusen for oppføringen for valgte adressen til inaktiv. Adresseposten slettes ikke. Avansert – Åpne Administrer adresser-skjemaet.
Flere alternativer (På den Kontaktinformasjon hurtigfane)	Velg handlingen som skal utføres for en post for kontaktinformasjon. I Microsoft Dynamics AX 2012 R2, velge blant følgende alternativer: Fjern– Slett kontaktinformasjon for valgte post. Angi standarder– Velg standard kontaktinformasjon post. Avansert – Åpne Rediger kontaktinformasjon-skjemaet. I Microsoft Dynamics AX 2012, velge blant følgende alternativer: Fjern– Slett oppføringen for valgte adressen fra listen. Deaktiver– Angi statusen for oppføringen for valgte adressen til inaktiv. Adresseposten slettes ikke. Avansert – Åpne Rediger kontaktinformasjon-skjemaet.
Kart	Åpne et elektronisk kart for den valgte adressen.

Felter

Felt:	Beskrivelse
Konto	Unik kontonummeret som er tilordnet til det valgte kundeemnet.
Posttype	Velg oppføringstype som brukes for det valgte kundeemnet.
Personlig tittel	Velg personlig tittel som brukes av kundeemnet. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis oppføringstypen kundeemne er personen.
Personlig suffiks	Velg personlig suffikset som brukes av kundeemnet. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis oppføringstypen kundeemne er personen.
Navn	Skriv inn eller velg navnet på kundeemnet.
Søkenavn	Skriv inn et navn som kan brukes til å søke for kundeemnet.
Yrkestittel	Velg den kundeemnet yrkestittel. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis oppføringstypen kundeemne er personen.
Profesjonelt suffiks	Velg profesjonelt suffiks for kundeemnet. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis oppføringstypen kundeemne er personen.
Type-ID	Velg kundeemnet.
Vis som	Velg hvordan du vil at navnet på kundeemnet som skal vises. Rekkefølgen på navnene kan for eksempel være sist, første og mellomnavn.
Antall ansatte	Angi antall personer som er ansatt av organisasjonen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis oppføringstypen kundeemne er organisasjon.
Organisasjonsnummer	Angi organisasjonsnummeret som er knyttet til kundeemnet. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis oppføringstypen kundeemne er organisasjon.
ABC-kode	Velg ABC-kode. Dette feltet kan brukes til å kategorisere parter. Organisasjonen kan avgjøre kategoriene. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis oppføringstypen kundeemne er organisasjon.
DUNS-nummer	Data Universal nummerering System (DUNS)-nummeret som er tilordnet til organisasjonen. Dette nummeret er unikt for organisasjonen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis oppføringstypen kundeemne er organisasjon.
Adressebøker	Merk adressebøkene du vil bruke den valgte kundeemne posten som skal inkluderes i.
Kalt	Skriv inn den fonetiske uttalen av navnet på kundeemnet.
Språk	Velg foretrukket språk for kundeemnet.
Navn eller beskrivelse	Adresserkategorien – navnet eller beskrivelsen av den valgte adresseposten for kundeemnet. Kontaktinformasjonkategorien – navnet eller beskrivelsen for kontaktinformasjon for valgte post for kundeemnet.
Adresse	Vis formatert informasjon for den valgte adressen. Dette er adressen som vises på et utskrevet dokument. Den opprinnelige adresseposten kan inneholde informasjon som ikke er inkludert i denne visningen, avhengig av det spesifikke lands-/områdeformatet.
Formål	Vis formålet for den valgte adressen. Adressen kan for eksempel brukes bare for leveringer, eller for leveringer og tjenester.
Primær	Vis om adressen er primær. En primæradresse er hovedpostadressen for den valgte parten. En primæradresse kan også være standardadressen for parten.
Type	Typen for kontaktinformasjon, for eksempel en e-postadresse eller telefon nummer.
Kontaktnummer/-adresse	Kontakt nummer eller adresse, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller URL-adressen.
Primær	Hvis det er merket av i denne boksen, er kontaktinformasjonen primær. Primær kontaktinformasjon er hovedkommunikasjonsformen for den valgte parten. Hvis du vil merke av eller fjerne merkingen i denne boksen, klikker du Flere alternativer og velger Avansert.
Engangskunde eller -leverandør	Merk av i denne avmerkingsboksen hvis kundeemnet vil bli en kunde eller leverandør bare én gang med organisasjonen din.
Status	Velg statusen for det valgte kundeemnet.
Fakturering og levering på vent	Velg om alle fakturaer eller leveringer har blitt satt på vent for kundeemnet.
Kundegruppe	Velg kundegruppen som kundeemnet er tilordnet til, hvis kundeemnet er tilordnet til en kundegruppe.
Leverandørgruppe	Velger du leverandørgruppen som kundeemnet er tilordnet til, hvis kundeemnet er tilordnet en leverandørgruppe.
Åpningstid	Velg tidspunkt på dagen som kundeemnet åpnes for virksomhet.
Stengetid	Velg tidspunkt på dagen som lukkes kundeemnet for bedrifter.
Direktepost	Merk av i denne avmerkingsboksen hvis kundeemnet kan motta e-post direkte.
Ansvarlig ansatt	Velg ansatte i organisasjonen som er ansvarlig for kundeemnet.
Bransje	Velg bransje for kundeemnet.
Segment	Velg forretningssegmentet som kundeemnet tilhører.
Undersegment	Velg forretningsundersegmentet for kundeemnet.
Firmakjede	Velg firmakjeden som kundeemnet tilhører.
Salgsdistrikt	Velg salgsdistriktet som kundeemnet er plassert i.
Valuta	Velg valutakoden for kundeemnet. Denne koden tilsvarer valutatypen som brukes av kundeemnet.
Obligatorisk kredittgrense	Merk av i denne avmerkingsboksen for å vise en feilmelding om at kundeemnet kredittgrense er overskredet.
Kredittvurdering	Angi Kredittvurderingen som er knyttet til kundeemnet.
Kredittgrense	Angi kredittgrensen for kundeemnet.
Priser inkluderer merverdiavgift	Merk av i denne avmerkingsboksen hvis alle prisene som tilbys til kundeemnet, inkluderer merverdiavgift.
Merverdiavgift	Velg mva-gruppen som er knyttet til kundeemnet.
UPS-sone	Angi UPS-sonen for kundeemnet.
Leveringsbetingelse	Velg leveringsbetingelsene for kundeemnet. For eksempel kontant ved levering (COD) eller levering for leverandør.
Leveringsmåte	Velg en leveringsmåte for kundeemnet. For eksempel bakken eller neste dag air.
Fraktsone	Velg en fraktsone for kundeemnet.
Tilgangskalender	Velg typen kalender som skal brukes for leveringer er gjort til kundeemnet.
Dato for siste endring	Datoen som kundeemnet posten sist ble endret.
Endret av	Rollen til den ansatte som sist endret informasjon om det valgte kundeemnet.
Importert	Merk av i denne avmerkingsboksen hvis du vil ha informasjon om kundeemnet ble importert til Microsoft Dynamics AX.

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).